物流行业：中国最后一公里物流，配送的一系列改善措施

中国最后一公里物流 配送的一系列改善措施 2023年9月 大中华区研究部 目录 04摘要 05介绍 06中国快递配送市场的现状与前景 09中国如何进一步改进？ •配送设施改进 •订单跟踪改进 •配送改进 •收货点改进 2戴德梁行研究部 25要点总结 26业务联系人 28研究部联系人 中国最后一公里物流3 摘要 总的来说，中国智能物流市场的发展提高了最后一公里配送的效率和执行力。事实上，中国物流市场的总体实力、整体发展水平，特别是数字技术的应用，也在全球范围内产生了标杆效应。 近年来，全球和中国的最后一公里配送物流增长强劲，电子商务的增长是最后一公里物流增长的重要驱动力。 2022年，中国电子商务交易额达到43.83万亿元人民币，同比增长 3.5%，此前一年增长19.6%。 随着中国电子商务的发展，中国的快递业务也在发展。2022年，中国快递行业的业务规模达到了历史新高，递送业务量达到1,105.8亿件，同比增长2.1%，而前一年的增长率为29.9%。 鉴于中国电子商务和快递业务的增长，中国的最后一公里配送物流需要不断寻找进一步改进的方法，以跟上时代的步伐，并提供更好的客户服务体验。有很多方法可以改进，但最后一公里配送需要关注的四个关键领域是： •配送设施； •订单跟踪； •配送，以及； •收货点。 展望未来，中国最后一公里配送物流市场需要持续考虑其市场特征、当地消费者心态和其他因素，将技术有效应用于商业场景，以降低成本，同时帮助当地市场为客户提供最佳的最后一公里物流和配送解决方案。 4戴德梁行研究部 报告介绍 近年来，全球和中国的最后一公里配送物流增长强劲，电子商务的增长是最后一公里物流市场增长的重要驱动力。话虽如此，但它的重要性并没有像过去两年那样得到充分的认识。随着新冠肺炎病毒的流行和对人员流动的限制（鉴于病毒的迅速传播），最后一公里配送显示出了它的重要性。随着包括老一辈等各个年龄段的人们购物习惯的改变，选择网络购物，最后一公里配送成为电子商务行业的核心。 中国最后一公里配送重要性的提升和增长对该地区的整个行业来说无疑是巨大的积极因素，但成本仍然不可避免。在全球范围内，物流行业仍然是最大的领域之一，在中国，成本可以进一步降低的是最后一公里的配送。据估计，大约40%的一般供应链成本可以直接归因于最后一公里的配送。 在全球和中国，最后一公里配送成本通常与延误和不可预见的费用有关。延误和不可预见的费用可归因于多种原因，包括： •无法迅速做出改变以克服配送瓶颈； •使用过时的技术，以及； •最后一公里配送方之间沟通不畅。 尤其是在中国的最后一公里物流市场，如何进一步提高配送效率和成本效益？为了回答这个问题，我们的报告深入洞察中国当前和未来的快递配送市场，提出了在最后一公里配送设施、订单跟踪、配送和收货点等可以进一步改进方面。 中国最后一公里物流5 中快国递当配前送和市未场来的 6戴德梁行研究部 与全球其他市场相比，中国的最后一公里配送系统独具特点。如今，在中国的城市里有许多小型配送中心。许多小型车辆，无论是小型送货车还是送货电瓶车，每天都会往返于企业、住宅社区、指定的智能上下车点（PUDO）和智能自助储物柜等。 中国建立最后一公里配送系统是出于绝对需要。由于中国电子商务市场一直在快速增长，物流企业也必须快速发展才能跟上变化。 根据Statista的数据，2022年，中国网民数量超过9亿，互联网渗透率达到75.6%。与此同时，中国电子商务交易额达到人民币43.83万亿元，在2021年增长19.6%后，2022年增长3.5%（图1）。 