2023年清洁技术十大发展趋势白皮书英文版

10清洁技术趋势 2023年 减少排放和应对气候变化的技术 标准普尔全球商品洞察10清洁技术趋势2023 1.组件价格下降，但不会立即转化为较低的可再生系统资本支出。 2.在强劲的需求和能源安全问题的推动下，预计美国和欧洲将迅速建立太阳能和电池的本地制造业。 3.随着业务模型的发展，分布式发电扩展到新的细分市场 。 4.在严峻的能源需求推动下，2022年的大型能源声明现在必须“从言语到行动”，以缓解当前对可再生能源的阻碍 。 5.西方涡轮机制造商的周转策略将支撑风能的未来竞争力。 6.新公告增加了海上风电目标与行业现实之间的差距。 7.美国通过《减少通货膨胀法案》（IRA）在氢和碳捕获 ，利用和存储（CCUS）开发中占据中心位置。 8.CCUS通过战略伙伴关系和合作，从计划到行动的转变 ，继续建立势头。 9.能源危机延长了核能的寿命。 10.对于更广泛的清洁，非动力能源技术选择，尤其是热泵，出现了很大的机会。 1.组件价格下跌，但不会立即转化为较低的可再生系统资本支出 2023年，太阳能、电池和风能投资将在全球上游石油和天然气投资范围内。 经过两年紧张的供应链动态，原材料和运输成本在2023年下降，这直接影响了太阳能、风能和储能组件的价格。全球运输成本甚至回到大流行前的水平。然而，这些较低的价格不会立即转化为可再生能源系统的整体较低的资本支出。 土地接入和电网连接现在被证明是该行业最大的瓶颈。随着投资者寻求将资本迅速部署到供应市场，这带来了推高开发成本的意外后果 可用的电网连接是不够的，因为投资者愿意以建设就绪项目的高额保费形式支付权宜之计。同样，可再生能源资本支出的另一个主要挑战是建筑劳动力成本的上升。在最活跃的市场中 ，熟练工人的短缺有可能使这些成本增加超过通货膨胀水平。此外，资本支出风险的任何改善都会被资本成本上升所抵消。除了这些总成本影响因素之外，每种技术都有其自身的动态 ，这将影响全年的资本支出。 太阳能光伏(PV) 2023年，光伏组件价格回到大流行前的下降曲线，速度比预期的要快。在2023年的头图1 几周，多晶硅供应已经缓解，价格急剧下降。这将影响组件价格，即使部分下降将被抵 ↓ 寻求恢复利润率的制造商。 在价值链中，安装商和分销商也将在可能的情况下提高利润率。因此，鉴于需求旺盛，屋顶太阳能系统不太可能对最终用户便宜得多。实用规模的细分市场将获得较低模块价格的主要好处，我们预计对大型光伏系统的需求将在全球范围内加剧，甚至在 物流多晶硅 锂钢 消2023年太阳能、风能和储能资本支出动态 ↑ 对成本敏感的新兴市场。 风 自2021年下半年以来，随着西方原始设备制造商（OEM）逐渐开始将供应链成本通 货膨胀传递给客户以恢复利润率，订购涡轮机的平均销售价格连续上涨。随着涡轮机的 安装通常滞后于订单日期 从2022年到2024年，西方市场项目的资本成本可能会开始增加。 由于预计从2023年起涡轮机价格的调整，资本成本预计将趋平并开始下降。包括运费和钢铁等关键原材料成本的大幅下降以及来自低成本中国OEM的威胁日益增加在内的因素将对此做出贡献。 Labor 网格访问 许可证 来源：标准普尔全球商品洞察 ©2023S&PGlobal 储能 2023年，随着锂的供应，储能价格小幅下降。在2022年下半年，储能价格已经稳定下来，此前12个月上涨了20-30%。高需求使资本支出不会大幅下降。 能源成本上升和积极的政策驱动等基本因素使2023年成为储能安装的创纪录年份。为了满足需求扩张，竞争加剧，以确保整个储能供应链的电池供应。该领域的公司越来越能够以比以往任何时候更大的规模签订长期协议。但是这些都不是没有妥协的。在许多情况下，已经从尚未建成的工厂商定了供应，并且为了超越竞争的汽车承购商，价格上涨。 2.在强劲的需求和能源安全问题的推动下 ，预计美国和欧洲将迅速建立太阳能和电池的本地制造业 2021年至 2030年，欧洲和北美将安装2000平方英里的太阳能电池板 -几乎是洛杉矶地区。 