2040荷兰高新产业展望白皮书英文版

白皮书 高科技产业 2040 Authors PhilipvanVanKappenThijmenvanBreeClaireStolwijkAnastasiaYagafarovaTomvanderHorst 实现荷兰长期盈利能力和影响力的新挑战 Contents 前言p.3 迈向国家高技术战略 Chapter1p.4 荷兰高科技 Chapter2p.7 改变力的平衡 Chapter3p.10 成功因素和转型 Chapter4p.16 新的价值链 Chapter5p.20 新的challanges Chapter6p.23 国家高技术战略 前言 迈向国家高技术战略 高科技行业对荷兰至关重要。该行业推动经济增长，在应对我们最大的社会挑战时是创新者。高科技具有创新性，并不断发展。 2040年的高科技产业。关键见解：2040年，成功的荷兰高科技产业将从新创造的价值链中产生约50％的收入。该部门还必须 ArnauddeJong TNO高科技产业董事总经理 100%可持续，150%更高的生产力，而且更具弹性。 2000年左右，该行业主要集中在消费电子产品上 ，而 现在的重点是半导体行业的设备。这个 该部门的转型将在未来几年加速发展，以实现AI ，量子和光子学等颠覆性技术。荷兰高科技产业正在将自己定位在这些技术中，这将对它们所处的全球价值链产生前所未有的影响。对战略自主性，全球市场的碎片化以及向可持续性过渡的需求日益增加，这将进一步加速转型。 直到2030年左右，荷兰将大力投资于高科技产业的转型，特别是通过NXTGENHIGHTECH，QuantumDeltaNL和PhotonDelta等国家增长基金计划。但是我们如何确保 thatDutchhigh-techcontinuestogenerateinnovationsthatdefinethefuture,aswellaseconomicgrowthandhigh-qualityjobsbeyondthatpoint?ThisquestionwasthebasisforastudyconductedbyTNOin 2022年和2023年上半年。我们与广泛的专家，企业家和政策制定者进行了交谈。本文源于该研究，并提出了新的愿景 这给该部门带来了挑战，需要创新和创新的所有利益相关者 研究生态系统。我们主张起草基于KIA关键使能技术和国家技术战略的国家高科技战略。一致的长期议程，为稳健投资创造必要条件。TNO致力于帮助解决这些挑战 荷兰高科技部门。我们邀请高科技公司，知识机构和政府携手努力，建立面向未来的高科技产业，这也将成为世界的榜样 2040年。本文旨在朝着这一目标迈出第一步。 Chapter1 荷兰高科技 18 16 16.9 14 12 13.8 12.2 10 12.0 11.0 8 9.5 9.8 6 4 2 0 1995200520152021 1995 20152021 制造总量 高科技系统和材料 9.6 2005 高科技产业对荷兰非常重要。高科技对荷兰经济做出了显著和不断增长的贡献，2021年有784,000名FTE，占荷兰总就业人数的10%。2021年总增加值估计为802亿欧元。尽管制造业在荷兰经济中的份额在过去25年中有所下降， 在荷兰经济中的份额% 高科技产业的份额实际上有所增加。 图1.荷兰经济在总增加值方面的份额(来源：CBS，TNO计算)。 荷兰高科技产业是R&D密集型产业，其特点是设计和制造小批量生产的复杂产品。它通常涉及复杂的系统工程，并使用复杂的合作伙伴关系、价值链和价值网络。 高科技行业的产品和服务被用作半导体，医疗仪器和数据通信等制造的投入。 白色paper 2040年高科技产业 荷兰高科技的三个主要子行业是： •机械 荷兰拥有ASML，ASMI和BESI等公司，是用于制造芯片和半导体的机械生产的世界领导者。