2023中国智能电动汽车超级快充补能体系研究

系列报告 “千伏兆瓦”会有时 “CHINASMARTELECTRICVEHICLE”SERIESREPORT 2023中国智能电动汽车超级快充补能体系研究 亿欧智库https://www.iyiou.com/research CopyrightreservedtoEOIntelligence,September2023 亿欧智库： 更懂中国智能电动汽车的第三方研究机构 前言 新能源汽车与充电补能 •2023年上半年中国新能源汽车销售374.7万辆，同比增长44.1%，新能源乘用车市占率已达31.5%。是什么原因拖累了剩下的68.5%市场？站在消费者视角“油or电”始终是被掂量和权衡的核心问题——密集便捷的加油站加油还是每公里费用低至油价十分之一的充电，鱼与熊掌能否兼得？换言之：能否用5-10分钟+较低成本让爱车满电再出发？忙碌的充电服务企业深知高“翻台率”才能实现高运营效率。 •产业端上游的功率芯片依然是一个“卡脖子”的问题，各家电驱动系统企业已布局了新一代高电压高转速产品，中国动力电池企业已经走在了研发-生产-装车的正循环中并陆续推出了高充电倍率的电池新品，为销量“焦虑”的车企或转向研发非纯电动新能源车型或以车企品牌之名布局充电基础设施；整个充电补能产业链都在忙忙碌碌之中翻山越岭，追求成为第一批见到曙光的先锋。 关于《2023中国智能电动汽车超级快充补能体系研究》报告 •超充补能体系帮助智能电动汽车突破普及率的瓶颈，之所以说是体系，是因为并不是某项技术的突破或者量产，而是整个电子电气架构的整体升级，涉及产业链的迭代。800V乃至更高压的设计体系影响纯电动车型（甚至是增程式）未来的销量，特别是中高端车型将以超充为主要的卖点进行传播和宣传，如“充电5分钟续航增加X百公里”，因此更需要关注产品设计趋势和消费者需求的变化。 •另外对于大功率充电桩、液冷装置以及超充站，目前业内没有官方统一定义，导致产品量产应用先于标准落地；目前产业是否已经发展到“答案都写好了，只等老师发卷子”的阶段呢？未来还有哪些值得期待的新技术、新商机、新场景和新服务呢？本报告都将尝试逐一解答。 2 01 中国智能电动汽车充电补能行业现状 1.1智能电动汽车和充电桩市场现状 1.2智能电动汽车充电标准和促进政策 1.3智能电动汽车超充补能体系综述 目录 CONTENTS 中国智能电动汽车超充体系关键玩家和案例 02 2.1智能电动汽车超充体系玩家类型及图谱 2.2功率半导体/模块 2.3驱动系统 2.4动力电池 2.5超充服务 2.6智能电动汽车与超充 03 中国智能电动汽车超充体系趋势洞察 01中国智能电动汽车充电补能行业现状 1.1智能电动汽车和充电桩市场现状 1.2智能电动汽车充电标准和促进政策 1.3智能电动汽车超充补能体系综述 目录 CONTENTS 中国智能电动汽车超充体系关键玩家和案例 02 2.1智能电动汽车超充体系玩家类型及图谱 2.2功率半导体/模块 2.3驱动系统 2.4动力电池 2.5超充服务 2.6智能电动汽车与超充 03 中国智能电动汽车超充体系趋势洞察 1.12025年新能源汽车保有量将破5000万辆，纯电动受限于使用场景市占率下滑 新能源汽车的销量增幅决定了保有量的增幅，据公安部统计，2022年底中国新能源汽车保有量已达1310万辆，同比增长67.13%。亿欧智库预测 2025年中国新能源汽车销售市场规模将达1524万辆，渗透率超50%，新能源汽车保有量将突破5000万辆大关。 中国广袤的地域决定了用车场景的复杂性，低温天数、远途驾驶、装桩条件等场景限制了纯电动汽车（简称纯电动）的发展和普及，伴随着插混/增程汽车品类的丰富，纯电动市占率将从2022年的76%逐渐下降到2025年的65%，但长期看纯电动因其使用成本优势仍将占据市场主导地位。 