2022年全球显示驱动芯片市场规模预计达127亿美元，下降5.93%

未来5年中国大陆将新增25座12英寸晶圆厂 2022年全球显示驱动芯片市 场规模预计达127亿美元，下降5.93% 集微咨询2022年8月8日 COPYRIGHT©2022BYJWINSIGHTS,INC.ALLRIGHTSRESERVED. *更多行业报告请联系E-mail:hanxm@lunion.com.cn 未来5年中国大陆将新增25座12英寸晶圆厂 2022年全球显示驱动芯片市场规模预计达127亿美元，下降5.93% 产能供需将趋向宽松。 2022年上半年全球电视市场低迷，大尺寸显示面板驱动芯片供大 2022年，中小尺寸LCD驱动芯片需求减少，库存高涨，再叠加显示驱动芯片晶圆代工产能释放，中小尺寸LCD驱动芯片晶圆代工 于求，预计即使2022年第三季度电视需求旺季到来，但大尺寸显示驱动芯片供需仍将继续维持宽松状态。 集微咨询（JWInsights）预计，2022年全球显示驱动芯片市场规模达127亿美元，同比下降5.93%。 *更多行业报告请联系E-mail:hanxm@lunion.com.cn1 COPYRIGHT©2022BYJWINSIGHTS,INC.ALLRIGHTSRESERVED. 未来5年中国大陆将新增25座12英寸晶圆厂 2022年，全球特别是中国消费电子市场不景气，品牌厂商纷纷砍单，驱动 芯片市场遭到牵连，需求减少，价格走低。集微咨询（JWInsights）预 计，2022年全球显示驱动芯片市场规模达127亿美元，同比下降5.93%。 2021年全球消费电子市场低于预期，2021年第四季度显示驱动芯片库存水位较高，2022年第一季度又是传统消费电子产品市场淡季，显示驱动芯片的供需状态更为宽松。 消费电子市场的需求传导到晶圆代工市场需要一定时间，在晶圆代工厂第一季度的业绩中没有充分显现出来，各主要晶圆代工厂今年第一季度营收增幅普遍在20%以上，呈现良好的增长态势。 *更多行业报告请联系E-mail:hanxm@lunion.com.cn2 COPYRIGHT©2022BYJWINSIGHTS,INC.ALLRIGHTSRESERVED. 未来5年中国大陆将新增25座12英寸晶圆厂 2022年上半年，受通货膨胀、俄乌冲突、疫情封控、消费电子市场提前透支等因素影响，人们减少消费电子产品支出，全球消费电子市场低迷，中国智能手机市场更是大幅下降。根据中国信息通信研究院数据，2022年1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降27.1%，其中，5G手机出货量8620.7万部，同比下降20.2%。今年上半年全球智能手机行业库存量高企，集微咨询（JWInsights）预计，今年全球智能手机出货量将低于13亿部，同比下降3.7%。2022年第二季度，电视厂商、手机厂商等消费电子厂商存在大量的芯片库存，芯片设计厂商纷纷砍单，驱动芯片市场需求减少，价格降低。 2022年第一季度全球半导体市场已经从全面缺芯进入结构性缺芯阶段，晶圆代工厂消费电子业务营收下滑，例如，今年第一季度中芯国际智能手机应用营收的占比下降至28.7%，同比下降6.5个百分点。 显示驱动芯片需求下降已经波及到世界先进、力积电等晶圆代工厂以及奇景光电等芯片设计厂商。其中力积电调整晶圆代工产品结构，提高非驱动芯片产品的比重，积极开拓车用市场。世界先进也调降了大尺寸显示面板驱动芯片的 *更多行业报告请联系E-mail:hanxm@lunion.com.cn3 COPYRIGHT©2022BYJWINSIGHTS,INC.ALLRIGHTSRESERVED. 未来5年中国大陆将新增25座12英寸晶圆厂 产能，积极生产中小尺寸显示面板驱动芯片，预计第三季仍可维持高产能利用率。显示驱动芯片设计厂商奇景光电调降了2022年第二季度的财报预测，将营收环比降幅从16%-20%调整为22%-27%。台积电驱动芯片大部分订单由世界先进承接，主攻先进制程，受影响的程度有限。 集微咨询（JWInsights）预计，2022年全球显示驱动芯片市场规模达127亿美元，同比下降5.93%。 