拉美锂矿及工业化(英)

Introduction1 锂是能源转型的关键元素之一。到目前为止，它一直是锂离子电池生产的重要投入-这是运输脱碳和存储可再生能源产生的能量的关键技术。锂也被认为是具有丰富锂矿床的国家的战略资源。在拉丁美洲，阿根廷、智利和多民族玻利维亚国因其矿藏而脱颖而出，形成了“锂三角”，而巴西、墨西哥和秘鲁矿藏较少，也有可能产生大量矿藏。 锂的战略性质源于其促进各国经济发展的潜力。这种资源可以在新的价值创造的基础上产生积极影响，包括增加产出、出口、就业和税收。然而，上述国家的各种行为者认为，其最大潜力在于发展与锂相关的生产和技术能力的机会，从而促进资源丰富的经济体的结构变革进程。从政府的角度来看，这需要有利于创造公共产品，发展软硬能力和基础设施以及动员和指导必要资源的政策和法规。 Contents Introduction1 I.锂电池的全球市场正在迅速扩张2 II.拉丁美洲是锂行业的主要全球参与者，在提取方面具有高度的专业化 资源和生产锂化合物。13 III. IV.结束语：生产性发展议程准则围绕锂38 锂的提取和工业化 拉丁美洲和加勒比的机遇和挑战 2023年6月 1除非另有说明，否则用于编写本报告的信息的截止日期为2023年4月20日。 1 拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会) 这提高了对富有成效的发展议程的需求2以锂为中心，以促进其提取用于与锂直接或间接相关的经济活动。 尽管如此，由于需求预测和启动供应项目以及矿物的潜在替代品或在其组件中使用该矿物的技术所涉及的风险，这些机会也给锂开采活动本身带来了挑战。它们还给工业活动带来了问题，因为勘探和（上游）生产或（下游）消费在整合锂价值链方面的能力存在差距。政府还面临与改善范围有关的挑战，无论是在从矿产开采中获取经济租金，还是在分配和使用这些有限租金投资于其他形式的资本方面。然而，最重要的是，由于它们对环境和社区的潜在影响，它们在监督、监测和控制采掘活动方面面临挑战。与任何开采活动一样，锂开采也会对开采领域施加环境和社会压力，影响那里存在的生态系统的可持续性。就锂盐而言，这主要表现在水压力以及生活在盐滩附近的社会群体对生物多样性和传统经济活动的影响。 本报告对分析该地区富锂国家面临的机遇和挑战所涉及的一些关键方面进行了综合分析。在本文介绍之后的第一章分析了电动汽车和锂离子电池行业的动态。它描述了各国采取的一些举措，其中锂已成为关键投入；它显示了该地区资源丰富的国家如何通过宣布锂为战略资源来应对。第二章分析了锂资源丰富的拉丁美洲和加勒比国家在锂离子电池价值链中的作用。第三章审查了阿根廷，智利和多民族玻利维亚国的锂治理制度的几个关键方面：规范锂相关活动的法律制度，促进增值的生产发展的公共议程或政策，旨在促进环境和社会可持续性的法规以及适用于采矿活动的税收制度。最后，第四章阐述了公共政策准则，以促进基于战略性矿物工业化（用于能源转型和电动汽车）的结构变革，同时考虑了锂的分析。 一、全球锂电池市场不断扩大迅速 A.能源转型和气候变化承诺 全球锂需求的指数增长主要是由于目前正在全球范围内展开的能源转型引发的转变。为限制全球变暖而做出的承诺包括大幅减少化石燃料的使用，扩大电气化，提高能源效率和使用替代燃料（IPCC，2022）。 作为这一过程的一部分，交通电气化与低排放能源的使用增加相结合，意味着向矿产密集型模式的过渡（IEA，2021年）。许多相关矿物，包括锂、铜、镍、钴和稀土，已经变得至关重要(IEA，2021年)。图I.1比较了各种传统技术和作为脱碳过程一部分引入的某些技术的矿物需求。例如，电动汽车需要的矿物质是传统汽车的六倍，而海上风力发电厂需要的矿物质是相同容量的燃气发电厂的九倍。此外，不仅需要更大量的矿物质，而且还需要更广泛的矿物质多样性。 2生产发展议程，也称为“产业政策”，是指公共部门对生产发展的支持，换句话说，是经济发展的维度，侧重于扩大与生产有关的能力的过程（Correa，Dii和Letelier，2022）。拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)建议，这一议程或政策应寻求结构性、可持续和包容性的转型。 