亿欧智库：2020-2025年新能源汽车销量、保有量和纯电动市占率 81% 82% 76% 71% 68% 65% 2855 2963 3049 2531 2628 2686 1260 1524 689 998 137 352 2020年 2021年 2022年2023年E2024年E2025年E 新能源汽车保有量 (万辆) 新能源汽车销量（万辆） 中国汽车销量（万辆） BEV市占率 5092 3568 2308 1310 亿欧智库：2023H1中国新能源汽车分省保有量 排名 省份 保有量(万辆) 纯电动占比 1 广东 213 72% 2 浙江 156 82% 3 江苏 116 82% 4 山东 103 83% 5 上海 102 66% 6 河南 97 80% 7 北京 72 93% 8 四川 60 74% 9 河北 51 72% 10 广西 50 89% 11 安徽 47 84% 12 湖北 43 77% 13 天津 41 73% 14 重庆 40 79% 15 福建 39 85% 2023H1分省新能源汽车保有量中广东是唯一突破200万的省，但纯电动72%的占比低于全国平均的77%。浙江、江苏、山东和上海是另外四个保有量过百万的省/直辖市，其中上海纯电动占比仅66%（Top15中最低）。据调研结果显示，使用纯电动的首要痛点是“充电排队时间长”。 Top15省份 图例 200万辆以上 100-200万辆 50-100万辆 20-50万辆 20万辆以下 1.1公共充电桩保有量近8年同比高速增长，但高功率直流桩仍属于稀缺社会资源 2012-2023年中国公共充电桩保有量保持高速增长的趋势，其中2015年至2022年的同比增长率都高于40%。截止到2023年上半年，中国公共充电桩保有量已达到214.9万台。亿欧数据统计显示，2022年中国公用充电桩直流快充桩占比为42%，交流慢充桩占比为58%。 目前中国公共直流充电桩95%的充电功率在150kW以下，150kW以上的高功率直流充电桩的市场占有率仅有5%。亿欧智库预测，随着高压快充技术的量产普及和纯电动销量的高速增长，直流快充桩市场渗透率将飞速提升，到2025年新增公共充电桩中60%为直流，其中高功率桩将超5成。 亿欧智库：2012-2023H1中国公共充电桩保有量及同比 117% 180% 53% 17% 55%56%56% 10% 42% 57% 214.9 179.7 保有量（万台） 同比 114.7 80.7 21.4 33.1 51.6 2 0 2 2 公共桩分电源占比 5%8% 30% 58% 直流快充 交流慢充 42% 30kW 60kW 120kW 150kW ＞150kW 25% 32% 2 0 2 2 直流桩分功率占比 亿欧智库：2023H1中国公共充电桩分省保有量 排名 省份 保有量(万台) 1 广东 47.9 2 江苏 15.5 3 浙江 15.4 4 上海 14.0 5 湖北 11.8 6 北京 11.7 7 山东 10.5 8 安徽 9.9 9 河南 8.4 10 福建 8.2 11 四川 7.8 12 河北 5.7 13 天津 5.5 14 陕西 5.3 15 湖南 4.7 作为“新基建”的重要组成部分，公共充电桩（特别是大功率直流桩）的稀缺性将成为用户重点关注的社会话题。分省看，2023H1广东公共充电桩保有量远高于其它省份，江苏、浙江、上海、湖北、北京和山东的保有量都超过10万台，体现了适度超前的布局，其它省份也都在积极跟进。 Top15省份 1.8 2.1 2.3 5.0 14.