荷兰机械行业的其他重要活动包括制造用于称重 ，提升和搬运以及食品加工和农业活动的机械。 •电器 电气设备行业生产各种设备和装置。在荷兰，主要活动包括照明设备的生产；家用电器；电动发动机、发电机和变压器；配电和控制设备；以及电子和电线和电缆的生产。该行业的公司包括Sigify，飞利浦家用电器和Prodrive。 •计算机、电子和光学在荷兰的计算机，电子和光学行业中，用于测量，测试和导航的 仪器和设备的制造占最大份额。其他重要活动包括电子生产 组件，电容器，电阻器和微处理器，以及医疗和电子医疗设备以及通信设备。公司包括飞利浦，恩智浦和ThermoFisherScientific。 尽管大多数高科技行业子行业近年来都有所增长，但并非都出现了强劲的生产率增长（图2）。 机械子行业尤其突出，这要归功于平均每年7.3%的总增加值的强劲增长。与此同时，它是劳动生产率增长率最高的国家之一(4.8%)，仅次于电气设备(5%)。 图2.高技术产业各分部门总增加值和劳动生产率增长的比较(2015年价格水平)。 10 机械 计算机编程，IT咨询 8 建筑和工程活动；技术测试和分析 6 机动车辆、拖车和 半拖车 电气设备 4 基本金属 科学研究与发展 2 计算机、电子和光学产品 橡胶和塑料 0 机械设备的修理和安装 金属制品 -2 其他运输设备 -4 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 气泡大小: 总增加值（2021年） 2013-2021年劳动生产率增长率（单位：%） 1.1TNO 2013-2021年GVA增长率（单位：%） TNO在可以通过应用研究产生最大的社会和经济影响的方面支持荷兰高科技。与合作伙伴一起，TNO致力于定义未来的创新，例如航空航天，量子技术，半导体和光子学。它致力于应对社会挑战并创造强大的经济。以及为解决这些社会问题做出贡献的商业社区 挑战也确保了经济盈利能力和就业。TNO的目标是通过开创性的技术和制度创新来支持高科技产业。 Chapter2 改变力的平衡 创新是荷兰高科技产业中最重要的常数。该行业的高创新率意味着该行业的价值不断转移到新的领域。 30年前，当时主要活跃在计算机系统领域的IBM是全球市值最大的技术公司，而20年前，它是软件公司微软，10年前，它 成为苹果，主要活跃在消费电子产品领域。在过去的三十年中，荷兰高科技产业也发生了变化：30年前，广泛多元化的飞利浦是最大的公司，现在是重点突出的ASML。 ASML的市值比20年前高出30倍，使得 它目前是欧洲最有价值的技术公司。这种高创新率意味着到2040年，荷兰高科技产业将看起来完全不同，为此，它将在很大程度上不得不自我改造。 这种创新将主要通过采用新技术来实现 我们已经看到攀登TRL阶梯。颠覆性技术，如人工智能，量子，光子学，生物技术和自主系统，将 在大量市场中引入新的高科技设备。在半导体领域 ，我们看到，例如， 光学和电子芯片的集成，新的多模态计量学，和新材料的应用。在数字通信中，有与量子互联网，激光卫星通信的集成光子学， 和绿色数据中心。在医疗领域，人们对量子计算应用于制药、神经刺激、器官3D打印和个性化医疗等领域抱有很高的期望。 在可持续发展方面，高科技正在能量存储和转换 ，光电化学系统和氢（氢泄漏）测量系统领域出现。 技术雷达 不详尽 1 1. 2. 3. 4. 56.. 7. 8. 混合智能 制药的量子计算移情机器人 下一代核废料管理PIC晶圆级/高通量计量工具 混合集成/新芯片架构共同设计电子和光学芯片 semicon的新材料 TRL1 2 3 11 12 10 TRL2 13 9 18 8 19 14 4 TRL3 20 7 21 17 25 15 6 26 24 27 22 16 5 23 TRL4+ 28 29 LegendKey启用技术 先进材料 光子学和光学技术 量子技术 数字和信息技术 9.量子互联网 10.