东风集团股份2023中期报告

目录 董事长致辞2 公司资料5 董事会报告书6 管理层讨论与分析16 董事、监事和高级管理人员26 未经审核中期简明综合财务报表及注释28 释义60 董事长致辞 尊敬的各位股东： 受董事会委托，向各位股东递交东风汽车集团二零二三年中期业绩，以供审阅。 二零二三年以来，中国汽车市场仍处于恢复阶段，运行依然面临较大压力，整体需求依然不足，细分市场走势分化明显。其中：海外出口市场和新能源汽车市场高速发展，自主品牌持续稳定增长，但合资非豪华品牌销量持续下降，商用车市场逐步恢复但不及预期。 面对深刻变化的形势，集团锚定“转型升级三年行动”，持续推进战略落地，加速新能源战略布局，全力推动转型发展。坚持“提升能力固基础、保持定力强自主、持续发力快转型、凝聚合力优体系、执行有力抓落实”，经营保持稳定性和连续性。本期销售汽车约94.55万辆，同比下降23.4%；自主乘用车业务实现销售15.68万辆，同比下降30.9%；商用车业务实现销售约17.58万辆，同比增幅0.7%。集团新能源汽车本期销量约11.96万辆，占集团销量的比重提升2.2个百分点，高端品牌岚图销量同比增长118.5%。受合资非豪华乘用车市场占有率持续下滑影响，集团合资业务实现销售61.29万辆，其中，东风日产销量同比下降28.0%，东风本田同比下降32.8%。集团海外出口业务保持良好增长态势，实现出口销量8.12万辆，同比增长28.1%，创历史最好水准。 集团本期实现销售收入456.77亿元，归属于上市公司股东净利润12.70亿元，净利润率2.8%。集团持续加速新能源战略转型，高端新能源品牌建设、平台、商品、关键总成及核心技术资源持续加大投入，本期新能源研发投入同比增幅49.2%，持续优化资产结构及营运效率，资产负债率47.8%，同比下降2.0个百分点。 二零二三中期报告2 董事长致辞（续） 集团围绕“十四五”规划总体目标以及坚定不移推进“转型升级三年行动”，加速向卓越科技型企业转型，在自主新能源汽车、关键核心技术开发、深化改革等领域实现新的发展。 一是推进品牌和商品布局落地，加速发展新能源事业。打造覆盖豪华、高端、主流、小型车市场的自主新能源品牌和商品，持续推进实现“产品跃迁”、“品牌跃迁”、“价值跃迁”。其中：打造的面向豪华电动越野市场的“猛士”品牌，首款产品猛士917在成都车展正式上市，已进入批量生产阶段，即将面向用户交付；打造的面向高端新能源市场的岚图品牌，完成“三年三款车三年三品类”的战略布局，形成了高端SUV、MPV、轿车的产品矩阵，新岚图FREE焕新上市；国民纯电专业品牌“东风纳米”正式发布，东风纳米品牌专属平台－东风量子架构3号平台同步，进一步刷新国民纯电价值体验，致力于成为推动新能源汽车普及、赋能人们美好生活、人人皆能享有的国民品牌。 二是强化关键技术和核心资源自主掌控，推进高水准科技自立自强。打造节能和新能源整车专属平台，自主乘用车已经打造了MTECH猛士架构、东风量子智能电动模块化架构、DSMA多能源低碳节能模块化架构等三大平台，商用车正在打造中重卡、轻卡两大电动化平台，推出了覆盖节能、混动和纯电的“马赫动力”品牌，处于行业领先。 三是深入谋划改革深化提升行动，持续激发活力和动力。系统谋划改革深化提升行动方案，推进公司治理“远航计划”，并将转型升级作为建设世界一流企业的核心举措。加快体制机制改革，强化激励约束机制，激发干部员工干事创业的积极性。 3东风汽车集团股份有限公司 董事长致辞（续） 日前，集团对自主乘用车新能源事业进行重大管理体制调整，一体化管理“东风”品牌下东风风神、东风eπ、东风纳米三大产品系列品牌。这是集团发布“十四五”“东方风起”计划和科技创新“跃迁行动”之后，顺应汽车行业新能源快速发展趋势，加快实施“转型升级三年行动”的，重要布局。集团总部直接运营东风自主乘用车事业，实现“资源集成力出一孔”，真正做到资源一体化、责任一体化、职能一体化，发挥协同效应，提高面向市场需求、客户需求的回应速度，为提升整体竞争力和运营效率进一步打下坚实基础。 