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科德数控2023三季度业绩预告点评：五轴机床国产替代需求旺盛，公司订单显著增长

2023-09-26 李启文,徐乔威国泰君安证券亓qí

研报显示，公司维持2023-2025年EPS为1.24/1.77/2.31元不变，同比+91%/+43%/+31%。公司为高端五轴数控龙头，参考行业给予公司23年82xPE，维持目标价101.7元，维持“增持”评级。业绩符合预期，2023Q1-Q3公司预计实现营收2.9-3.0亿元，同比+40.25%-45.19%；预计实现归母净利润0.54-0.61亿元，同比+62.55%-82.34%。五轴机床市场需求旺盛，公司订单量显著增加。此外公司海外布局成效显著，电主轴等产品实现出口，23H1海外订单同比增长达到450.2%，持续打开成长空间。

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