中国Wi-Fi物联网产业研究报告（2023）

IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 版权与免责声明 本报告是AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内观点、结论的版权属AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。 关于报告作者 姓名：露西 职位：AIoT星图研究院分析师 个人简介： 从事物联网媒体与市场调研工作超6年，曾主导撰写《物联网平台产业市场研究报告（2020）》、《中国物联网平台产业研究报告（2022）》、《中国智能人居产业研究报告（2022）》、《中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）》、《中国Wi-Fi物联网产业研究报告（2023）》，研究侧重于小无线连接技术、物联网平台、云计算、企业服务等领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。 商务合作联系 杨先生13530533040（微信同号）齐小姐18688969397（微信同号） IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com IOTE2023 物联网展 物联网产品、方案，尽在IoT库www.iotku.com 目录 前言•••••••••••••••••••••••••••••••••••01 一、Wi-Fi标准的演进过程������������������������02 二、Wi-Fi各标准的出货量������������������������05 三、Wi-Fi与其他无线通信技术的比较��������������08 一、产业链上游����������������������������������10 1.1Wi-Fi芯片技术指标对比�����������������������������10 1.2Wi-Fi芯片市场格局分析�����������������������������11 1.3Wi-Fi芯片明星产品收录����������������������������13 1.4Wi-Fi模块技术指标分析����������������������������18 1.5Wi-Fi模块市场格局分析����������������������������19 1.6Wi-Fi模块明星产品收录����������������������������20 二、产业链中游����������������������������������21 2.1Wi-Fi中间通信设备基本情况������������������������21 2.2Wi-Fi中间通信设备典型玩家������������������������23三、产业链下游����������������������������������23四、Wi-FiHalow单独产业链分析����������������24 4.1Wi-FiHalow产品进展�����������������������������24 4.2Wi-FiHalow应用进展�����������������������������25 4.3Wi-FiHalow玩家进展�����������������������������26 五、Wi-Fi产业链玩家图谱������������������������27 一、Wi-FiIoT产品成本、销量与价格、毛利��������28二、Wi-FiIoT产业的投融资����������������������31三、Wi-FiIoT上市企业营收与策略����������������32 3.1Wi-FiIoT芯片企业营收与策略�����������������������32 I.高通���������������������������������������������������������32 II.博通��������������������������������������������������������34 III.联发科技����������������������������������������������������35 IV.瑞昱��������������������������������������������������������36 V.乐鑫科技����������������������������������������������������38 VI.翱捷科技���������������������������������������������������40 VII.博通集成���������������������������������������������������42 VIII.Nordic����������������������������������������������������44 IX.芯之联（全志科技）�����������������������������������������45 X.恒玄科技����������������������������������������������������45 3.2Wi-FiIoT模组企业营收与策略�����������������������46 I.安信可（博安通）���������������������������������������������46 II.爱联科技����������������������������������������������������47 III.创新微（云里物里）������������������������������������������47 IV.慧瀚股份����������������������������������������������������48 V.思存科技����������������������������������������������������48 四、总结Wi-FiIoT产业的玩家类型���������������50 一、Wi-Fi各标准的战略要点�����������������������51二、Wi-Fi应用场景热度分布����������������������52三、Wi-FiIoT产业趋势的分层解析����������������53 I.芯片层：“多连接”需求加剧市场竞争�����������������������������53 II.模组层：朝模组方案商的方向进化������������������������������53 III.应用层：5.8GHz支持向语音、图像应用进阶��������������������53 四、Wi-Fi传感：无处不在、非侵入性的传感网络����53 结束语•••••••••••••••••••••••••••••••••55 图表目录 图表1：Wi-Fi标准组合����������������������������������������01图表2：历代Wi-Fi标准特征�����������������������������������03图表3：Wi-Fi理论传输速率对应表������������������������������03图表4：OFDM/OFDMA与SU-MIMO/MU-MIMO的区别示意����04图表5：不同标准及频宽下的有效子载波数量����������������������05图表6：按Wi-Fi标准分类的市场规模情况（全球情况） 图表7：按Wi-Fi标准分类的市场份额占比（全球情况）�����������06图表8：历年全球Wi-FiMCU出货量����������������������������07图表9：历年蓝牙平台设备和蓝牙外围设备的总量分布��������������07图表11：物联网无线通信技术的设计工作参数���������������������08图表10：不同连接技术在传输距离和速率上的差异�����������������08 图表12：物联网无线技术特征与应用市场�������������������������09 图表13：Wi-Fi与BLE、Zigbee的性能对比 图表14：Wi-FiHalow与LoRa、NB-IoT的性能对比������������09图表15：Wi-Fi芯片产品的常见指标参数�������������������������10图表16：部分Wi-FiSTA芯片产品特征��������������������������13图表17：部分Wi-FiAP芯片产品特征���������������������������14图表18：部分Wi-FiIoT芯片产品特征���������������������������15图表19：Wi-FiIoT模块的常见指标参数�������������������������18图表20：部分Wi-FiIoT模组产品特征��������������������������20图表21：近年三大运营商家庭智能网关集中采购项目���������������22图表22：部分Wi-Fi中间通信设备企业��������������������������23图表23：Wi-Fi物联网产业链示意图�����������������������������24图表24：Wi-FiHalow应用场景分类���������������������������25图表25：部分Wi-Fi中间通信设备企业��������������������������26图表26：Wi-FiHalow产业链生态正在形成���������������������26图表27：2022年乐鑫科技主营芯片、模组产品成本构成�����������28图表28：历年乐鑫科技主营芯片产品成本、价格及毛利率����������29图表29：历年乐鑫科技主营模组产品成本、价格及毛利率����������29图表30：产品销售价格、销售数量及原材料价格对销售业绩的影响举例 ��������������������������������������������������������������30图表31：历年翱捷科技Wi-Fi芯片经营情况����������������������30图表32：历年博通集成无线数传类芯片产品经营情况��������������30图表33：Wi-Fi行业部分融资事件�������������������������������31图表34：Wi-Fi行业部分收购事件�������������������������������31图表35：2023Q1全球前十大IC设计公司排名（单位：百万美元）�32图表