图1：全国电子商务交易额（2011⸺2022年） 万亿元 50 45 42.3043.83 70% 60% 40 35 30 2533.8% 33.2% 20 15 108.11 6.09 5 0 28.2% 10.40 57.6% 16.39 21.79 29.16 % 26.10 32.9 19.8% 11.7% 34.81 31.63 8.5%6.7% 37.21 4.5% 19.6% 3.5% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 201120122013201420152016201720182019202020212022 中国电子商务交易额 资料来源：国家统计局、戴德梁行研究部 同比增长率 包裹数量（亿） 随着中国电子商务的发展，中国的快递业务也在不断增长。2022年中国快递行业的规模达到了历史新高，快递业务量为1,105.8亿件，同比增长2.1%，而上一年的年增长率为29.9%（图2）。图2：中国快递业务量（2011⸺2022年） 1,200 1,000 800 600 57.0%54.8% 61.6% 51.9% 48.0% 51.4% 507.1 635.2 833.6 1,083.01,105.8 70% 60% 50% 40% 400 200 0 36.756.9 139.6 91.9 206.7 312.8 400.628.0% 26.6% 25.3% 31.2% 29.9% 30% 20% 10% 2.1% 0% 201120122013201420152016201720182019202020212022 全国快递业务量资料来源：中华人民共和国国家邮政局，戴德梁行研究部 同比增长率 中国最后一公里物流7 此外，根据对人均快递使用量和支出的分析，2022年的数据也创下了历史新高。2022年，中国人均快递使用量为78.3件/人，同比增长2.1%，是2011年的29倍。2022年全国人均快递支出为748.5元，同比增长2.3%，是2011年的13.3倍(图3)。 图3：中国人均快递使用量和快递支出（2011⸺2022年） 件元 90 80 70 60 50432.7 535.5 623.0 800 731.4748.5 700 600 500 400 40 30 20201.5 287.4 356.6 45.4 36.4 59.0 76.778.3 300 200 1056.377.9106.0 149.5 22.6 15.0 28.8 100 2.74.26.810.2 00 201120122013201420152016201720182019202020212022 中国快递人均使用量中国人均快递支出资料来源：中华人民共和国国家邮政局，戴德梁行研究部 随着市场的发展，中国的一、二线城市已经相当成熟，提升空间较小。然而，随着消费的普遍增长，三、四线城市和农村地区的整体零售市场不断扩大，快递公司和电子商务平台将寻求在这些市场上进一步扩张。——某位中国物流行业代表 8戴德梁行研究部 中国如何进一步改进？ 鉴于中国电子商务和快递业务的增长，中国的最后一公里递送物流需要不断寻找进一步改进的方法，以跟上时代的步伐，并不断提供更好的客户服务体验。改进的方法有很多，但最后一公里物流市场有四个关键领域值得关注： •配送设施； •订单跟踪； •配送，以及； •收货点。 中国最后一公里物流9 最后一公里的概念在中国已经存在多年，它萌芽于电子商务的起步阶段。很多 快递公司和电商企业都投入了大量资金，铺设了完整的配送体系网络，消费者 体验得到了很大提升。未来需要考虑的是在进一步提高效率的同时，实现成本 的进一步降低。 ——某位中国物流行业代表 配送设施改进 如今，最后一公里配送设施需要高效运行，尽可能减少故障。为进一步改进中国最后一公里配送设施，下一步工作将是实现自动化。 最后一公里配送设施自动化主要涉及两个要素： •协助最后一公里配送设施工人的自动化⸺利用机器人/机器，以及； •执行重复性工作的自动化⸺利用专用软件。 近年来，中国的最后一公里配送设施自动化一直在稳步发展，然而，由于客户要求更快的配送速度，新冠疫情推动了自动化的快速应用。