瑞丰银行机构调研纪要

瑞丰银行机构调研报告 调研日期:2023-09-15 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司总部位于浙江省绍兴市,是浙江省首批改制成立的农商行。前身为绍兴县信用联社,1987年列入全国农村金融体制改革试点,与农业银行脱钩后成立绍兴县信用联社。2005年改制为浙江绍兴县农村合作银行,2011年再度改制成为农商银行。瑞丰银行注册资本15.09亿元,拥有108家网点,分布于绍兴市柯桥区、越城区和义乌市,并在嵊州作为主发起行设立嵊州瑞丰村镇银行。目前共有员工1973名,本科以上比例超9 0%,硕博士141人,占比7.15%,“90后”员工占比超过一半。2021年6月25日,瑞丰银行成功登陆上交所主板,成为浙江省首家上市农商银行。长期以来,瑞丰银行扎根经济沃土,服务三农小微,始终坚守定位,与区域经济血浓于水。在长期经营实践中,瑞丰银行始终致力于建设以人为核心的全方位普惠金融路径 ,探索形成一乡一城一市“三大模式”,普惠金融服务成效得到极大提升,连续三届获得全国农商银行“标杆银行”称号,并在全国农村中小金融机构监管工作会议上作典型介绍。瑞丰银行坚持创新发展,融入社区治理,深化“最多跑一次”改革,探索形成“银政联盟1+N”模式,在网点内引入政务+金融一揽子服务,获得2020年度浙江省改革创新优秀实践案例,获得全省推广。瑞丰银行是柯桥区乡村振兴主办银行,长期坚持助村、助困、助学,积极履行社会责任 ,九次获得柯桥区行风评议第一名。 2023-09-18 董事长吴智晖,董事、行长陈钢梁,董事、副行长严国利,独立董事鲁瑛均,董事会秘书吴光伟 2023-09-152023-09-15 上海证券交易所上证路演中心(网址:h 业绩说明会,网络互动 ttp://roadshow.sseinfo.com/) 通过网络互动形式参与公司本次业绩说明会的投资者-- 主持人:各位嘉宾、各位投资者、各位网友,大家好!欢迎光临瑞丰银行2023年半年度业绩说明会。本次活动由浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司主办,上证所信息网络有限公司提供网络平台支持,感谢您的关注与参与。8月23日,浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司刊登了《2023年半年度报告》,各位投资者可以登录上海证券交易所网站(http ://www.sse.com.cn/)或本平台(http://roadshow.sseinfo.com/),查看相关公告。 为便于广大投资者更全面深入地了解本行经营成果、财务状况,公司决定召开瑞丰银行2023年半年度业绩说明会。在今天的活动中,瑞丰银行管理层主要成员做客上证路演中心,将与投资者进行沟通交流。欢迎大家积极参与。 首先有请上市公司嘉宾作开场致辞。 瑞丰银行董事长吴智晖:尊敬的各位投资者,大家下午好!欢迎参加瑞丰银行2023年半年度网络业绩说明会。我是瑞丰银行董事长吴 智晖,出席今天业绩说明会的还有:瑞丰银行董事、行长陈钢梁先生,董事、副行长严国利先生,独立董事鲁瑛均女士,董事会秘书吴光伟先生。我谨代表瑞丰银行向参会的投资者、分析师,以及长期以来关心支持公司发展的新老朋友们表示衷心的感谢! 2023年上半年,面对外部复杂严峻的环境和经济运行新的困难挑战,公司始终坚持“三好理念”,始终坚持“支农、支小”的市场定位 ,始终坚持聚焦服务实体经济、服务共同富裕和乡村振兴等大事要事,做深做实全方位成体系以人为核心的普惠金融,持续深化大零售转型和数字化改革,总体经营稳健、业绩稳增、资产质量夯实,成长韧性进一步凸显,服务实体经济能力显著增强。 上半年,我们经营效益稳步提升。报告期内,公司实现营业收入18.92亿元,同比增长8.19%;实现归属于上市公司股东的净利润7 .30亿元,同比增长16.80%;年化加权平均净资产收益率9.54%,同比提升0.52个百分点。 上半年,我们规模体量再攀新高。