2 锂的提取和工业化：拉丁美洲和加勒比的机遇与挑战 图I.1选定清洁能源技术中使用的矿物质数量 A.交通运输 (千克/辆) 常规车辆 铜锂镍锰钴石墨稀土锌Other 电动汽车 050100150200250 B.发电 (千公斤/兆瓦时) 天然气 煤炭核能 太阳能光伏 海上风 铜镍钴锰铬钼锌 稀土其他二氧化硅 0 24681012141618 资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据国际能源机构（IEA），《关键MifleralsiflCleaflEflergyTraflsitiofls的作用》，巴黎，2021年。 国际能源机构（IEA）预计，在2020年至2040年期间，全球对矿物的总需求可能在规定的政策情景（STEPS）中翻一番，在可持续发展情景（SDS）中甚至翻两番（见图I.2）。3这一预测将锂视为需求增长最强劲的金属，根据情况，锂的增长将达到13倍和42倍。4 可持续发展情景(SDS)表明在符合《巴黎协定》目标的道路上需要什么。 4尽管如此，对锂的需求相对增加主要是由于与其他矿物相比的比较基础要小得多，因为其目前的市场规模较小。根据美国地质调查局（USGS）的数据，2020年的锂需求约为30万吨碳酸锂当量（LCE）），而对精炼铜的需求则增加了75倍，达到22,550,000吨。 3 拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会) 图I.2对清洁能源中使用的选定矿物的需求相对增长，预计到2040年 （预计2020年的倍数） 4542 40 35 30 2525 20 1513 2119 1088 5663 7 32.92.72.3 陈述政策场景 可持续发展 场景 陈述政策场景 可持续发展 场景 陈述政策场景 可持续发展 场景 陈述政策场景 可持续发展 场景 陈述政策场景 可持续发展 场景 陈述政策场景 可持续发展 场景 陈述政策场景 可持续发展 场景 陈述政策场景 可持续发展 场景 陈述政策场景 可持续发展 场景 021.71.8 锂石墨钴镍锰 稀土钼元素 铜二氧 用于电池的材料用于网络和可再生能源的材料 资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据国际能源机构（IEA），《关键MifleralsiflCleaflEflergyTraflsitiofls的作用》，巴黎，2021年。 BoxI.1 当前的能源形势可以加快过渡进程 俄罗斯联邦和乌克兰之间的冲突扰乱了全球地缘政治和贸易流动，导致国际化石燃料价格大幅上涨。这已转嫁给能源部门、其他生产部门和消费者，影响家庭、企业、工业和整个经济体。尽管冲突及其对能源价格的影响在欧洲大陆更为直接和严重 ，大多数国家从俄罗斯联邦进口燃料，但它也影响到世界其他地区，特别是发展中国家，它们无法用自己的资源作出反应。从俄罗斯联邦进口的燃料，特别是天然气的一些直接短缺，需要通过其他地方的生产来填补；将需要新的液化天然气（LNG）基础设施，以利用俄罗斯联邦以外的其他市场促进供应多样化。虽然石油和天然气投资相对于2021年增长了10% ，但仍远低于2019年的水平。高昂的化石燃料价格给许多经济体带来了麻烦，但也为石油和天然气生产商带来了前所未有 的暴利。到2022年，全球石油和天然气行业的收入预计将增加到4万亿美元，是五年平均水平的两倍多，其中大部分收入将流向主要的石油和天然气出口国（IEA，2022a）。 国际能源机构（IEA）执行主任认为，能源危机和气候危机并不相互冲突；但是目前有机会同时解决这两个问题。2022年7月，他指出，“加快清洁能源转型的大规模投资激增是唯一持久的解决方案。这种投资正在增加，但我们需要更快的增长，以缓解化石燃料价格高企对消费者的压力，使我们的能源系统更加安全，并使世界步入正轨，以实现我们的气候目标。 总体而言，冲突加剧了区域化趋势以及生产链和贸易的重新定位，从而减缓了目前设想的全球化进程，这些趋势已经伴随着美国和欧洲与中国之间的贸易争端而发生（拉加经委会，2022年）。