爱科赛博：爱科赛博首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 西安爱科赛博电气股份有限公司 Xi'anActionpowerElectricCo.,Ltd. （西安市高新区新型工业园信息大道12号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次公开发行股票2,062万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行股份全部为新股，不涉及原股东公开发售股份。 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币69.98元 发行日期： 2023年9月18日 拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所科创板 发行后总股本： 8,248万股 保荐人（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期： 2023年9月22日 目录 目录2 第一节释义6 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、发行人的主营业务经营情况18 五、发行人符合科创板定位和科创属性的要求26 六、发行人主要财务数据和财务指标28 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况29 八、发行人选择的具体上市标准32 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项32 十、募集资金运用与未来发展规划33 十一、其他对发行人有重大影响的事项34 第三节风险因素36 一、与发行人相关的风险36 二、与行业相关的风险40 三、其他风险42 第四节发行人基本情况44 一、发行人基本情况44 二、发行人的设立及报告期内的股本和股东变化情况44 三、发行人报告期内的重大资产重组情况49 四、发行人的股权结构49 五、发行人重要子公司、分公司情况50 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况52 七、发行人特别表决权股份或类似安排的情形61 八、发行人协议控制架构的情形61 九、控股股东、实际控制人的合法合规情况62 十、发行人的股本情况62 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况73 十二、发行人的股权激励及相关制度安排88 十三、发行人员工情况91 第五节业务与技术99 一、发行人主营业务及主要产品99 二、发行人所处行业的基本情况135 三、发行人销售情况和主要客户174 四、发行人采购情况和主要供应商183 五、发行人主要固定资产和无形资产187 六、发行人核心技术及研发情况194 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力219 八、发行人境外经营情况220 第六节财务会计信息与管理层分析221 一、财务报表221 二、会计师出具的审计意见226 三、主要会计政策和会计估计228 四、非经常性损益268 五、分部信息269 六、税项270 七、主要财务指标271 八、影响公司盈利能力或财务状况的主要因素、具有较强预示性的财务或非财务指标273 九、经营成果分析275 十、资产质量分析318 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析340 十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项357 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项357 十四、发行人财务报告审计基准日后的主要经营状况362 十五、发行人盈利预测情况362 十六、发行人境外经营情况362 第七节募集资金运用与未来发展规划363 一、募集资金规模及投向363 二、募集资金投资项目情况367 三、发行人未来发展战略370 第八节公司治理与独立性375 一、报告期内公司治理方面存在的缺陷及改进情况375 二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见375 三、发行人及子公司报告期内违法违规和受到处罚的情况380 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况380 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力380 六、同业竞争382 七、关联方、关联关系与关联交易383 第九节投资者保护396 一、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序396 二、本次发行前后股利分配政策差异情况，有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制396 三、其他399 第十节其他重要事项400 一、重要合同400 二、汉瓦特相关事项406 三、对外担保411 四、重大诉讼仲裁事项411 第十一节声明412 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明412 发行人控股股东、实际控制人声明413 保荐机构（主承销商）声明（一）414 保荐机构（主承销商）声明（二）415 发行人律师声明416 会计师事务所声明417 资产评估机构声明418 验资机构声明420 验资复核机构声明421 第十二节附件422 一、备查文件422 二、文件查阅时间423 三、文件查阅地址423 四、历史沿革及股东信息核查等合规信息423 五、专利权、软件著作权、域名权及美术作品著作权信息455 六、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况470 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况说明490 八、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况495 九、募集资金具体运用情况500 十、捐赠设立民办非企业情况及报告期内已注销的子公司情况506 十一、发行人参与的重大项目具体情况508 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、基本术语爱科赛博/发行人/公司/股份公司 