2024年智能电动车补能生态体系指数：全球电动车整体增长放缓，关注点专项补能基础设施

研究《第智5能期电|2动02车4补年能生态体系指数》 方向校准 全关注球电点动转车向整补能体基增长础设放施缓， 介绍 在经历了一段时间的快速扩张之后，2023年电动汽车销量增长放缓。罗兰贝格最新一期《智能电动车补能生态体系指数》显示，该行业目前面临诸多不利因素，包括高昂的电力成本、通货膨胀，以及政府将资助重点从车辆转向补能基础设施而导致的补贴减少等。然而，我们认为电动汽车增长将逐步回升，这只是时间问题。 第五期《智能电动车补能生态体系指数》涵盖欧洲、美洲、中东和亚洲等地区的32个市场及31项行业指标。报告基于行业访谈、一手调研以及2024年第二季度针对全球约1.6万名电动车用户的调研。在本报告中，我们介绍了有关电动车渗透率、政策、补能基础设施和市场动态等的总体调研结果。《智能电动车补能生态体系指数》评估了各国补能设施的完备度，衡量其在当前电动车发展趋势下的补能网络充足性及客户满意度。 2023年，由于部分地区电动车的快速增长，全球整体车桩比和公共充电桩车桩比小幅改善。超过80%的受访者认为，在过去六个月中，公共补能变得更加容易，所有市场均朝着更快速的补能技术方向发展。 在全球范围内，主机厂正通过自建品牌补能网络或与其他市场参与者结盟合作，加大对补能业务的参与。与此同时，市场充满活力，成熟市场和发展中市场均有新玩家加入竞争。 封面IlijaErceg/iStock 第5期《智能电动车补能生态体系指数》3 得分与排名： 全球增长仍在继续，但增速有所放缓 尽管中国在2023年的整体得分并未提高，但其仍然保持领先地位。紧随其后的德国、美国和荷兰的得分都出现了停滞或下降，这也是2023年大多数成熟市场的趋势。 齐头并进：中国再次领跑，发展中市场呈快速增长态势长 中国荷兰 美国 挪威 德国韩国西班牙 意大利加拿大 土耳其 阿联酋 法国 英瑞国典 比利时 85 80 75 70 荷兰 65法国 60 意大利 55葡萄牙 50 印度 45全球 日本 40罗马尼亚 35卡匈塔牙利尔 30马来西亚 25越南 20 中国 德国美英国 挪威瑞典韩西国班牙 新加加拿大坡瑞士 比利时巴西 以土色耳列其泰国 印度尼西亚阿联酋 美国 英国韩国 瑞士 全球 意大利 比新利加坡时葡萄牙 马来西亚 卡塔尔罗马尼亚 匈牙利越南 中国 德国 荷兰挪威 法国 瑞典西班牙 印度 加拿大日本巴西 泰国 印度尼西亚 土耳其 以色列阿联酋 沙特阿拉伯 85 80 75 德 70美国 韩国 英国 65 奥地利 60意大利 55 比利时 全葡萄球牙 50 45罗马尼亚 40匈泰牙国利 阿卡塔联酋尔 35马来越西南亚 30 25 15 20 中国 法荷兰国 挪威西班牙 瑞士加瑞拿典大 印新度加坡土耳其 以色列 日本巴西 印度尼西亚墨沙西特哥阿拉伯 （20第21年1期11月） 15沙特阿拉伯 第3期 （2022年11月） （20第234年期5月） （20第245年期5月） 尽管美国的公共补能网络发展仍然远远落后于其他领先国家，但拥有家充的电动车车主比例非常高，由此减少了对公共补能网络的依赖。 与此同时，中东和东南亚等发展中市场的电动汽车销量增长较快，正在缩小与领先国家的差距。 增长缓慢：众多新兴市场的得分有所提高，部分国家停滞不前 57 加拿大 69 57 英国 比利时 69 法国 64 荷兰 挪威 瑞典 58 匈4牙2利 德70国 《智能电动车补能生态体系指数》评估各国补能设施的完备性，包括补能网络充足性和客户满意度，以及电动车的总体趋势 韩6国7 36 美70国墨西哥 69 53 葡萄牙 62 瑞士 西班牙 60 意大利 61 63 奥地利 罗马46尼亚土4耳8其 沙特3阿5拉伯 卡3塔7尔 印5度3 中8国2 越34南 日4本4 巴西以色41列 阿3联9酋 泰4国1 马来35西亚印度尼西亚 40 1,242人，西欧7,403人。 