大尺寸显示面板驱动芯片晶圆代工厂商产能变化情况 资料来源：Omdia，集微咨询（JWInsights） 大尺寸显示面板驱动芯片主要由8英寸晶圆代工厂商代工，但是近年来8英寸晶圆代工厂的产能基本没有增长，无法完全满足疫情后日益增长的传统消费电子市场需求。 目前，世界先进是全球最大的大尺寸显示面板驱动芯片代工制造商，月产能约8万片至9万片晶圆。东部高科计划今年将8英寸晶圆代工月产能从13.5万片扩大到15万片。而台积电、联电、三星、中芯国际等其他厂商8英寸晶圆 *更多行业报告请联系E-mail:hanxm@lunion.com.cn4 COPYRIGHT©2022BYJWINSIGHTS,INC.ALLRIGHTSRESERVED. 未来5年中国大陆将新增25座12英寸晶圆厂 代工产能基本没有增长。 2022年，预计晶合集成近三分之二的产能用于生产显示驱动面板芯片，联咏、集创北方、奇景光电和奕力科技等客户占晶合集成驱动芯片六成以上产能。随着消费市场低迷，驱动芯片供大于求，头部厂商如联咏二季度营收环比下跌13.8%，大幅低于预期。 目前全球电视市场低迷，上半年积压了大量库存。电视市场低迷导致大尺寸显示驱动芯片需求减少，整体处于供大于求的状态，集微咨询预计第三季度供需情况不会因为传统备货需求增加而发生反转，大尺寸显示面板驱动芯片供需宽松预计会维持到年底。 中小尺寸显示面板驱动芯片主要由12英寸晶圆代工厂商制造。中小尺寸LCD驱动芯片工艺较为成熟，利润较低，近两年来台积电、联电12英寸晶圆厂都在逐步减少制造中小尺寸LCD驱动芯片，将产能分配给利润更高的品类，提高利润率。与此同时，晶合集成、中芯国际则增加移动应用LCD驱动芯片产能，承接台积电、联电释放出的部分订单。截至2022年第二季度，中小尺寸LCD驱动芯片需求减少，库存高涨，再加上晶合集成N2厂产能释放，集微咨询预计今年下半年中小尺寸LCD驱动芯片晶圆代工供需将进一步趋向宽松。 2021年全球中小尺寸AMOLED渗透率首次超过中小尺寸TFTLCD，成为中小尺寸显示面板市场主导技术，AMOLED在中小尺寸显示面板领域渗透率的提升给AMOLED驱动芯片市场带来巨大的空间，云英谷、晟合微、芯颖、昇显微等中国大陆厂商纷纷涌入中小尺寸AMOLED驱动芯片设计领域。 同样，中小尺寸AMOLED驱动芯片主要在12英寸晶圆代工厂生产。目前，移动应用AMOLED驱动芯片40nm、28nm晶圆代工有一定技术门槛，只有有限的几家晶圆代工厂商能够为高压（HV）40纳米和28纳米制程的AMOLED驱动芯片提供产能，因此利润率较高，成为晶圆代工厂争夺的新市场。中芯国际、台积电、 *更多行业报告请联系E-mail:hanxm@lunion.com.cn5 COPYRIGHT©2022BYJWINSIGHTS,INC.ALLRIGHTSRESERVED. 未来5年中国大陆将新增25座12英寸晶圆厂 联电等晶圆代工厂都增加了中小尺寸AMOLED驱动芯片的产能，其中联电积极扩大28nm移动应用AMOLED驱动芯片的产能，希望成为最大的AMOLED驱动芯片晶圆代工厂，中芯国际也在针对国内市场需求增加55nm和40nm中小尺寸AMOLED驱动芯片的产能。但是今年受俄乌战争、疫情封控、通胀等因素影响，智能手机市场不景气，品牌厂商大砍单，AMOLED驱动芯片需求将大幅下降，第二季度之后中小尺寸AMOLED驱动芯片晶圆代工厂商可能调整产品结构。 AMOLED驱动芯片晶圆代工产能主要集中在三星、联电、台积电、格芯等代工厂，它们将产能优先供应给韩国、中国台湾AMOLED芯片设计厂商。中国大陆AMOLED驱动芯片设计厂商只能向中芯国际、华力微电子等厂商求援，获得部分的驱动芯片晶圆代工产能，截至目前它们的市场份额仍不足5%。 2022年，受通货膨胀、俄乌冲突、疫情封控等因素影响，全球以及中国消费电子市场需求低迷，液晶面板价格持续下跌，AMOLED面板价格也开始松动。显示驱动芯片市场亦不再呈现2021年紧缺的态势，大尺寸面板显示驱动芯片由于终端需求不足，预计全年都将呈现供需宽松的状态。伴随着下半年市场需求回暖以及代工产品结构的调整，AMOLED驱动芯片供需或将偏紧。 *更多行业报告请联系E-mail:hanxm@lunion.com.cn6 COPYRIGHT©2022BYJWINSIGHTS,INC.ALLRIGHTSRESERVED.