中国保险行业数智化展望及全球案例分析白皮书

目录 前言01 增速趋缓，发展逻辑生变04 01行业增速放缓，险企面临转型压力05 02发展范式生变，业务逻辑亟需重塑09 突破难点，完善转型之路18 01分散建设，统一通用大平台缺位19 02机制匮乏，招人用人留人难20 03资源受限，数智化自主投入产出效率低21 04数据高敏，场景应用新价值难发挥22 05数据孤岛，生态流通互信机制难建立23 06渠道变化，多元流量入口洞察不足25 拥抱变革，赋予增长动能27 01战略解码充分，做好顶层设计28 02业务模式清晰，找准指标抓手30 03能力架构适配，数智有效运营33 04管理模式协调，支撑转型成功34 描绘蓝图，探索数智方案37 01数智化价值38 02云智基座41 03数智经营51 04产融智合80 多方共赢，成就转型效益67 01保险业务拓展效益68 02保险企业经营效益69 03社会整体发展效益71 结语73 图12013-2021年中国商业保险市场总体规模05 图22013-2021年中国商业保险市场主要产品规模及增速06 图32021年中国保险市场结构、保费收入和同比增速07 图42017-2021年保险、零售线上渠道销售占各自销售总体比例08 图5未来十年保险行业发展范式和核心逻辑四大变化09 图62015-2021年中国保险销售人员数量及结构10 图7数字化转型示意图13 图8保险代理人相关流程数智化比较14 图9保险领域人工智能的应用15 图10健康险价值链新技术应用机会16 图11保险企业数智化转型六大痛点18 图12保险行业生态全景图（健康险示例）23 图13平安集团医疗生态24 图14保险行业数智化转型升级洞察27 图15“数智化掌门人”的促进作用28 图16全面提升数智化供给能力31 图17“数智一体”转型蓝图37 图18业务和平台运营解决方案39 图19云智一体深入产业3.0架构41 图20银保信科金融云整体架构43 图21AI中台助力企业打破“烟囱式”业务壁垒45 图22AI中台的定位45 图23保险行业知识模型示例49 图24知识中台在企业内部应用的定位48 图25知识中台提供面向保险企业上下游知识应用的全生命周期解决方案48 图26知识中台核心功能49 图27保险行业知识平台系统架构49 图28“数智经营”四项核心举措51 图29养老智能规划系统方案一览52 图30互联网保险企业数字人客服形象55 图31业务流程数智化重塑58 图32保险企业数智化生态服务60 图33医养行业保险数智化服务61 图34“五福助老”智慧康养平台应用场景62 图35百度智慧金融智能资管投研能力综览65 图362021年全球5G终端数、超大规模数据中心数及人工智能期刊出版量统计67 图37保险企业数智化成本效益分析及估算68 图38大中型财险公司数智化成本效益估算69 图39大中型人身险公司数智化成本效益估算70 图40保险企业产品数智化创新方向70 图41保险行业数智化为社会整体贡献成本效益分析71 图42保险行业数智化为社会整体贡献成本效益估算71 全球案例 全球案例01：中国领先寿险企业——推进混合云应用42 全球案例02：亚洲领先人身险企业——推进云端应用44 全球案例03：亚洲领先人身险企业——“人生阶段”产品设计52 全球案例04：美国领先车险企业——利用装置侦测驾驶习惯，从而调整汽车保险费率53 全球案例05：欧洲领先产险企业——物联网财产险应用53 全球案例06：欧洲领先人身及财险公司——聊天软件智能会话55 全球案例07：欧洲领先人身及财险公司——人工智能重塑面向客户的流程55 全球案例08：美国保险初创企业——全自动报价及承保56 全球案例09：美国领先医疗及保险机构——II型糖尿病数字健康计划56 全球案例10：欧洲政府项目——利用AI发现早期癌症61 全球案例11：日本著名大学及初创公司——AI老年人身体素质提升计划63 全球案例12：美国领先资产管理企业——数智化系统控制信息数据质量63 