2022中国汽车国际化发展及人才管理研究报告43页

中国汽车国际化发展与人才管理研究 中国人才研究会汽车人才专业委员会2022年3月 前言 中国汽车产业发展已经有60多年的历史，从1958年中国第一辆自制轿车 “东风”诞生，到1985年第一家轿车合资企业上汽大众成立，到1998年前后 以奇瑞、吉利为代表的自主品牌车企纷纷成立，再到2009年中国汽车产销量跃居世界第一。中国汽车产业发展至今已经攻克众多难题，取得很大进步。过去我们专注于通过引进外资，学习先进技术和经验，提升自主品牌实力，将国内汽车产业发展壮大。而面向未来，中国汽车产业想要获得更进一步的发展，完成由“汽车大国“向”汽车强国“的转变，就必须走进国际市场，与跨国车企展开正面竞争。 报告中所研究的国际化人才是指在汽车企业中从事海外业务的所有从业人员，包括但不限于国际/海外事业部、国际贸易公司或进出口公司、海外公司的相关人员（含研发、制造及贸易）等。报告旨在对中国汽车国际化发展历程和车企海外经营现状进行梳理和剖析，对标跨国车企国际化发展路径，分析判断中国车企国际化所处阶段和存在的差距，并预判中国汽车未来国际化发展的趋势，为中国车企海外市场拓展和属地管理提供指导和建议。 报告共分为三个部分。第一部分，从宏观层面分析中国汽车“走出去”的国际和国内环境，对通用、大众、丰田和现代四家头部跨国车企国际化发展历程进行深度研究，归纳出这四家车企国际化发展不同阶段的主要特征，判断并分析出不同中国车企当前所处的国际化发展阶段及发展策略。第二部分，通过出口规模、产品结构、出口区域、业务布局、组织结构、海外经营六个角度梳理当前中国车企国际化发展现状，并且根据访谈调研派驻在6个不同国家的车 企业务管理人员，梳理出中国车企海外营销和制造业务经营模式及属地管理现状，剖析国内外管理差异和面临的主要问题。第三部分，针对新四化背景下中国车企国际化发展的未来趋势和方向提出预判。 本课题在研究过程中，得到安徽江淮汽车集团股份有限公司、北京汽车集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风汽车集团有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、陕西汽车控股集团有限公司、中国重型汽车集团有限公司、浙江吉利控股集团有限公司等整车集团企业及下属国际贸易公司、进出口公司的大力支持（按企业首字母排序），以及毛天玲、沈相全、姜悦、季金龙、唐林林、景航、王斌、张静、杨林昌、张磊、靳向军、于振华、张肄飞、代洪凯等车企国际业务人力资源管理者和海外机构派驻管理者的指导和帮助，在此一并感谢。由于报告中信息涉及面广、时间跨度长，编制时间仓促，在编制过程中难免有疏漏和不足之处，敬请批评和指正！ 目录 第一部分：中外车企国际化发展进程分析1 一、车企国际化发展当前内外部环境1 二、欧美日韩跨国车企国际化历史进程2 (一)美国通用汽车国际化路径2 (二)德国大众汽车国际化路径4 (三)日本丰田汽车国际化路径5 (四)韩国现代汽车国际化路径7 三、跨国车企国际化发展“三个阶段”主要特征9 (一)产品出口阶段10 (二)对外投资阶段11 (三)跨国经营阶段12 四、中国车企国际化发展阶段分析13 (一)不同中国车企的国际化发展阶段13 (二)中外车企国际化发展差异14 (三)中国车企国际化发展未来机遇14 第二部分：中国汽车国际化经营管理研究16 一、中国汽车国际化发展现状16 (一)汽车出口规模16 (二)出口产品结构18 (三)出口区域分布20 (四)全球业务布局21 (五)组织管理模式24 (六)海外经营情况25 二、中国车企海外员工属地化管理28 (一)海外营销机构28 (二)海外制造基地29 三、中国车企国内外管理差异30 (一)社会法律环境不同30 (二)员工管理模式不同31 (三)行为习惯和思维方式不同32 四、典型问题处理及应对32 (一)工会关系维护32 (二)部门沟通问题33 (三)行为习惯改善33 第三部分：新四化背景下中国汽车国际化发展及人才管理展望34 第一部分：中外车企国际化发展进程分析一、车企国际化发展当前内外部环境 随着全球经济下行压力增大，自2016年以来，全球汽车产量增速不断放缓，2019年产量出现下滑，2020年受新冠疫情的影响，全球汽车产业链遭受重创，博世、大陆、采埃孚等全球核心零部件供应商纷纷停产，全球汽车市场供给和需求持续低迷。