晨会纪要

晨会纪要 2023第（172）期发布日期：2023-09-21 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/9/212023/9/20 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,108.573,108.570 34440.8834517.73-76.850 13469.1313678.19-209.060 4402.204443.95-41.750 17885.6017997.17-111.570 2.041.840.201 105.44105.360.077 7.307.300 0 -0.223 -1.528 -0.939 -0.620 10.942 0.073 0 主力合约 2023/9/20 2023/9/19涨跌 涨跌幅/% 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜 LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡 LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1951.301,952.60-1.30 23.5223.480.045 8337.508,309.5028.0 2254.002,215.5038.50 2542.002,489.0053.0 2208.502,220.00-11.50 26175.0026,100.0075.0 19555.0020,000.00-445.0 27.2027.70-0.50 86.9187.49-0.580 1319.751,315.254.50 394.80389.105.70 59.2860.37-1.090 481.50476.005.50 89.2490.70-1.460 92.0693.20-1.140 2023/9/212023/9/20 -0.067 0.192 0.337 1.738 2.129 -0.518 0.287 -2.225 -1.805 -0.663 0.342 1.465 -1.806 1.155 -1.610 -1.223 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 472.80 5947.00 68920.00 21935.00 19415.00 221230.00 17125.00 161050.00 873.00 3819.00 15375.00 3911.00 7628.00 7124.00 15:00 471.38 5915.00 68740.00 21605.00 19310.00 221470.00 17325.00 163540.00 873.50 3842.00 15475.00 3932.00 7,628.00 7,124.00 涨跌 1.420 32.0 180.0 330.0 105.0 -240.0 -200.0 -2490.0 -0.50 -23.0 -100.0 -21.0 0 0 涨跌幅/% 0.301 0.541 0.262 1.527 0.544 -0.108 -1.154 -1.523 -0.057 -0.599 -0.646 -0.534 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/9/21 8:00 1913.50 2527.50 0.00 14155.00 10740.00 8376.00 7965.00 6306.00 6418.00 3927.00 2587.00 4374.00 9118.00 2252.00 1706.00 691.00 3707.00 1825.00 6098.00 5748.00 2023/9/21 8:00 5130.00 4758.00 3968.00 3166.00 8024.00 8714.00 7292.00 4638.00 6915.00 2649.00 2939.00 17280.00 23495.00 9124.00 13525.00 10164.00 2023/9/20 15:00 1925.00 2550.00 0.00 14210.00 10830.00 8384.00 7972.00 6294.00 6420.00 3925.00 2591.00 4387.00 9186.00 2,252.00 1715.00 690.70 3678.00 1894.00 6084.00 5711.00 2023/9/20 15:00 5133.00 4811.00 3988.00 3184.00 8090.00 8739.00 7330.00 4,638.00 6928.00 2654.00 2948.00 17165.00 23230.00 9,124.00 13,525.00 10,164.00 涨跌 -11.50 -22.50 0 -55.0 -90.0 -8.0 -7.0 12.0 -2.0 2.0 -4.0 -13.0 -68.0 0 -9.0 0.30 29.0 -69.0 14.0 37.0 涨跌 -3.0 -53.0 -20.0 -18.0 -66.0 -25.0 -38.0 0 -13.0 -5.0 -9.0 115.0 265.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.597 -0.882#DIV/0! -0.387 -0.831 -0.095 -0.088 0.191 -0.031 0.051 -0.154 -0.296 -0.740 0 -0.525 0.043 0.788 -3.643 0.230 0.648 涨跌幅/% -0.058 -1.102 -0.502 -0.565 -0.816 -0.286 -0.518 0 -0.188 -0.188 -0.305 0.670 1.141 0 0 0 宏观要闻 1、央行等四部门集中回应中国经济形势。