全球案例13：美国领先资产管理企业——数值化投研助力资产配置64 百度案例 百度案例01：银保信科技——金融云43 百度案例02：中国人寿财险——AI中台赋能保险全价值链46 百度案例03：中国领先养老险公司——养老智能规划52 百度案例04：中国头部财险公司、互联网保险公司——百度智能云曦灵数字人平台54 百度案例05：中国头部寿险公司——产品智能推荐55 百度案例06：中国领先财险公司——优化车险智能定价模型56 百度案例07：中国泰康保险——反欺诈关联知识图谱57 百度案例08：中国太平洋保险——“太AI”车辆智能定损技术57 百度案例09：中国知名人寿保险公司——智能化考勤管理59 百度案例10：中国泰康保险——非结构化数据文档智能识别59 百度案例11：百度智能云——“五福助老”智慧康养服务平台62 中国保险行业数智化展望及全球案例分析 前言 自2017年《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》（保监人身险 〔2017〕134号）发布，原保监会对年金、万能险、投连险、健康保险在内的多个险种做出了细致的要求与规定，彻底切断了中短存续期产品的快速膨胀。中国保险行业以中短存续期产品为主要载体的保险时代逐步谢幕，“保险姓保”成为主基调，行业增速从2013年至2017年期间高达20%的年均增速回落至个位数，行业进入规范发展阶段。展望未来，中国整体经济增幅下降并进入低速发展阶段,由于互联网保险业务崛起、代理人群体数量增长放缓、产品同质化竞争激烈等影响，保险企业面临巨大转型压力。保险行业正在从外延式的高速增长，走向内涵式的高质量发展，亟需寻找发展新动能。 随着中国经济逐步转向高质量发展，为响应“数字中国”的重要论述和战略部署，保险行业头部企业近年高举“保险+科技”大旗进行转型探索。深入思考这些探索的经验教训，探讨如何推动保险企业转型变革纵深发展，我们认为未来十年保险行业发展范式和核心逻辑将会发生四大变化：一是业务增长方式从渠道为王转换为用户体验为先；二是商业发展模式从单打独斗转换为生态集群作战；三是企业经营方式从模糊判断转换为以数据洞察驱动业务决策；四是业务运作模式从人工为主转换为科技辅助人工。其中，用户体验为先和生态集群建设关乎最终消费者体验，数据驱动和引入云计算、人工智能等新技术关乎企业运营效率。用户体验叠加企业运营效率，是各行业发展至成熟阶段的企业间竞争核心。对保险行业而言，两者的底层推动力均来自于“数智化”，即数字化+智能化。传统意义上，信息化的核心是联通，强调信息的断点连接与追溯；而数智化的核心是以数字驱动变革，以人工智能驱动的效率提升、业务重塑及生态融合。 从行业发展的整体来看，罗兰贝格保守估算，数智化驱动保险业务仅运营效率提升一项，即可产生行业效益逾2000亿元，折合2021年中国保险行业原保险保费收入的4.6%，对企业、行业及社会发展意义重大。 进一步从保险企业生存、竞争和发展的需要来说，数智化转型不仅是推动降本增效的利器，更关乎企业“生死”。一旦在转型道路上犹豫不决或是后进掉队，则可能被新时代的用户所抛弃。 从行业发展终局来看，数智化进程是加深企业“知己知彼”的过程。保险行业存在一个魔咒，即保险企业和投保人之间信息不对称会导致保险业务存在巨大风险。数智化本质是尽量弥合保险产品供需双方的信息不对称，将产品设计的逻辑依据由“大数法则”转换为基于消费者的“千人千面”深刻洞察。在数智化时代，规模化定制正在逐步成为可能。始终沉浸于工业化时代思维、单纯以增加代理人数量驱动规模化增长的保险企业，已经面临发展的瓶颈，未来将更加步履维艰。 当然也应看到，转型之路亦布满荆棘。大部分保险企业面临：IT系统烟囱式分散建设导致缺乏通用大平台、数字化机制不完善导致招人用人留人难、资源有限导致数字化自主投入产出效率低、数据高敏场景应用新价值难发挥、数据流通生态互信机制难建立、渠道变化多元流量入口洞察不足等现实难题。罗兰贝格与百度智能云联手，把脉保险企业发展痛点，通过百度智能云的“三智”解决方案，即云智基座、数智经营、产融智合，一站式助力保险企业数智化转型升级。 莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。我们坚信，中国保险业未来依然具有巨大的发展潜力。根据历史规律，中国保险业的供给也将发生结构性的转变。弯道已现，以数智化为抓手，聚焦用户体验和企业运营效率提升，将成为保险企业实现优质供给、业务发展超车的关键之所在。 中国保险行业数智化展望及全球案例分析 03 增速趋缓，发展逻辑生变 中国保险行业将从野蛮生长转向风险控制、从规模驱动转为高质量发展。从市场宏观角度看，保险行业政策发布促进人身险、财险、农险市场快速发展，责任险业务未来可期。从产品结构角度看，健康险业务将高速增长，其它险种步入稳定发展阶段。从分销渠道角度看，受益于移动互联网发展及用户线上消费习惯的普及，保险行业线上渠道销售快速增长；代理人渠道在经历了急速扩张之后，面临增长放缓甚至负增长的状态，人海战术边际效应大幅降低。从竞争格局角度看，各类保险产品市场竞争格局各不相同，但头部企业占有重要优势地位，腰部企业亟需在激烈竞争中寻得自身生态位。 中国保险企业转型变革进入纵深发展阶段，未来十年保险行业的发展范式和核心逻辑将发生四大变化：业务增长方式将从渠道为王转换为用户体验为先、商业模式将从单打独斗转换为生态集群作战、企业经营方式从模糊判断转换为以数据洞察驱动业务决策、业务运作模式从人工为主转换为科技辅助人工。 上述四大发展范式的变化即关乎用户体验和企业运营效率，两者的底层推动力对保险行业而言均来自于——数智化，即：数字化+智能化。传统意义上，信息化的核心是联通，强调信息的断点连接与追溯；而数智化的核心是以数字驱动变革，即人工智能驱动的效率提升、业务重塑及生态融合。 行险业企增面速临放转缓型，压力 中国保险行业发展由松绑创新渠道驱动过渡至当前“保险姓保”的规范发展阶段，行业年均复合增速由2013-2017年的21%回落至5%，行业基调从野蛮生长转向风险控制、从规模驱动转为高质量发展。 图12013-2021年中国商业保险市场总体规模 单位：亿元5% 36,58138,01742,644 21%30,959 17,22220,23524,283 2013 松绑创新渠道驱动阶段 2014 2015 2016 20172018 “保险姓保”规范发展阶段 2019 2020 2021 资料来源：中国银行保险监督管理委员会，罗兰贝格预测 从市场宏观角度看，保险行业政策发布促进人身险、财险、农险市场快速发展，责任险业务未来可期。2013年，人身险税率改革废除2.5%预定利率上限政策发布。保险企业集体大降价，通过让利于民拉升产品吸引力，以重疾险、万能险为代表的保险产品销售迎来大幅增长。2015年，代理人资格考试取消，线下渠道代理人数量呈现爆发式增长，中小型保险企业因重仓银保渠道而获得超常规发展。盛世之下必有隐忧，保险业务野蛮生长导致偿付风险剧增。自2017年始，《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》发布，原保监会对年金、万能险、投连险、健康保险在内的多个险种做出了细致的要求与规定，彻底 切断了中短存续期产品的快速膨胀。中国保险行业人身险以中短存续期产品为主要载体的保险时代逐步谢幕，“保险姓保”成为主基调，“保障功能”重回市场中心。2020年，银保监会研究制定了《关于实施车险综合改革的指导意见》，以“保护消费者权益”为主要目标,意见实施后车均保费大幅下降、车险整体盈利能力减弱。除人身险、财险外，农险也在政策鼓励下不断增速扩容。2007年起，中央财政为农业保险投保农户提供一定的保费补贴，拉开了发展政策性农业保险的序幕。2022年，新《中央财政农业保险保费补贴管理办法》实施，明确了政策性农业保险综合费用率“20%红线”，推动农业保险承保机构降本增效。截至目前，中国已经成为全球农业保险保费规模最大的市场。另外，随着《国务院关于加强质量认证体系建设促进全面