头豹词条报告系列：新能源货车

新能源货车行业分类 按照非石油燃料在货车燃料中的占比和动力类型分类 新能源货车分类（按照石油燃料/非石油燃料划分） 新能源货车 新能源货车行业特征 总体来看，新能源货车行业竞争激烈，市场集中度高，各细分领域的头部企业市场份额占比都超40%，而随 着中国对于新能源汽车行业发展的支持，未来的行业竞争将会更加激烈。新能源货车行业的准入门槛较高，但近年来工信部删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求等措施降低了准入门槛，未来在政策 和市场的双重推动下，新能源货车产业将继续迅猛发展，预计2025年，新能源重卡的市场渗透率将超过10%， 2030年会接近50%，市场潜力巨大。 竞争环境激烈 整体来看，新能源货车行业竞争激烈，市场集中度较高。 2020年中国新能源货车产量超过100万辆，这一数字是近年来最大的一次增长，也体现了中国新能源货车产业的强大势头。而作为新能源货车行业下一个细分领域的中国新能源皮卡行业，2022年1-6月的头部新 能源皮卡厂商市场份额分别为:福田皮卡占比44%，郑州日产29.5%，长城11%，江铃8.9%，上汽大通 2.7%，江淮2.3%，庆铃0.8%，五十铃0.6%，一汽红塔0.2%。由此可见，中国新能源皮卡的市场集中度较 高，且竞争激烈。而另一细分领域新能源重卡，2022年1-7月共有74家车企销售新能源重卡，共销售11,645辆，同比去年增加386.8%，其中CR3、CR5和CR10分别为40%、58%和85%；总体新能源重卡市 场集中度较高。新能源轻卡行业也是同样的情况，前三名龙头企业分别为吉利商用车、东风和福田汽车， CR3和CR5分别为59%和74%，市场集中度依然较高。 准入门槛高 准入门槛高，但近年来逐渐降低了新能源货车行业的准入门槛。 在工信部发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》中提出，申请新能源汽车生产企业准入的，应当符合国家有关法律、行政法规、规章和汽车产业发展政策及宏观调控政策的要求；申请人是已取得道 路机动车辆生产企业准入的汽车生产企业，或者是已按照国家有关投资管理规定完成投资项目手续的新建 汽车生产企业具备生产新能源汽车产品所必需的生产能力、产品生产一致性保证能力、售后服务及产品安全保障能力等要求。由此可见，新能源货车行业的准入门槛高，但近年来，工信部提出修改《新能源汽车 生产企业及产品准入管理规定》，并于2020年9月1日起正式实施。其中，要求新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月，删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求，以及 删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款，这些措施降低了新能源货车行业的准入门槛。 发展前景广阔 新能源货车行业发展前景广阔，市场潜力大。 在政策和市场的双重推动下，新能源货车产业发展迅猛。自2015年以来，新能源货车年产量连续6年呈现快速增长态势，仅2020年就增长了41.6%，2023年一季度新能源物流车累计销售3.65万辆，同比增长 29.8%，当前商用车正处在转型升级的关键阶段，在政策引导下，产业重点向绿色低碳、合规高效、创新发展方向转型，同时也在加速向新能源化、智能化方向转型。而新能源重卡目前总体看有三条技术路线： 换电、氢燃料电池、零碳内燃机混合动力重卡，未来发展前景广阔，预计2025年，新能源重卡的市场渗透率将超过10%，2030年会接近50%，市场潜力巨大。 震荡期 2018年，新能源商用车销量突破20万辆，但同比增长仅有2%，此后新能源商用车的销量连续两年下降，市场渗透率不断下降且被新能源乘用车反超。到2020年，新能源商用车销量仅有12.1万辆，同 比下降41.4%，甚至低于2015年的销量（12.4万辆），市场渗透率更是跌至2.4%。