相关负责人表示，货币政策应对超预期挑战和变化仍然有充足的政策空间，中国经济不存在所谓的通缩，后期也不会出现通缩，唱衰中国从没实现过。人民币对美元汇率非常重要，但并不是人民币汇率的全部，人民币对一篮子货币稳中有升；央行、外汇局将坚决防范汇率超调风险。降低存量房贷利率已在积极有效推进，预计超九成借款人可及时享受政策红利，其余也将在10月底前完成调整。 2、广州打响一线城市限购松绑第一枪。广州市宣布优化住房限购和增值税免税年限：在越秀、海珠、荔湾、天河、白云、南沙等区购买住房的，本市户籍居民家庭限购2套住房，非本市户籍 提交连续2年缴纳个税或社保证明限购1套；将越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、番禺、 南沙、增城等区个人销售住房增值税征免年限从5年调整为2年。 3、美联储如期按兵不动，将基准利率维持在5.25%至5.50%的二十二年来高位。政策声明重申通胀保持高企，并改称就业增长放缓，经济活动稳健增长。点阵图显示，多数决策者预计今年内还有一次加息，预计明年可能至少降息一次。此外，经济展望显示，美联储官员大幅上调今年的GDP增速预期。利率决议公布后，美元指数、美国10年期国债收益率大幅回升，现货黄金、美股震荡走低。 4、俄罗斯副总理诺瓦克：将在年底前将石油出口量从五、六月的平均水平减少30万桶/日；今 年迄今为止，俄罗斯天然气产量达到410亿立方米，计划到2023年底产量将达到642亿立方米. 5、国内成品油价迎来年内第十次上涨。自9月20日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高 385元、370元。折合升价，92号汽油上调0.3元、95号汽油和0号柴油各上调0.32元和0.31 元。以油箱容量50L的普通私家车计算，车主们加满一箱油将多花15元左右。 6、高盛将布伦特原油未来12个月的预期从每桶93美元上调至100美元，上调关键原因是欧佩克供应大幅下降和对原油需求增加抵消了美国供应大幅增加。 7、雪佛龙宣布，与其在西澳大利亚两个液化天然气项目的工会代表进行的最新一轮谈判破裂，将等待法庭周五裁决。雪佛龙的Wheatstone和Gorgon工厂出口约占全球液化天然气供应量的7%。 8、据上海有色网最新报价显示，9月20日，国产电池级碳酸锂跌3500元报17.65万元/吨， 连跌12日，创逾1年新低。 9、世界金属统计局：7月，全球精炼铜产量为220.48万吨，消费量为215.95万吨，供应过剩 4.53万吨；全球铜矿产量为181.64万吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 20日，花生期货主力合约PK311以10198开盘，最高10216，以10164收盘，成 交量59035手，持仓量156379手，持仓较昨日增863手。现货价格基本稳定，局部偏弱，加工厂和贸易商采购均较为谨慎，按需采购。整体看，目前价格仍在高位，盘面预计偏弱震荡为主，关注受商品环境影响。 油脂 20日，棕榈油小幅上涨，短期谨慎观望：天津p2401+170、（10月船期）p2401+150，日照p2401+200，华东p2401+50、（10月船期）p2401+40，广东p2401-60、（10月船期）p2401-10。豆油现货价格小幅跟涨：天津Y2401+400、（10-1月）Y2401+420，日照Y2401+430、（10-1月）Y2401+450，华东Y2401+520、（10-1月）Y2401+530，广东Y2401+510、（10-1月）Y2401+550。信息面，根据PatriaAgroNegocias数据，截至上周晚些时候，巴西2023/24年度大豆作物的播种面积为0.4%，去年同期的播种面积为0.16%，平均播种面积为0.21%。马托格罗索州种植完成0.5%，巴拉那州种植完成1.6%。MPOB将马来西亚将10月份的参考价从9月份的3755.13林吉特/吨下调至3710.5林吉特/吨，潮湿的天气条件将有利于印尼加里曼丹和马来西亚的棕榈油产量。短期油脂缺乏利多炒作，建议继续反弹空为主。 白糖 国际方面，巴西糖产出和出口难以给全球带来供给压力，北半球减产预期和印度未来可能禁止出口，支撑四季度糖价，9月下半月印度降雨预计充沛利于甘蔗生长。中长期受限于印度产量和政策，原糖重心上移。国内，现货价格坚挺，基差历史高位，外盘价格强于国内，进口亏损扩大。短期受拍卖传闻、甜菜新糖开榨，进口回升等利空因素，糖价调整，但供需结构未有效改变，新糖上市前预计高位震荡，关注政策。 生猪 昨天，全国生猪均价为16.26元/公斤，较前天下降0.08元/公斤。 整体猪价延续下跌，南北地区大范围走低，市场悲观情绪转浓，出栏积极性提高，集团场出栏增量，散户顺势出栏，屠企收购流畅，屠宰开工率有所下降，双节备货预期将至，预计近期猪价再跌空间有限。期货盘面企稳走强，继续筑底模式，低位做多，近弱远强，续反套为主。 鸡蛋 今日，全国鸡蛋现货稳定为主，均价5.4元/斤左右。短期市场关注的焦点仍旧停留在需求端。食品厂备货接近尾声，低价区库存偏低，走货偏好，高价区存在一定库存，近期现货阶段性见顶趋势明显，贸易商拿货谨慎，但是未来国庆需求仍有支撑，短期现货仍旧维持高位震荡，现货短期情绪性回调为主，但期货预计表现强于现货，主要基于高基差支撑，回调幅度相对缓慢，整体盘面仍将维持高位偏强震荡。 棉花 9月20日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）99.89美分/磅，涨 0.48美分/磅，折一般贸易港口提货价17652元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）98.23美分