家电报告23H1中国冰冷市场总结：顺水行舟，但需见风使舵-

顺水行舟，但需见风使舵 2023H1中国冰冷市场总结 奥维云网（AVC） 2023年07月 更多报告请关注公众号：全球行业报告库 冰冷产业整体概况 1.产业：整体规模稳定在千亿水平，结构升级趋势延续； 2.产品：对开、十字、四门成产品基本盘，场景拓展下品质改善类展品出现增长空间； 产业定位：结构升级延续，场景驱动诞生多元新兴品类 据奥维云网推总数据，2022年中国家用冰冷产业零售额规模1059亿元，同比下滑-3.2%，23H1零售额规模545亿元，同比增长3.5%。冰箱作为传统家电产业，目前已进入结构升级末期，马太效应加剧，产品形态固化，未来的市场竞争关键在于对细分市场的把握。 冷柜市场受疫情囤货需求影响过去三年迎来高速发展期，随着囤货需求恢复平静，高增长戛然而止，立式冷冻柜目前突出重围，有成为趋势品类的态势。 35.0% 10.2% 6.4% 8.3% 8.1%8.0% -0.1% -2.5% 2.5% 3.4% 3.5% -2.6% -3.8% -1.7% -3.2% -4.1% -2.6% -1.7% -11.5% 10241128 999 1063106210351008103310681028101010941059 545 105 57 76 73 96 138 历年中国家用冰冷市场规模及同比情况 23M06 23M05 23M04 23M03 23M02 23M01 23H1 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 注：包含家用冰箱、冷柜 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -3- 产品定位：性价比基本盘仍在，需求驱动高端产品加速升级 140 120 刚需产品 对开门,100.8,-3.3% 23H1中国家用冰冷市场产品图谱 图例：细分品类，零售额规模（亿元），零售额份额变化 趋势产品 十字4门,113.7,5.3% 100 性价比：规模化的小品牌出击对开市场，均价一再下探，内卷严重 80 刚需：大小冷冻柜作为刚需囤货的代表，市场的基本盘稳固，未来的改变在 60于外观的美化 四门,58,2.5% 高端溢价：十字、法式+嵌入的结合是高溢价的代表产品，无论是线上线下，结构升级明显，是品牌的优先选择。 三门,42.5,-1.4% 40 20 0 -20 品质改善：酒柜、冰吧等产品需要面向特定人群，满足差异化需求 两门,29.3,-1.5% 小冷冻柜,32.3,-0.8% 立式冷冻柜,6.7,-0.1%大冷冻小冷藏,6,-0.2% 五门,10大.3冷,-冻0.柜5%,12.六冰1,门吧0,.,34,%,--00..12%%双温柜,2.2,-0.1% 单门,1.5,0% 变温柜,0,0% 酒柜,1.4,-0.1% 技术升级：立式冷冻柜因为外形美观、占地面积小等成为趋势品类，企业也加大投入，升级-40℃冷冻、嵌入式等，带来一定溢价能力 -5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0% 家用冰箱市场 更新拉动结构持续升级，供给驱动高端全线发力 冰箱产业处于结构升级的末期，从功能驱动向场景驱动时代迁移 连续年度中国冰箱零售市场零售额规模及走势 零售额规模 同比增速 34.9% 36.9% 29.20% 31.4% 1045 17.40% 959 895 948946 921 971 903 931 958 912 900 930 14.0% 11.3% 12.4% 711 9.0% 6.0% 7.9% 3.0% 5.2% 486 541 -0.2% 2.0% 414 -2.6% -1.9% -1.4% 479 -4.8% -4.2% -2.4% -0.4% -5.8% -14.4% 81 48 69 66 88 127 2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202223H123M0123M0223M0323M0423M0523M06 需求普及高速发展期 更新换代与市场调整期 结构升级期 场景驱动融合发展期 需求普及期即规模红利期，零售终端吸纳能力强，该阶段价格驱动格外凸显； 规模红利逐渐消失，技术驱动（例：风冷无霜）成为俘获消费者的重要方式 产业进入结构升级期，功能驱动成为核心动力，品牌高端和产品高端是两条主线 场景驱动，技术持续升级和消费链路变化，场景驱动最大特征是外在场景拓展和内在产品价值重造 大盘表现：整体市场稳步复苏，大盘增长5.2% 2023H1中国冰箱市场全渠道推总数据 1469万台 onlineoffline -2.6% 1055万台 -2.5% 414万台 -2.7% 479亿元 onlineoffline 5.2% 257亿元 8.4% 223亿元 1.7% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -7- 价格趋势：结构升级与极致性价比共舞，十字、法式为高端抓手 线上 线下 9260 9874 6198 6619 6774 6550 7805 7945 3130338732953355 1641 1748 4235 4273 4619 2234 22H1 2469 23H1 22H1 23H1 2030 22H1 1966 23H1 3392 22H1 3334 23H1 4090 22H1 23H1 22H1 23H1 整体 风冷两门 风冷三门 对开门 十字4门 法式多门 23H1冰箱分产品类型均价变化（元） 23H1冰箱分产品类型均价增速情况 10.5% 12.9% 6.8% 6.5% 8.2% 6.6% 1.8% 0.9% 