展望未来，集团将以服务国家战略为导向，以提高核心竞争力和增强核心功能为重点，围绕“十四五”规划目标，加快实施“转型升级三年行动”，大力发展新能源事业，促进合资业务加快转型，加快科技创新并积极打造技术新优势，形成健康持续发展能力，坚定不移做强做优做大，实现质的有效提升和量的合理增长，加快建设卓越东风和世界一流企业，为构建新发展格局、推动高品质发展、推进中国式现代化作出更大贡献。 最后，我谨代表董事会，向各位股东一如既往的支援和付出，表示衷心的感谢。 董事长 竺延风 中国武汉二零二三年八月二十八日 二零二三中期报告4 公司资料 注册名称 东风汽车集团股份有限公司 注册地址 中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区 东风大道特一号邮编430056 中国主要营业地点 中国湖北省武汉市武汉经济技术开发区 东风大道特一号邮编430056 香港主要营业地点 香港特别行政区 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 公司网站www.dfmg.com.cn 公司秘书殷耀亮（于2023年8月28日辞任）廖显志（于2023年8月28日获委任）袁颖欣(FCG,HKFCG(PE)) 核数师安永会计师事务所 香港H股登记处香港中央证券登记有限公司 香港特别行政区湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 上市地点香港联合交易所有限公司 股份代码00489 5东风汽车集团股份有限公司 董事会报告书 一.业务概览 （一）主要业务 东风汽车集团主要业务包括研发、制造及销售商用车、乘用车、发动机和其他汽车零部件，以及汽车装备制造、汽车产品进出口、物流服务、汽车金融、保险经纪和二手车等业务。主要产品包括商用车 （重型卡车、中型卡车、轻型卡车、微型卡车和客车、专用汽车、半挂车及与商用车有关的汽车发动机和零部件）和乘用车（基本型乘用车、MPV和SUV及与乘用车有关的汽车发动机和零部件）。 东风汽车集团的商用车业务主要集中于东风商用车有限公司、东风汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司和东风特种商用车有限公司开展。 东风汽车集团的乘用车业务目前在东风汽车集团股份有限公司乘用车公司、东风柳州汽车有限公司以及东风汽车有限公司、神龙汽车有限公司、东风本田汽车有限公司。 近年来，东风汽车集团加快发展汽车“五化”新事业布局，目前此类业务主要在东风汽车有限公司、东风特种商用车有限公司、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司、智新科技股份有限公司、岚图汽车科技有限公司、易捷特新能源汽车有限公司。 东风汽车集团的汽车金融业务目前主要在以下公司开展：东风汽车财务有限公司（本公司全资子公司）、东风日产汽车金融有限公司、东风汽车金融有限公司。 二零二三中期报告6 董事会报告书（续） （二）二零二三年上半年主要业务运营资料 截至二零二三年六月三十日，东风汽车集团整车生产量和销售量分别约为98.6万辆和94.5万辆。根据中国汽车工业协会公布的统计数字，按国产商用车和乘用车的销售总量计算，东风汽车集团二零二三年上半年市场占有率约7.1%。下表显示东风汽车集团二零二三年上半年商用车和乘用车产销量及以销量计算的市场占有率： 生产量 销售量 销量市场占有率 （辆） （辆） (%)1 商用车 179,609 175,795 8.9 卡车 173,452 169,864 9.7 客车 6,157 5,931 2.7 乘用车 806,533 769,689 6.8 基本型乘用车 440,588 411,101 8.2 MPVs 38,559 40,633 8.4 SUVs 327,386 317,955 5.6 合计 986,142 945,484 7.1 1根据中国汽车工业协会公布的统计数字计算 （三）业务展望 今年上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，但国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固，当前我国经济运行面临国内需求不足、一些企业经营困难、重点领域风险隐患较多等新的困难挑战，外部环境仍复杂严峻。