报告期末,公司总资产达到1,899.09亿元,较年初增幅18.97%;各项存款余额为1,427.14亿元,较年初增幅15.40%;各项贷款余额为1,117.79亿元,较年初增幅8.63%。 上半年,我们资产质量持续优化。报告期末,本行不良贷款率0.98%,较年初下降0.10个百分点,首次破1;拨备覆盖率298.94 %,较年初上升18.44个百分点。 上半年,我们管理举措继续深化。我们拥抱战略迭代新思维,零售、数字化转型成效显著。本行持续创新数字化、集约化、敏捷化客群运营 ,围绕客户体验,聚焦打造端对端运营模式,推动线上引流+线下服务模式;持续夯实数改底层机制建设,赋能“大平台+小法人”的省县融 合模式走向纵深。我们探索微小融合新路径,引领普惠业务发展破局。本行着眼于客户下沉、综合化营销能力提升、分层管理效能提升和人均效能提升,探索实施微小业务全面融合,初显成效。我们加码助力共富新举措,深化共同富裕示范区建设。本行全面贯彻落实“助力共富年”活动,加码乡村振兴信贷投放、加码“扩中提低”金融助力,同时,助力“共富合作社”联合升级、助力“强村富民”提档升级、助力农村产业创新升级。我们深挖异地经营新动能,异地业务成为新增长极。在进一步巩固本地市场的同时,本行大力拓展异地市场,统筹谋划布局、加大资源倾斜、创新营销手法、总结可行模式,异地发展明显提速,上半年,异地机构存款、贷款较年初增幅分别达到40%和20%。我们打开资本出击新空间,拓宽增量资本盈利渠道。上半年,本行完成增持永康农商银行1.8%的股份并落实战略合作,该投资也为 本行增厚盈利、强化跨区域协同添色助力。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是“八八战略”实施二十周年,也是瑞丰高质量发展的关键之年。下半年,本行新一届领导班子将以“1235”目标愿景为引领,带领全体瑞丰人以更高站位、更大格局、更宽视野、更足闯劲,坚定走好普惠金融道路, 全面展现浙江首家上市农商银行的责任担当,以更加优异的业绩回报投资者期待!互动问答: 1.公司发行50亿元可转债最新进展?年内能否完成发行上市? 为进一步补充外源性资本,提高资本充足率,增强抵御风险能力,夯实业务发展基础,根据相关法律、法规和监管规定,本行已经启动了可转换公司债券的项目,相关申请已获上交所受理,并已对上交所首轮问询进行了回复,2023年9月初,已向交易所报送了更新半年度数据的 申请文件,相关方案和进度也已进行了公告。我们将持续努力推动项目进度,有进一步信息会及时予以公告,也请随时关注。2.浙江农信改革会对贵行带来怎样的实质性影响? 本次在省农信联社基础上组建浙江农商联合银行,将围绕浙江省委、省政府关于高质量发展建设共同富裕示范区和数字化改革的总体部署 ,进一步完善“小法人、大平台”架构,着重强化总部服务功能,按照市场化、专业化原则,为成员行提供强大的服务支撑,全面提升全系统整体金融服务和核心竞争能力,以更强有力的支持赋能成员行高质量发展。 我行将积极把握变革机遇,以服务实体经济为出发点,坚持守正创新、接续奋斗,赋能高质量发展、竞争力提升、现代化先行。3.近期可否来公司实地调研? 欢迎各位投资者来本行实地调研。联系电话0575-84788116。谢谢!4.上半年贵行资本充足水平下降较快是因为什么原因?是否会有应对措施? 近年来,本行持续深化服务实体经济,特别是加大普惠小微贷款在内的信贷资产投放力度,上半年本行各项贷款较上年末新增89亿元。此外,本行加大资金业务运作,在确保资本充足率保持较好水平的前提下增加了部分优质低风险的信用债配置,提高资本使用效率。截止2023年6月末,本行资本充足率为14.21%,仍处于较高水平。 在资本管理方面,近期,本行制定了《资本管理规划(2024-2026年)》,将从资本使用和资本补充两方面,提高本行资本管理能力。 后续,我行将结合我行实际资本情况,动态调整本行资产规模和结构。在资本补充方面,本行将根据发展战略规划、业务发展需要、风险承受能力、资本短缺程度、市场筹资能力、筹资时机等因素,适时补充资本。 