新能源汽车动力电池月报-2023年7月

威尔森动力电池月度报告 2023.07 ©2023广州威尔森信息科技有限公司版权所有 本期概要 市场趋势供应商表现政策及企业动态 2023年年初车市受促销政策及价格波动的影响，整体汽车产销处于负增长状态，第二季度在政策、汽车营销活动，及新车型上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，2023年H1新能源车销量累计294万辆，同比增长40%。受新能源车汽车增长需求带动，2023年H1国内动力电池装机量持续扩大。7月市场进入淡季，新能源车 销量达到60.9万辆，环比下降6.7%。动力电池装机量27.49GWh，环比下滑8.3%；1-7月装机量累计160.4GWh，同比增长（约40%），增速开始放缓。 就电芯材料配套结构上来看，7月磷酸铁锂的装机量为16.33GWh，占比59%，环比下滑12.5%；三元装机量为11.16GWh，占比41%，环比下滑1.5%。 就电芯外形配套结构上来看，7月，方形动力电池装机量约25.99GWh，占比94.5%，环比下滑17.2%；圆柱动力电池装机量约0.77GWh，占比2.8%，环比下滑36.2%；软包动力电池装机量约0.73GWh，占比2.7%，环比下滑13%。 受长续航需求驱动，新能源汽车平均单车带电量显著提升，目前， BEV车型平均单车带电量为55kWh，PHEV车型平均单车带电量为26kWh。 新能源车所搭载的动力电池的能量密度集中在120Wh/kg- 140Wh/kg之间。 动力电池行业集中度水平较高，动力电池市场进一步向优势企业集中，目前前3名企业宁德时代、比亚迪和中创新航占据全国超8成份额，2016年前3名的份额约为40-50%。动力电池行业发展趋于成熟，2023年7月实现配套的企业数量进一步下降（36家），二三线电池企业在乘用车市场的竞争加剧。 动力电池行业在客户资源和规模方面都有较高的进入壁垒，众多三线动力电池企业缺乏客户资源和规模优势，本期TOP15企业中，除了宁德时代和国轩高科，欣旺达外，都表现出了极强的大客户依赖（TOP5大客户装机量占比超过90%）；仅宁德时代的TOP3大客户占比低于50%。 龙头宁德时代的装机量约11.39GWh，占比约41%，在三元电池配套企业中，装机量占比超过60%，磷酸铁锂占比约三分之一，方形电池的占比约44%。比亚迪的装机量8.51GWh，占比约30%。磷酸铁锂电池占比约52%。方形电池的占比约33%。 二三线电池企业中，国轩高科和中创新航的供应能力较为突出，三线企业中 蜂巢装机车型更多，亿纬锂能装机量更占优势。中创新航装机量因埃安S和小鹏G6热卖，市占率稳健。 第二梯队，中创新航装机量2.38GWh，占比近9%；磷酸铁锂电池装机量达 0.97GWh，占比近6%；方形电池占比9%。孚能科技依靠奔驰和埃安两大 客户，在软包市场优势稳定，7月装机量0.42GWh，占比过半。 第三梯队中的瑞浦能源增速最快，磷酸铁锂电池环比增长256%，方形电池环比增长251%，多氟多软包电池（676%）和耀能方形电池（152%）增速 明显。软包电池供应商中，多氟多凭借配套奇瑞小蚂蚁，表现出明显的增势；河南锂动打入东风供应链，配套俊风E11K，实现跨越式增长。 2 圆柱电池市场头部效应明显，LG凭借特斯拉，国轩高科依靠北汽和江淮、多氟多凭借上汽通用五菱，占据头部地位。 地方政府发布扶持新能源产业链政策，支持锂电产业建设，重庆发布《重庆市先进制造业发展“渝西跨越计划”（2023—2027年）》，江西省发布《江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划（2023-2026年）》，在营业收入，产值等方面提出了发展的目标。各地方发布新能源汽车推广政策，刺激内需，为动力电池的增长提供了动力。 •欧盟新电池法生效，短期来看，新电池法的实施会加大国内动力电池产业的成本，中小企业的竞争门槛提升：长远来看，推动电池企业的低碳化转型。 •动力电池在政策和市场的双重刺激下，本月新投入产能共计36.3GWh（达产后产能）。 今年以来，新能源乘用车市场需求逐步恢复，实现较高增长 2023年年初车市受促销政策及价格波动的影响，整体汽车产销处于负增长状态。4月份以来，在国家促消费政策、多地汽车营销活动，轻型车国六实施政策及新车型上市的共同拉动下，市场需求逐步恢复，呈现增长态势，实现较高增长。2023年H1新能源车销量累计294万辆，同比增长40%。供给端主流车企新车上市节奏紧凑，比亚迪海鸥、腾势、小鹏G6等重点车型均收获较好订单反响，有望提振需求，对全年销量形成有力支撑。 7月市场进入淡季，新能源车销量达到60.9万辆，环比下降6.7%。 新能源乘用车分月度销量 （单位：万辆） 产量销量产量环比销量环比 62.5 56.8 % -12.3 6% 2. % -17.2 0% 0. 2% -0. 8% 19. 3% 10. 9% 10. 5% 16. -4.5% 11.3% -46.8% 5.2% 21.5% -8.9% 31.1% 13.7% 29.4 36.8% 49.3 44.0 63.7 1% 2% 9. 12. 48.0 70.370.370.1 54.0 44.7 39.6 34.9% 39.2 53.5 73.8 71.3 51.5 73.776.0 7% 2% -6. 3. 65.3 54.1 59.7 56.1 66.4 60.9 3% 12. 33.3% -58.8% 7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月 数据来源：WAYS销量监测5 动力电池行业在乘用车领域装机量持续扩大，但增速放缓 受新能源汽车增长需求带动，2023年H1国内动力电池装机量持续扩大，1-7月累计160.4GWh，同比增长（约40%），但动力电池装机量增速放缓。 7月，乘用车市场动力电池装机量为27.5GWh，环比下滑8.3%。 2023年动力电池装机量变化（2023年1-7月） （单位：GWh） 装机量（GWh）环比 44.6% 29.99 22.56 19.3% 36.7% 12.71 27.49 17.37 -10.2% 25.15 11.4% 25.11 -8.3% 1月2月3月4月5月6月7月 数据来源：WAYS三电监测，中国汽车动力电池产业创新联盟数据4 就结构来看，磷酸铁锂电池装机量份额近60% 上游镍钴材料价格的高涨，三元锂和磷酸铁锂电池形成差异化发展： •磷酸铁锂1-7月装机量累计99.7GWh，同比大幅增长（超过50%）。7月磷酸铁锂的装机量为16.33GWh，环比下滑12.5%，占比59%。 •三元锂电池1-7月装机量累计60.72GWh，环比下滑1.5%，占比约41%。 电芯材料配套结构：LFP和NCM装机量变化趋势（2023.1-7月） （单位：GWh）LFPNCMLFP占比NCM占比 63%64%62%63%62% 18.67 11.32 16.33 15.97 14.00 16.00 60%59% 7.67 5.04 11.02 6.34 9.11 8.57 9.18 11.16 1月2月3月4月5月6月7月 数据来源：WAYS三电监测，中国汽车动力电池产业创新联盟数据5 就外形结构来看，方形动力电池占比超过90% 7月，方形动力电池装机量约25.99GWh，占比94.5%，环比下滑17.2%； 圆柱动力电池装机量约0.77GWh，占比2.8%，环比下滑36.2%； 软包动力电池装机量约0.73GWh，占比2.7%，环比下滑13%。 