2023物联网平台产业研究报告及案例集

前言 1221.1 10 全国软件业务收入（万亿元）增速（%） 10.8125 1 1. 9.55 20 2022年，我国软件和信息技术服务业规模首次迈入10万亿元大关，记 录了规模以上企业超过3.5万家、全年平均743万从业人员。并且从国 7. 815.7 12.6 14.2 16.4 12.47.21 8.1611 19 3. 2 1 家到地方，都在将软件及信息技术服务业作为重要的战略性新兴产业 15 64.825.51 3.74.286. 4 2 0 2 10 5 0 之一，提供各种方式、渠道的培养和扶持。 物联网平台，作为物联网时代最关键的软件基础设施，营收也是被计 入软件业务收入，并且自诞生来广受关注。 201420152016201720182019202020212022 物联网平台产业的发展特征也呈现出3个阶段性不同： 1.在物联传媒第一份针对IoT平台的调研报告《2020物联网平台产业市场研究报告》中，披露的行业共性是：基于“物联 网平台是企业打造品牌的关键”之思路，物联网平台产业玩家快速增多。 2.在《2022物联网平台产业研究报告》中，我们监测到行业风向已经变成：“平台+行业应用”成为趋势，即物联网平台厂商不再只打磨平台软件工具，转而到了关注场景，解决场景中的实际问题。心定而后能静，物联网平台迈入深耕时代。 3.第3阶段即本次将推出的《2023物联网平台产业研究报告及案例集》，最新趋势是：在“平台+行业应用”基础上，更为强调物联网平台开源开放、生态协同，不单是平台企业埋头苦干，更重要是参透产业合作的奥秘以快速提高投入产出比，将产品及应用更快速、更低成本推向客户。 物联网平台产业正在持续往更成熟、更适合商业化的方向调整，这值得我们的密切关注。 版权与免责声明 本报告是AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内观点、结论的版权属AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有 根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。 关于作者 姓名：露西 职位：AIoT星图研究院分析师 个人简介： 从事物联网媒体与市场调研工作超6年，曾主导撰写《物联网平台产业市场研究报告（2020）》、《中国物联网平台产业研究报告（2022）》、《中国智能人居产业研究报告（2022）》、《中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）》、《中国Wi-Fi物联网产业研究报告（2023）》，研究侧重于小无线连接技术、物联网平台、云计算、企业服务等领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。 特别鸣谢 userid:414195,docid:150264,date:2023-12-31,sgpjbg.com 物联网平台主要具有4种能力——不同厂商在不同能力上的「功夫」深浅不一 连接管理 设备管理 应用使能 数据分析 10%价值占比 20%价值占比 30% 价值占比 40% 价值占比 连接管理定义：为大批量设备提供联网通信管理能力。 连接管理发展目标：扩大连接数量、连接更多高价值设备。 连接管理未来格局：大厂边际成本逐步较低，可能成为寡头市场。 设备管理定义：负责设备注册与认证、配置与控制、监测与诊断、软件维护与更新等。 设备管理发展目标：快速接入广泛设备种类和协议类型、设备接入后保持稳定、安全、可扩展。 设备管理未来格局：保留少数几家通用型设备管理平台，其他平台大多将定位在垂直细分领域做深。 应用使能定义：通过提供开发环境、开发套件等开发工具，支持开发者在平台上更快开发物联网行业应用。 应用使能发展目标：低开发门槛、低开发成本、高开发效率，吸引更多细分行业的更大数量的开发者。 应用使能未来格局：数量众多的应用使能平台同时存在，但功能完善度不尽相同，都有市场空间。 数据分析定义：通过AI算法模型对平台收集的数据进行分析，为节省成本、创新业务等需求提供支撑。 数据分析发展目标：更复杂的数据分析需要克服互联互通、数据共享等障碍，以获得海量数据。 数据分析未来格局：大多数平台企业还没有做到完善的数据分析功能，需要时间积累数据和经验。 连接管理平台提供的能力 •物联网卡状态统计：物联网卡总量、分布状态、物联网卡活跃情况等。 •通信功能配置：用于物联网卡信息实时查询及通信功能配置 （2G/3G/4G/5G、NB-IoT）。 •物联网卡业务状态监测及控制：通信状态、业务使用量等。 •物联网卡资费和账单管理：一般的资费商品为短信、数据和语音。 为什么需要连接管理？ •大量物联网卡分别与全球多家运营商对接，沟通过程长、集成耗时多。 •统一平台将帮助用户更精细化、更高效地完成流量分析和卡管理。 •运营商在发放SIM卡同时提供软件服务能力，可以提高行业竞争力。 •物联网卡管理可以与行业用户需求结合，使应用流程更简单。 物联网卡生命周期2017-2023我国三家基础电信运营商发展的蜂窝物联网终端用户数 中国移动OneLink连接管理平台定义的物联网卡七种生命周期状态50 14.0 8月份首次“物超人” 21.2 18.5 6.7 10.3 11.4 库存 已激活 预销户 已停机 已销户 40 30 2.7 可测试 待激活 20 14.2 15.7 16.0 15.9 16.4 16.8 17.1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023H1 10 0 物联网卡：物联网设备使用的SIM卡，采用专用号段，满足设备联网的需求。 