电力设备与新能源行业周报：储能现货交易试运行，多能协调互补进行中

电力设备与新能源 行业研究/行业周报 储能现货交易试运行，多能协调互补进行中 报告日期：2023-09-25 行业评级：增持 20% 0% -20% 行业指数与沪深300走势比较 储能指数沪深300分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001 电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com 相关报告 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：加快新型储能布局，提升电网调节能力2023-9-18 2.华安证券电力设备与新能源行业周报：8月储能均价同比下跌，加快建设高质量新型电力系统2023-09-113.华安证券电力设备与新能源行业周报：积极部署新型储能技术，深入推进辅助服务市场交易2023-09-03 主要观点： 本周储能新增26个招标项目，28个中标项目 本周公开发布26个招标项目，28个中标（候选）项目，其中招标数量和中标数量均上升。本周项目类型涉及独立/共享储能、用户侧储能和配储。 招标情况：本周招标规模合计2419.62MW/4336.22MWh，环比 288.61%/317.86%。招标内容包EPC、PC、储能系统、设备采购、租赁服务和勘界服务等。其中哈密十三间房25万千瓦100万千瓦时共享储能100万千瓦风电一体化项目容量最大，达250MW/1000MWh，地点位于新疆省，招标内容为临时建设施工。 中标情况：本周中标规模合计3218.07MW/4922.32MWh，环比91.29%/- 14.39%。中标内容包括EPC、储能系统、设备采购、技术开发、储能电池和容量租赁等。其中，中广核新能源2023至2024年储能设备框架集采标段三和标段�容量最大，项目内容均为设备采购。本周储能项目平均单价1.04元/Wh，较上周下降45.8%。 本周储能指数下降，锦浪科技领跑涨幅榜 上证综指上涨0.47%，深证成指上涨0.34%，创业板指上涨0.53%，储能指数下降0.08%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下降0.28%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为23支。其中，涨幅板块分析来看，锦浪科技领跑涨幅榜，涨幅为9.43%。 8月储能招标市场规模同比上涨，中标市场规模同/环比均上涨 容量规模：8月招标规模合计4.4GW/9.6GWh，容量规模环比下降 57.8%，同比上涨21.36%；中标规模达3.67GW/8.5GWh，容量规模环比/同比分别上涨12.86%/97.64%。 招标类型：8月储能项目招标涉及多种类型。从招标项目类型来看，独 立式储能投运规模最大，占比达48.64%；从招标内容来看，储能EPC占比56.6%；储能系统占比43.4%。 投标报价：8月招投标市场中各企业的投标报价略有调整。从应用场景 来看，8月独立储能系统、独立储能EPC平均报价分别为1.528元/Wh、1.604元/Wh；工商业储能系统、工商业储能EPC平均报价分别1.57元 /Wh、1.596元/Wh。 盈利能力：根据8月最新电价，独立储能（山东）和工商业储能（浙江）收益率分别达到11.2%、21.19%，收益曲线持续攀升。 风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾4 1.1本周储能指数下降4 1.2本周储能板块个股最高涨幅9.43%，最大跌幅5.8%4 2行业数据5 2.1国内招投标信息5 2.2电价数据8 2.3招标价格跟踪8 2.4招投标规模跟踪9 2.5经济性测算10 2.5.1独立储能项目10 2.5.2工商业储能项目11 3本周储能主题事件11 3.1国内市场动态11 3.1.1国家发改委、国家能源局：印发《电力现货市场基本规则（试行）》11 3.1.2安徽：第二轮现货试运行8家独立储能电站参与12 