中国玻璃二零二三年度中期报告

目录 公司资料 2-3 管理层讨论及分析 4-10 其他资料 11-19 致中国玻璃控股有限公司董事会审阅报告 20 综合损益表 21 综合损益及其他全面收益表 22 综合财务状况表 23-24 综合权益变动表 25-26 简明综合现金流量表 27 未经审核中期财务报告附注 28-52 董执行事董会事 吕国先生（行政总裁） （主席） 非执行董事 彭寿先生 赵令欢先生张劲舒先生 独立非执行董事 张佰恒先生王玉忠先生陈华晨先生 高李平级先管生理层 杨洪富先生 徐宁先生何文先生韩黎明先生郭尤莉女士 公郭尤司莉秘女书士授吕国权先代生表 郭尤莉女士 公司资料 审陈华核晨委先员生（会审核委员会主席） 注册办事处 ’ 彭寿先生 张佰恒先生王玉忠先生 彭寿先生 薪王玉酬忠委先员生（会薪酬委员会主席） 张佰恒先生 彭寿先生 提张佰名恒委先生员（会提名委员会主席） 王玉忠先生 赵令欢先生 战彭寿略先委生（员战会略委员会主席） 吕国先生 CanonsCourt 22VictoriaStreet Hamilton,HM12Bermuda 香香港港主要营业地点 上环 干诺道中168-200号信德中心 西座26楼2608室 中华人民共和国（“中国”） 主中国要营业地点 上海市 松江区 泗博路66号 1幢2层201室 股份过户登记总处 公司资料（续） ApplebyGlobalCorporateServices(Bermuda)LtdCanon’sCourt 22VictoriaStreet Hamilton,HM12Bermuda 香香港港中股央份证券过登户记登有限记公分司处 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712至1716号铺 香港法律 法律顾问 诺顿罗氏富布莱特香港 百慕大法律 中通国商法律律师事务所 Appleby 主中国要建往设来银行银行 上海浦东发展银行 交通银行上海银行渣打银行华夏银行中信银行 中国民生银行招商银行 中国光大银行 核毕马数威师会计师事务所 于数《师会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核 网址 投皓天资财者经关集团系控顾股问有限公司股香港份联代合号交易所有限公司：3300 www.chinaglassholdings.com 管理层讨论及分析 市二零场二回三顾年上半年，世界经济延续去年下行趋势，地缘政治冲突加剧，全球性通胀持续，国际局势的复杂多变影 响中国经济复苏进程。 二零二三年上半年，国家供给侧结构性改革、碳中和碳达峰（“双碳”）倡议及环保政策延续，平板玻璃供应端平稳。需求端受房地产市场低迷影响，边际修复缓慢，玻璃价格回升动能不足，迭加主要原、燃材料成本仍处于高位，平板玻璃行业盈利空间承压。 业概述务回顾 本集团现拥有浮法玻璃生产线15条，日熔化量达8,000吨。于二零二三年六月三十日，本集团浮法玻璃生产线实际运营12条，未运行生产线包括于中国境内正在建设的1条浮法玻璃生产线，及其他2条处于冷修技改阶段的浮法玻璃生产线。此外，本集团还拥有1条日熔化量为1,000吨的光伏压延玻璃生产线、2条离线低辐射（“Low-E”）玻璃生产线以及一家中性药玻生产线工程装备及技术服务公司。 二零二三年上半年，本集团无色玻璃、有色玻璃、镀膜玻璃分部收入较去年同期均有所下降，主要由各分部产品销量上升及单价显着下降综合所致。该等分部产品单价下行，主要由于其核心应用下游中国房地产持续低迷。但本集团认为该等分部产品下游需求韧性仍在，已积极采取措施提高产品品质及深加工产品比例，积极拓展其在汽车、家装家电等多元化领域的应用，同时注重发展海外市场，提升海外市场占有率。 二零二三年上半年，本集团节能及新能源玻璃分部收入较去年同期显着增长，主要由于上半年本集团一条光伏玻璃生产线投产带来业绩贡献。