1.8% -3.2% -1.7% -3.3% 线上 线下 线上 线下 线上 线下 线上 线下 线上 线下 线上 线下 整体 风冷两门 风冷三门 对开门 十字4门 法式多门 渠道表现：渠道粉末化下，低级别市场更快复苏 23H1冰箱分渠道规模同比 21.6% 16.6% 10.9% 5.1% 1.0% 4.6% 0.1% -1.2% -1.1% -6.1% -12.9% -9.9% 零售量同比零售额同比 大连锁百货商店超市其他家电平台电商专业电商 23H1冰箱线下市场级别规模同比 零售量同比零售额同比 -0.8% -0.7% -2.0% -1.0% -0.9% -3.6% -6.0% -5.0% -7.6% -6.7% 1.3%2.2% 线下整体市场T1T2T3T4T5 市场竞争 竞争格局：线下品牌定位差异化凸显，高端品牌增长可期 2023H1冰箱线下市场TOP品牌竞争关系分析 图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅 9% 7%西门子，9.2%，-0.5%，11283，6.7% 行业均价上涨6.8% X轴：份额增减 东芝，2.8%，0.6%，12274，5.4% 5%海尔，22.1%，-2.4%，5652，3.7% 3% 博世，3.0%，-0.2%，12541，4.7%美菱，8.1%，-0.2%，5076，3.8% 松下，3.8%，0.1%，10374，3.0% 海信，5.4%，0.1%，5174，4.7%美的，9.9%，0.2%，4875，3.8% 容声，12.1%，0.3%，5572，3.0% 1% -1% 卡萨帝，16.6%，1.4%，13426，0.3% Y -3% COLMO，2.4%，0.7%，14527，-3.8% 轴：均价变化幅度 -5% -7% -3.0%-2.5%-2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -11- 竞争格局：线上第二梯队奋勇直追，性价比品牌仍有空间 30% 2023H1冰箱线上市场TOP品牌竞争关系分析 Y 图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅 行业均价上涨10.5% 20% 海尔，33.4%，-1.7%，3016，10.2% 美菱，5.6%，1.0%，2964，19.7% 美的，18.1%，1.7%，2972，17.0% 10% 0% 西门子，3.8%，-1.9%，5853，5.1% 轴：均价变化幅度 松下，1.9%，-0.3%，5347，5.8%康佳，1.4%，-0.1%，1116，4.4% TCL，2.6%，0.1%，2075，11.6% 卡萨帝，3.5%，0.4%，10428，3.7%海信，1.7%，-0.1%，2178，4.2% X轴：份额增减容声，13.4%，1.6%，2939，10.2% -10% -20% -30% 统帅，2.7%，0.6%，1512，-23.0% 米家，2.1%，0.9%，1541，-28.2% -40% -2.5%-2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5% 品类表现 供给端驱动对开市场规模受到挤压，行业进一步向十字、法式聚焦 对开受挤压，市场进一步向法式、十字聚焦 2021-23Q2冰箱线下市场产品结构走势2021-23Q2冰箱线上市场产品结构走势 24.5%24.0%24.8%25.5% 26.4% 25.4%26.1%24.8% 25.5% 20.4% 31.5% 29.6% 30.0% 31.0% 35.8% 30.7% 31.5% 31.1% 30.5% 32.0% 26.5% 29.0% 27.7% 29.7% 27.1% 28.1%26.6% 31.8% 28.8%30.6% 9.8%9.4%9.3% 6.3%6.3%6.7% 1.4%1.5%1.6% 7.3% 5.6% 0.9% 7.9% 6.9% 1.0% 7.4% 6.5% 1.1% 7.7% 7.3% 1.1% 6.2% 6.0% 0.6% 6.1% 6.8% 0.8% 5.9% 6.4% 1.0% 对开门 十字4门 法式多门 风冷三门 风冷两门 其他 对开门 26.8% 34.1%33.9%33.3% 39.1% 36.4% 35.3%34.5% 36.6% 35.3% 21.9% 21.2% 21.1% 33.3% 22.4% 23.4% 22.7% 25.4% 30.5% 27.0% 12.8% 13.1% 11.5% 11.5% 13.6% 11.9% 12.0% 18.3% 13.6% 12.6% 12.9% 13.4% 11.9% 3.4% 3.2% 3.7% 10.9% 2.7% 12.0% 2.9% 15.4% 14.3% 16.1% 17.5% 10.6% 2.6% 8.8% 3.4% 14.3% 14.1% 16.0% 8.7% 1.9% 7.0% 10.8% 2.3% 12.7% 8.5% 2.2% 10.8% 十字4门 法式多门 风冷三门 风冷两门 其他 21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q221Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q2 对开：大容积均价持续内卷，供给端驱动551-600L成唯一增长细分市场 23H1线上市场对开门TOP品牌零售额份额及同比 23H1线上市场对开门TOP品牌零售额份额及同比 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 30.6% 1.5% 0.2% 22