金凯生科机构调研纪要

金凯生科机构调研报告 调研日期:2023-09-20 2023-09-20 金凯生科董事长、总裁(CEO)王富 民,金凯生科董事会秘书、财务总监王琦,金凯生科独立董事游松,中信建投证券股份有限公司保荐代表人逯金才 2023-09-202023-09-20 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 参加“金凯生科2023年半年度网上业绩说明会”的全体投资者-- 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的主要问题进行了回复:1、判断下公司2023年第三季度,以及下半年的业绩情况 尊敬的投资者您好!相关信息请以公司在深圳证券交易所官网和指定媒体披露的信息为准。感谢您对公司的关注和支持!2、公司与礼来和诺和诺德的订单有多少? 尊敬的投资者您好!诺和诺德、礼来是公司的业务合作伙伴。相关信息请以公司在深圳证券交易所官网和指定媒体披露的信息为准。感谢您对公司的关注和支持! 3、请问公司与礼来具体在哪些项目上合作?具体涉及药品商品名是什么? 尊敬的投资者您好!礼来公司是公司的业务合作伙伴。相关信息请以公司在深圳证券交易所官网和指定媒体披露的信息为准。感谢您对公司的关注和支持! 4、限售股出借转融通客观上伤害二级市场,管理层尚不想停止。请问贵公司是否存在限售股出借情况?谢谢 尊敬的投资者您好!根据《证券发行与承销管理办法》第二十一条、第二十三条规定,发行人的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与战略配售;参与战略配售的投资者在承诺的持有期限内,可以按规定向证券金融公司借出获得配售的证券。公司首次公开 发行方式为网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合,不包括向参与战略配售的投资者定向配售。感谢您对公司的关注和支持! 5、领导您好!贵公司半年报业绩实际比之前预计的要好,主要是哪些方面取得了预期之外的收入? 尊敬的投资者您好!公司半年度收入与预计基本相符,主要是项目工艺优化及项目管理水平提高,使得公司上半年毛利率提高所致。感谢您对公司的关注和支持! 6、王总您好,请问礼来和诺和诺德是公司的大客户吗,公司海外销售情况能否介绍一下? 尊敬的投资者您好!礼来、诺和诺德均是公司的重要客户;由于公司客户主要为全球性医药公司和创新药公司,所以公司产品以出口为主 ,海外收入占比约80%左右。感谢您对公司的关注!7、公司募集投资的项目“年产190吨中间体项目”是否达产? 尊敬的投资者您好!年产190吨高端医药产品项目是公司的募投项目,目前尚未达产。感谢您对公司的关注和支持!8、今年上半年财务报表说明一下 尊敬的投资者您好!公司上半年实现营业收入4.32亿元,同比增加15.24%,主要系CDMO业务收入规模增加,公司实现扣非归母净利 润约1.12亿元,同比增长19.99%,相关信息烦请您查阅公司披露于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》。感谢您对公司的关注和支持! 9、请问:1、SNAC中间体这种业务,诺德可能给几家订单?行业有没有惯例?2、SNAC中间体这种业务是CRO?CDMO?还是其他? 尊敬的投资者您好!公司提供的是SNAC中间体的CDMO服务。客户出于供应链安全管理需要,不会对公司披露其他供应商信息。感谢您对公司的关注! 10、董事长您好,贵公司以后会为国产医药公司提供小分子中间体服务吗?或者深度合作?谢谢 尊敬的投资者您好!公司已建立了以美国销售公司为中心,上海代表处为分支机构的覆盖境内外的销售网络,重视与境内外医药公司建立业务合作关系。相关信息请以公司在深圳证券交易所官网和指定媒体披露的信息为准。感谢您对公司的关注和支持! 11、贵公司海外收入占比多少 尊敬的投资者您好!公司海外收入约占公司总收入的80%左右。感谢您对公司的关注!12、请问公司的核心竞争力都有哪些?护城河在哪里?公司最厉害的技术都有哪些,谢谢 尊敬的投资者您好!公司的核心竞争力主要体现在全球化布局、客户资源优势、完善的管理体系、工艺能力,并储备了一定数量的临床期 项目。公司在氟化、氯化、加氢、光气化、低温、Grignard、Hofmann重排、Suzuki偶联、Skraup喹啉合成、VanLeusen等化学反应方面具有突出优势,还可完成酰胺化、重氮化、卤甲基化、硝化、磺化、Dieckmann反应、Heck反应、Friedel-Crafts反应、Michael加成、Ullmann反应、手性合成、连续流反应等。