家电报告23H1中国冰冷市场总结：顺水行舟，但需见风使舵-

奥维云网（AVC） 2023年07月 冰冷产业整体概况 1.产业：整体规模稳定在千亿水平，结构升级趋势延续；2.产品：对开、十字、四门成产品基本盘，场景拓展下品质改善类展品出现增长空间； 产业定位：结构升级延续，场景驱动诞生多元新兴品类 据奥维云网推总数据，2022年中国家用冰冷产业零售额规模1059亿元，同比下滑-3.2%，23H1零售额规模545亿元，同比增长3.5%。冰箱作为传统家电产业，目前已进入结构升级末期，马太效应加剧，产品形态固化，未来的市场竞争关键在于对细分市场的把握。冷柜市场受疫情囤货需求影响过去三年迎来高速发展期，随着囤货需求恢复平静，高增长戛然而止，立式冷冻柜目前突出重围，有成为趋势品类的态势。 产品定位：性价比基本盘仍在，需求驱动高端产品加速升级 23H1中国家用冰冷市场产品图谱 家用冰箱市场 更新拉动结构持续升级，供给驱动高端全线发力 冰箱产业处于结构升级的末期，从功能驱动向场景驱动时代迁移 大盘表现：整体市场稳步复苏，大盘增长5.2% 2023H1中国冰箱市场全渠道推总数据 价格趋势：结构升级与极致性价比共舞，十字、法式为高端抓手 渠道表现：渠道粉末化下，低级别市场更快复苏 市场竞争 竞争格局：线下品牌定位差异化凸显，高端品牌增长可期 竞争格局：线上第二梯队奋勇直追，性价比品牌仍有空间轴：均价变化幅度 品类表现 供给端驱动对开市场规模受到挤压，行业进一步向十字、法式聚焦 对开受挤压，市场进一步向法式、十字聚焦 对开：大容积均价持续内卷，供给端驱动551-600L成唯一增长细分市场 十字：8-10K价格段美的、容声、美菱依靠爆款新品突破海尔系封锁 www.avc-mr.com 十字：500-550L竞争激烈，西门子入局550L，美菱容声600L+产品迎收获期 场景驱动与需求迁移下的产品趋势 大容积趋势强化，“高容”成企业新的竞争抓手 空间利用率强诉求、供给推动共同作用下嵌入式趋势强化 企业参与：内资品牌引领，线上市场快速投入抢占先机 企业参与：海尔深耕零距嵌，容声、美的及TCL强化平嵌概念 价格表现：零嵌、平嵌产品出现价格内卷 品质升级：产品尺寸进一步精细化，十字、法式产品容积率显著提升 容积率提升 内资品牌加大投入白色冰箱，细分市场格局未定 未来市场预测 未来预测：冰箱产业进入发展慢车道，全年迎来增长7.4% 节奏：冰箱市场23Q1高预期、高出货但是零售相对乏力。企业目标完成率高，冰箱开盘早于其他品类,但零售结果不达预期。Q2季度五一假期以出行为主，618去年同期迎来小爆发，今年在同期高基数基础上线上零售额增长15%，结构提振明显。下半年同期受疫情放开影响，同期基数低，今年主要增长来自Q4。 价格：冰箱产业进入结构升级后期，全渠道均价上涨，高端占比明显提升，薄嵌、玻璃面板白色冰箱、小体积大容积等高溢价产品占比扩大。 家用冷柜市场 刚需品类规模仍在，新场景、新人群带动下品需品类出现发展机遇 家用制冷向细分场景拓展，轻商制冷成长性强 23H1中国冷柜产品全景图 零售额规模/单位：亿元，% 产业：需求迁移下冷柜产业持续升级 1.囤货需求影响下冷柜迎来两年高增长阶段，规模突破120亿元；4月以来恢复原有发展路径；2.产品结构升级：刚需单温卧式冷柜需求持稳，线下品需客厅柜占比进一步扩大； 3.