罗兰贝格：2035全球及中国时尚产业展望白皮书

洞罗兰贝格见 0上8海.20/2中3国 2035全球及中国时尚产业展望 引言 中国时尚产业作为全球引领者之一，在后疫情时代正处于全新的变革与发展阶段。面临供应链向东南亚转移、市场细分玩家增多、竞争愈发激烈的叠加挑战，如何进行升级与突围、如何借力数字化将效率与响应发挥到极致、如何谋求短期追逐热点与长期构建差异化壁垒的平衡布局等课题将成为企业未来提升自身竞争力的核心方向。 目录 01.变革与时新：宏观环境与时尚突围03 全球及中国时尚行业五大趋势03 五大趋势引发的三大产业升级方向04 时尚产业升级带来的企业发展机遇05 02.挑战与出路：产业格局与未来全景06 时尚产业的五大共性痛点07 数字化驱动下的产业提效与能力提升方向10 数字化解决方案服务商与技术发展现状11 03.品牌思与行：未来品牌升级与转型12 中国时尚品牌的五大思考议题12 五类时尚鞋服模式发展方向13 面向2035年，中国时尚品牌的发展趋势14 2035全球及中国时尚产业展望03 过去十年，罗兰贝格深耕鞋服与时尚生活方式领域，近期深入分析了中国时尚产业所处的宏观环境与发展现状，解构出支撑时尚产业向2035发展的三大必然升级方向。同时进一步探寻时尚产业的共性痛点在产业链与价值链交叉矩阵内 的具体表现，指出以数字化能力为基石的变革为中国时尚产业带来的机遇与突破路径，揭示了品牌在迎接未来挑战中所需思考的核心议题与突围方向。 01变革与时新：宏观环境与时尚突围 ◆全球及中国时尚行业五大趋势 我们看到，全球及中国时尚行业呈现五大趋势：A ☳寕顠休㶉 ☳饖槡纭⺭ ⮽ꠢ鈾休㶉 ⮽仰槡踅⺭ ☳ 㲗紇ⶍ篒 ☳⮡䙬⿁撿 ☳䒍休㶉 ⮽ 㲗紇舅榺 ⮽⮡䙬◲┯ꛔ ⮽䷨䚊休㶉 A我们看到，全球及中国时尚行业的五大趋势… 资料来源：罗兰贝格 •从“消费”时尚到“阅览”时尚：数字时尚单品与数字化驱动下的时尚体验的出现，打破了过去只能通过时尚单品拥有时尚品味的局限。 •从“跨界”联合到“无界”融合：价值要素的创新与重组无限度打破品牌的固有形象，为品牌焕新提供生生不息的源动力。 •从审美“升级”到审美“自由”：逃脱固定程式下的审美“绑架”，小众审美可大众化，大众审美可再分型。 •从“创意品牌”到“创意产业链”：过去由个别品牌的设计师创意主导的时尚趋势将转变为由创意产业链上游共同驱动。 •从“快”时尚到“敏感”时尚：时尚无所谓快与慢，企业制胜关键在于对消费者生活方式保持灵敏嗅觉，未来消费者需求的改变将会提速，企业决策更需敏捷，时尚风头的斗转星移更需要时新的沟通。 042035全球及中国时尚产业展望 ◆五大趋势引发的三大产业升级方向 五大趋势正引发时尚产业的深层变革。面向2035，时尚产业将向两个“升级”、一个“解耦”、极致柔性三大方向升级发展。