晨会纪要

晨会纪要 2023第（169）期发布日期：2023-09-18 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/9/182023/9/15 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,117.743,117.740 34618.2434907.11-288.870 13708.3413926.05-217.710 4450.324505.10-54.780 18182.8918047.92134.970 1.761.77-0.003 105.27105.34-0.062 7.277.270 0 -0.828 -1.563 -1.216 0.748 -0.170 -0.059 0 主力合约 2023/9/17 2023/9/14涨跌 涨跌幅/% 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜 LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡 LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1945.601,932.5013.10 23.3122.940.365 8409.008,438.00-29.0 2196.002,220.00-24.0 2515.002,560.00-45.0 2265.002,245.5019.50 25870.0025,875.00-5.0 19920.0020,230.00-310.0 27.0327.12-0.090 86.7087.83-1.130 1338.501,361.25-22.750 392.00399.00-7.0 61.9361.880.050 475.25480.50-5.250 90.4090.69-0.290 94.2794.140.130 2023/9/182023/9/15 0.678 1.591 -0.344 -1.081 -1.758 0.868 -0.019 -1.532 -0.332 -1.287 -1.671 -1.754 0.081 -1.093 -0.320 0.138 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 470.96 5910.00 69320.00 21705.00 19175.00 217710.00 17120.00 160830.00 864.50 3798.00 15365.00 3867.00 7498.00 7158.00 15:00 469.72 5922.00 69780.00 21915.00 19335.00 218970.00 17110.00 162800.00 879.00 3824.00 15445.00 3892.00 7,498.00 7,158.00 涨跌 1.240 -12.0 -460.0 -210.0 -160.0 -1260.0 10.0 -1970.0 -14.50 -26.0 -80.0 -25.0 0 0 涨跌幅/% 0.264 -0.203 -0.659 -0.958 -0.828 -0.575 0.058 -1.210 -1.650 -0.680 -0.518 -0.642 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/9/18 8:00 1848.50 2483.00 0.00 14245.00 10790.00 8322.00 7870.00 6336.00 6402.00 3967.00 2525.00 4360.00 9470.00 2248.00 1703.00 732.30 3755.00 1826.00 5848.00 5648.00 2023/9/18 8:00 5087.00 4995.00 4050.00 3167.00 8208.00 8905.00 7340.00 4647.00 6901.00 2685.00 2990.00 17125.00 23140.00 9361.00 13390.00 10058.00 2023/9/15 15:00 1822.50 2481.50 801.40 14455.00 10945.00 8417.00 7970.00 6388.00 6453.00 3991.00 2564.00 4366.00 9729.00 2,248.00 1707.00 735.80 3839.00 1841.00 5846.00 5695.00 2023/9/15 15:00 5100.00 5008.00 4062.00 3174.00 8310.00 9012.00 7478.00 4,647.00 6928.00 2692.00 2990.00 17285.00 23340.00 9,361.00 13,390.00 10,058.00 涨跌 26.0 1.50 -801.40 -210.0 -155.0 -95.0 -100.0 -52.0 -51.0 -24.0 -39.0 -6.0 -259.0 0 -4.0 -3.50 -84.0 -15.0 2.0 -47.0 涨跌 -13.0 -13.0 -12.0 -7.0 -102.0 -107.0 -138.0 0 -27.0 -7.0 0 -160.0 -200.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.427 0.060 -100.0 -1.453 -1.416 -1.129 -1.255 -0.814 -0.790 -0.601 -1.521 -0.137 -2.662 0 -0.234 -0.476 -2.188 -0.815 0.034 -0.825 涨跌幅/% -0.255 -0.260 -0.295 -0.221 -1.227 -1.187 -1.845 0 -0.390 -0.260 0 -0.926 -0.857 0 0 0 宏观要闻 1、中央外办主任王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤。王毅强调，中国的发展有着强大内生动力，遵循必然的历史逻辑，是阻挡不了的，中国人民正当的发展权利不容剥夺。 2、国务院总理李强在会见马来西亚总理安瓦尔时指出，中方愿同马方加强发展战略对接，继续高质量共建“一带一路”，共同实施好《区域全面经济伙伴关系协定》，落实好“两国双园”、东海岸铁路等中马合作旗舰项目，打造新能源汽车、数字经济等合作新增长点。 3、“77国集团和中国”峰会通过《哈瓦那宣言》。宣言说，当前不公正的国际经济秩序带来的挑战，给发展中国家造成严重冲击。国际金融结构亟需改革，发展中国家应加强团结合作，提升在全球决策机构中的代表性。 4、据中国证券报，近期，合肥、济南、福州、郑州、兰州等多个二线城市优化楼市调控，支持合理住房需求，调整限购限售政策。业内人士预计，更多二线城市或逐步跟进。随着购房门槛进一步降低，刚需和改善性购房需求将进一步释放，有助于提振“金九银十”楼市旺季销售数据。 5、据中国证券报，国家电投集团科学技术研究院有限公司党委书记、董事长何勇健表示，随着可再生能源的逐渐普及和电力市场发展，负电价情况会越来越普遍，并引发新能源资产估值模式变化。新能源开发企业须从单纯的项目开发商向综合智慧运营商转型。 6、欧洲央行管委Kazaks表示，不要预期2024年上半年欧洲央行会降息；目前无法确定欧洲央行利率是否已经达到了峰值；欧元区工资增速尚未达到峰值。 7、在连续几日的价格波动中，碳酸锂价格再次跌破20万元。至此，“金九银十”的碳酸锂市场 预期未能成型。对于未来的碳酸锂价格走向，研究人士给出的预判是，维持在17万元左右比较 合适，而车企负责人给出的价格区间是不高于15万元为宜。 8、上周韩国车用尿素的交易额和销量较此前一周分别同比暴增17倍和13倍，个别网站甚至因抢购导致服务器瘫痪。部分产品的售价更是最高较以往暴涨五至六倍。韩国零售业界为了避免恶意囤货、哄抬价格开始进行限购措施，部分线下大型超市近期每人限买一瓶尿素。 9、菲律宾贸易和工业部助理部长表示，政府官员将于下周与基本生活必需品和主要大宗商品的生产商会面，说服后者控制价格上涨，并讨论政府帮助生产商降低成本的办法，包括提高生产率及发展运输系统等。本周五，菲律宾贸工部确认了14项制造商提出的待定涨价请求。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 周末现货价格基本稳定，加工厂和贸易商采购均较为谨慎，按需采购。油厂收购方面，花生精英网数据显示，成交量均比较少，兴泉油厂油料米主流成交价格10000—10200左右。玉皇油厂通货米成交价格10800左右。费县中粮合同价格11000。中粮的采购价高于预期起到一点的稳定作用，但由于收购量小，贸易商谨慎等全面上市，整体看，目前价格仍在高位，受商品环境影响，短期预计震荡为主。 油脂 9月15日，豆油成交5500吨，棕榈油成交2730吨，总成交比上一交易日减少6170吨，减幅42.85%。根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第37 周（9月9日至9月15日）111家油厂大豆实际压榨量为177.51万吨，开机率为59.65%；较预估高2.52万吨。预计第38周（9月16日至9月22日）国内油厂开机率小幅下降，油厂大豆压榨量预计175.81万吨，开机率为59.08%。开机方面，全国123家油厂开机率上升至59%，全国111家油厂开机率上升至62.29%。信息面，印尼加里曼丹北部和马来西亚的区域性隆雨比正常水平高15-56毫米。印尼的苏门答腊岛地区可观察到干燥天气。潮湿的天气条件将有利于印尼加里曼丹和马来西亚的棕榈油产量。短期油脂缺乏利多炒作，建议反弹空为主。 白糖 国际方面，巴西8月下半月产糖346万吨，同比增10%。巴西糖产出和出口难以给全球带来供给压力，市场关注北半球减产预期和印度未来可能禁止出口，远期供给紧张支撑四季度糖价。原糖预计后期重心上移，中长期关注印度产量和政策。国内，现货价格坚挺，基差历史高位，近期外盘价格强于国内，进口亏损扩大。短期受拍卖传闻扰动回落，供需结构未变，预计新糖上市前高位震荡，关注政策。中长期关注新糖上市及进口到港。 生猪 上周商品猪出栏价格维持在16.56元/公斤左右，弱势震荡为主。目前消费端依旧较为清淡，需求未有明显提振，而养殖端压栏现象不明显，出栏节奏较快，加上前期二次育肥生猪出栏，市场供大于求局面未改。同时双节备货将展开，养殖端对后期猪价观望情绪较浓，低价出猪较少。以及局部地区非瘟疫情较为突出，一定程度也支撑市场情绪。盘面继续反应未来消费好转预期，近弱远强结构，关注反弹高度。 鸡蛋 回顾上周，鸡蛋现货继续维持强势，均价在5.5元/斤左右。目前我们看到市场整体处于供需偏紧格局。供应方面，随着天气转冷和新增产能的增加释放，未来供应将逐渐增加。而消费端的强支撑使得现货维持在高位，节前有风控回落可能，周末出现现货回落，但幅度有限，盘面仍将维持基差修复上涨。 棉花 9月15日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）100.35美分/磅， 涨0.90美分/磅，折一般贸易港口提货价17732元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）98.72美分/磅，涨0.90美分/磅，折一般贸易港口提货价17448元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为102.82美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价18166.69元/吨（按1%关税计算，下同）。