2020-2022中国零售品牌数字增长力调查报告

川.微盟研究院 2020-2022 中国零售品牌 数字增长力调查报告 前言 2020年-2022年期间，新冠疫情带来的客流中断，关门停业、销售触底等冲击使实体零售业的发展面临巨大的挑战，也加速了零售行业的故字化转型。经过三年的发展，零售企业正在从零售数字化1.0阶段的的端建设，走向聚焦中后端故字化业务 经营管理全面提效的2.0阶段， 癌倩期间，违下费遇阻，线上消费快速增长，同时5G、大数据，AI等新技术在零售业的应用加速落地，零售企业对致字 化的认知进一步提升，在用户运营、营销渠道、生产经营，市场拓展等方面提升了数字化能力，如构建私域提升用户精组化 运营能力，通过直插、私域营销等手段丰富营销渠道，运用数字化工具让生产经营提质增效等， 进入2023年，端费市场率先复苏，字化持续为经济回暖提供动能。经过年的素，数字化已经成为目前孕售企业转型 升级的必然选择。面对经济复苏的机遇和挑战，零售企业应更加积极地探索AI、大数据等新技术在提升供应链、商品力、组 织力，用户运营，构建增量场景等核心能力方面的应用，为实现自身的战略发展和业务目标打造适配的故字化底层基建，从 数据与技术基础、组织、业务模式等层面彻底“更新换代”，加速向3.0数智化阶段迈进， W.微盟研究院 研究范围 本报告中的“数字增长力”是指故字技术和字基础设前的发展与完普为零售企业带来的增长动力。零售企业在外部环境急 速变化的疫情期间，借助数字化增长势能，重新协调人，货、场的战略与运营，携手优秀的第三方生态伙伴。构筑全渠道运 营能力，本报告营在帮助零售企业了解2020-2022年之间零售行业的数字化变革；通过对零售企业数字化布局的洞察分折总结未来零售行业数字化的发展趋势，助力零售企业数字化进程提速， 报告说明 2023年2-3月，微盟研究院对全国近2000家零售企业在2020-2022年间数字增长力情况进行调研，涵盖了续合电商、商超 便利、服饰鞋匾、家居家装、3C家电，美妆护肤等多个行业，数尔佳、美标、蒙牛、红豆居家、柒牌等诸多知名集团型品牌 参与调研。 报告共分为：2020-2022年期问年售企业数字增长力的发展背景、发展现状，洞察思考、率例分析及未来趋势五个部分。 本报告所涉及数据主要来自于微盟研究院调研微盟自有数据以及相关行业报告和公开资料，其中调研是指微盟研究院对全 国范国零售企业进行的问卷词查，敏据结果受样本影响，报告敏据仅供参考。 W.微盟研究院 目录 01 02 03 04 05 发展背景 发展现状 洞察思考 案例分析 未来趋势 W.微盟研究院 01发展背景 W.微盟研究院 2020-2022年数字经济成为发展新动能 2020-2022年，受症情影响，送下消费受阻，送上消费逆势而上，成为整个消费市场最大的亮点。根据回家烧计局故据，2020-2022年网路零售 额持续增长，从2020年的11.76万亿元增至2022年的13.79万亿元，线上消费的本质是互联网技术的发展，近年来，随着大数据、人工智能、云计算等故字技术的发展，字经济已成为国民经济发展的新动能，国家网信办数据显示：2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界 第二，占GDP比重由2019年的36.2%提升至41.5%，数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显， 2020-2022年网络零售数据（单位：万亿元）2019-2022年中国数宁经济规模（单位：万亿元） 网零普覆国比场长数字控开规摄+占GDP比量 14.10%13.7941.50% 10.90%13.7 45.5 35.8 39.2 L1.0% 38.8% 11.76 4.0%36.2% 2020年2021年2022年2019202020212022 政据来题：国家统计尾微老源：国家网信力 W.