B 3 冓舚氳䷨䪇⿏䈒 React-to-market B支撑2035未来时尚产业发展的三大必然升级方向：两个升级、一个解耦、极致柔性 ⿁┚撿榟◲ⶍ金篒碜ⶍ篒 Premiumizationandrenovation 1 2 ◲┯ꛔ鉯繓 Decoupled 资料来源：罗兰贝格 •品牌升级与生产要素升级（PremiumizationandRenovation）。在全球化逐渐深入的历程下，全球服装产业历经多次雁行转移，从起源国英国依次向美国、日本、韩国、中国等地区转移。中国自加入WTO后对外贸易飞速发展，现已成为全球纺织制造中心，但在现今的后疫情时代正面临服装产业向东南亚国家转移的挑战。为应对该挑战，中国服装产业需掌控核心生产要素、释放品牌价值，以锁定利润为产业升级关键。 -纺织服装产业遵循“微笑曲线”，前端研发设计与后端品牌营销服务是附加值的集中环节，也是利润的主要来源 -从创意到设计实现的创新进程如火如荼，面料工艺科技不断突破，数字科技与AI也将加速服装产业链的提效整合、不断降低设计门槛 •产业链解耦（Decoupled）。伴随细分垂类玩家的兴起，时尚产业分工逐渐专业化与多样化，未来将向高度成熟分工的行业（如美妆、食品）看齐。 -品牌与供应链解耦降低了行业门槛，为新锐品牌的持续涌现与出圈创造了可能 -时尚产业上游制造呈现专业化分工趋势，未来ODM将更加细分，实现更为灵活的企划与设计的解耦、设计与款式的解耦、期货与现货的解耦 •极致的敏捷响应（React-to-market）。中国时尚企业未来需敏捷应对市场需求、人群演化与热点变换，锤炼自身获取极致的响应能力。 -更“广”的需求端：时尚品牌的目标市场覆盖逐年拓展，未来企业将不得不考虑更广的国家与区域层面的需求响应与组合 -更“作”的人群：粉尘化的信息触点不断加速消费者的多面性与多变性，导致对品牌因时因地因人而变化的精准需求把控要求更高 -更“碎”的热点：热点爆发周期变短、供给方无论是制造热点还是跟随性创新都将不得不“与时俱进” ◆时尚产业升级带来的企业发展机遇 2035全球及中国时尚产业展望05 将目光聚焦于时尚鞋服产业链，基于上下游差异化的行业发展现状与关键成功要素，面向2035 的时尚产业升级发展为上下游各环节企业带来了特征鲜明、相互交织的发展机遇。C ⸊免乢 篥篜篲鵲┕崅篲䄭ⷅ刌 ꪫ乢⯆⛼ 䡗辊⯆鵲 ╈崅 ⿁撿ら ┖崅 C时下尚游鞋基服于产消业费链需全求景的图敏：捷上响游应在，原都材在料驱、动工整艺个、产面业料链创的新结，构中性游调智整能制造和柔性生产， 车劲┯㷀꥘朆╈敯䈲 •⴬篏ꄆ顫◲㵗 ⬢꥘╈⪍䈲ꠅ냖喐鰏냖 •篲⿁╙╚❤ꪣ儬•篽ꪫյꙞ篲յ⴬篏璡ꪫ乢熨眷㛢┦ ⺎♔㛻鈺嘗榟◲ 㵒鲽⪍䡗ꠅ辊⯆喐鵲⛦ら阫㵗♯舚耇车ⱱ䍐꥘╈,Ꝛ僿㲙䢓 •䡗辊らꝚ僿┚┖ 㛻耇⿁ⱱ撿յ顫ら岑ꄌ┚䈲留⺭杼⛼⛮硍㵒 •⿁撿珸⹨寕顠꧎姳篱⮇┚㨦☮ 朆敯 牔㲋䓪⛦յⶭ奃┘냖 ㏰金姳냖 沜姢⮵䇖 •厚菋10-15% •⴬篏5-10% ╈㵸㑔⚀┯<8% 㜍鼨⚀┯8-10% •㛻㑔>15% •╈㵸㑔12-15% 