价格分化：刚需冷柜价格内卷，品需立柜、冰吧、酒柜线上均价提振； 规模变化：应急需求回落，冷柜恢复原有发展路径 产品结构升级：单温卧柜向大容积升级，线下立柜持续增长 价格分化：刚需冷柜价格内卷，趋势品类立柜、冰吧、酒柜线上均价提振 容积结构：卧式冷柜大容积势不可挡，线上小容积冰吧规模仍在 企业竞争：头部品牌多线布局集中度提升 企业地位与性质差异衍生出不同策略 竞争格局-线下：趋势品类引领下，澳柯玛量、价领涨线下轴：均价变化幅度 竞争格局-线上：线上澳柯玛量价齐升，性价比品牌仍有空间轴：均价变化幅度 海尔：线上单温卧式柜以价换量效果明显，酒柜、立柜提结构 产品策略：以卧式小冷柜为核心主推产品，线上HTD系列+新品GHDT布局800-1300价格段，线下22年下半年新品彩晶系列迅速起量，三款机型份额占比接近60%；价格策略：线上卧式单温柜普遍降价，以价换量；卧式双温柜结构提升，均价上涨；品需产品酒柜、立柜结构提振；冰吧全渠道爆款能力强； 美的：从外观和技术对单温柜迭代，双温柜细分市场优势仍在 产品策略：技术上不断升级，卧式柜以高端时光系列，打造产品力；价格策略：刚需品类价格持续降级，品需立柜价格持续提升； 容声：线上降价策略激进但成效明显，单温卧柜新品迭代慢 外观风格相对统一，但产品迭代较慢 立柜SKU精简，机型效率高 澳柯玛：品牌升级，立柜持续推新，营销加码+渠道拓展见成效 品牌升级 基于全冷链战略，公司确立了向数字化转型的“1+3+N”战略体系。 从“制冷专家”到“温度科技专家” 星星：聚焦大容积产品，促进家用向商用转化 秩序恢复 疫情封控影响，工厂、物流停摆，同期技术低；今年疫情扰动消失，秩序恢复到正常水位。 聚焦大容积产品，促进家用向商用转化 美菱：刚需大冷柜规模增速超行业，品需冰吧、立柜外观技术待升级 产品策略：刚需卧式品类向大容积升级，大冷冻柜、大冷冻小冷藏份额提升；进入冰吧、立柜赛道，短期看份额提升；价格策略：大冷冻柜量价提升收获规模及利润；品需品类冰吧、立柜以价换量，份额表现较好； 结构提升刚需大柜规模上升 产品：从功能性需求向功能性+价值性需求转换 新场景、新消费人群带来的新产品趋势，刚需产品修炼内功+品需产品审美升级 新场景拓展和新消费人群推动立式冷冻柜、复古冰吧成潮流产品 “Z世代”消费特征 立柜：更多玩家入局，内销格局未定 立柜：线下均价已至近三年同期低点，线上价格持续攀升 复古冰吧：产品创新+内容种草+达人直播推动新兴品类迎合年轻化需求 刚需产品修炼内功，深冷技术升级拉动产品革新 小结 深冷产品 立式冷冻柜 复古冰吧 1.产品表现出K型分化，高端低端都是机会；2.线上线下渠道定位清晰，可布局差异化产品；3.目前外观固化，雷同性较高，可在颜值上做文章；参考冰箱的面板颜色进化； 1.小众的细分市场，但伴随着Z世代成为消费主力，赛道正在急速扩张；2.考虑精简SKU，提升打造爆款产品的能力； 1.冷柜产业跟随冰箱的脚步，从保鲜、制冷技术上进行升级；2.目前仅有少数品牌参与，且份额相对集中于海尔、美的； 未来市场预测 未来预测：全年规模回落至112亿元：刚需规模持稳，品需发展性好 家用刚需冷柜现状：1.规模存在瓶颈；2.客单价低，小品牌多；3.技术壁垒低，门槛低； 定位：冰箱的补充品类没有变；未来趋势：1.刚需深耕技术、外观；2.品需：开创新品类、新场景，提供更多价值感产品； 欢迎试用奥维微信小程序 奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资源优势，为企业提供“数据＋技术＋服务”的全方位大数据解决方案。 更多报告请关注公众号：全球行业报告库