42新5加2坡 >70 65-70 60-65 <60 罗人兰，中贝国格1《,125092人4年，东智欧能4电11动人车，补印能度生1,态00体8人系，指日数本》2调00研人结，拉果丁来美自洲约410.64万人名，受中东访1者,0，2具0人体，分北布美如2下,0：2东9人盟，1韩,0国02 电动车销售渗透率 2023年，全球电动车销售渗透率（电动车销量占汽车销售总量的百分比）持续增长。然而，在政策、供需等因素的影响下，该渗透率在各国存在较大差异。亚洲（中国除外）和中东的增幅最大，相较2022年翻了一番。欧洲、中国和美洲的增长则相对放缓。一些主要汽车市场的电动车销售渗透率有所下降：韩国的渗透率从11%下降至9%，而德国的渗透率从37%下降至26%。 中国：电动车持续保持强劲增长 中国继续引领电动车增长，2023年渗透率达36%。其中，插电式混动汽车 （PHEV）增长最为显著，相较2022年增长85%。同时，纯电动车（BEV）保持了稳健的增长态势，相较2022年增长25%，当前占整体电动车保有量的三分之二以 美国：里程焦虑推动插电式混合动力汽车销量 2023年，美国车主购买了近150万台电动车，销售渗透率为10%，高于上一年的8%。 这些增长主要受到插电式混动汽车日益普及的提振，2023年其占比达到所有电动车销量的近20%。这样的结果表明，许多美国人仍然存在里程焦虑，并且对公共补能基础设施的可获取性及可靠性缺乏信任。 随着众多新车型发布及现有电动车厂商随之降价，价格竞争正在升温。《智能电动车补能生态体系指数》显示，美国车主为电动车支付溢价的意愿高于平均水平，有46%的美国车主表示原意为其支付溢价，而全球范围该比例为40%。这在一定程度上反映了电动车尚未成为主流的事实。 上。随着越来越多的本土主机厂推出新车型，电动车价格也变得越来越具竞争力。 中国市场的高性能车辆和更高需求表明中国车主对续航里程的期望值最高：超过70%的受访者希望能够在充满电的情况下至少行驶500公里，而近30%的受访者希望行驶700公里或更长。 高需求：大多数中国车主希望能够在充满电的情况下至少行驶500公里 您对电动车充满电后的预期续航里程是多少？ 质量至关重要：美国车主为电动车支付溢价的意愿度最高 您认为电动汽车可接受的价格（不包括维护保养成本）是多少？ 28% 32% 27% 13% 23% 32% 29% 16% 全球美洲 31% 31% 23% 14% 亚洲 28% 34% 27% 11% 24% 26% 33% 17% 欧洲中东 10% 38% 37% 15% 全球低于传统燃油车 6% 45% 29% 19% 东盟略高于传统燃油车 5%22% 46% 17% 41% 27% 12% 40% 33% 15% 16% 37% 36% 12% 中国 等同于传统燃油车 我可以接受电动车相对较高的溢价 东欧 印度日本 34% 36% 拉丁美洲中东 北美 韩国西欧 100-300公里 8% 9% 9% 10% 19% 52% 19% 11% 42% 34% 13% 300-500公里 35% 32% 43% 500-700公里>700公里 资料来源：罗兰贝格《2024年智能电动车补能生态体系指数》调研 15% 23% 11% 41% 37% 10% 西欧：成熟市场与发展中市场喜忧参半 2023年，电动车销量和保有量渗透率继续增长，但在德国和英国等成熟市场的相 关政策发生变化后，下半年出现放缓迹象。挪威继续领先，其电动车销售渗透率为91%，而荷兰则达到44%。在英国、德国和法国，电动车占到乘用车保有量的4-5% ，销售渗透率均在25%左右。 在一些相对不太成熟的市场，电动车占乘用车保有量仅接近1%，但电动车销售渗透率则出现可观的增长：例如，在土耳其，电动车销售渗透率从2022年的1%上升至2023年的7%。 这些趋势由多种因素共同驱动。