移动电话用户数蜂窝物联网终端用户数 注：从物联网卡开卡开始，若6个月内没有激活使用，会在6个月后被强制激活。数据来源：工信部制作：AIoT星图研究院 连接管理平台收费模式 •“单卡套餐”一般面向流量使用较为平均的场景，提供不同流量档位、 按年度计算的结算周期；对于流量使用不固定的场景支持“统付池套 餐”，按用量付费，同时再为已激活的每张卡支付“月功能费”。 •同等规格下，一般工业级卡比消费级卡售价更高，原因是工业级卡支 持在特殊环境中使用，往往在耐高温、防潮湿、抗震动、防腐蚀、抗电磁干扰、长使用寿命等方面性能更佳。 华为云全球SIM联接（GSL）产品流量套餐 运营商/网络制式 实体卡类型 每月流量SIM卡包最低 数量规格 配置费用平均每张SIM 卡费用 中国移动 4G网络 消费级普通卡 30M 1G 30M 100个 10个 100个 1416元/年 1001.5元/年 2216元/年 14.16元/年 100.15元/年 22.16元/年 工业级普通卡 1G 30M 10个 100个 1081.5元/年 851元/年 108.15元/年 8.51元/年 中国电信 4G网络 消费级普通卡 1G 30M 10个 100个 851.2元/年 2652元/年 85.12元/年 26.52元/年 工业级普通卡 1G 30M 10个 100个 1040.8元/年 840元/年 104.08元/年 8.40元/年 连接管理平台玩家类型 •运营商：中国移动OneLink、思科JasperControlCenter、爱立信 DCP、沃达丰GDSP •云服务商：阿里云、腾讯云、华为云 •物联网卡解决方案商：前海翼联、中亿集团、齐犇物联、量讯物联等 中国联通 3G/4G网络 消费级普通卡 工业级普通卡 1G 30M 1G 10个 100个 10个 1176.0元/年 2790元/年 1176.0元/年 117.6元/年 27.90元/年 117.6元/年 提高连接数量、连接更多高价值设备是连接管理平台扩大营收两大思路。 •月流量套餐为30M时，每张消费级普通SIM卡每年开支在10元上下。 •月套餐为1G时，每张工业级普通SIM卡每年支出略微超过100元。 中国移动2022年物联网卡客户数为10.6亿，物联网收入达到人民币154亿元，可知平均每个物联网连接带来收入为14.5元（中国移动的物联网服务包括连接管理、应用使能等）。 连接管理平台市场特征 国内蜂窝物联网终端用户已增长至一定水平 有集中的应用市场，新的细分领域还在培育期 蜂窝物联网终端用户数蜂窝物联网终端用户增速（%） 31.8 29.6 30.1 30.7 28.1 28.3 29.1 28.6 2 .8 28 1 2 .2 9 7. 28 .6 2434 2232 2030 1828 1626 1424 中国移动OneLink热门应用场景 智能家居 1.92 智慧零售 2.5 车联网 3.75 公共服务 4.96 0123456 •车联网（2022年车联网连接超过2 亿，在当年总连接占比超过19%） •共享行业（共享单车/电单车、共享充电宝、共享充电桩等） •表计行业（水表、电表、燃气表等） •金融行业（POS机、收钱播报器等） 1年内我国蜂窝物联网终端用户总数及增速情况 数据来源：工信部制作：AIoT星图研究院 2022年底国内移动物联网终端在不同领域的连接规模（单位：亿户） 数据来源：工信部制作：AIoT星图研究院 头部运营商占据领先份额 单物联网连接带来的投资回报不是很令运营商满意 •爱立信2022年将连接管理平台对外出售 39% 中国移动 10.6亿 中国电信 15% 14% 6% 4% 4.1亿 中国联通 3.9亿 沃达丰 1.6亿 AT&T1.1亿 •沃达丰正在考虑出售IoT业务近半数股权 •研究机构Omdia在报告《VodafonehintsatIoTspinoff》中提及，应用使能平台每个连接获得的收入是连接管 全球运营商2022年蜂窝物联网连接数 数据来源：BergInsight，2022全球蜂窝物联网报告制作：AIoT星图研究院 理平台每个连接获得收入的3-7倍。 连接管理平台要点总结 产业现状（一）：竞争激烈 产业现状（二）：应用集中 破局思路（一）：丰富产品品类 竞争激烈原因：产业成熟、 技术门槛低、产品标准化程度高；第一梯队公司资金、规模优势明显。 应用市场集中原因：部分行业在使用蜂窝技术联网后获得显著的价值，但玩家们大多涌入至此。 跳出传统的“内卷”思路，增加做模组硬件或做应用解决方案，以一站式的产品与服务争取更多客户。 破局思路（二）：做新兴细分领域 找到新的细分市场积累优势，但要求其具有改造空间大、市场规模可观、市场竞争小、具有付费能力的特征。 行业动向：eSIMIoT规范 ——SGP.32计划2024推出 解决原有eSIM在集成复杂性和物联网 资源受限方面的挑战，促进物联网设备简单、灵活地大规模部署。 全球物联网应用的eSIM存量变化（单位：亿） 47.12 5.99 20232030 数据来源：TechInsights 设备管理+应用使能+数据分析平台特征 实际商业里，较少有平台只做“设备管理”，一般是从“设备管理”开始，成熟以后再往上做“应用使能”或“行业解决方案”。因此，设备管理、应用使能、数据分析等等，其实都是物联网平台在不同阶段可以具备的不同功能。 3% 数据来源：IoTAnalytics 制作：AIoT星图研究院 2021年全球物联网平台功能分布比例 大多数平台都在拥有设备管理、应用管理、数据管理能力，但是不同能力水平各有高低。 设备接入物联网平台，要完成的步骤： •云端产品开发：在物联网平台控制台，依次进行创建产品、添加物模 型功能、添加自定义Topic、创建设备、配置业务功能（例如：设备 标签、设备影子、设备OTA升级等功能）等操作，