2022年中国智能投影产业分析报告

2022年中国智能投影产业分析报告 洛图科技（RUNTO）│2023年2月 智能投影 广义的智能投影 非智能投影机 灯泡光源 LED光源 激光光源 灯泡智能投影 中长焦LED智能投影 超短焦LED智能投影 中长焦激光 智能投影 超短焦（投射比小于0.4）激光智能投影 狭义的智能投影 非标配尺寸屏幕 狭义激光电视 （标配屏幕尺寸） 广义的激光电视 广义的智能投影指具备无线上网功能（可连接WIFI），内置智能操作系统，可进行视频点播的投影仪。 狭义的智能投影指广义智能投影中不含激光电视的的部分，即洛图科技（RUNTO）报告范围。 激光电视 广义的激光电视指光源为激光，且投射比小于0.4（即超短焦），可连接WIFI，内置智能操作系统，可进行视频点播的投影仪。为洛图科技（RUNTO）报告范围。 狭义的激光电视指广义激光电视中标配屏幕尺寸的部分。 出货数据 洛图数据库产品颗粒度 产品配置 产品功能 产品技术 基础属性 整体投影机数据以品牌出货为口径，即品牌出到渠道的数据 品牌 机型 价格 销量 销额 电商平台 ，可细分到场景、品牌、系统、投影技术、投影光源等不同 洛图自查 企业核对 备案共享 梯形校正 自动对焦 语音识别 多屏互动 支持3D …… 分辨率 亮度 CPU芯片 DMD芯片 ROM RAM 维度的数据。 零售监测数据 投影技术 光源类型 镜头类型 零售数据主要针对智能投影品类，其目前主要以线上销售为主，包括平台电商（天猫）、垂直电商（京东/国苏）和新兴电商数据（抖音/拼多多）。 零售推总数据 全渠道零售数据以线上监测渠道数据为依据，结合产业链上下游信息，推算整体市场规模，包含线上未监测到的渠道及线下渠道。 1 市场规模解读 •2022年以来，国际环境复杂严峻，国内疫情多发散发，超预期突发因素带来冲击，工业生产受到严重影响，消费情绪和消费信心减弱，国民经济运行面临较大的下行压力；2022年国内生产总值同比增长3.0%。 2021-2022年社会消费品零售总额同比 21年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月22年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年在复杂外部环境和国内疫情持续多点散发等因素冲击下，全年GDP增速为3.0%。 3.0% 35.0 25.0 15.0 5.0 -5.0 -15.0 2021-2022年全国制造业PMI 53.0 21年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月22年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 52.0 51.0 50.0 49.0 48.0 47.0 数据来源：国家统计局 •2016年起，中国智能投影行业进入高速发展通道，2017年-2019年智能投影市场增量在100万台左右；2021年销量已经逼近500万台，2022 年则突破600万台，同比增长29%；由于行业内部产品结构的变化，销额增速低于销量。 2016-2022年中国智能投影市场销量发展2016-2022年中国智能投影市场销额发展 销量同比增长 销额同比增长 83% 68% 40% 617.8 29% 29% 15% 480.3 372.2 324.6 231.4 126.5 75.3 29% 98% 31% 31% 32% 12%125.3 116.1 8% 86% 87.8 78.1 59.6 30.1 16.2 20162017201820192020202120222016201720182019202020212022 数据来源：洛图科技（RUNTO)数据，单位：万台，亿元 •疫情之下，消费者的宅家时间变长，看视频成为消费者的主要需求之一，但家庭中的大多数娱乐影音设备规模都在下降。智能投影可以实现更大屏幕投放，具备交互性和较好的画质，且更便携，优势凸显。 00后休闲娱乐方式 2022年家用娱乐影音设备销量同比 家用娱乐影音设备优劣势对比 社交APP网页浏览 66% 63% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 彩电智能手机/平板智能投影 便携性 画质大屏化 看视频 61% 手游/网游 53% 逛街/网购 42% 运动/健身 32% 其他 25% -20% 智能投影 电平个带手视板人屏机电电音 脑脑箱 家装属性 交互性 数据来源：洛图科技（RUNTO）整理 •消费者对视频体验的需求呈现大屏化和追求沉浸感的趋势，但电视作为家庭中心的娱乐影音设备，需求却呈现低迷状态，2016年之后彩电市场就进入低增长甚至负增长的状态，在价格方面智能投影比55寸以上电视低1000元左右。 中国彩电市场销量/额同比大屏彩电VS智能投影线上均价 25% 20% 15% 10% 销量同比销额同比 55寸+彩电智能投影 4022 4065 3842 3584 3536 3597 3268 3282 5% 0% -5% -10% -15% 2060 2354 2234 2512 2102 1963 1713 2042 -20% 2013201420152016201720182019202020212022 2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 数据来源：洛图科技（RUNTO）整理，单位：%，元 家庭娱乐 大屏游戏 远程办公 户外露营 •疫情虽然对经济发展、居民生活带来了较大的负面影响，但同时也催生了在线教育、远程办公、居家健身、户外露营等需求，加深了消费者认知的同时，也带来了市场增量。 家用娱乐 在线教育 大屏观赛 居家健身 •根本原因在于消费人群的改变，以Z世代为代表的新一代消费群体崛起，他们的消费观念正发生改变，对智能投影这类新兴科技产品拥有更强的好奇心和购买欲；同时消费能力也更强。 