十月稻田招股说明书

十月稻田集团股份有限公司 ShiyueDaotianGroupCo.,Ltd. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:9676 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 阁下对本招股章程的任何内容如有任何疑问，应征询独立专业意见。 ShiyueDaotianGroupCo.,Ltd. 十月稻田集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目:53,407,500股H股 香港发售股份数目:5,341,200股H股（可予重新分配）国际发售股份数目:48,066,300股H股（可予重新分配） 最高发售价:每股H股15.8港元，另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、 0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值:每股H股人民币0.10元股份代号:9676 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录七“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所列文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（代表香港包销商）与我们于定价日以协议方式厘定。预期定价日将为2023年10月5日（星期四）（香港时间）或前后，且无论如何不迟于2023年10月6日（星期五）（香港时间）。发售价将不高于每股发售股份15.8港元，且现时预期不低于每股发售股份13.0港元。倘整体协调人（代表香港包销商）与我们因任何理由而未能于2023年10月6日（星期五）（香港时间）之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 香港发售股份申请人须于申请时缴付最高发售价每股香港发售股份15.8港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%香港联交所交易费。倘最终厘定的发售价低于15.8港元，则多缴股款可予退还。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则整体协调人（代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且仅可(a)依据美国证券法第144A条或美国证券法另一项登记豁免于美国向“合资格机构买家”，或在不受美国证券法登记规定所限的交易中提呈发售及出售；及(b)依据美国证券法S规例，于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2023年9月28日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已刊载于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.shiyuedaotian.com。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在IPOApp（可于AppStore或GooglePlay透过搜寻“IPOApp”或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或www.hkeipo.hk透过网上白表服务提交网上申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）填妥输入请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或委托人 （如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务提出的申请须至少为300股香港发售股份，并为下表所列其中一个数目。阁下须按照阁下所选择数目旁载明的金额付款。 十月稻田集团股份有限公司 （每股发售股份15.80港元）可供申请认购的股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应付款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应付款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应付款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应付款项 港元 港元 港元 港元 300 4,787.81 4,500 71,817.05 60,000 957,560.58 450,000 7,181,704.36 600 9,575.61 6,000 95,756.06 75,000 1,196,950.73 600,000 9,575,605.80 900 14,363.40 7,500 119,695.08 90,000 1,436,340.86 750,000 11,969,507.26 1,200 19,151.21 9,000 143,634.08 120,000 1,915,121.15 900,000 14,363,408.70 1,500 23,939.02 10,500 167,573.10 150,000 2,393,901.46 1,200,000 19,151,211.60 1,800 28,726.82 12,000 191,512.11 180,000 2,872,681.75 1,500,000 23,939,014.50 2,100 33,514.62 13,500 215,451.13 210,000 3,351,462.04 1,800,000 28,726,817.40 2,400 38,302.42 15,000 239,390.15 240,000 3,830,242.32 2,100,000 33,514,620.30 2,700 43,090.22 30,000 478,780.29 270,000 4,309,022.61 2,400,000 38,302,423.20 3,000 47,878.03 45,000 718,170.44 300,000 4,787,802.90 2,670,600(1) 42,621,021.41 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 以下香港公开发售预期时间表如有任何变动，我们将于香港刊发公告，登载于本公司网站www.shiyuedaotian.com及联交所网站www.hkexnews.hk。 香港公开发售开始2023年9月28日（星期四） 上午九时正 透过网上白表服务以下列其中一种方式完成电子认购申请的截止时间(2)： (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay中搜寻 “IPOApp”下载或在网站www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)于指定网站www.hkeipo.hk2023年10月5日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售认购申请登记(3)2023年10月5日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵转账完成网上白表申请付款；及 (b)向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2023年10月5日（星期四） 中午十二时正 倘若阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商代表阁下通过中央结算系统终端机发出申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理认购申请登记(3)2023年10月5日（星期四） 中午十二时正预期定价日(5)2023年10月5日（星期四） 于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.shiyuedaotian.com(6) 刊登最终发售价、国际发售的踊跃程度、 香港公开发售申请认购水平及香港公开发售项下 香港发售股份的分配基准的公告2023年10月11日（星期三） 或之前 透过多种渠道公布香港公开发售的分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别登载于本公司网站www.shiyuedaotian.com及 联交所网站www.hkexnews.hk的公告2023年10月11日（星期三） •透过IPOApp的“配发结果”功能或于分配结果的指定网站www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult使用 “按身份证号码搜索”功能查阅2023年10月11日（星期三） 上午八时正至 2023年10月17日（星期二） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正致电分配结果 电话查询热线+85236918488查询2023年10月11日（星期三） 至2023年10月16日（星期一） （不包括星期六、星期日 及香港公众假期） 就香港公开发售的全部或部分获接纳申请发送╱ 领取H股股票或将H股股票存入中央结算系统(7)(9)2023年10月11日（星期三） 或之前 就全部或部分获接纳申请（倘最终发售价低于最初在申请时支付的每股发售股份的最高发售价（如适用））或全部或部分不获接纳申请发送╱领取网上白表电子 自动退款指示╱退款支票(8)(9)2023年10月11日（星期三） 或之前 预期H股于联交所开始买卖2023年10月12日（星期四） 上午九时正 香港发售股份的申请将于2023年9月28日（星期四）开始，直至2023年10月5日 （星期四），较一般市场惯例3.5天时间更长。申请股款（包括经纪佣金、会财局交易征费、证监会交易征费及联交所交易费）将由收款银行代表本公司持有，且退回股款 （如有）将于2023年10月11日（星期三）不计利息退还予申请人。投资者务请注意，预期H股于2023年10月12日（星期四）开始在联交所买卖。 附注： (1)所有时间及日期均指香港本地时间及日期。 (2)阁下不得于截止递交申请日期上午十一时三十分后通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk根据网上白表服务递交申请。如阁下已于上午十一时三十分之前递交申请并已从IPOApp或指定网站取得申请参考编号，则阁下可继续办理申请手续（即完成缴付申请股款），直至截止递交申请日期中午十二时正（截止办理申请登记之时）为止。 (3)倘于2023年10月5日（星期四）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，悬挂“黑色”暴雨警告或八号或以上热带气旋警告信号及╱或出现极端情况，