下半年，随着促进发展的积极因素累积增多，经济有望继续恢复向好。 汽车行业方面，上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，新能源汽车、汽车出口和中国品牌继续延续良好发展态势。下半年，随着政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。从中长期看，居民对汽车消费需求依然强烈，迭加产业转型和消费升级以及出口增长带来的行业红利，为汽车市场保持稳定增长以及提供充分保障。 7东风汽车集团股份有限公司 董事会报告书（续） 二.企业管治 1.企业管治概览 本公司一贯遵守《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港联合交易所《企业管治守则》的相关要求，严格按照《东风汽车集团股份有限公司章程》及公司各项管治制度指导、规范日常经营活动，并适时检讨公司经营、管理行为，同时注重公司管治透明度及股东问责的重要性，致力于不断提升公司管治水平及实际管治成效，确保公司在正确的轨道上稳步发展，股东在公司的权益持续增长并得到有效维护。 2.《企业管治守则》 期内，本公司已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载企业管治守则（“守则”）之守则条文。 3.董事证券交易 本公司已就董事进行证券交易采纳一套条款不低于《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“标准守则”）所规定的行为守则。经本公司作出特定查询后，全体董事已确认他们在本报告期内一直完全遵守标准守则。 4.独立非执行董事 2023年1月1日－2023年5月17日期间，本公司董事会由7名董事构成，其中独立非执行董事3人，独立非执行董事梁伟立先生具备会计和财务管理的资历；自2023年5月17日起，因黄伟先生辞去公司非执行董事职务，本公司董事会由6名董事构成。公司董事会的构成符合上市规则第3.10(1)条‘上市发行人的董事会必须包括至少三名独立非执行董事’、第3.10A条‘发行人所委任独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一’和第3.10(2)条‘其中至少一名独立非执行董事必须具备会计或相关财务管理专长’的规定。 二零二三中期报告8 董事会报告书（续） 5.董事会会议 二零二三年上半年，本公司共举行了三次董事会会议，主要事项包括： • 审议公司2022年中期事业计划(22MTP)； • 审议公司2023年度投资计划； • 审议公司投资管理制度、高风险金融投资业务制度编制建议方案； • 审议公司2022年度财务报告及2022年度核数师报告，并提交股东周年大会表决； •审议公司2022年年报及初步业绩公告内容，并授权公司授权代表或公司秘书签署有关披露文件，并提交股东周年大会表决； •审议公司2022年度利润分配方案，并提交股东周年大会表决； •审议公司董事截至2023年12月31日年度酬金方案，并提交股东周年大会表决； •评核公司目前聘请的独立非执行董事独立性； •提请公司股东会授予董事会一般授权，以发行、配发及处理不超过本公司已发行内资股20%及已发行H股20%的新增内资股及新增H股，并授权董事会增加注册资本及对本公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份后的新股本架构； 9东风汽车集团股份有限公司 董事会报告书（续） • 批准召开公司2022年度股东周年大会时间地点及相关事宜； • 审议公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会议事规则》《提 名委员会议事规则》修订案； • 审议公司2022年度环境、社会及管治报告； • 审议关于货币类金融衍生业务资质核准及年度计划的议案； • 审议公司向东风汽车金融有限公司增资的议案； • 审议公司2023年度融资授信额度调整的议案； •审议关于回购公司流通股的议案； •审议关于公司高级管理人员调整的议案； •审议关于人事共享服务中心变更为分公司的议案； 二零二三