中国光伏产业快速发展，刺激新能源玻璃市场需求持续增长，本集团积极关注新能源产业涌现的发展机会，加快推进本集团产业结构的优化升级。 二零二三年上半年，本集团设计及安装相关服务分部收入较去年同期小幅增长，主要由于本集团意大利全资附属公司OlivottoGlassTechnologiesS.p.A.为全球范围内的玻璃及玻璃制品生产线提供工程装备服务，凭藉其技术及研发优势，为集团业绩稳定贡献力量。 生产、销售及售价 二零二三年上半年，本集团累计生产各类玻璃产品约2,403万重箱，较去年同期增加14%；累计销售各类玻璃产品 2,077万重箱，较去年同期上升26%。综合平均售价约为人民币93元每重箱，较去年同期下降20%。 管理层讨论及分析（续） 原、燃材料价格与制造成本 二零二三年上半年，原料方面，国内纯碱市场价格趋势延续去年年末高位，二季度起受下游需求疲软影响而整体下行。石英砂等矿物原料价格主要受下游需求变化影响小幅波动下行。燃料方面，受国际原油市场价格下行影响，天然气、石油焦等大宗燃料市场价格波动下降。尽管上半年部分原、燃材料价格出现下行趋势，但受整体采购价格仍位于高位。 二二零零二二三三年上年半上年，半面年对主复杂要多工变作的外部环境，本集团坚持“自然增长、并购增长、走出去”相结合的中长期发展 战略（“三大战略”），充分把握行业发展形势，积极拓展“新玻璃、新材料、新能源”（“三新”）产业领域，延伸产业链，实现产业结构升级，深化落实“降本增效”工作。上半年本集团实现稳定运营，主要开展以下工作： 1、加快推进“三新”项目实施，继续拓展“三新”产业领域 本集团抢抓“三新”产业领域发展机遇，宿迁光伏压延玻璃生产线顺利点火投产；东台在线TCO镀膜技术实现突破，在线TCO镀膜玻璃生产线实现低成本稳定生产；东台离线Low-E镀膜玻璃生产线顺利投产，产品质量稳定且性能良好。 2、加强市场研判，及时调整生产、采购及营销策略 生产技术方面，切实加强生产全过程管控，在保证产品质量及安全生产的基础上，优化生产工艺，合理调整原、燃材料结构，有效降低综合能耗。 采购方面，密切关注经济环境及市场行情波动，通过集中采购、错峰采购、机会采购、提前采购等方式，深度挖掘与优质供应商的战略合作，有效控制原、燃材料采购成本。同时，通过统筹计划、实地考察、智能监控、动态管理等方式，优化采购渠道，精细化采购流程，确保原、燃材料供应稳定和生产安全。 营销方面，重点关注房地产市场发展变化趋势，把握市场变化节奏，快速调整营销策略；优化数据分析处理能力，及时调整产品结构，充分发挥本公司传统颜色玻璃、镀膜玻璃等高附加值特色产品的优势，灵活满足市场需求；加强新客户开发力度，增厚客户基数，进一步改善客户结构。同时，通过完善客户合同动态管理制度、客户满意度调查等措施，平衡协调客户渠道关系，促进客户资源品质提升。 3、“走出去”战略成效显着，有效提升抗风险能力 管理层讨论及分析（续） 海外公司面对不断加剧的地缘冲突带来的诸多影响，继续保持良好运营态势：尼日尔利亚公司运营维持稳定，经营业绩突出，盈利能力显着领先于国内同业水平；哈萨克斯坦斯坦公司稳定运营，前期市场开拓取得成效，同时自建矿物原料加工厂等配套设施，并相继投入使用，有效降低制造成本；意大利公司业绩实现稳定增长。 4、深化落实“降本增效”工作 本集团贯彻执行“技术创新支撑差异化经营”理念，凭藉对内和对外的技术研发平台，充分发挥自主知识产权的成套镀膜玻璃生产技术的领先优势，进一步提升本公司核心竞争力。各基地认真落实“一线一策”管理方针，并通过量化分析对比进一步提升产量及质量。 5、加快推进智能化改造，助力本集团数字化转型升级 本集团聘请专业团队，结合自身生产经营实际，设计并确立了智能化改造、数字化转型方向及方案，综合运用工业互联网、大数据、人工智能等技术，构建和完善智能化生产线，加快推进生产方式智能化，完善产业链数字形态，从而推动传统产业升级升链升活力，提升本集团生产效率和产品品质。 市二零场二展三望年下半年，预期全球经济下行放缓，全球通胀逐步回落，但复苏分化特征日益突出。