非蜂窝低功耗远距离物联网技术市场研究报告（20

市场研究报告 （2022版） interBow --立足于中国市场发展，放眼至全球产业进程。 发布单位： AIoT星图研究院 深圳市物联传媒有限公司深圳市物联网产业协会 报告对接： 市大妈15011281315（微信同号） 商务对接： 杨先生13530533040（微信同号）齐小姐18688969397（微信同号） 2 与 版权免责声明 本报告是AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。 3 ·目录CONTENTS 01 06 产业发展浅析 LaKi A.各类技术发展概况 ·················6 A.LaKi技术简介 ·················67 B.各类技术性能对比 ·················8 B.LaKi市场进展 ·················68 C.产业发展分析 ·······················8 C.企业介绍 ·······················68 02 LoRa10 A.LoRa产业最新发展概况 ·············10 07 TurMassTM A.TurMass™技术简介 ·············69 B.LoRa全球市场分析：重心出现转移趋势 ···19 B.TurMass™市场进展 ·············70 C.LoRa产业链分析：强化全产业链布局 D.LoRa应用领域分析：创新应用风起泉涌 ···25 ···30 C.企业介绍 ·····················70 E.LoRa产业发展趋势总结 03 ZETA44 ·············41 08 ChirpIoTTM A.ChirpIoT™技术简介 B.ChirpIoT™市场进展 ·················71 ·················71 A.ZETA产业发展最新概况 ················44 C.企业介绍 ························71 B.ZETA生态产业链 C.ZETA应用领域分析 D.ZETA产业发展展望 04 WIoTa A.WIoTa技术简介 B.WIoTa市场进展 ···················47 ···················49 ···················54 ··················55 ··················59 09 ADC A.ADC协议介绍 B.ADC市场进展 C.企业介绍 10 ··················72 ··················73 ·························74 C.WIoTa应用领域分析 ··················60 ZKS®interBow®协议 D.企业介绍 ·························63 A.ZKSinterBow简介 B.解决方案介绍 ················75 ···················77 05 TPUNB A.TPUNB系统简介64 C.企业介绍 11 ······················81 B.TPUNB市场进展65 Sigfox：明星企业陨落的教育意义··83 C.企业介绍66 4 5 前低功耗远距离物联网技术游戏规则正在改变 言科技的发展日新月异，在低功耗远距离物联网技术领域，也是如此。 相比两年前，低功耗远距离物联网这一类别下的技术发展已经发生了巨大的变化，或因新的市场需求而催生出新技术，或因技术与市场发展契合度不够而遭到淘汰，长期存在着的技术也不断更新优化，有些技术短时间内就取得了长足的进展，也有一些进展较为平缓…… 众所周知，非蜂窝低功耗物联网技术解决了面向物联网应用的大规模且广覆盖的网络连接问题，弥补了传统蜂窝技术的不足，推动了物联网的应用落地和规模化部署。 此前，AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司曾针对非蜂窝低功耗远距离物联网技术代表技术LoRa出过一份市场调研报告《中国LoRa产业市场调研报告（2020版）》（以下简称《LoRa报告》），本次AIoT星图研究院将在该报告的基础上，再次进行更新。《非蜂窝低功耗远距离物联网技术市场调研报告（2022版）》，报告聚焦于当前国内市场上的非蜂窝低功耗远距离物联网技术，如LoRa、ZETA、WIoTa、TPUNB、LaKi、TurMass™、ChirpIoT™、ADC、interBow九种技术展开介绍，同时也针对Sigfox的最新动向以及给业界所带来的教育意义进行探讨。 注：本报告仍以国内市场为主且LoRa技术相关内容占比较大，经过慎重考虑之后，认为再用“LPWAN”来划定LoRa的技术分类不够严谨，因此本报告没有直接采用业界所熟悉的“LPWAN”来表述，而是用“低功耗远距离”取而代之。 01 Part 产业发展浅析 回首2015年初，在当时的国内外市场上，已有约20种低功耗远距离物联网技术的影子，各类技术的支持者都希望其技术能够发展成为该市场上的事实标准。 但是，经过数年的发展，最终存活下来技术仅有少数几个，如NB-IoT、LoRa和Sigfox，前两者发展成了该类型技术的“双雄”，而后者则在2022年初完成“易主”，给未来的发展蒙上了一层纱。 产业不断更迭，前一波技术有的已经倒下，而新一波的技术正在孕育、生长。从国内市场来看，新一波技术包括发展稍早一些的ZETA、ADC、interBow，以及后续陆续进场的WIoTa、TPUNB、LaKi、TurMass™、ChirpIoT™等技术。 