潨냖撴⴬璡䏆⿏꥘╈䈲䅻䇗 •鲡ⲁ<15%㝶逸<10% •㵸㑔<10% ⪩꜄䡗Ⱶ金碜 •牔㲋免乢藜 •䍠 㛻 顫 ꄌ 㲓 ⱱ •䍠㛻顫ꄌ㲓 •⽰ ꪫ 乢 ら 篼 㲋 •刌荈䄄荔•䄄荔⹖❠䈒牔 •⭴ ⿁ 牔 㲋䓪•┖ 崅 牔 㲋 䧍 ⶝ 耇ⱱ •阻阞耇ⱱ碧饇꧎姳⹩⴬ •牔 㲋 氳 ❠ 䈒 耇 ⱱ •寕顠꧎姳嬼㴕┚것孾 •⿁ •❠䈒ꛔ留杼耇ⱱ 撿 ⱱ┚◲⿁ 儔全⹠㷤儬鷕 耇䓪⽰簟⺎璡䧏)簘篏 (篏⸊簟免䷊乢䓪⮡յ亍Ⱶ 丘㰅⴬뀕ⲁ氳保耇⯆鵲⽰刎䓪榟◲ 䄄荔⮡亍ꪫ乢⮡亍 䧏簘藜⹧鈺嘗⚝ⲡ䇜䬠䷞⺱顏丞⺭㛢⿁撿䄭㷀 ⱶ䒍寕顠縖꧎姳氳䷨䪇⿏䈒 ⛮硍⴬䬠ⶍ阻阞耇ⱱ 宿㛚◲耇䄭㷀 ⪓杷⴬ 资料来源：罗兰贝格 •上游：包含原材料、纺纱织造、织布印染、面料制作环节。发展机遇以创新为主基调，其中囊括原材料创新、织造印染工艺创新与面料创新。原材料创新潜在方向有纤维改性、功能性创新与可持续纤维突破等。同时，由于纺纱织造、织布印染、面料制作已完全实现工业化生产，未来需向数字化驱动的智能制造和柔性生产深入发展突破。 •中游：针对成衣制造环节。核心发展机遇为数字化驱动的智能制造与柔性生产。同时，由于成衣制造需顺应其下游品牌销售要求，未来 需协同提升对消费者需求的敏捷响应能力。此外，在更广的需求趋势带动的规模提升下，成衣制造商需持续获取规模优势、提高生产效率，并择机规划海外产能布局。 •下游：针对品牌商销售运营环节。核心发展机遇为加快对消费者需求的敏捷响应。同时响应两个“升级”，未来意愿规模发展的品牌商需两头抓，一方面提升自身体系化设计能力，另一方面进行同质整合实现多品牌布局，锚定全球化最终成长为国际性企业，形成强大品牌势能。 062035全球及中国时尚产业展望 02挑战与出路：产业格局与未来全景 时尚产业可谓是消费品大类中最为复杂的体系，从创意、到面料、再到单 品的交付，其间错综复杂却互为关联，是“时尚哲学与系统工程学”。 ◆时尚产业的五大共性痛点 交叉考量产业链与价值链维度，我们可以看3.效率：高度倚赖人工，导致存在执行差异 到时尚产业有五大共性痛点 1.协同：缺乏标准化、结构化的数据及系统4.供需平衡：需求端细分较多、呈现碎片化 与高昂的学习成本 2.对接 非标：特殊情型多，缺乏统一标准，难以 形态，与供给端注重可预测及规模化的需 应对多元且快速变化的消费者需求 5.精准预测：难以实现对需求的精准预测和 求间难以实现平衡 通过即时反馈不断迭代决策D D错时综尚而产互业为几关乎联是，诸多是消“费时品尚中哲最学与为复系杂统的工体程系学，”从创意、到面料、再到单品的交付 协同 1 面趋料势难/备预料测需求 4 消费需求难预测 245 消测费需求难以精准预 245 优印化染方案待持续 3 观面望料摸创索新期尚处于 5 设计开发命中率(adoptionrate)低，开发漏斗较大 12 性与需下求游高合作稳定 1 