实现最后一公里配送设施自动化的方法有很多，包括使用： •物联网（IoT）； •最后一公里配送设施管理系统； •语音分拣； •人工智能（AI）和机器学习； •最后一公里配送设施自动存储和检索系统（ASRS）； •智能可穿戴设备，以及； •最后一公里配送设施相关的无人驾驶车辆、机器人和无人机。 10戴德梁行研究部 物联网 图4：工业物联网(IIoT) 工业物联网 传感器 监控工具 自动化 资料来源：TIBCO，戴德梁行研究部 4工.业0 安全 网络中心 质量 工业手机应用 工业物联网（IIoT）结合了连接传感器和设备、软件、智能硬件、数据和实时分析的能力，以实现快速准确的业务决策，从而随时优化最后一公里配送设施的配送流程协调、效率和生产力。 最后一公里配送设施管理系统 最后一公里配送设施管理系统持续监控设施设备轨迹。监控内容包含了库存运输、入库运输/出 图5：最后一公里配送设施管理系统 计数/储存 库运输，最后一公里配送设施的安装与运行情况，以及全天候的机器监测，以确保配送系统的及时与顺畅（图5）。 调度无线网络覆盖 包装条码打印数据日期终端机 接收 货物分类放置 商品挑选/准备 存储重新分配/补充 工作文档配置 业4.0的关键组成部分（ 工业物联网（IIoT），是工 物联网（IoT），这里指的是 图4）。 资料来源：Hopewell物流，戴德梁行研究部 中国最后一公里物流11 （WMS）和订单管理系统（OMS）有效联合起来。一旦产生一笔 通过链接销售平台系统和物流终端，可以将仓储管理系统 订单，订单管理系统会立即将信息推送到仓储管理系统。从零售 商的角度来看，他们也可以通过该系统监测库存动态与货物配送 状态。 ——某位中国物流行业代表 语音拣选 图6：语音拣选的部分优势确性 语音高拣准选消除了手持扫描仪或清单造成的干扰，使拣选 人员可以全神贯注地完成当前任务。这大大减少了人为 失误，让准确率提高85%。 提语音高指生导产工力作可以让人员专注于手头的任务，解放了双 手和双眼。这减少了拣选的工作流程，提高了安全性和 工效。 用语音户指采导纳技度术和可培以训平均缩短67%的培训时间。工作人员 可以通过网络工具进行自我培训。公司相应地降低了大 量的培训新员工成本。 提语音高提安示全下性，工作人员有精力观察工作情况和周围环境。 他们不需要携带任何纸板或扫描仪器，视线可以专注于 当下的拣选工作。这让他们更加安全。 语音拣选是一种系统，它能 够阅读配送单信息，并且指 引最后一公里配送员/配送 设施，从而省去了阅读信息 和处理事物的需要（图6）。 资料来源：WMS,戴德梁行研究部 12戴德梁行研究部 人工智能与机器学习 在最后一公里配送设施中，人工智能相关软件会参考历史数据并且通过建模来合理预测事件及流程。例如，它可以预测配送需求的高峰期或是低谷期，此时的配送流程就可以立刻按需调整到相应的水平。利用人工智能来提高最后一公里配送设施使用效率的另一个例子是，预测性维修，它既能很好的防止设备或机器故障导致的停机，又能提高最后一公里配送设施的人员安全。 此外，在分拣、包装和拣选等工作中，人工智能软件利用建模来提高工作效率，同时不会损坏货物包装（图7）。 图7：人工智能加强最后一公里配送设施操作的若干方式 需求分析 资料来源：戴德梁行研究部 工作效率 设施健康&安全 配送处理 预测性维修 最后一公里配送设施自动化仓储系统（ASRS） 自动化仓储系统可包括转盘和起重机等设施组件。与传统最后一公里配送设施相比，自动化仓储系统可以提供额外的临时存储区域，优化了空间（图8）。 减少人工成本 图8：部分最后一公里配送设施自动化仓储系统的目标和优势 提供额外的设施空间 提高速工度作和准效确率性、 为顾客提供更好的服务 资料来源：戴德梁行研究部 中国最后一公里物流13 智能可穿戴设备 从智能手环到增强现实眼镜，这些智能可穿戴设备可以直 图9：增强现实眼镜–功能组件 硬件 （CPU，触