晨会纪要

晨会纪要 2023第（158）期发布日期：2023-08-30 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,135.89 3,135.89 0 0 道琼斯工业指数 34852.67 34559.98 292.690 0.847 纳斯达克指数 13943.76 13705.13 238.630 1.741 标普500 4497.63 4433.31 64.320 1.451 恒生指数 18484.03 18130.74 353.290 1.949 SHIBOR隔夜 1.97 1.91 0.063 3.298 美元指数 103.54 103.47 0.076 0.073 美元兑人民币(CFETS) 7.29 7.29 0 0 主力合约 2023/8/29 2023/8/28 涨跌 涨跌幅/% 2023/8/302023/8/29 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 460.96 460.14 0.820 0.178 白银 5922.00 5856.00 66.0 1.127 铜 69480.00 69190.00 290.0 0.419 锌 20935.00 20745.00 190.0 0.916 铝 18700.00 18675.00 25.0 0.134 锡 213820.00 211690.00 2130.0 1.006 铅 16310.00 16105.00 205.0 1.273 镍 165530.00 164950.00 580.0 0.352 铁矿石 818.00 810.50 7.50 0.925 螺纹钢 3691.00 3678.00 13.0 0.353 不锈钢 15670.00 15680.00 -10.0 -0.064 热轧卷板 3865.00 3848.00 17.0 0.442 硅铁 6882.00 6,882.00 0 0 锰硅 6722.00 6,722.00 0 0 金属主力合约 国内 1965.601,948.0017.60 24.7824.280.495 8455.008,359.0096.0 2168.002,152.0016.0 2446.502,398.5048.0 2184.502,160.0024.50 25340.0025,585.00-245.0 20685.0020,770.00-85.0 25.4825.62-0.140 86.8986.870.020 1392.251,406.00-13.750 412.40419.10-6.70 63.2963.41-0.120 487.25496.75-9.50 81.3279.971.350 84.9483.841.10 2023/8/302023/8/29 涨跌 0.903 2.039 1.148 0.743 2.001 1.134 -0.958 -0.409 -0.546 0.023 -0.978 -1.599 -0.189 -1.912 1.688 1.312 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/8/30 8:00 1480.50 2201.00 0.00 13330.00 9945.00 8282.00 7671.00 5998.00 6246.00 3731.00 2545.00 4124.00 8461.00 2145.00 1661.00 640.10 3587.00 1827.00 5578.00 5237.00 2023/8/30 8:00 5252.00 5328.00 4142.00 3397.00 8542.00 9548.00 7858.00 4353.00 6914.00 2724.00 3043.00 17580.00 23745.00 8904.00 13260.00 10464.00 2023/8/29 15:00 1466.00 2177.00 0.00 13180.00 9800.00 8233.00 7617.00 5962.00 6166.00 3715.00 2512.00 4096.00 8372.00 2,145.00 1578.00 633.80 3526.00 1764.00 5508.00 5215.00 2023/8/29 15:00 5236.00 5324.00 4144.00 3382.00 8438.00 9443.00 7764.00 4,353.00 6913.00 2728.00 3058.00 17460.00 23600.00 8,904.00 13,260.00 10,464.00 涨跌 14.50 24.0 0 150.0 145.0 49.0 54.0 36.0 80.0 16.0 33.0 28.0 89.0 0 83.0 6.30 61.0 63.0 70.0 22.0 涨跌 16.0 4.0 -2.0 15.0 104.0 105.0 94.0 0 1.0 -4.0 -15.0 120.0 145.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.989 1.102#DIV/0!1.138 1.480 0.595 0.709 0.604 1.297 0.431 1.314 0.684 1.063 0 5.260 0.994 1.730 3.571 1.271 0.422 涨跌幅/% 0.306 0.075 -0.048 0.444 1.233 1.112 1.211 0 0.014 -0.147 -0.491 0.687 0.614 0 0 0 宏观要闻 1、存量房贷利率下调备受瞩目。多位银行高管表示，存量房贷利率调整是大势所趋，当前银行已经对存量房贷利率调整进行相关评估，并已做了相关预案。