指 西安爱科赛博电气股份有限公司 爱科有限/有限公司 指 西安爱科电子有限责任公司 赛博电气 指 西安赛博电气有限责任公司，曾系发行人全资子公司，已注销 苏州爱科 指 苏州爱科赛博电源技术有限责任公司，原名称为“苏州爱科博瑞电源技术有限责任公司”，发行人全资子公司 北京蓝军 指 北京蓝军电器设备有限公司，发行人控股子公司 上海联新 指 上海联新投资中心（有限合伙），现更名为“上海衢蓬企业管理中心（有限合伙）” 重庆华犇 指 重庆华犇电子信息创业投资中心（有限合伙） 陕西集成电路 指 陕西省集成电路产业投资基金（有限合伙） 西高投 指 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 西安博智汇 指 西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业 重庆洪泰 指 重庆洪泰致盈股权投资中心（有限合伙） 洪泰嘉创 指 洪泰嘉创（重庆）股权投资基金管理中心（有限合伙） 洪泰同创 指 北京洪泰同创投资管理有限公司 启元开泰 指 嘉兴启元开泰股权投资合伙企业（有限合伙） 国彤创丰 指 国彤创丰私募基金管理有限公司，曾用名为“国投创丰投资管理有限公司” 嘉兴宝樾 指 嘉兴宝樾紫杉投资合伙企业（有限合伙） 上海宝樾 指 上海宝樾投资管理有限公司 达晨创通 指 深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙） 达晨创鸿 指 深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙） 达晨财智 指 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 三元玖运 指 三元玖运（海南）创业投资有限公司 三元航科 指 陕西三元航科投资基金合伙企业（有限合伙） 华为 指 华为技术有限公司及其附属企业 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其附属企业 阳光电源 指 阳光电源股份有限公司 固德威 指 固德威技术股份有限公司及其附属企业 汇川技术 指 深圳市汇川技术股份有限公司及其附属企业 中国科学院 指 中国科学院及下属单位 上海工军 指 上海工军电子有限公司及其附属公司 中国电力科学研究院 指 中国电力科学研究院有限公司及其附属公司 上海电器科学研究所 指 上海电器科学研究所（集团）有限公司及其附属公司 南德认证 指 南德认证检测（中国）有限公司 中航集团 指 中国航空集团有限公司及其附属公司 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司及其附属公司 中国航天科技集团 指 中国航天科技集团有限公司及其附属公司 国家铁路集团 指 中国国家铁路集团有限公司及其附属公司 中国铁建 指 中国铁道建筑集团有限公司及其附属公司 中国中铁 指 中国铁路工程集团有限公司及其附属公司 国家电网 指 国家电网有限公司及其附属公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司及其附属公司 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司及其附属公司 汉瓦特 指 江苏汉瓦特电力科技有限公司 致茂电子/Chroma 指 致茂电子股份有限公司（2360.TW） 艾德克斯 指 艾德克斯电子（南京）有限公司 阿美特克/AMETEK 指 AMETEK,Inc.（AME.N）（美国） EA 指 Elektro-Automatik,Inc.（德国） 科威尔 指 合肥科威尔电源系统股份有限公司（股票代码：688551.SH） 沃森电源 指 山东沃森电源设备有限公司 艾诺仪器 指 青岛艾诺智能仪器有限公司 英杰电气 指 四川英杰电气股份有限公司（股票代码：300820.SZ） 新雷能 指 北京新雷能科技股份有限公司（股票代码：300593.SZ） 威海广泰 指 威海广泰空港设备股份有限公司（股票代码：002111.SZ） 盛弘股份 指 深圳市盛弘电气股份有限公司（股票代码：300693.SZ） 新风光 指 新风光电子科技股份有限公司（股票代码：688663.SH） 英博电气 指 北京英博电气股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 经发行人股东大会通过的现行有效的发行人公司章程以及章程修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《企业会计准则》 指 现行企业会计基本准则 保荐人、主承销商、保荐机构、长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 审计机构/申报会计师/中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师/大成 指 北京大成律师事务所 评估机构/中同华评估 指 北京中同华资产评估有限公司 最近三年、报告期 指 2020年度、2021年度及2022年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 每股 指 每一股、每单位出资额（有限公司）、每单位注册资本 二、技术性术语电力电子 指 应用于电力领域的电子技术，就是使用电力电子器件（如晶闸管，IGBT，MOSFET等）对电能进行变换和控制的技术。 电能质量 指 电力系统中电能的质量，衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形，导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差定义为电能质量问题。 特种电源 指 运用电力电子技术，将公用电网、发电机或蓄电池输出的一次电能，变换成能满足对电能形式特殊需要的场合要求而设计的电源。 测试电源 指 能够模拟电源或负载特性，用于电气电子设备测试的交、直流电源及电子负载等电力电子装置。 测试系统 指 以测试电源和测试分析软件为主体，辅以测试仪器仪表和功能部件组成的一体化测试解决方案 有源电力滤波器、APF 指 是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置，能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。 静止无功发生器、SVG 指 是一种用于补偿无功的新型电力电子装置，它能对大小变化的无功以及负序进行快速和连续的补偿。 粒子加速器 指 荷电粒子加速器，是使带电粒子在高真空场中受磁场力控制、电场力加速而达到高能量的