在过去的两年中，全球清洁技术供应链面临着如期满足强劲需求的挑战。封锁，地缘政治事件，当然还有俄罗斯入侵乌克兰，对能源行业的关键供应链造成了严重破坏。这提高了保护全球能源供应的努力，并将“能源安全”作为优先事项。政府和大型能源消费者已经做出了回应。 深刻的方法是，随着价格飙升和供应减少，试图减少对进口天然气的依赖。一旦安装了可再生能源，它们就会因不依赖燃料供应而受益，因此，世界各国都在转向它们成为能源供应的中心。 在2023年，该行业将继续响应已到位的各种政策机制，通过建设近500吉瓦的风能，太阳能， 和全球电池储能-比2022年的安装量高出20％以上。然而，人们仍然担心中国在设备制造方面的主导地位-特别是太阳能和电池-以及过度依赖单个地区提供所需商品所涉及的各种风险。 这引发了新的增加本地制造业的雄心，尤其是在欧洲和北美。最大的此类政策干预措施是美国《降低通货膨胀法》（IRA）引入的一系列制造业激励措施，该措施为本地制造业提供了各种清洁能源技术的慷慨激励措施，以使他们变得更加自给自足并刺激经济。 同样，在REPowerEU宣布后，欧洲有很大的野心来增加可再生能源的安装，并希望提高其在当地制造的能力。自给自足，人权问题，当地 employment,andtaxincentionsaresomeofthedriverstowardonshoringinthesemarkets.ThefiguresbelowhighlightedthehugeopplyopportunitytolocalizedomesticmanufacturingforsolarintheEuropeanUnionandUnitedStates,giventhelimitedcapacc 图2 按地区划分的锂离子电池需求与制造能力(GWh) 需求（EV+BESS）电池制造能力 Europe 2021202220232024202520262027202820292030 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 北美 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 20212022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 数据编制于2022年12月1日。 资料来源：标准普尔全球商品洞察；标准普尔全球流动性。 ©2023S&PGlobal。 到2026年，荷兰将为每个居民安装1千瓦的住宅光伏，足够 以覆盖个人平均用电量 。 与太阳能相比，电池单元本地化制造的努力取得了更多进展。随着电动汽车制造商热衷于锁定这种关键部件的供应，到2023年，许多大型设施将在欧洲和北美投入运营，其中许多是亚洲大型电池制造商和 主要建立汽车原始设备制造商。因此，在纸面上，欧洲和北方 美国将有足够的本地电池制造能力来满足本地需求。然而，进口继续占市场的很大比例，因为许多设施处于发展的早期阶段，尚未优化利用率和成本。此外，电池制造所需的关键原材料的绝大多数加工仍在中国大陆进行。 3.随着业务模型的发展，分布式发电扩展到新的细分市场 如果在2022年，分布式太阳能在许多已建立的市场中巩固了其作为主流电力供应选择的地 位，那么在2023年，该技术将扩展到新的消费领域，并在新市场获得发展。随着共享太阳能解决方案的出现，新型家庭和小型企业将获得访问权，进一步扩大分布式发电的覆盖范围 。随着对并置解决方案的政策支持的增加，更多的光伏系统将与存储配对。 在家庭中，最常见的投资方式仍然是预付现金，可能由绿色信贷支持。与此同时，公用事业和电力分销商推动更多元化的格局，租赁、租赁和电力购买协议选项将软化消费者所需的投资。因此，这些第三方融资解决方案已扩展到美国以外的地区，在过去十年中 ，这种模式已被广泛部署。 