每日晨报

每日晨报│2023年8月28日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,956 -1.40% -9.23% 恒生科技指数 4,058 -2.38% -1.69% 国企指数 6,175 -1.48% -7.90% 沪深300 3,709 -0.38% -4.20% 上证综合指数 3,064 -0.59% -0.82% 深证成份指数 10,130 -1.23% -8.04% 中小板指 6,484 -1.36% -11.66% 道琼斯指数 34,347 +0.73% +3.62% 标普500指数 4,406 +0.67% +14.75% 纳斯达克指数 13,591 +0.94% +29.85% 伦敦富时指数 7,339 +0.07% -1.52% CAC40指数 7,230 +0.21% +11.68% DAX指数 15,632 +0.07% +12.27% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 97.190 +1.30% -3.16% 美汇指数 104.183 +2.80% -0.97% 港币/人民币 0.929 -1.71% -4.75% 人民币/美元 0.137 +2.14% +4.96% 欧元/美元 1.078 -2.48% +1.62% 美元/日元 146.060 -3.54% -6.76% 英镑/美元 1.259 -2.44% +4.34% 美元/瑞士法郎 0.886 -2.53% +5.62% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 84.260 +1.20% +1.20% 天然气(1mnBtu) 2.530 -7.90% -7.90% 黄金（盎司） 1,913.88 -2.60% +5.33% 白银（盎司） 24.112 -2.32% +16.90% 玉米（1蒲式耳） 488.250 -13.62% -13.62% 大豆（1蒲式耳） 1,378.0 -2.96% -2.96% 沪港通和深港通每日额度余额情况 今日要闻 财政部、税务总局公告：8月28日起证券交易印花税实施减半征收 证监会：收紧IPO、从严控制减持、调降融资保证金比例 统计局：前7月全国规模以上工业企业利润3.9万亿同比降15.5% 美联储主席称可能需要进一步加息，将“谨慎”采取行动 中国恒大(03333.HK)已履行复牌指引上半年实现销售334亿人民币 新世界：有人散播不实言论意图影响股价研向执法部门举报 新华社报道内地推动落实首套房贷款「认房不用认贷」 中原集团:未收回佣金额巨大无能力提前垫付 市场回顾 港股：港股再度回落至18000点以下，恒生指数以全日低位收市，收报17956点，跌255点，跌幅1.4%，主板成交额近814亿元。科技指数收报4058点，跌幅约2.4%。ATMXJ都跌，美团绩后急挫近6%；网易绩后亦跌近7%，是跌幅最大两只科指成份股。汽车、金融股大多向下，友邦跌约3%。被多家大行下调目标价的新奥能源，绩后急泻逾16%，是表现最差蓝筹股。本地地产股个别发展，新世界发展跌近6%。内房股造好。碧桂园及碧桂园服务同样升逾5%，是表现最好两只蓝筹股。网上医疗平台股亦升，平安好医生升近6%。总结上周恒指累计升6点，科指升近1.3%。 A股：内地股市下跌，房地产股午后急升，券商、环保、核污染概念股亦造好，算力等AI概念股沽压大。上证指数收报3064点，创逾8个月新低，全日跌18点，跌幅0.59%，上周累计跌2.1%。深证成份指数收报10130点，跌125点，跌幅1.23%，上周跌3.1%。创业板指数收报2040点，跌24点，跌幅1.17%，上星期累计跌约3.7%。 美股:美国三大股指全线收涨，道指涨0.73%报34346.9点，标普500指数涨0.67%报 4405.71点，纳指涨0.94%报13590.65点。上周，道指跌0.45%，标普500指数涨0.82%，纳指涨2.26%。波音涨2.81%，英特尔涨2.03%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.64%，特斯拉涨3.72%，苹果涨1.26%。中概股涨跌不一，铜道涨20.1%，微博跌8.83%。 欧洲：欧股收盘全线上涨，本周集体上涨。德国DAX指数涨0.07%至15631.82点，周涨 0.37%；法国CAC40指数涨0.21%至7229.60点，周涨0.91%；英国富时100指数涨0.07%至 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 7338.58点，周涨1.05%。 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向6.091.17%-5.60-1.08% 南向25.956.18%21.095.02% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 20182019202020212022 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 财政部、税务总局公告：8月28日起证券交易印花税实施减半征收 财政部、税务总局公告称，自2023年8月28日起，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月 28日起，证券交易印花税实施减半征收，是自2008年以来首次削减。 证监会重磅：收紧IPO、从严控制减持、调降融资保证金比例 8月27日，证监会表示，根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡；对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机。 同时，进一步规范股份减持行为。