3.1.3四川|成都：连续补贴3年230元/kWh/年，每年最高100万12 3.1.4河北：南网完成首次电力现货市场结算试运行12 3.1.5内蒙古：加强光伏、储能标准体系与现行能源电力系统相关标准的有效衔接12 3.1.6湖北：源网荷储电力调峰辅助服务市场运营规则征求意见12 3.1.7江苏：市场化并网项目配套新型储能最新要求13 3.1.8河北：支持民间资本在建设抽水蓄能、新型储能等领域的投资力度13 3.1.9贵州：独立新型储能上网电费的10%作为辅助服务分摊13 3.1.10广东：5MW/1h独立储能准入中长期/现货市场13 3.2国外市场动态14 3.2.1印度：启动部署4GWh电池储能系统资助计划14 3.2.2美国：能源部拨款1600万美元提高固态和液流电池能力14 3.2.3澳大利亚：西澳将2.8GWh的BESS关键合同授予中国宁德时代与美国电力电子公司14 3.2.4阿根廷：2023年1-7月锂矿开采量增长18.6%14 3.3公司重大事件14 4建议关注标的情况16 5风险提示16 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下降0.28%（单位：%）4 图表2锦浪科技领跑涨幅榜（单位：%）4 图表3本周储能26个招标项目5 图表4本周28个储能中标项目6 图表59月代理购电最大价格差（单位：元/KWH）8 图表68月储能EPC和储能系统招标价格环比均有下降8 图表78月储能EPC均价下降（单位：元/WH）9 图表8本周碳酸锂均价下降7.63%（单位：元/吨）9 图表98月储能项目中标规模同环比均上涨（GWH）10 图表108月储能项目招标规模环比下降（MWH）10 图表11储能电站经济性测算核心假设11 图表128月储能电站IRR抬升显著11 图表13相关建议关注公司估值表16 1本周行情回顾 1.1本周储能指数下降 本周（2023年9月17日-2023年9月23日）上证综指上涨0.47%，深证成指上涨0.34%，创业板指上涨0.53%，储能指数下降0.08%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块下降0.28%。 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块下降0.28%（单位：%） 通非传银家计食汽建机建医电商农综交轻电石房钢煤基纺环公国有社美信银媒行用算品车筑械筑药子贸林合通工力油地铁炭础织保用防色会容金电机饮材设装生零牧运制设石产化服事军金服护融器料料备饰物售渔输造备化工饰业工属务理 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 资料来源：iFind，华安证券研究所 1.2本周储能板块个股最高涨幅9.43%，最大跌幅5.8% 本周（2023年9月17日-2023年9月23日）储能指数50支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为23、1、26，占比分别为46%、2%、52%。其中，涨幅板块分析来看，锦浪科技领跑涨幅榜，涨幅为9.43%。 图表2锦浪科技领跑涨幅榜（单位：%） 锦浪科技 祥鑫科技 新宙邦 固德威 欣旺达 科华数据 阳光电源 禾迈股份 新雷能 百川股份 15 10 5 0 -5 -10 -15 资料来源：iFind，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招投标信息 本周（2023年9月17日-2023年9月23日）新增26个招标项目，招标规模合计2419.62MW/4336.22MWh，环比288.61%/317.86%。招标内容包EPC、PC、储能系统、设备采购、租赁服务和勘界服务等。其中哈密十三间房25万千瓦100万千瓦时共享储能100万千瓦风电一体化项目容量最大，达250MW/1000MWh，地点位于新疆省，招标内容为临时建设施工。 