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023H1 图例 20万台以上10-20万台5-10万台2-5万台 2万台以下 车企 非车企 常见公共充电桩 图例 小于1:7 排名 省份 公共桩车比 1 黑龙江 1：2.5 2 湖北 1：3.2 3 西藏 1：3.8 4 广东 1：3.8 5 青海 1：3.9 6 安徽 1：4.4 7 福建 1：4.4 8 陕西 1：5.2 9 内蒙古 1：5.4 10 甘肃 1：5.4 11 海南 1：5.7 12 宁夏 1：5.9 13 北京 1：5.9 14 上海 1：6.0 15 云南 1：6.4 1.1公共充电领域桩车比区域性失衡，间接反映用户补能“高焦虑度” 对于各省/直辖市的新能源汽车用户来说，公共充电桩的桩车比数值间接地反映了用户在缺少私家充电桩日常补电、路过式临时补电、救急补电甚至运营车辆休息式补电等场景下的用桩“焦虑度”，即分母数值越大，焦虑度可能越高。 亿欧智库：公共充电领域桩车比计算公式 公共充电桩保有量 公共桩车比= 纯电动保有量+PHEV保有量×0.5 亿欧智库：2023H1中国公共充电领域分省桩车比 亿欧智库测算，2023H1中国公共充电领域全国桩车比平均值为1：6，为更准确的反应公共补能领域的市场现状，该比值不含私人充电桩数量，同时PHEV车型按照50%纳入计算。具体省份分布情况详见右下图，广西、河南、浙江、山东、重庆、河北和湖南等省/直辖市的桩车比均小于1：7，部分情况下可能存在较严重的用户补电焦虑问题。 Top15省份 桩车比一般定义：充电基础设施（公共桩+私人桩）数量与新能源汽车销量的比值 特别说明 考虑到超充一般只涉及公共补能领域，故剔除私人桩数量；同时考虑到PHEV车辆电池容量相对较小、补能频次相对较低且有替代补能途径（加油），PHEV按50%纳入计算；综上，为便于叙述主题，特修正桩车比定义。 大于1:31:3至1:41:4至1:61:6至1:7 1.1等桩和充电时间长是当下用户主要痛点，市场对超充期待高且仅接受少量溢价 根据亿欧智库调研，新能源汽车用户最常用的充电方式是家用慢充，占45%，配合公共慢充，慢充占比超50%；常用公共快充的用户占样本量的37%。在使用公共快充前，64%的用户平均等待时间小于15分钟，还有36%超15分钟，等候焦虑程度阶梯式陡增。在使用公共快充充电时，40%的用户充电时间在30-40分钟，占比最高，同时充电时间＞40分钟的占比合计高达44%，也是用户补能的核心痛点之一。 84%的用户对超充补能表达了认可态度，市场期待度较高。其中“充电前排队等候时间很重要，越短越好”和“充电功率越大越好，充电时间越短越好”是用户最关心的服务和体验，占比分别高达48%和34%，断崖式压倒其它选项。同时近半用户愿为超充的便捷性额外支付5%-10%溢价。 亿欧智库：2023新能源汽车用户充电痛点和超充接受度调研 Q：最常用的 充电方式？公共-换电 11% 家用-慢充 45% 公共-快充37%公共-慢充 7%N=56 Q：使用公共快充充电，车辆平均充电时长？ ＞60分钟16% 50-60分钟4%40-50分钟24%30-40分钟40%20-30分钟8%10-20分钟6% ＜10分钟2% N=50 48%Q：关于超充相关服务/体验，以下选项您支持哪些？(多选) 34%N=50 22%20%20% 14%14% 10%8%6%4% 充电前排充电功率担心超充可为节省支持车企支持车企支持对使担心超充支持车企为了减少支持景区,队等候时越大越好,带来动力时间而愿设品牌围开放超充,用超充后,费用过高,/服务商排队时间假日等场间很重要,充电时间电池寿命支付一定栏，本品最大化共征收高停影响用车推出错峰愿跑更远景对部分越短越好越短越好衰减问题额外费用用户优先享资源车占位费成本使用激励距离充电车型限充 Q：使用公共快充前的＞30分钟平均等桩时12%长？＜5分钟 34% 15-30分钟 24% 5-15分钟30% N=50 Q：对高功率 超充的态度？用处不大可能有用 14%10%言过其实2% 非常有用一般有用 18%24% 比较有用 32%N=50 Q：因超充可省时间， 电费/服务费涨幅，0-5%最高可以接受？无法接受12% 2