微盟研究院 【零售企业数字化转型提速 2020年起，情给零售行业带来了巨大的冲击，数字技术所带来的抗压力与恢复力让数字化转型成为零售企业的共识。壶肯锡和CCFA联合调研数 据显示，94%的零售商将数字化转型作为企业未来发展的关键战略方向，大力投入数字化建设，期望通过数字化障本增效，埃森哲构建的中国企业故字转型指故，主要评估企业的数字化成熟虚，描绘告行业在数字能力构建历程中所处的位置，该措数显示，2020-2022年，中国告行业企业整体数字化进程稳步推进，相较于疫情前（2019年前），企业的数字化能力建设整体行程已然过半， 数字化转型兽追成为企业发展战略2018-2022年数字化转型指数（分值范国：0-100） 94%79% 将数字化列入企业最重要的三大期特致字化至少贡能出未来3年 战路举指之业模眉长中的1/5 76%58% 期待致字化至少贾献出未来3年直接由一把手”统频企业 成本节降中的1/5整体致字化转型，负责数字 化项目的规划和落地 2018年2019年2020年2021年2022年 致据来源：麦情博，中国连经营协会（CCFA)数择来源：埃森普 W.微盟研究院 “宅经济”兴起，乙世代成为数字消费主力 疫情期间，大家主动或被动宅家，推动“宅经济”快速发展。“宅怪济”的本质上是互联网经济的发展，核心是实体企业的致字化转型升圾，其在疫情中展现出的强大活力，带动数字经济、流量经济、无人经济等蓬勃兴起，促进消费加快回升、提振内需，“宅经济”的兴起进一步巩固了Z世 代（1995-2009年出生）作为数字化满费“主力军”的地位。作为互联网的“原住民”，QuestMbile故据显示，截至2022年6月，Z世代违上 活跃用户规模已经达到3.42亿，月人均使用时长明显高于全网用户，相较于其他消费者送上消费来意愿度高，钱上高消费潜力较大，不过，Z世代对于满费并不盲目，在追求时尚溯流、购物体验的同时，更为关注品质与价格，推票“质价比”和理性满费。 Z世代&全网用户月人均使用时长及单日使用时长（单位：小时）Z世代用户线上消费关注点TOP5 月人均使用时长月人均单日使用时长 147.5 159.4 6.7 7.2 65.4% 63.1% 57.3 319 全网用户zu代全网用户zu代关注品质关注的格关注品牌关注时尚关注体验 欧退末源;QuestMbileW.微盟研究院 社区团购、直播电商、即时零售等新模式迅速发展 2020-2022三年间，因疫情防控号致的物资供应受限、运力不足等间题，满费者的消费方式也发生了巨大的变化，社区团购、直插电商，即时零 售等“短、频、快”新业态顺势幅起，为零售企业打开线上增量市场，疫情期间，社区团购因满足了消费者对生鲜、日用品的高频需求而发展迅适，同时因其价格优势，发展至2022年更侧重于下沉市场；直插电商的互动性、社交性、娱乐性等特点，以及更优惠的价格、更直观的介等优势，满足了疫情期间消费者对快适获取产品信息，消费体验和性价比的需求，在618和双11两个电商大促期间的权重明显提升：即时零售的约优势突 破了传统零售时间和空间的限制，逐步成为主流常态化费渠道，2022年GMV超3500亿，2019年-2022年CAGR（夏合年均增长率）达40.8%。 社区团购用户占比618及双11电商大促期间直播电商GMV占比即时零售GMV ■2021年■2022年 二总城市 新一战城市 16.3% 18.5% (O)58.1%三及以下域市 17% 8% +40.8% 11 2019年-2022年CAGR 2019年202032021年2022年 欧退未湿：量留据W.微盟研究院 零售业步入全渠道融合阶段 随着孕售企业故字化的深入，企业的故字化不是违上或者违下单场景的故字化，而是贯穿送上下的全集道融合，零售企业更看重将敌字化从前带的线上营销和经营场景逐步渗透到中端和后端，从智慧门店、多渠道经营、连锁门店管理，供应链升级、店务管理等多方面实现企业经营管理效率 的提升。 