石油2023——分析和预测至2028（英文版）

油 2023 2028年的分析与预测 国际能源机构 IEA检查全光谱 能源问题，包括石油，天然气和煤炭的供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA倡导将提高能源可靠性 IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚摩洛哥新 ，可负担性和可持续性的政 捷克共和国丹麦爱 加坡 策 沙尼亚 南非泰国乌克 31成员国,11协会国家和超越。 芬兰法国德国希腊匈牙 兰 利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波 Pleasenotethatthispublicationissubjecttospecificrestrictionsthatlimiteditsuseanddistribution.Thetermsandconditionsareavailableonlineatwww.iea.org/t&c/ 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 资料来源：IEA。保留所有权利。国际能源署网站：www.iea.org 兰葡萄牙 斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国 欧盟委员会还参与了 IEA的工作 Abstract 全球能源危机已将能源安全置于国际政策议程的首位，并推动了清洁能源技术部署的势头。对清洁能源的投资正以比化石燃料更快的速度加速，有助于将石油需求高峰纳入视野。IEA的中期展望石油2023年，全面概述了到2028年石油供需动态的变化。该报告研究了政府对低排放未来的更强有力的推动以及行为的变化将如何影响未来几年的石油市场基本面。“2023年石油”探索了未来的一些挑战和不确定性，包括上游投资、新供应增长来源、闲置产能和石油需求模式的转变。它还提供了有关这些不断变化的动态将如何影响炼油和贸易流量的见解。 IEA.CCby4.0。 P年龄| 致谢、贡献者和学分 本出版物由能源市场和安全局石油工业和市场司编写。主要作者按字母顺序排列，分别是秋木裕亚，亚历山大·布雷斯，乔尔·库斯，西亚兰·希利，佩格·麦基，大卫·马丁，雅各布·梅辛和珍妮·汤姆森。JlieCa和LisFeradoRosa提供了统计支持和必要的研究援助。OIMD负责人TorilBosoi领导了分析并编辑了报告。IEA能源市场和安全局局长KeiseSadamori提供了专家指导和建议。DeveMooeesawmy提供了必要的编辑帮助。 该报告从IEA内部其他专家的贡献中受益匪浅，这些专家包括YasmineArsalane，AlessandroBlasi，LauraCozzi，PaoloFrankl，TimGould，PaulGrimal，JérómeHilaire，ChristopheMcGlade，Moorhouse，ApostolosPetropoulos和GianlucaTonol IEA通信和数字办公室提供了生产和发布支持。特别感谢JadMouawad及其团队；AstridDumond，OliverJoy，JethroMullen，ThereseWalsh和IsabelleNonain-Semelin。DianeMunro编辑了报告。 IEA.CCby4.0。 P年龄| 目录 数字列表 2022-2028年年度石油需求增长11 2022-2028年按燃料划分的全球累计石油需求增长12 2023-2028备选油价预测情景的影响17 2022-2028年累积运输燃料需求增长18 新的电动汽车和提高的效率将避免7.8mb/d的额外石油需求，2022-202819 2010-2028年按国家/地区划分的全球电动汽车年销量20 IEA.CCby4.0。 P年龄| 2022-2028年按地区划分的发电用油量22 经合组织和非经合组织流动性指数，2020年3月至2023年10月24 2019-2028年远程工作对石油需求的估计影响25 世界石油需求和石化部门的贡献27 2019-2028年基于烯烃的年度产能变化，（主要产量）28 2019-2028年按地区和产品划分的油基烯烃原料使用量的年度变化29 2019-2023年全球空中交通（每周）30 2022-2028年国际海运燃料需求-效率提高的影响32 2022-2028年按地区划分的全球累计石油需求增长33 2022-2028年北美按产品划分的累计石油需求增长34 2006-2028年欧洲ICE车队的汽油与柴油35 欧洲2022-2028年按产品划分的石油累计需求增长36 2022-2028年中国按产品划分的石油累计需求增长37 印度2022-2028年按产品划分的石油累计需求增长39 2022-2028年全球石油供应能力和需求预测，同比变化42 欧佩克+备用原油生产能力43 2022-2028年部分国家的石油供应变化46 中东在中期重新获得市场份额47 全球石油和天然气上游资本支出48 选定公司的石油和天然气资本支出48 按制裁年度增加的常规产量49 在过去的十年中，传统发现显着放缓50 欧佩克原油产能变化2023-202852 沙特阿拉伯估计原油产量和产能53 伊拉克，阿联酋帮助推动欧佩克+供应增长54 科威特估计2018-2028年原油产量和产能56 伊朗原油产量，1986-202857 俄罗斯估计2021-2028年石油供应总量59欧佩克+非洲原油生产能力（同比变化）61利比亚估计原油产量和产能63 墨西哥总产量和新油田的贡献64 美国增长预期因投资策略的转变而放缓66 关键LTO盆地的生产率增长已趋于稳定或逆转672018-2028年加拿大石油供应量按产品划分70 加拿大西部沉积盆地外卖能力71 Búzios和Mero在72年的十年中推动了巴西的增长在Stabroek区块73的最新发现推动了圭亚那的增长对挪威的投资推迟，但不能抵消北海的下跌752018-2028年按国家划分的亚洲石油供应77 2018-2028年非洲国家石油产量79 需求增长放缓增加了炼油行业进一步关闭的风险80 竞争的供应来源限制了精炼产品需求的增长81 亚洲主导2022-2028年的产能扩张，大西洋盆地关闭减少82 2021年30年来首次回落后，炼油产能增速反弹83 净产品出口国主导炼油能力建设，2022-2028年（mb/d）84 公司和拟议的炼油厂产能增加85 2012-2028年地区和国家炼油厂产量86 2022-2028年全球炼油产量变化88 2022年创纪录的炼油利润率，特别是美国墨西哥湾沿岸89 IEA.CCby4.0。 