2023 年可再生能源行业展望

2023年可再生能源行业展望 Contents 3 趋势观察 1.国内制造业 清洁能源组件制造的增长可以缓解供应链的障碍时间4 2.脱碳燃料 新的清洁氢经济学可以为可再生提供者5 3.能源权益 IRA有助于刺激可再生能源提供商在低收入领域寻求机会社区6 4.网络安全 可再生能源行业专注于管理不断增长的网络风险7 5.海上风 海上风电行业应对挑战以释放快速增长8 9 2023可再生能源行业展望2 可再生能源增长设定为在供应和互连湍流中起飞 2022年，由于供应链中断，贸易政策不确定性，通货膨胀，利率上升和互连延迟导致的成本上升和项目延迟，美国可再生能源增长放缓。1其中许多挑战可能会延续到2023年，造成强劲的逆风。但是，强劲的需求和《降低通胀法案》（IRA）中创纪录的清洁能源激励措施可能会加速增长。 美国在2022年前八个月增加了5.7吉瓦（GW）的公用事业规模太阳能发电能力和7.5吉瓦的风力发电能力，分别比1月份下降了26％和8％ 到2021年8月。2然而，风能和太阳能占新增产能的近70%，可再生能源在美国发电量中的份额从同期的21%上升到23%。3 进入2023年，可再生能源增长的驱动因素是该行业所看到的最强劲的驱动因素，包括有竞争力的成本、支持性政策和迅速增长的需求。 •成本竞争力。虽然由于持续的供应链挑战，2023年可再生能源成本可能会继续暂时上升，但风能和太阳能可能仍然是大多数地区最便宜的能源，因为传 统发电的燃料成本上涨速度快于可再生能源成本。4 •联邦清洁能源政策。在其他支持性条款中，IRA为项目提供了风能和太阳能税收抵免 在2025年之前开始建设，技术中立的信用额度至少要到2032年。5预测表明，到2030年，该法律将刺激525至550吉瓦的新美国公用事业规模的清洁电力。6 •国家清洁能源政策。22个州和哥伦比亚特区的目标是100%可再生能源或100%无碳电力，通常是通过清洁和可再生能源的授权和激励措施，目 标日期在2040年至2050年之间。7 •公用事业脱碳。截至2022年10月，美国45家最大的投资者拥有的公用事业公司中有43家承诺减少 碳排放，而增加可再生能源是他们实现这些承诺的关键战略之一。8 •企业可再生采购在2021年刺激了创纪录的11吉瓦的美国清洁能源装置，并将在2022年超过这一数字。9全球380多家企业致力于100%清洁电力 加入RE100可再生电力倡议，高于2019年的约200 个。10 •住宅太阳能需求增长比以往任何时候都快，2022年上半年同比增长35%，因为家庭对零售电价上涨和天气驱动的停电做出了反应。11 •私人投资可再生能源在过去创下100亿美元的历史新高 year.12这种情况可能会继续下去，因为投资者会被成熟技术的透明回报所吸引，这些技术由10年税收抵免和直接薪酬选择支持。 2023年需求的增长可能会加剧供应链约束和互连瓶颈，进一步推高价格并延长项目时间表。传输限制可能会继续阻碍增长，直到容量显着扩大。但随之而来的不断变化的趋势和机遇可能有助于该行业在2023年的增长中迎接挑 战，并为2024年的更快增长奠定基础。 2023可再生能源行业展望3 1 国内制造业 清洁能源组件制造的增长可以缓解供应链随着时间的推移的障碍 美国制造业目前无法满足可再生能源部门对安全和可持续的国内供应链支持的清洁能源组件的需求。13但IRA激励措施已经刺激了新工厂的宣布和大量投资，这可能会在2023.14年获得动力 总部位于美国的制造商在2021年生产了近5吉瓦（GW）的太阳能光伏（PV）组件，远远不能支持当年安装的20吉瓦的美国太阳能发电能力。用于塔架，叶片，机舱和子结构的新兴海上风电供应链将需要进一步发展。17此外，电网将需要更多的电池存储容量来应对不断增长的可变可再生能源和电动汽车 （EV）。 