后台中台 核心系统统管理建立管理能力矩阵 前台 线上线下多触点 ERP SCM WM5 OMS 库存管理 商品管理 仓储管理 订单管理 OA CRM 财务管理 FI 供安链管理 线上肿点 微信商域公众号支付宝 小理序企业微信壮文娱体 门店触点 门店POS店内大屏门店物料 人员融点 KOLKOC 行业层面：效率与成本用户层面：产品与体验 W.微盟研究院 技术进步推动零售企业数字化发展 随着5G，大数据、AI等新技术的发展，故字基础设施选代速座加快，改字应用不断创新，驱动满费持操升级，故字经济意发深入人们生活的方方面面，也带动了零售行业数字化的高适发展，搭建及升级数据和统架构的同时，零售企业充分运用相应的Saa5工具，提速数字化进程， 应用辰 技术推动零售数宁化发展 营销销售支付膏户管理 。周讯广告ConvertlabWeimob崇型纷享销客微信支付企业微情 shopex武京乐金融 剑略科技思屏型造Disxicapillary 数据采集中台系统内部管理 中国移动灵智科Beisen北森 技术辰 图芝麻科技RuJIe锐捷八点云效临 Fujirsu 谷薪人新事 基础层 云服务人工智能 阅讯云克阿里云力云商通X态@A科技Y依图|YITU W.微盟研究院 数字经济政策扶持力度不断加大 2020-2022这三年来，零售企业不断探索科技创新和开拓业务以增强内生动力，同时政府也出台多个政策措施推动政字经济发展，刺激带动市场活力， 扩大内需战路规期要（2022-2035年） 明确未来一的时期实英扩大内恶就略的主妥日标和重点任务，支持就上提下商品消费融合发展，加快传洗线下业志数字化改造和装至升级， 中华人民共和国国民经济和社会发展第七四个五年期起租2015年五星日期股 推进网绩强国建设，加快建设数字济、 翼社会，致字政府，以数字化转型整 中小企业政学化联路专项行动方案集黑一批面向中小企业的致字化服 务向，培育胜广一批符合中小企业 需求的致字化平台，系统解决方高。 产品和服务，助推中小企业通过数 2022年1月 体驱动生产方式。生活方式和治理方式字化网络化電尚化献柜卖现复工复 变革,产，现高发展质量， 2021年月 2022年12月“十四五”数宇经济发展规到2020年4月 到2025年，数字经济格心产业 增加直占国内生产总值比重达到10%费字轻济治理体系更加 完善,关于推进“上云用数留”行动 大力培育致字经济新业志，深入推进 企业数字化转型，形产业链上下游 和购行业融合的数字化生态体系， W.微盟研究院 02发展现状 W.微盟研究院 零售企业经营面临五大困境 根据微盟研究院问卷调查显示，2020-2022这三年中，零售企业主要面临门店运营、经营成本、新客获取、户流失和营销五大难题。具体来看，56%的商户表示疫情封控，载下门店无法正常运营：47.9%的商户表示市场需求收缩，经营或本上升：21.7的商户表示流量获取难度提高，成本增加；21.4%的高户表示无法盘适存量用户；18.9%的商户表示线上线下故据不互通，经营制裂， 2020-2022年，零售企业经营五大国境痘情封控，线下门店无法正常运堂 门店运营56% 市场展求收缩经营成本上升 经营成本47.9% 流量获取戏度规高，成本增加 新客获取21.7% 无法盘活存量用户 查户流失21.4% 送上送下经营利器 营销方面18.9% 致退未湿：微墨研究院问能调查W.微盟研究院 零售企业数字基建升级，瞄准“智慧零售” 根据微盟研究院问举调查显示，为应对2020-2022这三年间的怪营围境，65.8%的育户选择以数字化手段来应对。其中，数字化工具已成为企业数字化过程中的，标配，，便用数字化工具也让零售企业提高了服务效率和服务质量，为消费者提供更好的消费体验，微盟自有数据显示，20202022年，使用的集小程序商城、CRM、企微助手，CDP等故字化工具于一体的智慧零售故字解决方案商户占总高户的比例不断上升，分别为 30.1%、54.95%和86.1%，越来越多的企业运用数字化工具及数字化解决方案加迈向数字化， 采用数宁化手段应对经营围境的商户比刷使用智惠零售解决方率的商户占比 D65.8%54.95% 86.1%