在这种支离破碎的情况下，地缘政治因素可能会在不久的将来在经济政策决策中占据更大的权重。区域一体化将变得更加重要，并将做出各种努力来确保供应链的安全，主要是在盟国之间（第一节中讨论了与锂有关的一些例子E). 资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（ECLAC），如果LatiflAmericaAifd战争的加勒比海地区，如果Uraifle：该地区应如何面对这场飞行危机？，圣地亚哥，2022年6月6日[在线]https://repositorio。cepal.org/bitters/hadle/11362/47913/S2200418_e.PDF。；国际能源署(IEA)，世界IflvestmefltEflergy2022，巴黎，2022；J.迈尔斯，“这是推动世界可再生能源革命的技术，”日内瓦，世界经济论坛（WEF），7月12日[在线]https://www.weformorg/ageda/2022/07/可再生-能源技术-iea-投资/。 4 锂的提取和工业化：拉丁美洲和加勒比的机遇与挑战 B.清洁能源投资和电动汽车和锂离子电池的增长 在供应方面，电动汽车的普及推动了汽车和锂离子电池生产行业的投资大幅增加。在需求方面，在特定法规和税收优惠的支持下，高收入经济体的电动汽车普及率正在增加。这一进程在拉丁美洲和加勒比地区处于起步阶段，电动汽车的普及率正在增加，尽管水平非常低。 能源转型需要高水平的投资。在2015年《巴黎协定》签署后的五年中，清洁能源投资平均每年仅增长2％以上；但自2020年以来，这一比例已上升到12％。尽管如此，它仍然低于实现国际气候目标所需的水平（IEA，2022a） 。2021年，清洁能源投资的最高水平是中国（3800亿美元），其次是欧盟（2600亿美元）和美国（2150亿美元）。电动汽车投资达930亿美元，占总投资的6.5%（见图一.3）。 图I.32017-2022年全球清洁能源投资 （十亿美元） 1308 1143 1148 1077 1107 1500 1440 1000 电动汽车 500低排放燃料和碳捕获 存储和网络 能源效率和其他核 可再生能源 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022a 资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会），根据国际能源机构（IEA），世界IflvestmefltEflergy2022，巴黎，2022年。 a2022年的数字为估计数。 2021年，电动汽车销量是上一年的两倍多，2022年继续强劲增长。2014年至2019年，电动汽车在汽车市场的渗透率增长了650%（见图I.4），估计2020年占汽车总销量的4.6%，2021年占9%，比2019年的数字翻了近两番（IEA，2022b）。电动汽车的强劲增长解释了过去几年对锂离子电池需求的增长，预计到2030年，锂离子电池的需求每年将保持在25%左右(世界经济论坛，2019年)。这种增长率引发了人们对汽车制造商与生产和交付保持同步的能力的质疑。主要制约因素来自原材料供应链和全球半导体短缺。 5 拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会) 图I.42014-2021年电动汽车渗透率 (汽车总销量许可) 9.0 4.6 2.2 2.6 1.4 0.9 0.4 0.6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2021 2020 2019 2018 2014 2015 2016 2017 0 资料来源：拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)，根据M.Obaya和M.塞斯佩德斯，“全球生产和诉讼：牵涉到的问题”，Docmeflts项目（LC/TS.2021/58），圣地亚哥，拉丁美洲和加勒比经济委员会（ECLAC），2021年；国际能源机构（IEA）和2022年