意大利储能市场分析

意大利 分析 电池存储市场 本报告是分析电池系列的一部分 部分欧洲国家的存储市场。 要访问其他报告，请访问我们的网站： Acknowledgements 作者: TobyD.CoutureJavierPamosSerranoJosephThomas 本报告的研究和分析得到了欧洲气候基金会的支持。 版权所有:E3Analytics，2023年5月 设计和布局：热冰创意工作室 照片积分 封面:stefanotermanini/AdobeStock;3:Annems/AdobeStock;10:rarrarorro/AdobeStock;13:monsitj/AdobeStock;18:Oscargutzo/AdobeStock;19:SilvanoRebai/AdobeStock 意大利的电池存储市场已成为欧洲最大，最具活力的市场之一 意大利既有快速增长的公用事业规模市场，也有蓬勃发展的客户储能市场。 以客户为中心的存储采用主要是由高电价和慷慨的税收优惠政策共同推动的 。 对于公用事业规模的系统，意大利制定了有利的电力市场规则，使项目能够从一系列不同的来源获得收入。 通过提供多种服务（所谓的“收益叠加”）产生收益的能力，显著提高了电池储能项目的可融资性。1 意大利的电池总存储容量在2022年增长了近4倍 3000 电池储存容量的累积增长 (MWh)2 2752 2500 2000 MWh 1500 截至2022年底，意大利的电池储存容量达到1.530兆瓦/2.752兆瓦时，分布在超过 227.000电池存储系统。2 超过99%(225.000)的这些系统使用锂离子电池。3 1000 500 0 592659 115 194 302 720 2015年之20152016201720182019202020212022 意大利的电力供应以化石燃料为主，但太阳能和风能的份额正在增长 2022年总装机容量（所有来源）4 118GW 化石燃料动力 装置58% 风能和太阳能的份额 电力组合（2022） 16% Other3% 意大利的电力混合(2021) 水电15% 总需求=317TWh5,6 地热2% 太阳能光伏9% 风7%生物质和垃圾6% 目前较小的电池系统 主导市场 按尺寸类别划分的电池存储系统数量 (kWh) 7951475264 5-15千瓦时之间的电池存储项目构成了意大利电池存储市场的大部分。 在大多数情况下,这些系统是客户定位的并且与太阳能PV系统耦合。 到2022年底，只有 10个超过500千瓦时的大型电池存储系统连接到电网，尽管现在有数十个公用事业规模的项目 30031 24348 8344 9707 49 21010 <5 kWh 5–10 kWh 10–15 kWh 15–20 kWh 20–25 kWh 25–50 kWh 50–100 kWh 100–500 kWh >500 kWh 2023年和2024年的管道。7 系统尺寸类别 2021年初引入超级奖金的效果很明显 按季度安装的电池存储项目数量9 超级奖金110% 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 近年来，税收优惠政策推动了以客户为中心的存储采用的激增 意大利提供两大类税收优惠，两者都采取所得税减免的形式：8 超级奖金（110%） 装修奖金（50%） 例如，在超级奖金的情况下，如果住宅光伏+存储安装的成本为10.000欧元，客户将有权获得相当于欧元的税收减免 11.000年所得税申报。 意大利的高电价加速了存储的采用 意大利的家庭电价目前刚刚超过0.30欧元/fiWh平均而言。10,11,12 0.45 0.40 0.35 0.30 €/fiWh 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0 欧盟登马菲英国德国意大利西班牙爱尔兰希腊法国波兰克罗地亚保加利亚 意大利未来平均电价 (€/MWh)14 600€/MWh 30TWh 500€/MWh 25TWh 400€/MWh 20TWh 300€/MWh 15TWh 200€/MWh 10TWh 100€/MWh 5TWh 0€/MWh 0TWh 13579111357911135791113579 2019 2020 2021 2022 胺容量 Apeninebaseload价格 Apeninepeakload价格 公用事业规模的市场受益于高昂的电力批发价格和对能源安全的日益担忧 2022年，意大利的平均每日市场价格是欧盟所有国家中最高的 。13 意大利的高电力市场价格主要是由于其严重依赖化石天然气发电。 随着俄罗斯入侵乌克兰后天然气价格飙升，意大利的电价飙升， 2022年8月达到540欧元/兆瓦时的历史最高水平。14 意大利的电力市场规则使电池存储项目能够在不同的市场上竞争 在意大利，政府和意大利TSO（Terna）开发了几种电力市场产品，其中存储项目能够竞争并为电力系统提供服务。 公用事业规模的存储项目目前可以从三个不同的市场获得收入： 容量市场15 快速储备市场16 辅助服务市场17 意大利的容量市场结果 (2022–2024)18,19,20 4000 3500 混合热 火力发电厂 2000 热贡献工厂 1500 泵送 太阳能集中 1000 燃气轮机厂 PV+存储 500 电池存储 NGCC 0 2022 2023 2024 电池储能项目取得突破 在意大利最新一轮产能拍卖中 容量[MW] 在以前的容量市场拍卖中获得适度股份后，存储项目获得了担保超过30%（1.121兆瓦/2.032兆瓦），为2022年底举行的最新拍卖中分配的总容量。