中国炼油能力在2022年超过美国，在2025年达到产量90 P年龄| 墨西哥炼油厂的产能、吞吐量、原油产量和出口91 OECD欧洲炼油厂的产能，吞吐量，原油进口和产品出口922013-2022年欧洲炼油厂产量和自由排放分配93 北非、西非、南非和东非炼油厂原油吞吐量和原油净出口94 中国炼油厂产能、吞吐量、原油净进口和产品净出口96印度炼油厂产能和原油运行，原油净进口和产品出口98俄罗斯石油出口，2022年1月-2023年5月100 2019-2028年按地区划分的世界原油和凝析油余额101 来自原油净出口地区的全球交易量吸收份额102 2012-2028年按地区分列的原油余额103 按地区划分的大西洋盆地原油盈余与2022年的变化105 按地区划分的苏伊士东部原油盈余与2022年的变化106 2022-2028年世界汽油和石脑油余额109 世界中间馏分平衡(柴油、汽油、喷气燃料和煤油)，2022-2028110 2022-2028年世界燃料油平衡111 框列表 增长有多绿色？44 页岩增长面临较低价格，较高成本的风险68 到2028年，生物燃料将提供10％的新液体燃料供应增长73 中国平衡全球燃料市场的政策关键97 表列表 2019-2028年按产品划分的全球石油需求（mb/d）13 2019-2028年按地区划分的全球石油需求（mb/d）14 实际GDP增长假设15 按产品划分的石油需求（mb/d）：北美，2019-202834 按产品划分的石油需求（mb/d）：欧洲，2019-202835 按产品划分的石油需求（mb/d）：亚太地区，2019-202836 按产品划分的石油需求（mb/d）：中国，2019-202837 按产品划分的石油需求（mb/d）：印度，2019-202838 按产品划分的石油需求（mb/d）：中南美洲，2019-202839 按产品划分的石油需求（mb/d）：非洲，2019-202840按产品划分的石油需求（mb/d）：中东，2019-202840按产品划分的石油需求（mb/d）：欧亚，2019-202841欧佩克原油生产能力（mb/d）58 非欧佩克+总供应量（mb/d）65 2022-2028年区域炼油厂产能和利用率83 2022-2028年石油需求和成品油需求（mb/d）87 中东炼油厂2022-2028年产能扩张（kb/d）95 IEA.CCby4.0。 P年龄| 执行摘要 世界石油市场重置 在经历了三年的动荡之后，全球石油市场正在逐步重新调整，在三年的动荡中，它们首先被新冠肺炎疫情颠覆，然后被俄罗斯联邦(以下简称“俄罗斯”)入侵乌克兰颠覆。基准原油价格已回到战前水平，在供应增加与发达经济体石油需求增长明显放缓的同时，精炼产品裂缝现已脱离历史高位。此外，全球贸易流量的空前重组和IEA成员国在2022年连续两次紧急释放库存，使行业库存得以重建，缓解了市场紧张局势。 虽然随着欧佩克+减产抑制全球石油供应的增长，未来几个月市场可能会大幅收紧，但在我们的2022-28预测期内，前景会有所改善。俄罗斯入侵乌克兰引发了油价飙升，并使人们对供应安全的担忧浮出水面，有助于加快清洁能源技术的部署。与此同时，2023年的上游投资预计将达到2015年以来的最高水平。 我们的预测假设主要石油生产国即使在需求增长放缓的情况下仍维持其建立产能的计划。集中在中东的至少3.8mb/d的备用产能缓冲应确保在我们的预测期内世界石油市场得到足够的供应。 一如既往，我们的预测存在许多可能影响中期市场平衡的风险。不确定的全球经济状况，欧佩克决定的方向以及北京的炼油行业政策将在原油和产品市场的平衡中发挥关键作用。 能源危机加速了从石油的转型 根据现有的政策设置，随着能源转型的推进，世界石油需求的增长将在2022-28年预测期内显着放缓。虽然石油需求的峰值即将到来，但石化原料和航空旅行的持续增长意味着整体消费在整个预测中持续增长。我们估计，2028年全球石油需求达到105.7mb/d，较2022年水平上升5.9mb/d。 IEA.CCBY4.0。 然而，至关重要的是，可燃化石燃料对石油的需求-不包括生物燃料，石化原料和其他非能源用途-将在2028年达到81.6mb/d的峰值，这是我们预测的最后一年。增长将逆转 P年龄| 2023年以后的汽油和2026年以后的运输燃料。这些趋势是由全球能源危机引发的向低排放源转移的结果，以及政策强调能源效率的提高和电动汽车（EV）销售的快速增长。 中华人民共和国（以下简称“中国”）是在2022年底取消严格的Covid-19限制的最后一个主要经济体，导致大流行后的石油需求在2023年上半年反弹。但从2024年开始，中国的需求增长明显放缓，全球石油需求增长从 2023年为2.4mb/d,到2028年仅为400kb/d。然而,新兴经济体迅速增长的石化需求和强劲的消费增长将大大抵消发达经济体的收缩。为了使石油总需求更快下降,根据IEA的2050年净零排放情景(NZE情景),将需要采取额外的政策措施和行为改变。 石化行业仍将是全球石油需求增长的关键驱动力，液化石油气(LPG)、乙烷和石脑油在2022 年至2028年间的增长幅度超过50%，与大流行前的水平相比，增长幅度接近90%。随着边 境重新开放后航空旅行恢复正常，航空部门