由于俄乌冲突的持续，拥车成本居高不下，尤其是在欧洲。在一些相对成熟的电动车市场，已经降低或取消了对电动汽车的补贴和激励政策，而西班牙、意大利等国家则仍在继续实施这些措施。克罗地亚和塞浦路斯等国家在2022年甚至引入了新的补贴政策。同时，一些消费者群体仍持怀疑态度：半数西欧受访者表示公共补能基础设施不足且补能时间过长。 补能基础设施 基础设施发展 各地区基础设施发展存在较大差异。长期以来，中国一直处于领先地位，但其他国家目前也在大力投资，以扩大补能网络。 中国：补能网络快速扩张 2023年，补能基础设施的数量大幅增长65%，总数达到860万个。其中，私人充电桩 的数量增长72%，成为主要的增长动力；公共充电桩的数量也实现了强劲增长，达到了52%。地方法规支持在居民区建设私人充电桩及在农村地区推广私人充电，对补能基础设施的扩张尤为有利。此外，政策对住宅区私人充电站的建设给予了支持，并鼓励在郊区安装充电桩，这些措施极大地推动了私人补能基础设施的发展。 在中国，社区停车场是中国受访者认为最需要建设公共补能设施的场所，其次是购物中心和工作场所的停车场。而在美国和西欧，后两者更受欢迎。中国的电动车车主对在酒店和度假村的补能偏好略高于平均水平，但对在城市路边的补能偏好则低于所有其他地区。 中国：政策关注转向补能基础设施 自2023年1月逐步取消对购买电动车的补贴后，中国政府加大了对补能基础设施 的关注。 最新发布的指导原则强调，除了电动车数量，还应重视系统质量及优化覆盖范 围。海南、深圳、广州、重庆等主要省市计划大规模建设超级充电设施，而其他省 份也公布了鼓励补能体系发展的相关政策。 《通胀削减法案》（IRA）中的激励措施涵盖电动车购买和补能基础设施建设。许 美国：电动车与补能设施双管齐下 多情况下，购买电动车可获得补贴，并且大多数补能基础设施可享受新的投资税 收抵免，相当于总资本成本的30%。 《两党基础设施协议》的国家电动汽车基础设施（NEVI）计划难以及时分配资金 和建设新的补能基础设施。现在，随着各州在申请、奖励和筹资流程方面积累了 经验，NEVI的筹资流程有望更快地运行。各州和公用事业部门仍在实施相关计 划，通过上游投资和地方补贴以支持电动车补能基础设施的发展，即便这些计 划仅限于某些地区。 公共补能优先：中国电动车车主看重社区停车场补能设施 您认为在哪几类公共场景最需要配备公共充电设施？ 全球 中国 美国 西欧 其他 工作场所 （例如办公楼附近/楼下的停车场所） 56% 43% 60% 55% 59% 购物中心/商场的停车场 57% 44% 61% 58% 57% 酒店/度假村的停车场 35% 39% 39% 34% 36% 社区停车场 33% 47% 34% 32% 32% 高速公路沿线服务区充电站 45% 42% 46% 46% 44% 城市路边充电场所 19% 12% 15% 22% 18% 其他 1% 0% 0% 1% 1% 资料来源：罗兰贝格《2024年智能电动车补能生态体系指数》调研 在中国，近一半的受访者认为电动车每公里行驶成本低于燃油车，这一比例高于所有其他地区，尤其相较美国而言。同时，三分之二的受访者认为中国的充电成本 （包括电费和服务费）适中且可接受。 合理电费：中国车主对电动车用电成本感到满意 您认为就每公里行驶成本而言，电动车与燃油车相比如何？ 15,8821,1598221877,4036,311 家充优先：美国电动车车主对在家充电有强烈偏好 您是否拥有并使用家用充电桩？ 87% 77% 96% 85% 89% 是 23% 15% 11% 否 4% 13% 15,8821,1591,0097,4036,311 24% 14% 31% 21% 22% 27% 37% 36% 56% 35% 40% 35% 49% 38% 23% 29% 43% 40% 1 全球中国美国市–场主要 驾驶电动车的成本高于燃油车驾驶电