18 尽管取得了这一突破，但人们的担忧仍然存在：尽管容量市场拍卖旨在鼓励竞争，但充分上一次拍卖合同中94%的新存储容量由能源巨头Enel拥有.18 快速储备拍卖结果 2023–202722 70000 61016 60000 50000 40000 30000 27279 23418 20000 10000 0 中北部 中南 撒丁岛 快速储备市场为存储项目提供了更多的收入机会 加权平均价格[€/MW/年] 2020年，意大利TSOTerna为快速响应辅助服务创造了一个新的容量市场。该框架是专门为电池存储技术开发的：21 市场规模：250MW 拍卖授予了一份为期五年的合同，从2023年至2027年 拍卖遵循“按出价支付”计划 储备需要大约1.000小时的可用性。 拍卖在大陆的价格在23.000-27.000欧元/MW/年之间，在撒丁岛的价格超过61.000 欧元/MW/年。22 辅助服务市场为运营商提供了额外的潜在收入来源 此外，存储技术可以提前一天参与提供辅助服务，也可以提前一小时为平衡市场提供辅助服务。23 当电价波动时，就像2022年大部分时间一样，参与平衡市场可以为存储系统运营商提供有吸引力的回报。 在Terna的辅助服务市场中，Terna充当中央交易对手，获胜的报价以按出价付费的方式获得报酬。 意大利的国家能源与气候计划（NECP）包括存储技术的具体目标 意大利的存储目标 意大利NECP的目标是到2030年储能达到7.5吉瓦至8.5吉瓦，其中4.5吉瓦预计将来自客户位置的储能系统。24 剩余的3-4GW预计将来自公用事业规模的系统。 到2050年，意大利的目标是实现30-40GW的存储容量。 客户定位 4.5GW 实用规模 3-4GW 意大利到2030年实现可再生电力份额的目标 55% 分布式电池容量 (MWh)25 北 North-Centre 南中心 南 卡拉布里 西西里 撒丁岛 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 NECP目标 2022 尽管市场大幅增长，但意大利要达到其国家存储目标还有很长的路要走 全国范围内采用电池存储系统的地区差异很大。 意大利北部（伦巴第，威尼斯和艾米利亚罗马涅）目前占市场的50％以上。25 虽然大多数分布式电池的采用发生在北部，但大多数大型存储项目都在南部和意大利最大的撒丁岛上。 2022-2025年 超级奖金计划 26 2022年底 2023 2024 2025 70% 65% 90% 110% NRRP 自我消费投资28 百万欧元 800 900 400 100 0 2022 2023 2024 2025 2026 最近的政策发展仍然支持客户持续采用电池 意大利的超级奖金税收激励计划计划持续到2025年，尽管可以作为税收激励措施的百分比份额计划下降。26 这种下降将对市场采用产生什么影响尚不清楚。 作为一项支持性措施，意大利的国家恢复和恢复力计划计划为包括存储系统在内的可再生电力的自我消耗提供22亿欧元。27 NRRP对创新存储应用的投资 （百万欧元）31 225 200 200 50 0 2022 2023 2024 2025 2026 几个因素表明公用事业规模项目的持续增长 在一项重大的政策变化中，从2022年开始，意大利放弃了双重收费的做法，即运营商从电网中提取的能源和出口到电网的能源都要收取费用。29 作为对储能行业的进一步支持，意大利的国家恢复和弹性计划还计划为使用存储技术的海上工厂启动一项特殊激励计划。 该计划预计将提供高达6.75亿欧元的资金来支持此类创新项目，其中波浪能被称为目标技术之一。30 尾注 1Couture等人(2023年)。扩展能源存储：技术和政策，E3分析：https://www.e3analytics.eu/wp-content/uploads/2023/02/扩展能源存储_E3-Analytics_Global-Edition_Jan-2023.pdf 2ANIEFederazione(2022)。存储系统天文台，2022年12月报告。https://anie.it/osservatorio-sistemi-di-accumulo/?contesto-articolo=/sala-stampa/comunicati-stampa/.ZCXoa3bP3b1 3EmilianoBellini（2023年3月10日）。PV杂志，https://www.pv-magazine.com/2023/03/10/Italy-deployed-1121-mw-2032-mwh-of-distributed-storage-capacity-in-2022/ 4特纳（2023年）。https://www.terna.it/en/electric-system/transparency-report/installed-capacity 5过渡生态部(2022年)。https://dgsaie.mise.gov.it/pub/sen/relazioni/relazione_annuale_situazione_energetica_nazionale_dati_2020.pdf 6国际贸易管理局（2022）。意大利：国家商业指南，https://www.trade.gov/country-commercial-guides/意大利-天然气-可再生能源 7见尾注2-ANIEFederazione(2022)。 8兴恩提维·福托沃特莱科（2022年）。Superbonus110％新闻，https://www.incentivifotovoltaico.name/superbonus-110-fotovoltaico.php 9见尾注2-ANIEFederazione(2022)。 10欧洲委员会（2023年）。欧洲电力市场季度报告。第15卷。https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-01/季度%20报告%20on%20European%20Electrici