方形电池 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 方形电池头豹词条报告系列 陈 陈欣怡 2023-08-11未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 综合及概念/新能源汽车/电池 工业制品 行业： 行业定义 新能源汽车的兴起带动动力电池的高速发展，中国的电池… AI访谈 行业分类 根据被测物理量，方形电芯可按正负极材料分为六类。 AI访谈 行业特征 方形电池产业具备发展前景广、对应结构件市场竞争格… AI访谈 发展历程 方形电池行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 2022年动力装机量总计约 545.9GWh，总体来看，方… AI访谈数据图表 政策梳理 方形电池行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 因封装可靠度高、系统能量效率高、能量密度较高、结构… AI访谈数据图表 摘要本研究报告的研究主体为中国方形锂电池行业，研究内容包括方形锂电池行业发展状况、产业链、规模及发展增速、市场竞争情况、政策解读、重点企业分析等方面。报告提供了对过去四年方形锂电池市场趋势、行业现状、容量与份额、主要产品及应用规模、主要企业营收情况与战略的重要见解。报告预测期间为2023-2027年，主要预测内容包括中国市场方形锂电池销售量、销售额及增长率。通过对研究期间方形锂电池市场规模以及各细分领域规模占比的统计分析，帮助企业了解市场规律和潜力细分领域，把握未来市场机会点。 方形电池行业定义[1] 新能源汽车的兴起带动动力电池的高速发展，中国的电池规格和尺寸十分多样，锂电池按封装形式分为圆柱、方形和软包电池这三种。 其中，方形电池重量轻，能量密度高，供电能力强劲，装车量大，目前，中国及海外厂家如宝马、蔚来、上汽等都在运用方形电池。同时，中国主流电池生产厂商也在生产方形电池。相比于圆柱电池，方形电池定制化程度更高，更省空间，单体容量大，对于整个电池系统而言比较简单，对整个BMS的压力较小，使得电池系统更加稳定。2022年海外数据表明，方形电池的市场占有率极大，在全球电池市场上的份额已达60%以上，更具体详 细地来说，是从2018年的74%到2021年的87%，而软包电池和圆柱电池的份额与此同时都在下降。 在创新应用领域方面，韩国电池制造商SKOn也在今年生产出新的方形电池，强调以高充电速度吸引更大的客户群，可见方形电池的未来发展空间较为广阔。 [1]1：https://www.fxbao… 2：https://www.sekor… 3：发现报告，世强硬创平… 方形电池行业分类[2] 根据被测物理量，方形电芯可按正负极材料分为六类。 按所用正负极材料划分： 锌系列电池 是指使用原材料锌制作的可充电电池，如锌锰电池、锌 银电池。 镍系列电池 是指采用金属镉作负极活性物质，氢氧化镍作正极活性 物质的碱性蓄电池，如镉电池、氢镍电池。 铅系列电池 是指电极主要由铅及其氧化物制成，电解液是硫酸溶液 的一种蓄电池，如铅酸电池。 方形电池分 类 锂系列电池 在锂电正极材料当中，最常用的材料有钴酸锂，锰酸锂，磷酸铁锂和三元材料(镍钴锰的聚合物)，如锂离子 电池、锂锰电池。对于新能源汽车而言，三元锂电池是 主流，如镍钴锰电池和镍钴铝电池 二氧化锰系列 电池 是指以锌，镁，锂等金属为负极、二氧化锰为正极的一 个电池系列，如锌锰电池、碱锰电池。 空气（氧气） 系列电池 是指以空气为氧化剂的一种化学电池，如锌空电池。 [2]1：http://www.dgghb… 2：贵航电池 方形电池行业特征[3] 方形电池产业具备发展前景广、对应结构件市场竞争格局清晰、竞争环境具有挑战性、市场集中度高等特征。 1发展前景宽广 方形电池价格维稳，市场较为明朗。 2022年1月到2023年2月，方形电池的价格走势稳步上升，从0.8元/瓦时上涨到0.9元/瓦时。虽然从2023年2月起直至今日，方形电池的价格有所下跌，从0.9元/瓦时下落到0.7元/瓦时，但仍回归于最初的稳态，盈利有望保持快速增长。 [4 2对应结构件竞争格局明晰 竞争格局可见三足鼎立，三大企业占据市场半壁江山。 方形结构件占据市场主流。动力电池结构件主要起到为锂电池提供安全防护的作用，对电池的密封性、能量密度等有关键影响。根据锂电池封装路线的不同，结构件主要包括方形结构件、圆柱结构件及铝塑膜 （软包），目前中国市场方形电池依然占据主流，软包电池的渗透率较低，从2021年出货量份额来看，方形结构件占比高达82%，其次圆柱结构件份额为17%，软包市场份额仅1%。三种电池结构主要从外观、材料和工艺三方面有所不同。首先外观方面，方形电池可以任意大小，圆柱电池有标准化的尺寸，软包电池有较高的自由度；材料方面，方形电池、圆柱电池的结构件主要为钢制或铝制外壳，软包电池则使用铝塑膜；工艺方面，圆柱电池耐压高，不易膨胀，安全性较高，方形电池有一定的缓冲空间，安全性中等，软包电池容易穿刺或热失控，安全性较低；工艺方面，圆柱电池采用成熟的卷绕工艺，方形和软包电池采用叠片或卷绕工艺。其中，动力电池结构件行业“一家独大”格局明显，科达利在动力电池领域深耕多年，为全球龙头，震裕科技等企业绑定宁德时代等大客户，市场份额增长迅速，立翔科技位居其后，三者占据市场份额的60%，形成寡头垄断的局面。 3竞争环境具有挑战性 尽管当前方形电池占据市场的主导地位，在补贴政策调整以及电池技术发展的趋势下，方形电池的市场地位已遇到不小的挑战。 从性能来看，圆柱电池与软包电池的优势较为明显，软包电池性能较强，其能量密度与安全性是三种结构件中最高的，同时具有尺寸灵活、重量轻的优势，圆柱电池成本低、一致性较好、工艺简单、生产效率 高，便于大规模应用。圆柱及铝塑膜需求量将快速增长。4680电池性能的突破大幅提升了电池功率，同时 降低了电池成本，优化了散热性能、生产效率、充电速度、能量密度、循环性能等，预计2023年量产。随着4680电池渗透率的提升，圆柱电池出货量将加速增长，同时将带来对圆柱结构件的需求量的增长。软包电池性能强，但在中国渗透率低，主要是因为软包电池生产难度高，核心技术主要掌握在日韩企业手中。中国厂商主要以收购海外企业或自主研发的方式布局软包电池，随着中国厂商在软包电池领域的技术积 累，目前软包电池成本已有下降趋势，国产化进程加速，此外，随着新能源汽车市场的发展，具有高能量密度和安全性且循环寿命长的软包电池更受车企的青睐，未来软包电池的装机量将有大幅提升，从而带来对铝塑膜需求的增长。圆柱及软包的发展，将对方形电池构成一定威胁。 4市场集中度高 以宁德时代、比亚迪为代表的方形电池企业在总体动力电池装机中占据靠前位置。 动力电池装机总电量TOP10合计约90%，集中度高。具备方形电池产品的电池企业有宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池等企业共6家，合计装机电量达2.94Gwh，占比高达78%。 [3]1：行行查 [4]1：http://www.juda.c… 2：http://www.juda.c… 3：http://www.juda.c… 4：东莞证券，发现报告，… 方形电池发展历程[5] 方形电池行业发展依赖于新能源汽车行业的发展和宏观政策的规划调整。2009年国务院产业调整和振兴计划，2012年国务院节能与NEV产业发展规划在产业萌芽期起到了关键作用。产业启动期明确了发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向强国的必由之路。产业高速发展期中的政策补贴推动了新能源汽车的销售量，从而带动了方形电池行业的蓬勃发展。现如今，方形电池行业处于震荡期，拜登政府《2022削减通胀法案》（美国“动力 电池白名单”）以及《欧盟电池与废电池法规》修订（《新电池法》）这些海外的法案也对中国企业有所影响。 萌芽期2009-03~2012-09 2009-2012年：第一个新能源汽车示范推广阶段，以“十城千辆”试点工作的启动为标志，拉开了新 能源汽车产业起步建设的序幕。2010年10月，新能源汽车被正式列入国家战略性新兴产业之一。