电芯外形配套结构：方形、软包和圆柱装机量变化趋势（2023.1-7月） （单位：GWh） 方形圆柱软包方形环比圆柱环比软包环比 147.2% 0.53 153.8% 0.71 23.18 0.82 20.95 1.22 0.79 0.69 0.60 23.85 0.840.73 27.94 99.5% 1.21 0.77 25.99 0.48 16.36 43.1% 34.7% 41.7% 35.3% 0.37 0.19 12.14 -7.0% -13.0% 21.7% 17.2% 13.8% 14.9% -9.6% -35.5% -23.2% -36.2% -15.7% 1月2月3月4月5月6月7月 数据来源：WAYS三电监测，中国汽车动力电池产业创新联盟数据6 受长续航需求驱动，新能源汽车平均单车带电量显著提升 本月新能源乘用车单车带电量为46kWh，BEV车型平均单车带电量为55kWh，PHEV车型平均单车带电量为26kWh。 单车带电量（2023.1-7) （单位：kWh） 55 PHEV单车带电量BEV单车带电量单车带电量 5656555655 52 4746454646 4444 24242426252526 1月2月3月4月5月6月7月 7 不同系统能量密度装机量 序号 车型 电芯供应商电池包供应商电池包能量 密度Wh/kg 电芯型号车型类型 10 HiPhiY宁德时代 宁德时代 195 S5E891-292Ah SUV 新能源车所搭载的动力电池的能量密度集中在120Wh/kg-140Wh/kg之间。 当前最高系统能量密度可达212Wh/Kg，电芯供应商为宁德时代，电池包供应商为宁德时代，搭载车型为岚图梦想家EV。 动力电池能量密度分布情况（2023.7月） 装机量（GWh）2023年1-7月系统能量密度最高的TOP10车型 9.51 0.51 7.08 5.64 1梦想家EV宁德时代宁德时代212CE3C0MPV 2岚图追光宁德时代宁德时代207CE360CAR 3HiPhiZ宁德时代宁德时代206CE430CAR 120Wh/kg及以下120Wh/kg-140Wh/kg120Wh/kg-160Wh/kg160Wh/kg以上 装机数量（万辆） 4E-HS9宁德时代中国一汽206CE430SUV 5智己LS7宁德时代上汽时代195ELE897SUV 3.05 19.49 12.00 7.00 6iMAX8EV宁德时代上汽时代195CE1R0MPV 7智己L7宁德时代上汽时代195CE1R0CAR 8MIFA9宁德时代上汽时代195CE1R0MPV 9智己LS7宁德时代上汽时代195ELE895SUV 120Wh/kg及以下120Wh/kg-140Wh/kg120Wh/kg-160Wh/kg160Wh/kg以上 8 动力电池出口量持续走高 1-7月，动力电池累计出口67.1GWh，三元锂占比69.5%，磷酸铁锂占比约30.1%。 7月动力电池出口11.2GWh，三元锂出口7.24GWh，占比64.7%，磷酸铁锂出口3.89GWh，占比34.8%。 单位：GWh 2023年1-7月动力电池出口装机量变化 三元材料磷酸铁锂其他 7.577.24 6.566.796.496.64 5.38 2.55 2.84 1.99 2.34 3.67 3.25 3.90 0.02 1月 0.03 2月 0.00 3月 0.00 4月 0.03 5月 0.12 6月 0.06 7月 注：统计企业范围：比亚迪，蜂巢能源，国轩高科，宁德时代，瑞普兰钧，亿纬锂能，欣旺达等。 9 动力电池行业集中度水平较高，尾部电池企业在乘用车领域的竞争加剧 近年来，动力电池市场进一步向优势企业集中，目前前3名企业占据全国超8成份额，2016年前3名的份额约为40-50%。 CR3和CR5呈下降趋势，二、三线企业开始发展。 2023年7月实现配套的企业数量进一步下降，说明动力电池行业发展趋于成熟，尾部电池企业在乘用车市场竞争加剧。 CR10 CR5 2023年1-7月动力电池市场集中度变化趋势（按装机量计算） 97.