新能源商用车进入震荡期，由于2019年的国补退坡、地补取消以及其他资金占用等因素，使一直以来受国家补贴支 持力度很大的新能源商用车销量出现下降的趋势。 2018到2021年，中国新能源货车受国家政策等因素的调整，销量和市场渗透率开始下降，进入震荡期。 高速发展期 2021~2023 2021年是中国新能源汽车高速发展的一年，全年新能源汽车销量达到352.1万辆，市场渗透率达到 13.4%，上一年仅为5.4%。新能源商用车也同样迎来高速发展期，全年销量18.6万辆，市场渗透率回升到3.9%。进入2022年，新能源商用车市场进一步扩大，前11个月销量28万辆，已经达到历史最 高水平，市场渗透率9.3%，即将突破10%节点。随着补贴政策的调整和技术的升级，特别是纯电产品“三电”系统集成能力的提升，市场的力量在慢慢增强。 2021年至今，中国新能源货车行业进入高速发展阶段，销量和市场渗透率随着政策的调整和技术的升级，新能源货车的销量和市场渗透率有了明显回升和发展。 新能源货车的上游动力电池的议价能力较高，2021年，我国动力电池产量累计226GWh，同比累计增长 163.4%，2022年1-10月，中国动力电池累计产量425.9GWh，累计同比增长166.5%。2022年1-10月，中国动力电池累计装车量224.2GWh，累计同比增长108.7%。由此可见，中国动力电池的供需规模不断扩大。而动力 电池，电机和电控行业竞争激烈，头部企业的市场份额占比均超过20%，市场集中度较高。新能源货车的中游典型企业有三一汽车，徐工汽车和汉马科技，在新能源重卡行业，三一汽车的市场份额占比为14.4%，徐工汽车占 比12.9%，汉马科技占比12.4%。三一重卡底盘方向的制造水平较高，设计和生产方面，也比其他企业和车型的性能更好。而徐工汽车的电池电耗、和续航里程在行业处于领先地位，深耕于整个产业链，产业覆盖范围广等要 素，是徐工汽车成为行业内代表企业的核心。汉马科技的优势在于它的自主研发能力，注重重卡，专用车等核心零部件的生产和研发。未来新能源货车的发展趋势主要集中于技术层面，这也是新能源货车行业潜在的投资机 会；新能源货车的下游物流和货运的用户可以分为消费者、企业、物流平台和城市建设人群，而新能源货车在货物和物流方面的核心消费用户应为物流平台，用户的痛点应该集中于运输时间长，货物破损率高等情况，这也是 新能源货车行业发展的堵点。2022年中国公路货运市场需求体量在5万亿元左右，2022年中国社会物流总额 347.6万亿元，物流和货运抗住压力，需求规模再上新台阶，实现稳定增长。这对上中游的发展起到了推动作 用，有利于增加新能源货车的产量。 上 产业链上游 生产制造端 新能源货车的核心零部件 上游厂商 比亚迪股份有限公司 特斯拉（上海）有限公司 苏州绿控新能源科技有限公司 查看全部 产业链上游说明 新能源货车的核心零部件主要有电池，电机和电驱三个部分组成，2021年，中国动力电池产量累计226GWh，同比累计增长163.4%，2022年1-10月，中国动力电池累计产量425.9GWh，累计同比增 长166.5%。其中三元电池累计产量171.4GWh，占总产量40.2%，累计同比增长137.9%；磷酸铁锂电池累计产量254.2GWh，占总产量59.7%，累计同比增长190.4%。2022年1-10月，中国动力电池 累计装车量224.2GWh，累计同比增长108.7%。其中三元电池累计装车量88.0GWh，占总装车量39.2%，累计同比增长62.8%；磷酸铁锂电池累计装车量136.0GWh，占总装车量60.6%，累计同比 增长155.6%，呈现快速增长发展势头。由此可见，中国动力电池的供需规模不断扩大。从竞争格局 来看，2022年，宁德时代的动力电池市场占有率为48.20%，占比持续领跑，加上比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达等前10名动力电池企业，市场占有率合计高达95%。而仅余的5%市场份额将 由剩下的几十家企业争抢，因此，市场集中度较高。