我国Z世代年龄段人口占总人口比例消费者调研-年轻人最想入手的电子产品 21.6% 20.2% 19.5% 投影仪25.4% 18.7% ~2.64亿人 中国有最庞大的Z世代群体占据整体消费力的40% 相机 游戏机 智能手表/手环 平板电脑 25.0% www.runtotech.com 科技驱动我们的世界 userid:414195,docid:137846,date:2023-08-28,sgpjbg.com 数据来源：京东调研报告 2 市场结构分析 -11- •受疫情影响，线下门店销售不佳，同时叠加线上消费者习惯网购、新兴电商崛起、中小品牌增多等因素，2022年线上渠道占比达到82%，较去年上涨5.4个百分点。 智能投影厂商 内容电商 直播电商 官方商城 垂直电商 平台电商 线上零售 82% 分销 终端用户 运营商 品牌旗舰店 品牌授权店 品牌体验店 商超 区域连锁店 KA专区 直供 分销商 代理商 线下零售 18% 数据来源：洛图科技（RUNTO) •2000元以下的中低端产品在市场占据主导地位，2022年份额达到65%；尤其是千元以下价格段份额上涨17个百分点。 •5000元以上高端价格段份额也实现了1.6个百分点的上涨，消费者对消费升级的好品牌/好产品/好服务的追求始终未变。 低端需求 高端需求 •低价尝鲜 •品质生活 •大屏体验、沉浸感 •高端视觉体验 •便携性 •健康、效率 智能投影市场分价格段销量结构 202020212022 45% 28% 29% 27% 23% 24% 20% 19% 12% 14% 10% 8% 10% 9% 6% 8% 2% 3% 0% 1% 1% 0-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000-7999 8000+ 同比 +55%+92% +8%+1% -11%-22% +117%-10% -22%-52% +206%+45% +709%+24% 数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测渠道数据 •2022年，中国智能投影市场中的技术结构出现翻转，DLP技术份额占从2020年的66%降至2022年的37%，而LCD产品的销量份额从2020年的34%增长至2022年的63%。 智能投影线上市场分技术月度销量走势分技术占比 2020年 DLP：181万（+5%）LCD：94万（+64%） 2021年 DLP：195万（+8%）LCD：154万（+64%） 2022年 DLP：156万（-20%）LCD：258万（+72%） 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 32 40 41 28 49 42 37 38 49 48 60 28 19 17 67 32 36 38 63 58 29 60 43 77 DLP1LCD3LCDLCOSDLP1LCD3LCD 34% 43% 61% 66% 56% 37% 202020212022 数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测渠道数据，单位：万台，LCD含1LCD和3LCD •由于较低的门槛和较高的行业吸引力，众多跨界品牌进入，包括三星、夏普等国际品牌，猫王、Vidda、酷开、KKTV等家电/3C兴品牌，为市场带来信心和活力。2022年，中国智能投影市场在售品牌数量已经超过200个。 类型 代表品牌 优势 国际品牌 三星、夏普 品牌知名度、产业链 家电 VIDDA、KKTV、酷开、小湃 产业链、渠道 影音/3C 猫王、现代、先科 产业链、渠道 互联网 哈趣 用户运营、价格 白牌 喜瑞、清轩、冠格、奈聚 价格 中国智能投影市场在售品牌数量新晋厂商类型及代表 213 222 209 169 127 135 136 124 131 133 131 122 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测渠道数据，单位：个 •众多品牌进入也导致市场集中度较低，2022年智能投影市场TOP4品牌销量份额（CR4）为34.1%，较去年下降14.0个百分点。 •激烈的市场竞争中品牌开启优胜劣汰，2022年退出的品牌达到37个，将来落后的生产商会加速出局。 中国智能投影线上市场CR4走势中国智能投影市场退出品牌个数 51.2% 53.6% 52.6% 46.4% 48.4% 48.6% 42 37 33 29 52.7% 45.5% 38.2% 37.7% 35.9% 29.3% 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4 2019202020212022 数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测渠道数据 •双技术线或双品牌运作正在成为众多品牌的选择，原因通常在于消费者的需求产生了分化，而母品牌基调已定，需要通过新品牌去满足不同消费者的需求。 坚果 DLP-坚果LCD-微果 17% 100%100% 83% 202020212022 当贝 DLP-当贝LCD-哈趣19% 100%100% 81% 202020212022 数据来源：洛图科技（RUNTO)线上监测渠道数据 重点品牌双技术路线销量结构 小米 DLP-小米LCD-红米34% 100%100% 66% 202020212022 峰米 DLP-峰米LCD-小明83%78% 100% 17%22% 202020212022 联想 DLP-联想LCD-联想 20% 40% 100% 80% 60% 202020212022 3 产品发展状况 •2022年，智能