公司在《2023年半年度报告》中披露了核心竞争力以及技术情况,感谢您对公司的关注和支持 ! 13、请问目前有没有礼来或诺和诺德的订单 尊敬的投资者您好!公司与礼来、诺和诺德均有长期业务关系,合作关系稳定。感谢您对公司的关注!14、请问贵公司作为礼来、诺和诺德的供应商,合作情况如何?是否是稳定的合作伙伴关系?有长期的订单合同吗? 尊敬的投资者您好!公司与礼来、诺和诺德均有长期业务关系,合作关系稳定。感谢您对公司的关注!15、请问公司未来市值预估多少? 尊敬的投资者您好!公司未来的股价及市值受多方面因素的影响,公司会经营好主营业务,争取以良好的业绩回报投资者。感谢您对公司的关注和支持! 16、公司今年上半年经营活动产生的现金流量净额同比下降70.94%,公司现金流是否存在隐患? 尊敬的投资者您好!公司客户主要为全球性医药公司和创新药公司,客户质量较高,不存在现金流隐患。因为第二季度发货相对集中未到收款账期及订单备货等原因导致上半年经营性现金流量同比下降。感谢您对公司的关注! 17、公司的发展规划?美国公司有扩大产能的计划吗? 尊敬的投资者您好!公司致力于为全球医药及生物制药集团、创新药公司提供的从临床阶段到商业化阶段的CDMO服务。公司在中、美两国均建立了生产、研发体系,具有丰富全面而特点突出的工艺能力。未来公司将持续以“科学管理、技术创新、精益求精、诚信守约”的企业方针和“为用户增加价值、为员工创造生活、为社会做出贡献”的企业宗旨,不断提高自主创新实力,促进研发成果产业化。在保持公司在含氟药物领域优势的同时,根据产业和客户的需求,完善在药物开发阶段的一站式服务能力,努力成为具有竞争性、成长型、全球化的CDMO企业。其他相关信息请以公司在深圳证券交易所官网和指定媒体披露的信息为准。感谢您对公司的关注和支持! 18、公司目前有哪些在建项目?目前进展如何? 尊敬的投资者您好!公司已在《2023年半年度报告》中披露了主要在建工程的情况,相关信息请以公司在深圳证券交易所官网和指定媒体披露的信息为准。感谢您对公司的关注和支持! 19、公司此前声称为司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,该业务目前占营收多少? 尊敬的投资者您好!公司为司美格鲁肽(Semaglutide)口服制剂小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务,相关信息请以公司在深圳证券交易所官网和指定媒体披露的信息为准。感谢您对公司的关注和支持! 20、王董事长,您好。今年从7月1日开始,人民币一直贬值,公司主要是以出口为主,那么今年第三季度的业绩应该会大幅增长吧?第三季度是否会预报?请回复,谢谢! 尊敬的投资者您好!公司以出口业务为主,所以人民币汇率波动会产生汇兑损益,从而对公司业绩产生一定影响。公司业绩情况烦请您关注公司后续在深圳证券交易所官网和指定媒体披露的信息。感谢您对公司的关注! 21、贵公司半年报每股收益为什么在二处不同价?一处报1.7341元一处报1.300元,请解一下。谢谢。 尊敬的投资者您好!公司截至2023年6月30日的股本数为6,452.5万股,对应的每股收益为1.7341元;报告期后公司IPO 发行新股,发行后的总股本数变更为8,603.3335万股,据此全面摊薄计算的每股收益为1.3006元。感谢您对公司的关注!22、董事长您好!请您介绍下公司的技术先进性、研发技术产业化情况。 尊敬的投资者您好!CDMO企业的技术水平主要体现在完善的生产工艺设计、生产流程控制,承担工艺研发、改进等,旨在通过合成路线的设计、工艺优化、中试放大、质量标准等方面的研发服务,为制药企业提供具备创新性的技术服务,并进一步帮助制药企业降低成本,提高研发效率及产品、服务质量,降低研发风险。经过长期的技术积累,公司除了常见的化学反应之外,还掌握了多种具有特色的反应类型,包括氟化反应、氯化反应、加氢反应、硼酸化反应、光气化反应、吲哚类合成反应、低温反应、连续流反应、手性合成、氘代化合物合成、均相贵金属催化反应以及其它各种多样化、规模化生产复杂有机化学产品的合成工艺反应技术,可以为各类客户提供完善的合成服务。凭借较强的研发实力和完备的技术体系,公司能够根据客户所需的化合物结构,综合考虑原材料获得的难易程度、合成步骤的长短、精制与纯化的 可行性、收率的高低和产品质量以及反应条件是否能够规模生产、是否符合安全环保要求等因素,解决客户在药品生产过程中的技术难题 、优化工艺路径。感谢您对公司的关注和支持!