同时，国际间贸易摩擦的加剧和地缘政治的动荡，使得车企海外投资不确定性增加，跨国交易风险上升，海外经营管理面临诸多困难和挑战。 另外，长久以来，欧美日韩汽车企业占据着全球主要发达和发展中国家市场，也是中国车企出口海外的强劲对手。在全球碳中和共识下，新能源汽车已经成为全球汽车产业的风向标，也将成为未来汽车市场重要增长领域。各大跨国汽车企业纷纷加快步伐，加大电动车领域研发投入，如2021年12月，丰田 宣布将在2030年前投入4万亿日元（约合2223亿元人民币）用于开发电动汽车；2022年1月，雷诺、日产、三菱将宣布电动车研发计划未来五年投入200亿欧元（约合1430亿元人民币）。减排标准法规严苛的欧美发达国家是中国新能源汽车出口海外的重要突破口，但同时中国车企也将面临着激烈的市场竞争、严格技术标准与供应链中核心技术“卡脖子”风险。 在中国，随着2013年提出的“一带一路”倡议的持续推进，国家先后出台的一系列制度保障和财税优惠政策，为汽车企业出口及加速海外布局和规划提供有利条件。2020年，在世界经济持续低迷、全球市场萎缩、保护主义上升 的背景下，中共中央政治局常委会会议首次提出“深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。对于中国汽车企业来说，扎实做好国内市场的同时，也要积极主动布局海外市场，从被动参与国际经济大循环向主动推动国内国际双循环转变。 在新能源汽车领域，国家发改委2021年3月发布的“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业、在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等内容。随后发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》又进一步制定未来全国新能源汽车发展的目标和计划。而在技术方面，企业也在不断创新突破，如电池领军企业宁德时代发布第一代钠离子电池，广汽埃安发布超倍速电池技术和超充桩等等。在这一系列政策和技术的促进下，中国新能源汽车将迎来高速发展期，有望在国际市场上与跨国车企同台竞争。 二、欧美日韩跨国车企国际化历史进程 全球汽车产业经过100多年的技术积累、组织变革和发展，已逐渐形成由头部大型跨国车企为主导的产业格局。虽然不同车企国际化发展过程中的历史背景、市场环境、产品定位各不相同，但跨国车企海外市场开拓的模式和经营策略是值得中国车企参考、学习和借鉴的。 经过大量信息收集和对比，我们选取通用、大众、丰田和现代四家具有代表性的跨国车企，并对其国际化路线进行详尽梳理和分析，发现车企国际化发展历程基本可归纳为产品出口、对外投资、跨国经营三个阶段。 (一)美国通用汽车国际化路径 第一阶段：1911年-1925年产品出口阶段 1908年美国通用汽车公司成立，三年后，在纽约成立出口业务办公室。此 时，通用公司已在国内收购6家汽车公司，3家卡车公司和10家零部件公司的控股权或股份。在这个阶段，通用公司海外市场拓展主要依赖整车贸易出口，主要出口国家是英国、法国、德国和意大利。 第二阶段：1925年-1980对外投资阶段 由于国家经济主义盛行，美元储备较少的国家对美国进口汽车实施高关税及进口配额，导致通用汽车无法在西欧与本地制造商竞争，于是通用公司开始在英国、法国、德国、意大利等成熟市场建立装配厂。同时，通用汽车分别在1925年和1929年收购英国沃克斯豪尔和德国欧宝公司，以此成功打入欧洲市场。另外，1926年，通用公司在澳大利亚建立装配厂。1931年，收购澳大利亚霍顿汽车公司，生产自主零部件。