该部分的内容，将针对非蜂窝低功耗远距离物联网技术产业进行总体介绍、对各类技术展开对比、对产业的未来发展进行展望。 A.各类技术发展概况 经过数年技术迭代和市场验证后，低功耗远距离物联网已经成为物联网产业中不可或缺的关键技术。 在全球大规模疫情肆虐和芯片短缺双重不利影响下，非蜂窝低功耗远距离物联网这一市场依然取得了令人惊艳的成绩。2020年至2021年，两年间支持非蜂窝低功耗远距离物联网技术的设备激活数量仍然保持着快速增长的态势，到2021年底，这一市场的物联网设备数量已超2.5亿，仅LoRa终端就有2.25亿。 1.产业发展阶段 对于非蜂窝低功耗远距离物联网这个产业来说，发展至今，其进程大致可以划分为产业形成期、产业更迭期和产业成长期三个阶段。 非蜂窝低功耗远距离物联网产业发展阶段 产业形成期 （2017年以前） 基于NB-IoT、LoRa、Sigfox等技术前期的市场教育，更多业界人士对于发展低功耗远距离物联网技术重要性的意识逐渐觉醒。 产业更迭期 （2017年-2021年） 前一波在低功耗远距离市场上冒头的技术，在经过几年的市场锤炼之后，声势减弱。发展起来的少数几种技术，如NB-IoT、LoRa仍凭借自身技术实力不断向前发展，不断取得新的成绩。 下一波低功耗远距离物联网技术开始逐渐进入视野。 产业成长期 （2021年以后） 各类技术的发展虽有时间差，处在不同的发展阶段。但，是总体上非蜂窝低功耗远距离物联网技术产业成长起来了，有些技术快步向前，有些技术开始也小跑起来。 来源：AIoT星图研究院 6 2.技术发展阶段 从单个技术的发展进程来看，这些技术所处的发展阶段也不尽相同。 非蜂窝低功耗远距离物联网技术发展阶段对比图 来源：AIoT星图研究院 补充说明 ·各技术的发展阶段对比图，主要展现的是每种技术的相对情况，并非绝对情况。 ·各种技术所处发展阶段的评判标准包括该技术投入研发的时间、产品量产时间、当前应用情况等多种因素。 ·实际上，ADC无论从功耗方面，还是传输距离方面，严格来说都不算低功耗远距离物联网技术这个技术分类，其性能介于广域网与局域网技术之间，但因该技术能覆盖到一部分当前众低功耗远距离物联网技术所能覆盖的应用场景（可覆盖局域网技术覆盖的全部场景），因此也在本报告中进行了粗略地展示。 总体上，某种技术如果处于成熟阶段或者成长阶段，那么该技术至少有部分应用领域已经达到规模化应用，但并不是所有应用领域都同步，仍有一些应用领域可能刚涉足，因此应用量仍比较小。而处于萌芽阶段的技术，则说明该技术目前在各个应用领域内都正处于推广和小规模试点应用的阶段。 未来，或许还会有更多的同类型技术陆续进场，这也意味着低功耗远距离物联网技术的市场格局仍会发生一些小变动，但变动的幅度有限。 7 B.各类技术性能对比 各技术调制方式、工作频段、传输速率、工作带宽、覆盖能力、终端接入容量等方面均存在一定的差异。以下图表针对各技术的十来种技术参数做汇总： 各低功耗远距离物联网技术性能参数概览 来源：AIoT星图研究院（部分数据由企业提供） 注：除了Semtech与磐启微聚焦于提供芯片产品以外，另外几种核心技术拥有者则可提供芯片、模组、网关、平台、终端以及方案等组合，产业链布局都相对完整。 C.产业发展分析 任何一个产业或者一种技术，不管处于哪个发展阶段，都不可避免地要面临各种挑战，伴随挑战而来的则是市场机会。对于低功耗远距离物联网技术这个产业来说也是如此。 1.产业发展挑战 对于低功耗远距离物联网产业来说，目前面临的市场挑战主要包含以下四个方面： 挑战一：国际关系影响深远。从这几年的发展来看，国际关系仍然对于技术的应用产生了不可忽视的影响。以LoRa为例，即便当前在国内市场发展态势仍然良好，但在中美关系的影响下，其在国内市场天花板高度也被动降低。 8 挑战二：应用领域重合度巨大。即便各技术的定位有所不同，且最初主要满足的应用市场也有一定的差异，但是随着技术的发展，各技术的应用领域重合度越来越高，每个技术适用的应用领域大同小异。这证明了区分市场以及挖掘全新应用领域的重要性。 挑战三：疫情影响不可小觑。对于几种处于萌芽阶段的小众技术来说，疫情影响较大，部分企业的产品刚开始可以量产就遇上来势汹汹的新冠疫情。对于发展较早的技术来说，也在一定程度上影响了其应用进程，甚至部分技术出海计划也受到了些微影响。 挑战四：资金、技术支持力量不足、Designin周期长。这一点主要是针对处于萌芽阶段的技术，部分初创企业在资金、技术支持力量方面相对薄弱，这对其长期发展也是不小的挑战。 2.产业发展机会 未来，在国内LPWAN市场上将呈现公网NB-IoT为主导，LoRa、ZETA等非蜂窝低功耗远距离物联网技术的自组网协同覆盖的格局。 那么在这个公网与私网市场趋于对半划分的大前提下，各类技术又拥有怎样的机会？ 从整体上看，随着基础设施逐步建设完善以及行业数字化转型的诉求上升，物联网产业将不再局限于表计监控等传统行业。许多新行业新应用，如物流追踪、资产盘点等将如雨后春笋般冒出，这些行业应用场景需求更为复杂，对覆盖、成本等要求更高，很多时候不是单一的通信技术可以解决，蜂窝和非蜂窝技术的融合使用、公网与私网的协同覆盖，才能确实解决行业痛点。 再看LoRa。目前，业界对LoRa的认知度已经非常高，推广成本不断下降，且在非蜂窝低功耗物联网技术领域还未有同等量级的竞争技术出现。因此，在非蜂窝低功耗远距离物联网技术这个范畴里，LoRa仍然处于一骑绝尘的地位。因此，对于LoRa来说，重在拓展应用边界，不断扩大应用领域的版图，比如从产业级应用到消费级应用、从国内市场到更多的海