季度环比改善，实控人增持彰显信心

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亿联网络发布2023年中报，实现营业收入20.4亿元，同比下降12.6%；实现归母净利润10.3亿元，同比下降9.4%。2023Q2营业收入环比增长30.0%，Q2净利润环比增长43.4%，季度业绩环比修复。公司推出多款新产品，持续完善会议室解决方案，助力用户实现会议室高质量转型升级。公司与微软联合倾力打造的新一代智能会议室音视频设备SmartVision 60及MVC三代已具备上市条件，具有较强竞争优势。公司研发投入持续加大，研发费用率逐年上升。公司两位控股股东、实际控制人陈智松、吴仲毅拟于6个月内、使用自有资金，通过集中竞价交易增持公司股份，合计拟增持金额为1亿元至2亿元。考虑公司受海外经济不确定性影响，需求出现波动，下调盈利预测，预计2023-2025年收入分别由60.6/76.0/95.2亿元调整为50.3/59.5/71.1亿元，每股收益分别由2.90/3.63/4.51元调整为1.73/2.04/2.42元，对应2023年8月30日收盘价37.35元/股，PE分别为21.7/18.3/15.5倍，维持“增持”评级。