图3 累计分布式光伏装机容量(GW) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2020 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2023年1月10日编制的数据。低于5MWdc的系统。 资料来源：标准普尔全球商品洞察。 ©2023S&PGlobal。 随着流动性成为许多企业的主要关注点，商业和工业消费者将越来越多地使用第三方融资 。许多市场的公司都渴望在短期内降低电费，而现场太阳能是一个可行的选择。对于第三方融资光伏系统的提供商来说，面临的挑战是与信誉良好的承购商签订合同，因为预计2023年将面临经济逆风。 随着能源管理和效率在建筑管理者中变得越来越重要，太阳能光伏成为拟议解决方案的关键要素。将太阳能光伏与例如热泵或电动汽车相结合的不同配置因此刺激了分布式太阳能的新用途。管理分布式能源解决方案的需求也刺激了新的软件开发。 政策制定者越来越多地支持分布式发电，尽管有时会发送相互矛盾的信息。引入电力补贴或 抵消发达市场消费者账单的价格上限实际上可能会阻碍一些正在考虑投资太阳能电池板的消费者。与此同时，政府被激励推动更多分布式太阳能发电，以降低补贴的总成本。因此，整体政策格局将有利于更多分布式发电，无论是通过现金补助、增值税减免、退税，还是上网电价。 对太阳能和储能的联合支持将扩大，为电力生产和消费创造进一步的消费者灵活性。 4.在严峻的能源需求推动下，2022年的大型能源声明现在必须“从言语到行动”，以缓解当前对可再生能源的封锁 丹麦，奥地利和爱沙尼亚的目标是到2030年实现100％的国家可再生能源目标，而德国，葡萄牙和爱尔兰的目标是80％。 过去一年的国际发展转移了重点，强调了清洁能源技术（即可再生能源，能源储存，氢气，碳封存）的核心作用，不仅是低碳经济的推动者，而且是提高能源安全的关键驱动力，独立性和电力系统的弹性。能源，材料， 和物流危机引发了人们对当前全球化制造方法和已建立的供应链的质疑。 图4 2030年欧洲可再生电力目标 2022年有几个重大的能源公告：REpowerEU的出版，为欧盟内部可再生能源的大幅加速奠定了基础；IRA法案在 美国，一项和解法案，释放了美国3700亿美元的气候和能源投资；以及中国大陆最新的国家自主贡献的公布，到2030年，风能和太阳能的装机容量增加到1200GW以上。 尽管有这种势头，但为了成功和快速地可再生能源，必须在短期内克服重大的运营障碍 如果要在2030年实现目标，则需要在2023年成为具有里程碑意义的一年，以消除当前的一些障碍。 –许可过程。必须简化许可流程以处理大量项目。在欧盟呼吁所有成员国之后，几个欧洲国家正在于2023年推出新措施 加速许可，但在一些国家实施将需要更长的时间，缺乏人员仍然是一个令人担忧的问题。长期的行政延误也是美国的主要延误因素。 –网格增强。由于电网限制被广泛吹捧为可再生能源的主要障碍，因此在2023年及以后，有必要投资加强和加强电网基础设施以减轻“拥堵”并使其更有能力处理更高水平的间歇性可再生能源。储能技术将在其中发挥越来越大的作用，作为传统电网升级的替代方案。 –新的基础设施和供应链。需要规划和开发新的海上和陆上输电网基础设施和供应链，以安装和连接大量固定和浮动的海上风电项目。缺乏合适的制造港口， 组装和分级，以及能够架设大于15MW的涡轮机的风力涡轮机和基础安装船，可能会减缓海上风力技术的整体发展，因此需要及时进行足够的投资。 –劳动力短缺。可再生能源公司已经注意到劳动力市场紧张，特别是对于一些角色，如安装，电工和电网专家，鉴于可再生能源装置的快速增长。 政府和行业将不得不增加此类角色的供应，以减轻劳动力的瓶颈。一些预期的解决方案将是加强学徒计划，特别是针对电工的学徒计划，并通过教育计划促进劳动力从衰落的行业向可再生能源行业的转移，以突出可转移的技能和适应性。 5.西方涡轮机制