在制造和供应电网存储的材料，组件和最终产品方面，19和它开采和处理很少或根本没有锂离子电池所需的原材料，如钴，镍和锂20. IRA的目标之一是通过刺激国内制造业来帮助开发和确保这些清洁能源组件的供应链，并最终通过规模经济实现成本竞争力。21主要规定包括： •先进制造生产。国内生产和销售合格的太阳能和风能组件的税收抵免 ，例如逆变器；电池；光伏晶片，电池和模块；风力涡轮机叶片 ，机舱和塔架；以及关键矿物生产的10％信贷。22 •合格的先进能源项目。对于新类别的项目，投资税收抵免为6％或 30％：那些 重新装备，扩大或建立合格的国内制造或工业设施，以协助生产或回收可再生能源23 法案颁布两个月后，一项统计计算了 太阳能，电池和电动汽车制造业的280亿美元新制造业投资已经宣布。 26两家最大的太阳能制造商正在计划新工厂， 扩大现有工厂，并发展从原材料到模块的供应链。27多家电池制造商宣布了在美国建立新工厂的计划，目前大多数工厂都专注于电动汽车电池。28 虽然从长远来看，这可能对可再生能源供应链来说是个好消息，但许多人至少看到了几年的挑战。在德勤最近对美国电力行业高管的调查中，56%的受访者表示，虽然国内清洁能源部件制造的新激励措施将刺激新生产，但可能需要两到三年以上的时间来缓解供应链约束（图1）。 政府正在与欧盟委员会合作，以解决与IRA国内制造条款相关的问题。30 图1.考虑到国内清洁能源部件制造的新激励措施，您认为未来两到三年供应链挑战会缓解吗？ N=72 •国内内容。如果项目使用美国生产的某些组件，则为合格的先进能源项目提供高于基本投资税收抵免的额外税收抵免。24 在IRA通过后的几周内，很明显，这些激励措施可能会给美国带来大量新的清洁能源部件制造。25尽管该行业正在等待联邦指导以澄清许多细节，但投资正在流动。 国内制造业将增长，但需要2-3年以上才能缓解供应链挑战 56% 需求增长如此之快，供应链可能 不会能够跟上 18% 是的，国内制造业将以足够快的速度增长，以缓解供应连锁挑战 15% 国内制造业将无法与低成本竞争, 海岸来源 11% 0%15%30%45%60% 资料来源：德勤2022年9月/10月对电力和公用事业部门高管的调查。 2023可再生能源行业展望4 2 脱碳燃料 新的清洁氢经济学可以为可再生供应商开辟道路 2022年8月，爱尔兰共和军颁布了对绿色氢气的长期兴趣。该法律对合格的“清洁”氢气每公斤3美元的税收抵免可以使其在该国大部分地区与更高的碳“灰色”氢气竞争（图2）。31 虽然缺乏基础设施等挑战仍然使氢在某些用途上不经济，但新的IRA驱动的经济学可以为可再生能源开发商和生产商在2023年受益开辟道路。 目前美国每年对氢气的需求量约为1000万吨，主要用于石油和石化的精炼和加工，氨生产，食品和药品生产，32大约99％是灰色氢，通常通过天然气蒸汽甲烷重整产生，而只有大约1％是“绿色”氢，由电解的可再生（或其他低碳）电力和水产生。 在运输，电力，天然气分配和其他工业部门中使用绿色氢气的兴趣越来越大，但通常需要新的或改装的基础设施。34还需要进一步的市场和生态系统发展，基础设施投资和就业法案（IIJA）对区域清洁氢中心的80亿美元投资可以帮助解决这个问题。参与氢气的兴趣已经在增长。 为了帮助平衡电网，在输出较高且价格较低时获取可再生电力，在可再生能源输出较低时逐渐降低，以便电力可用于满足电网需求。在某些市场中，提供灵活负载的补偿可以帮助抵消氢气生产成本37. •考虑在港口附近选址电解槽，以瞄准潜在增长的清洁氨出口市场。 图2.绿色氢气通常更具成本竞争力根据IRA 绿色氢价格，2030年 （每公斤美元） 当前IRA政策 $4.92 和其他低碳枢纽，因为共同办公可以节省成本 提高项目经济性。