2012年6月，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，明确以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向。2012年9月，国家明确设立巨额资金，大力支持新能源整车及关键零部 件技术水平提升和自主产业化。 电动汽车产销形成规模，整车研发水平大幅提高，关键零部件自主化，技术水平大幅提高，配套能力明显增强。 启动期2012-10~2015-11 2013-2015年：第二个新能源汽车推广应用阶段，新能源汽车财政补贴、公共交通运输领域采购方 案、充电基础设施建设等配套政策持续完善。2015年3月，工信部印发《汽车动力蓄电池行业规范条件》，引导和规范动力蓄电池行业健康发展。2015年11月，国家重点研发计划设立新能源汽车试点专项申报指南，进一步引导新能源汽车领域的技术突破。 国家政策大力研发推进发展新能源汽车，出车辆提高会使得方形电池的装机量也相应地提高。 高速发展期2015-12~2020-04 2016-2020年：新能源汽车推广应用的调整阶段，在新能源汽车财政补贴逐步退坡并延长至2022年 底的同时，动力电池回收、双积分管理办法等进一步规范新能源汽车、动力电池等行业的健康发展。2017年4月，工信部等印发《汽车产业中长期发展规划》，到2020年新能源汽车年产销达到200万辆。2019年9月，工信部修订双积分管理办法，进一步引导新能源汽车的推广应用和产业发展。 启动补贴，延续支持，扶优扶强，扩大领域和车型范围。 [5]1：https://www.fxbao… 2：发现报告 震荡期2020-05~2023-07 截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1,000万辆，占汽车总量的4.10%，2022年新注册登记新能 源汽车535万辆，同比增长81.48%。2022年全国新能源汽车总销量超680万辆，同比增长93.4%，市场渗透率达到25.6%，提前实现新能源汽车产业规划提出的2025年销量占比达20%以上目标。2023年2月，工信部提出在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点工作期限为2023年至2025年。 新能源汽车全面市场化和绿色低碳交通运输体系建设。 [7 方形电池产业链分析[6] 方形电池行业的上游为原材料供应商，主要是电池的原材料如电池的正负极材料、电解液等厂商。行业的中游是方形动力电池生产商，通过电芯转化为电池模组，再加之一些辅助元件组装成电池包，代表企业有宁德时代新能源科技股份有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、中创新航科技集团股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限 公司、国轩高科股份有限公司等。行业的下游是整车制造商，也即方形电池的顾客群体，如乘用车和商用车等。 近年来，大力发展新能源车成为了全球各国政府及企业的共识，全球各国都出台了大量激励新能源车快速发展的相关政策，带动锂电池的出货量不断走高。2023年5月，中国动力电池产量56.56GWh，同比增长57.41%。2023年以来，中国动力电池累计产量224.32GWh，同比增长29.87%。其中，方形电池是产业的主流封装形式，占据的市场份额超过85%，其中代表企业有宁德时代、比亚迪、中创新、亿纬锂能等，宁德时代与比亚迪作为龙头企业属于第一梯队。不管是在方形电池领域还是在软包、圆柱电池领域，由于产能、性能及性价比优势，头部动力电池企业在产业链中拥有绝对话语权。若出现原材料价格上涨情况，头部企业一方面已进行原材料布局且大批量采购价格可议价空间大，保证了成本上涨幅度不会过高，另一方面可以将涨价成本传到至下游整 车厂。 2023年以后，由于圆柱和软包（铝塑膜）结构较为突出的性能，以及4680电池的量产，圆柱和软包的市场占比将逐步提升，将逐步挤占方形电池的市场份额，布局圆柱和软包电池的厂商将迎来一定生存空间。 生产制造端 原材料生产商 上游厂商 杉杉控股有限