下一代传感器技术 11.绿色数据中心 12.神经刺激 13.个性化医疗 14.模块化大型并联反应堆 15.太阳能到燃料 16.光电极材料 17.多模态计量学 18.人工组织/类器官 19.再生医学 20.3D打印器官 21.Transparant流动反应堆 22.光伏和电解的集成概念 23.3D堆叠 24.神经形态计算 25.激光卫星通信中的集成光学 26.护理点系统 27.氢气（泄漏）测量 28.光电化学系统 29.能源储存和转换 化学技术纳米技术生命科学和生物技术工程和制造技术 图3.与高科技相关的新技术的例子。 2.1变化世界中的机遇 许多全球趋势正在对高科技竞争环境产生重大影 响，为荷兰高科技产业创造了新的机会。我们的社会 随着人口的持续老龄化，环境正在发生根本性的变化，这将带来医疗保健挑战 以及越来越多国家的严重劳动力短缺。 在生态方面，我们面临着向能源和原材料相关的可持续系统的基本过渡。 在经济方面，我们看到全球价值链变得越来越地区性，各国政府选择 amoreinitiativeandintermediatingrole.Polically,majorsocietalchallengesarehigitontheagenda.Investmentin 由于安全局势迅速恶化，可持续性和健康正在急剧上升，国防投资也在急剧上升。 这带来了一系列有希望的机会，为可持续发展、健康、数字化转型和国防的高科技市场创造新的高科技价值链。 此外，追求战略自主性和深远的自动化和机器人化的愿望为在欧洲或荷兰建立生产提供了机会。 2.2存在的威胁 不断变化的世界也意味着高科技产业必须考虑在某 些情况下可能存在的威胁。 可持续性转型将导致越来越严格的法规，这可能会危及无法跟上步伐的公司的生存。 由于获得关键材料的机会减少和劳动力供应减少，加上劳动生产率停滞不前，竞争力也面临压力。 最后，关于行业的长期弹性存在重大威胁。经过精心优化的价值链能否承受诸如战争，自然灾害，还是不断变化的政治平衡？我们的知识立场是否提供了足够的保证，我们可以继续保持 在不久的将来和不久的将来，高科技行业的领先地位？ 2.3面向未来 荷兰高科技产业在建立职位方面具有强大的影响力 在高科技领域的社会挑战。它是设计，开发和生产高科技设备和组件的领导者，具有三个关键特征：高度智能（嵌入式系统，软件，传感器），高度精确（纳米电子，高精度制造）和高效（机电一体化）。 最后,荷兰在关键使能技术和有利的商业环境方面拥有强大的知识基础。 Chapter3 成功因素和转型 更新与增长 经营许可证 复原力 竞争地位 不断变化的力量平衡给荷兰高科技行业带来了严峻的挑战。在2040年 ，四个关键的成功因素对于在特定领域继续保持强大，健康和领先是决定性的。这些成功因素中的每一个都需要转变。 3.1成功因素 对于高科技行业来说，重要的是能够在20年后在 荷兰和欧盟适用的规则内继续运营。必须确保这种存在权（运营许可），这将需要进行重大更改不断增长的需求。例如，必须减少碳排放，以及可能出口高科技产品的国家越来越多的限制。 竞争力是第二个关键的成功因素。在全球和高度竞争的市场中运营需要对竞争力进行持续的投资 因此，在创新中。 这里的另一个挑战是合格员工的日益稀缺。 自从Covid-19，乌克兰战争以及与中国的紧张关系加剧以来，长期韧性一直是议程上的一个因素。很明显，公司在低成本的方向上优化了供应链，以牺牲抵御冲击的能力为代价。 图4.荷兰高科技的成功因素。 由于中国和美国在人工智能，量子和知识泄漏等主题领域的空前投资，例如通过间谍活动，相关的知识和技术立场似乎也面临压力。 最后，实现创新和增长对于成功至关重要。这首先要建立和进一步发展现有价值链中的位置。 此外，有必要不断创新，因为2040年高科技收入的很大一部分将来自不 然而今天存在。这些价值链将出现在可持续性和健康等社会挑战带来的需求趋同中，一方面，以及技术创新 另一方面，我