上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行；上市公司披露为无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 三大交易所还将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。此调整将自2023年9 月8日收市后实施。 统计局：前7月全国规模以上工业企业利润3.9万亿同比降15.5% 1—7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39439.8亿元，同比下降15.5%，降幅比1—6月份收窄 1.3个百分点（按可比口径计算，详见附注二）。 1—7月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额13805.9亿元，同比下降20.3%；股份制企 业实现利润总额28835.6亿元，下降16.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额9355.7亿元，下降 12.4%；私营企业实现利润总额10226.6亿元，下降10.7%。 1—7月份，采矿业实现利润总额7827.4亿元，同比下降21.0%；制造业实现利润总额27694.2亿元，下降18.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3918.2亿元，增长38.0%。 1—7月份，在41个工业大类行业中，13个行业利润总额同比增长，28个行业下降。主要行业利润情况如下：电力、热力生产和供应业利润总额同比增长51.2%，电气机械和器材制造业增长33.7%，通用设备制造业增长14.5%，专用设备制造业增长2.1%，汽车制造业增长1.0%，石油和天然气开采业下降11.4%，纺织业下降20.3%，煤炭开采和洗选业下降26.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降26.4%，非金属矿物制品业下降28.8%，农副食品加工业下降32.6%，有色金属冶炼和压延加工业下降36.7%，化学原料和化学制品制造业下降54.3%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降87.0%，黑色金属冶炼和压延加工业下降90.5%。 1—7月份，规模以上工业企业实现营业收入73.22万亿元，同比下降0.5%；发生营业成本62.40万亿元，增长0.2%；营业收入利润率为5.39%，同比下降0.95个百分点。 7月末，规模以上工业企业资产总计161.40万亿元，同比增长6.5%；负债合计92.92万亿元，增长6.8%；所有者权益合计68.48万亿元，增长6.2%；资产负债率为57.6%，同比上升0.2个百分点。 7月末，规模以上工业企业应收账款23.11万亿元，同比增长9.7%；产成品存货6.10万亿元，增长1.6%。 1—7月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.22元，同比增加0.62元；每百元营业收入 中的费用为8.37元，同比增加0.30元。 7月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为79.0元，同比减少6.2元；人均营业收入为 173.9万元，同比增加4.9万元；产成品存货周转天数为20.3天，同比增加1.1天；应收账款平均回收期为63.6天，同比增加6.3天。 7月份，规模以上工业企业实现利润总额5561.0亿元，同比下降6.7%。 美联储主席称可能需要进一步加息，将“谨慎”采取行动 美联储主席鲍威尔周五(25日)在讲话中表示，为平衡过去一年通胀升幅下跌，以及美国经济令人惊讶的超常表现，美联储可能需要进一步加息，以确保通胀得到控制。 据报导，尽管鲍威尔的言论不像一年前在杰克逊霍尔年度经济政策研讨会上那样强硬，但他的态度仍然具有冲击力，投资者认为，年底前美联储再次加息的可能性仍然存在。鲍威尔表示，美联储政策制定者将在决定是否进一步收紧政策时谨慎行事，但他明确表示，央行尚未得出其基准利率是否高到足以确保通胀回到2%目标的结论。 鲍威尔表示，美联储的职责是将通胀率回落至2%目标，过去一年大幅收紧政策，虽然通胀已从高峰回落，并获得欢迎，但通胀仍然过高，美联储准备在适当的情况下进一步加息，并打算将政策保持在限制性水平，直到确信通胀持续下降以实现通胀目标。 鲍威尔称，最近的数据引发新担忧，正关注经济或不会如预期降温，消费者支出特别强劲，地产行业可能 会反弹。如果经济增长继续高于趋势水平，可能会导致通胀进一步恶化，并可能需要进一步收紧货币政策。 报导称，鲍威尔的言论表明，美联储正在努力应对经济体释放出的相互矛盾的信号，从某些数据来看，通胀在没有给经济造成太大损失的情况下大幅放缓，但也增加了美联储政策的限制性不足导致其目标难以完成的可能性。 中国恒大(03333.HK)已履行复牌指引上半年实现销售334亿人民币 中国恒大(03333.HK)公布，公司已履行各项复牌指引，主要包括︰刊发所有未公布的财务业绩，并解决任何审计保留意见的事项；对附属恒大物业134亿人民币的质押担保被相关银行强制执行进行独立调查，公布调查结果并采取适当的补救措施；针对公司之清盘呈请已被撤回或被解除，公司已与境外债权人小组就建议境外债务重组达成支持协议，目前正在推进重组协议安排法庭程序，而呈请聆讯已延期至2023年10 月30日，呈请不会对建议境外债务重组计划或时间表，以及业务运营产生重大影响。 目前，公司营运资金来源主要为各地政府提供的抒困资金借款、项目处置收入、存量的监管资金以及日常经营销售收入等。上半年，实现合约销售金额334.13亿人民币，累计销售回款271亿人民币。6月止，拥有土地储备1.9亿平方米。集团认为具有足够业务运作并且拥有足够价值之资产支持运营。 新世界：有人散播不实言论意图影响股价研向执法部门举报 市场流传新世界发展潜在资产质押的消息。新世界发展发言人表示，注意到就最近有人在社交平台，以不具名方式对某地产集团散播的不实某些言论，当中包括暗示新世界发展集团以「明股实债」方式抵押旗下商业项目，有关内容全属虚假误导，怀疑有人意图藉此操纵债