调整房贷利率较为复杂，不能简单地进行“一刀切”，因此最终调整方案仍未出炉。未来将在有关部门指导下稳妥推进实施。另据知情人士透露，交通银行将于8月30日下午召开个人住房贷款存量利率调整项目启动会议。 2、周二中国资产集体狂飙，中概股大涨。多家外资巨头唱多中国资产：摩根大通将网易H股目标价由185港元上调至195港元；新加坡星展银行将中国石化H股、青岛啤酒A股评级均上调至“买进”；瑞银全球财富称，中国股票仍是其在亚洲最青睐的配置。 3、国务院总理李强会见美国商务部长雷蒙多时表示，中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行。雷蒙多表示，拜登政府支持中国发展经济、改善民生，无意遏制中国发展，不寻求同中国脱钩，愿同中方保持沟通，维护美中正常经贸关系，推动两国关系稳定发展。美方愿同中方加强在人工智能、气候变化、打击芬太尼等领域合作。 4、财政部公布数据显示，1-7月，国有企业营业总收入477160.7亿元，同比增长4.3%；国有企业利润总额27332.5亿元，增长3.9%；7月末，国有企业资产负债率64.7%，上升0.3个百分点。 5、《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》提出两个阶段目标：到2025年，形成一套科学适用、标准规范的制造业技术创新体系构建方法；到2027年，建成先进的制造业技术创新体系，全面形成横向协同、纵向联通的技术体系网络。 6、美国7月职位空缺降幅超出预期。数据显示，美国7月JOLTs职位空缺882.7万人，为2021 年3月以来最低水平，预期946.5万人，前值958.2万人修正为916.5万人。 7、纯碱期货在经历约两周上扬后，周二惊现大面积跌停行情。中国纯碱工业协会发布严正声明称，纯碱协会接受审查调查为虚假消息，该虚假消息系不法单位或个人恶意编造和传播。 8、大商所发布通知，自8月31日交易时起，非期货公司会员或者客户在黄大豆2号期货B2310、B2311、B2312合约上单日开仓量不得超过2000手。 9、日本黄金零售价创新高。8月29日，被视为日本黄金零售价格指标的田中贵金属工业黄金零售价格达到每克10001日元，首次突破1万日元。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 29日，花生期货主力合约PK311以10558开盘，最高10584，以10464收盘，成 交量86686手，持仓量178431手，持仓较昨日减3347手。天气有利于花生收货与晾晒，新花生上货量将继续增加，关注盘面贴水短期支撑，建议逢高逐步空远月。 油脂 据Mysteel调研显示，截至2023年8月25日（第34周），全国重点地区豆油商业库存约102.81万吨，较上次统计减少2.55万吨，减幅2.42%。全国重点地区棕榈油 商业库存约64.66万吨，较上周修正后增加0.71万吨，增幅1.11%（修正后为63.95万吨，修正前为63.05万吨）；同比2022年第34周棕榈油商业库存增加36.98万吨，增幅133.64%。信息面，到本周末，美国中西部可能再度出现高于正常水平的高温天气。尽管任何阵雨过程都是受欢迎的，但目前的天气预报显示未来天气将令大豆作物的灌浆过程面临压力。受此影响短期油脂市场预期偏强震荡为主。 白糖 国际方面，巴西生产出口高峰期，天气顺利利于糖产出。印度将在评估新年度产量后做出是否禁止出口的决定，国内要保证600万吨库存水平，按照评估新年度出口可能仅为300万吨，若禁止，这对远期原糖构成支撑。短期巴西产区正常，原糖承压，中长期看，关注印度产量和政策。国内，白糖现货价格坚挺，中秋双节季节性需求旺季，高基差低库存支撑糖价。内外价差再度缩小。新糖上市前糖价跟随外盘，高位震荡，关注原糖。中长期等待新糖上市及进口到港。 生猪 昨日，全国生猪均价为17.12元/公斤，环比下降0.03元/公斤，整体猪价稳定为主，局部窄幅涨跌调整，部分地区规模场月度计划完成度欠佳，存在降价出量，养殖端部分散户对低价出栏仍有抵触情绪，屠宰场开工率上升但仍处于低位，虽开学季来临但需求回暖程度不及预期，预计短期猪价窄幅调整。整体供应大于需求，盘面继续维持探底趋势，价差反套为主。 鸡蛋 全国鸡蛋现货今日稳定偏弱，均价5.0元/斤左右。上游养殖端，立秋之后，随着温度逐步回落，整体产蛋率将恢复，供应逐渐增加，上游开始出现库存。中游贸易商出货积极，下游消费端拿货谨慎，产销区倒挂，产区库存开始累库，学生开学和中秋 备货支撑带来价格支撑。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存不高，现货取决于下游消费的支撑和拉动，盘面昨日结束高位震荡，形成有效突破，预计短期盘面进行贴水基差修复为主，关注反弹高度。 棉花 8月29日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）99.66美分/磅，跌 0.42美分/磅，折一般贸易港口提货价17491元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）98.06美分/磅，跌0.44美分/磅，折一般贸易港口提货价17213元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为102.36美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17957.52元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为101.61，折人民币一般贸易港口提货价17825.41元/吨。澳棉报价为98.20，折人民币一般贸易港口提货价17241.93元/吨。巴西棉报价为99.66，折人民币一般贸易港口提货价17495.14元/吨。乌兹别克