2022年，绿控传动的电机装机量为6137台，市 产业链中游 品牌端 新能源货车的制造 中游厂商 三一汽车制造有限公司 徐州徐工汽车制造有限公司 汉马科技集团股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 新能源货车的代表企业有三一汽车，徐工汽车，汉马科技等，其中2022年1-7月，在新能源重卡行 业，三一汽车的市场份额占比为14.4%，徐工汽车占比12.9%，汉马科技占比12.4%。而三一汽车成为典型企业的核心要素在技术方面，三一重卡底盘方向的制造水平较高，设计和生产方面，也比其他 企业和车型的性能更好。三一汽车的载重高，动力强劲，同时，三一汽车还注重产品的质量和产能的提升。而徐工汽车的电池电耗、和续航里程在行业处于领先地位，深耕于整个产业链，产业覆盖范围 广等要素，是徐工汽车成为行业内代表企业的核心。汉马科技的优势在于它的自主研发能力，注重重 卡，专用车等核心零部件的生产和研发。未来新能源货车的发展主要集中于技术方面，新能源货车在氢燃料电池本身的技术趋势上，有延长金属双极板使用寿命；大功率燃料电池系统减少电池用量，满 足重卡对功率的要求和推广高压/液态储氢系统三大技术趋势。而就纯电动本身的技术趋势而言，推动400V电压平台向800V电压平台转换，提升整车电压，从而提升充电效率；新能源重卡逐步商业化 集成电驱动桥；使用高功率密度发卡扁线电机和第三代半导体电机控制器，以及向智能化，自动化方向发展五大技术趋势。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 货运和物流 渠道端 产业链下游说明 物流和货运的用户可以分为消费者、企业、物流平台和城市建设人群，因为物流方面的主要用户是消费者和物流平台，消费者通过线上消费后由物流平台负责货物的运输，如商超配送，冷链物流等；而 货运方面，主要为企业通过物流平台运输货物，如石油，大型钢材等的运输；除此之外新能源货车行业还可以用于城市建设，如市政环卫等。而新能源货车在货物和物流方面的核心消费用户应为物流平 台，用户的痛点应该集中于运输时间长，货物破损率高等情况。而受国际环境复杂形势变化，疫情环境影响，以及物流供求进入调整期等因素的影响，2022年中国公路货运市场需求体量在5万亿元左 右，2022年全国社会物流总额347.6万亿元，物流和货运抗住压力，需求规模再上新台阶，实现稳定 增长。这对上中游的发展起到了推动作用，有利于增加新能源货车的产量。 新能源货车的市场规模 新能源货车行业规模 计算规则：新能源货车市场规模=新能源重卡销量*新能源重卡价格+新能源轻卡销量*新能源轻卡价格+新能源中卡 销量*新能源中卡价格+新能源微卡销量*新能源微卡价格 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于进一步完善新能源汽车推广 财政部，工业和信息化部，科技部 2019 应用财政补贴政策的通知》 发展改革委 优化技术指标，坚持“扶优扶强”，完善补贴标准，分阶段释放压力，完善清算制度，提高资金效益，营 政策内容 造公平环境，促进消费使用，强化质量监管，确保车辆安全 《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提高了中国新能源货车行业的技术门槛，有 政策解读 利于推动企业更加注重安全性，一致性，从而形成产业规模效益，，降低了新能源货车补贴标准，有利于 促进产业优胜劣汰，防止市场大起大落。 政策性质 鼓励性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《新能源汽车产业发展规划 国务院 2021 （2021—2035年）》 强化整车集成技术创新，提升产业基础能力，加快建设共性技术创新平台，提升行业公共服务能力，构建 政策内容 新型产业生态，推动产业融合发展，以及深化开放合作等 《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》描述了未来新能源货车行业的发展前景，为行业发展提供 政策解读 了人才，技术，基础设施建设和政策等保障措施。 政策性质 指导性政策 透率已达30%，预计