一些人认为该行业还需要一个监管框架来评估运输和分配大量氢气的长期风险和影响.35 尽管挑战可能需要更长期的解决方案，新的 $3.39 $0.39 $1.92 常规氢气范围 $1.54 $0.99 Taxcreditcreateseconomicsthatcanpotentiallydrivebenefitsfortherenewableenergyindustryinthenearterm.Belowaresomeoptionstheindustrycanconsiderin2023andbeyond. •在当前灰色氢气用户附近的现场电解槽，氢气基础设施和市场已经存在，工业用户可以欢迎脱碳燃料的机会。 •使用电解槽从可再生资源中获取电力；使用清洁氢气销售的收益来部署更多的可再生资产。 •将电解槽连接到电网并将其用作柔性负载 低成本 注：假定绿色氢气是用公用事业规模的太阳 本。 点：评估 候进展的转折 日。 来源：JohnLarsen等人，“美国气 源条款，“铑集团”，2022年8月12 成本高 能生产的。 其他零排放电源将导致不同的成 “降低通货膨胀法案”中的气候和清洁能 2023可再生能源行业展望5 3 能源权益 IRA帮助刺激可再生供应商在低收入社区寻求机会 到目前为止，清洁能源转型主要集中在更富裕的美国人身上，他们从屋顶太阳能或电动汽车的税收抵免等激励措施中受益，而许多低收入社区却被甩在了后面。38但是，随着联邦政策与环境正义39条款可能进一步激励可再生开发商向这些社区扩展，低收入社区的推广可能会在来年加速。 大约44％的美国家庭被定义为低收入，40和这一群体可能从清洁能源节约中受益最大，因为他们的“能源负担”，或家庭收入中用于能源的份额。8.6%，约为全国平均水平的3.5倍，可高达30%。41社区太阳能等商业模式预计将在低收入社区快速增长，因为它们可能为客户提供更可预测、更实惠的费率，并加强经济安全 ，同时改善空气质量并提供当地工作。 一些州和公用事业公司多年来一直向低收入社区提供清洁能源计划。但是不断上涨的电价，自2019年以来公用事业欠费增加一倍，以及对环境正义的日益关注，增加了这个问题的紧迫性。其目标是将联邦气候和清洁能源投资的40%的整体收益提供给“边缘化、服务不足和污染负担过重的弱势社区”。“45例如，如果位于“环境正义”地区，有资格获得IRA30％投资税收抵免的清洁能源项目可以增加10％或20％的奖金抵免。 许多类型的项目服务于低收入社区。加利福尼亚州的一项计划为低收入家庭提供太阳能光伏（PV）系统和能源效率升级，而居民几乎没有成本。47如前所述，许多州为低收入客户提供社区太阳能。公用事业和太阳能开发商正在开发可以利用州和联邦激励措施的商业模式。 向符合条件的家庭提供免费或低成本的太阳能。德勤最近接受调查的46％的电力和公用事业高管表示，他们的公司计划在低收入社区建设可再生能源项目或帮助低收入客户采购可再生能源（图3）。48 图3.您所在的公司是否计划在低收入社区建设可再生能源项目或帮助低收入客户采购可再生能源？ Yes 没有，但是我们正在制定计划 No 不确定/不适用 0%13%25%38%50% 资料来源：德勤2022年9月/10月对电力和公用事业高管的调查。 2023可再生能源行业展望6 4 网络安全 可再生能源行业专注于管理不断增加的网络风险 可再生能源行业正在成熟的一个迹象是，它越来越成为网络攻击的目标。 49网络威胁 随着清洁能源转型的进展，预计将在2023年及以后上升，重点关注公用事业规模和分布式可再生能源资源。通常是数字控制的，第三方拥有的，并聚集了电网上的能源资源，其中大约一半是太阳能系统。51公用事业和可再生能源开发商也有望在合格的网络安全人才差距越来越大的情况下继续为网络安全部门配备人员.52. 能源行业被美国政府视为16个关键基础设施部门之一-石油，天然气和电力基础设施多年来一直是目标。53据报道，公用事业部门的网络攻击同比增长了46 ％2021年，平均每周遭受736次攻击。2019年，一家美国公用事业公司报告 说，其太阳能和风力发电厂经历了拒绝服务攻击。552021年对一家全球风力涡轮机制造商的网络攻击破坏了data56，随后在2