图表3本周储能26个招标项目 发布时间 项目名称 省份 项目类别 规模（MW） 容量 （MWh） 招标内容 招标人 9/18 中国电力建设股份有限公司新疆巴里坤600MW风电项目 新疆 配储 156 624 设备采购 中电建巴里坤新能源有限公司 9/18 汉星能源霍邱200MW/400MWh储 能电站项目 安徽 独立储能 200 400 EPC 霍邱永硕新能源有限公司 9/18 中节能嵩县九皋镇风电场项目 河南 配储 30 60 设备采购 中节能风力发电股份有限公司 9/18 德州德信能源1.2MW/2.4MWh电 化学储能项目 山东 用户侧储能 1.2 2.4 EPC 德州德信能源有限公司 9/18 宁夏国开储新能源有限公司同利 100MW/200MWh共享储能电站项目 宁夏 共享储能 100 200 EPC 宁夏国开储新能源有限公司 9/19 中广核新能源重庆渝北650MW燃 气发电（调峰）储能项目 重庆 共享储能 650 / 设备采购 中广核新能源重庆有限公 司 9/19 东莞万裕1.5576MWp分布式光伏发电和2.25MW/4.5MWh储能项目 广东 用户侧储能 2.25 4.5 EPC 广东南湾新能源有限公司 9/19 三峡能源宁夏平罗滨河100MW光伏项目储能租赁服务项目 宁夏 配储 10 20 租赁服务 三峡滨河新能源（平罗县）有限公司 9/19 河南中原能建工程有限公司河南 中原能建工程有限公司鹤壁100MW/200MWh集中式电化学储能项目 河南 独立储能 100 200 设备采购 河南中原能建工程有限公司 9/19 新能源院国能浙江梅屿新型储能 电站能量管理系统与虚拟电厂平台开发公开招标项目 浙江 独立储能 100 200 储能系统 国家能源集团新能源技术研究院有限公司 9/19 哈密十三间房25万千瓦100万千 瓦时共享储能100万千瓦风电一体化项目 新疆 共享储能 250 1000 EPC 新疆华电十三间房风电有限责任公司 9/20 广东电网公司2023年7月批次专 项招标 广东 用户侧储能 / / 储能系统 广东电网有限责任公司 9/20 关岭月亮湾100MW200MWh电化学储能电站一期项目 贵州 独立储能 100 200 EPC 中广核贵州都匀风力发电有限公司关岭分公司 9/20 国网智能科技股份有限公司储能系统设备采购项目 山东 / / / 设备采购 国网智能科技股份有限公 司 9/21 盐池200兆瓦光伏发电项目 宁夏 配储 20 40 租赁服务 宁夏盐池县光扶电力有限公司 9/21 龙源电力贵州龙源新能源有限公司集中式储能项目 贵州 独立储能 80 160 PC 贵州龙源新能源有限公司 9/21 江苏海基新能源股份有限公司储能电站项目设备采购项目 江苏 用户侧储能 5.17 10.32 设备采购 江苏鑫明新能源投资发展有限公司 9/21 尚义90MW/180MWh独立储能电 站（一期）项目 河北 独立储能 90 180 EPC 尚义县朗能新能源开发有 限公司 9/21 华润广东清远风电场项目配套储能系统EPC总承包项目 广东 配储 15 15 EPC 华润新能源（清远佛冈）有限公司 9/21 宁陵公租房分布式光伏和储能设备采购项目 河南 配储 / / 设备采购 河南安必信新能源有限公司 9/21 山东绿能东明100MW/200MWh储能电站项目 山东 独立储能 100 200 设备采购 国家集团山东能源发展有限公司 9/21 国电电力甘肃新能源开发有限甘肃定西岷县100兆瓦集中式风电 项目（二期） 甘肃 配储 10 20 储能系统 国电电力甘肃新能源开发有限公司 9/22 玉门“光热储能+光伏+风电”示范项目10万千瓦光热储能+20万千瓦风电项目 甘肃 配储 100 / 勘界服务 玉门新奥新能源有限公司 9/22 麻阳县100兆瓦/400兆瓦时储能电站项目EPC工程总承包 湖南 独立储能 100 400 EPC 麻阳嘉沐新能源有限公司 9/22 中核利通区侯桥100MW/200MWh 储能电站110kV送出工程项目 宁夏 独立储能 100 200 EPC 中核汇能有限公司 9/23 中核汇能金塔汇升新能源有限公司500MW光伏发电项目 甘肃 配储 100 200 EPC 中核汇能有限公司 资料来源：北极星储能网，储能与电力市场，中国储能网，储能头条，中国招标投标公共服务平台，公司公告，华安证券研究所 本周（2023年9月17日-2023年9月