1956年，通用汽车在巴西建设卡车工厂，随后，又在阿根廷和南非分别建设工厂。 在这个阶段，通用公司主要采用收购本土品牌和组建装配厂进入西欧和澳大利亚等汽车工业成熟市场，通过在巴西、阿根廷和南非等国家建造装配厂，以整车和零部件出口方式进入欠发达市场。另外，在此阶段通用汽车已经开始尝试开发本地化产品，通过沃克斯豪尔研发出一款适合欧洲市场的小型轿车，并获得市场认可。 第三阶段：1980年至今跨国经营阶段 20世纪80年代，通用公司成立欧洲公司，整合公司在欧洲的所有业务。 1998年，通用公司完成所有区域业务的全球化整合，包括工程、设计、产品研发等在内的各个功能部门也被整合进了公司的全球化组织架构。 1971年和1981年，通用公司分别收购五十铃34.2%股份和铃木5.3%股份，进入日本市场，将日本制造的雪佛兰紧凑型轿车进口回美国。1984年，通用汽车在韩国和大宇公司合资成立大宇汽车。 1990年通用公司海外收入占比已经达到总收入的25%。在这个阶段，通用公司已然成为一家全球性企业，其海外业务已覆盖全球各个地区。同时，通用公司认为21世纪拥有最大潜力的市场是亚太市场，在香港设立了亚洲总部，并对中国、印尼、泰国和印度加强投资。 (二)德国大众汽车国际化路径 第一阶段：1947年-1953年产品出口阶段 1947年，大众集团首次向荷兰彭氏汽车公司出口V-1汽车，随后两年，大众1/7的汽车销往欧洲各国。1950年，大众集团推出Type2巴士，广受市场欢迎。随后，大众集团分别在加拿大和和巴西成立公司，在南非、澳大利亚建立生产基地。 在这个阶段，大众集团主要以整车贸易为主，CKD散件为辅的方式进行汽车出口。同时，主要出口区域在瑞典、荷兰等18个欧洲国家以及巴西、美国等美洲国家，其国际投资收益仍远低于投入成本。 第二阶段：1954年-1976年对外投资阶段 二战以后，国际金融市场震荡剧烈，美国汽车海外销售受阻，而大众通过甲壳虫轿车成功进入美国市场。1955年，大众集团在美成立公司，次年建立客货两用运输车生产基地，并在巴西、墨西哥等国家建立生产工厂和营销组织。1956年，大众集团整车出口销量首次突破本土销量。1960年，法国对汽车进口 限制大幅放松，随即大众集团在法国成立公司。 在这个阶段，大众集团在海外主要市场进行直接投资，成功开辟美洲、非洲、亚太市场。 第三阶段：1977年至今跨国经营阶段 随着大众海外事业的迅猛发展，1977年，大众成立国际金融公司，负责境外业务开拓与整合，随后开启收购之路，相继收购西雅特、斯柯达、布加迪、宾利、瑞士重卡斯堪尼亚等海外车企。在国际竞争日益激烈、贸易保护限制下，1994年大众集团成立金融服务集团，负责对集团资源进行优化整合，从而实现利益最大化。 在这个阶段，大众集团主要通过海外并购、投资建厂、对外合作开展跨国经营，建立完善的产品和品牌组合。同时，大众集团开始深耕亚太市场，针对各区域不同消费需求，积极研发新车型。1984年和1991年，大众集团分别与上汽、一汽合资成立公司及制造工厂。另外，与马来西亚的DRB-Hicom联合开发帕萨特换代车型、与日本铃木为印度市场共同开发新型小汽车，实现资源技术协同共享，从而深度开拓亚太市场。 (三)日本丰田汽车国际化路径 第一阶段：1936年-1984年产品出口阶段 在二战期间的1936年，丰田公司开始通过间接出口的方式向朝鲜出口G1型货车。随后至1944年的八年时间里，由于对目标市场认知不足及缺乏跨国经营经验，丰田公司在出口方面没有新突破。 随着海外战略调整及自身技术进步，丰田公司海外业务逐步扩大。在1959 5 年建立了海外首条整车装配工厂，随后又在1962年-1970年间，分别在南非、泰国、葡萄牙、马来西亚、印度尼西亚等地区建立整车装配生产线，负责将日本本土进口零部件进行装配，采用CKD生产方式。 在1973年和1979年两次石油危机期间，丰田公司得益于以低油耗、价格适中的产品定位，使其产品在各大海外市场广受欢迎，特别是美国市场。1957年，丰田公司向美国出口第一辆汽车，到197