随着中国宏观调控 政策持续发力，国内经济运行预期好转、内生动力有望增强。 二零二三年下半年，玻璃行业进入传统旺季，在中国房地产政策边际优化，以及汽车、新能源行业消费需求刺激下，下游玻璃市场需求端有望提升，迭加下半年主要原、燃材料产能提升、海外航运能力释放带来的成本下降，玻璃行业景气程度预期回升。但全球性通胀消退进程、贸易争端、国内政策效应及市场情绪的释放程度将对玻璃行业发展带来挑战。 管理层讨论及分析（续） 原二零、二燃三材年料下半价年格，国及内制纯造碱供成给本端预或有测增量，且下游整体维持刚需补库，预计价格呈波动下行趋势。矿物原料 二零二三年下半年工作计划 供给稳定，预计下半年主要受下游需求转强而小幅震荡上行。燃料方面，预计下半年天燃气、石油焦等供需双向提升，市场价格主要随国际原油市场行情低位波动。 1、基于地产竣工端保交楼的预期，玻璃需求或在下半年旺季出现较强博弈。下半年本集团持续密切关注市场动态，充分把握行业发展形势，综合考虑市场、成本及政策导向等因素，积极拓展“三新”领域。同时，积极寻找上下游优质投资项目，以期达成产业链协同效应。同时，本集团继续深化“五统一”系统管理，充分发挥系统间协同管理优势，积极推行“对标管理”、“差异化经营”管理理念，以应对复杂多变的市场环境。 2、本集团将“走出去”战略坚定不移，继续积极践行国家“一带一路”战略。下半年，加强海外公司安全生产、市场拓展工作，完成市场渠道集成，提升海外公司业绩贡献度。 3、本集团将把握行业发展形势，做好浮法玻璃差异化、特色化、智能化转型升级。通过本公司研发团队的技术创新及成套自主知识产权技术体系的广泛应用，进一步提高本公司特色镀膜玻璃产品的市场竞争力。 4、本集团将进一步完善薪酬增长机制及绩效考核体系，推动股权激励方案的制定和实施，提高员工幸福感；重视企业文化建设，增强员工向心力和凝聚力；加大人才引进和培养力度，为本公司长期稳定发展打好基础。 5、本集团将扩大和加深与资本市场沟通交流的维度和深度，促进本公司市值健康化发展。 6、本集团继续推进智能化改造，助力本集团数字化转型升级，加快推进生产方式及管理模式智能化，完善产业链数字形态，提升本集团生产管理效率。 管理层讨论及分析（续） 财收入务回顾 于二零二三年首六个月，本集团的主营业务收入为人民币2,107,111,000元，相较二零二二年首六个月的人民币 2,061,978,000元上升约2%，营业收入增加主要由销量增加及平均销售单价下降综合影响所致。 人民二币零千二元三年首六个月占比 人民二币零千二元二年首六个月占比 变动幅度 % 无色玻璃有色玻璃镀膜玻璃 节能及新能源玻璃设计及安装相关服务 1,029,29149% 215,69710% 435,56221% 257,41312% 169,1488% 1,037,40350%(1%) 247,16712%(13%) 507,59125%(14%) 130,5956%97% 139,2227%21% 2,107,111100%2,061,978100%2% 受益于中国经济恢复、地产竣工端持续改善，存量需求于本年上半年阶段性集中释放，推动平板玻璃需求增长，本集团玻璃产品各分部销量较去年同期均有所增长。其中，本集团一条光伏玻璃生产线投产，使得节能及新能源玻璃分部收入显着增长，同时本集团意大利玻璃工程装备及技术服务水平全球领先，设计及安装相关服务分部收入稳定增长。 中国平板玻璃行业市场竞争激烈，无色玻璃平均市场价格较去年同期下降9%，本集团通过积极开拓销售市场，提升高附加值功能性玻璃产品占比，无色玻璃分部收入仅下降1%。有色玻璃及镀膜玻璃分部收入受市场平均单价下降影响波动较大。 销售成本 于二零二三年首六个月，本集团的销售成本为人民币2,000,747,000元，相较二零二二年首六个月的人民币 1,635,531,000元上升约22%，销售成本上升主要由于出售的玻璃产品数量增加。 本集团严格落实政策