原材料纺纱织造织布印染面料制作成衣制造品牌商产业链环节时五尚大产共业性痛点 非标 2 欲转型ODM而缺乏设计能力 打样货不对板，返工几率大，沟通效率低 2 12 样品打样 研发设计 洞察规划 供需4 平衡 5 部分OEM/ODM尝试建立品牌缺经 124 产销协同S&OP复杂度高及挑战大 12 价值链环节 大及宗不原稳料定价量格上涨 市场营销 经销销售 生产制造 原料采购 4 降本 原及材不料稳价定格量上涨规要模求成高本优势的 4 4 降本 成品率低且难提 升 4 降本|增效增收|增效 产品数据库不统一，甚至最基础的BOM缺失 3 倚赖人工，质量/效率受限 效率 3 验 品立牌品汰牌新势频能次难高，建5 增收|降本|增效增收|降本|增效 精准5 预测 资料来源：罗兰贝格 我们针对五大共性痛点逐一分析，于产业链与价值链的矩阵交叉点发现不同场景的痛点表现形态不一而足，但整体呈现如下三大共性问题：上 游更多需要降本与增效，中下游在此基础上增收地位更加凸显，成衣制造商与品牌商未来如何实现高质量的规模跃升将成为重点课题。 ◆数字化驱动下的产业提效与能力提升方向 2035全球及中国时尚产业展望07 针对性聚焦成衣制造商与品牌商，我们认为，以数字化能力为基石的时尚产业变革正悄然发生并将持续推进，在以消费者为中心的变革趋势 下，未来成衣制造企业与品牌方均需针对外驱的极致敏捷需求与内向的极致数字敏感需求并行演进。E E…衣我制们造认或为品，牌以企数业外字驱化极能致力敏为捷基需石求的与时内尚向产极业致变数革字正敏在感悄需然求发并生行并演将进持续，无论是成 䡗辊⯆鵲 ⿁撿ら ◲┯ꛔ朅荣 亍冓❠舚䈒䷨ꛔ䪇嘗⿏䌋䈒䬠飊ⶍⲡ⪓┖ꛔ饟㵸㵒⶝丘䒍㰅鲮⴬䡗氳䅻❤䒳顽䈲 ♔寕╈顠䑐縖╙ ♯⡬ꛔ朅荣 䄬㏜蛈ꛖ 篺ꛖꛖす ♯⡬ꛔ朅荣氳╈❱Ꝛꄆ僿յ氳⚀丘┯㰅⹠⴬㷤䤸ꡙ顫夀┚┚䷨嘗䚊䌋䈲⺱休篠⺸䏆⿏ 榟◲⯆鵲 ⸊乢ꃾ顔 劫⿁䣒劫 溿⹠阻阞 嬼㴕鈺⮕ 资料来源：罗兰贝格 •在价值链偏上游，极致敏捷响应的趋势下，小单快返成为常态，新供应链模式将提升全链路对数字化的依赖程度。 -消费分化与媒介粉尘化向品牌商环节传导了供应链与数字化变革机遇与需求 -因商务关系，品牌商与成衣制造商因规模稳定性与信任熟悉度等形成分层而居、长年合作的关系，品牌商对成衣制造商的数字化投资有传导影响 •在价值链偏下游，价值链环节的侧重、企业发展阶段与模式将同时纵向影响中长期的数字化投资与敏感度。 -不同价值链环节的差异核心痛点与挑战决定了不同的数字化投资侧重点，品牌企业看重产品到供应链管理到营销环节，成衣制造看重生产稳定性与成本优势 -企业规模、发展阶段、决策模式与数字化基础亦是影响企业该阶段数字化投资意愿与分配的重要考量因素 082035全球及中国时尚产业展望 与此同时，在过去“极致效率”与“极致柔性”两大成功业务模式框架内，数字化赋能将为时尚/创意产业各环节进一步提效协同与提升透明可追溯性带来希望。针对