5.贵行对公贷款主要投放哪些行业?除了轻纺产业,还重点投向哪些领域? 本行对公贷款主要投向制造业、批发和零售业、建筑业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业等。截至2023年6月末,制造业占对公贷款比重为42.07%,批发和零售业占比为21.21%。 纺织业是柯桥区的支柱产业,地域行业特点和融资需求决定了本行对公贷款在制造业,尤其在纺织业和纺织服装、服饰业的贷款投放力度较大。近年来,为加速产业结构优化,推动形成现代产业新体系,柯桥区在大力推进传统产业转型升级的同时,也在加快培育发展新兴产业,像高端装备、新材料、电子信息、现代医药等新兴产业发展已初见成效。本行紧跟柯桥区产业升级步伐,坚决扛起区域金融服务主力军、乡村振兴主办行的职责,在服务好传统支柱产业的同时,也在积极服务区域经济转型升级,加大对新兴产业的贷款投放力度。6.请问瑞丰银行管理层在管理经营中最关注的问题是什么? 本行一直以来秉持并践行“三好理念”,即坚持“银行自身发展好、区域经济服务好、社会责任履行好”。管理层最关心的是切实服务好实体经济,着力扛起乡村振兴主办银行责任担当和高质量发展建设共同富裕示范区金融担当,为地方和区域经济的发展提供更加便捷、优质 、高效的金融服务,并不断将股东、客户、员工、社会的利益统一起来,通过更加稳健与科学的发展,以更加优异的经营业绩回报股东、回馈社会。 7.如何破解双破(破发行价,破净资产)现状,提升资本市场形象? 本行基本面扎实,经营稳健,盈利良好,在可比上市农商行中稳居前列。2022年全行实现营业收入35.25亿元,同比增长6.49%,实现归母净利润15.28亿元,同比增长20.20%;2023年上半年实现营业收入18.92亿元,同比增长8.19%,实现归母净 利润7.30亿元,同比增长16.80%。 从业绩增速、资产质量、分红水平看,本行各方面经营情况表现良好。股价的变动受市场风险偏好、资金面、投资者个人喜好等多种因素影响,不存在应披露而未披露的信息。今年以来,受宏观市场波动影响,银行板块整体估值处于历史底部,行业平均市净率为0.6左右,本行 在强化风险管控、做好内生发展的同时,积极加强信息披露,强化投资者交流,目前本行市净率约为0.7,高于行业平均水平。 未来,本行作为浙江省首家上市农商行,将继续围绕高质量发展,坚持稳健合规经营理念,立足主责主业,强化业务拓展、强化息差管理,促进 经营质效提升,努力为社会及股东创造更多的价值和回报。8.近年来,小微金融市场竞争日趋激烈,在大力推进普惠金融的背景下,瑞丰银行是如何应对同行特别是大行的竞争? 首先我们要拥抱竞争。瑞丰银行自成立以来,一直与同业公司相互借鉴学习、相互竞争。正是在这种学习与竞争并存的环境中,瑞丰银行取得了长足发展。其次我们要差异化竞争,本行坚持以深耕本土为己任,始终坚持“支农支小、服务社区”定位,深化普惠模式、推进“百园工程”、落实融资畅通、践行共富金融,逐步探索出了具有自身特色的发展之路。 我行的竞争优势主要体现在以下几个方面: 一是机制优势。瑞丰银行作为地方法人机构,决策链条短,有利于我们创新经营机制和服务模式,提高精准服务、灵活服务、贴心服务和普惠服务的能力,更好更快更精准地响应小微企业金融需求。 二是网点优势。瑞丰银行共拥有107家网点,同时还有380家村级便民服务点,我们还和柯桥区63家政府部门合作,建立了“银政联盟1+N”模式,通过引进政府数据+政务服务,可以在网点为老百姓提供近百项金融+政务服务,这是其他银行不能比拟的。 三是人和优势。瑞丰银行历经多年发展,奠定了人缘、地缘、情缘优势,归根到底就是“人和”。我们和柯桥区委组织部联合建立了“两员一顾问”机制,派出130名驻村金融指导员、金融特派员,以“党建+金融”的服务模式助力三农小微走向共同富裕之路。我们率先打造 一乡一城一市“三大模式”,着力扛起乡村振兴主办银行责任担当和高质量发展建设共同富裕示范区金融担当。 四是技术优势。在数字化技术