头豹：2022年中国内容分发网络（CDN）服务市场行业报告-CDN服务

研究目的 本报告主题为内容分发网络（CDN）：介绍内容分发网络（CDN）发展历程和发展背景，梳理产业上中下游发展情况，分析CDN行业竞争格局和商业模式 研究区域范围：中国 此研究将会回答的关键问题： 研究周期：2022年 ①CDN发展概况？ 研究对象：CDN ②CDN产业链分析？ ③CDN商业模式探索？ 从增值应用服务到网络基础设施 CDN通过内容发布、内容路由、内容交换和性能管理等功能，并基于CDN负载均衡系统，就近响应用户需求，解决网络拥堵状况，提高网站访问速度，此外，从而节约带宽降低网站运营成本。受到技术突破和业务需求的驱动，CDN从相对边缘的增值应用服务逐步发展成网络基础设施的重要部分，行业现阶段处于三足鼎立的竞合发展期 三足鼎立，竞合发展的竞争格局 中国整体CDN行业竞争激烈，市场参与者众多，且呈现多元化，主要分为传统CDN服务商、云CDN企业和基础电信运营商三类，云CDN企业打响价格战，行业形成阿里云、腾讯云及网宿科技三足鼎立的竞争格局，未来行业竞争核心将逐步从价格竞争向服务竞争转化，产品价格趋于稳定，率先形成规模效应的服务型企业有望占据更大市场份额 流量增长、带宽增加，CDN承载互联网成熟市场流量 互联网应用市场持续活跃，互联网深度融入居民生活，流量需求爆发式增长，进一步引发带宽增加，推动CDN行业发展。2025年CDN市场规模有望实现2207.8亿元，市场规模保持较高增速，云CDN厂商释放涨价信号，强调产品的盈利能力和价值创造，CDN行业有望实现量价齐升，但厂商间相互制衡，短期内价格变动幅度较小 CDN定义及功能：负载均衡系统，助力增速降费 CDN通过内容发布、内容路由、内容交换和性能管理等功能，并基于CDN 负载均衡系统，就近响应用户需求，解决网络拥堵状况，提高网站访问速度，此外，从而节约带宽降低网站运营成本 CDN定义及功能 CDN（Content Delivery Network，内容分发网络），是通过在网络各处放置节点服务器所构成的在现有的互联网基础之上的一层智能虚拟网络，CDN运营商通常布局多台CDN服务器，并监控CDN服务器的负载情况，实时地根据网络流量和各节点的连接、负载状况以及到用户的距离和响应时间等综合信息将用户的请求重新导向离用户最近的服务节点上。 内容路由 内容发布 CDN是整体的网络负载均衡技术，同内容路由器的重定向机制，在多个远程PCOP上均衡用户的请求，使得用户得到最快内容源的响应 CDN借助于索引、缓存、流分裂、组播等技术，将内容发布或投递到距离用户最近的远程服务点处 性能管理 内容交换 CDN通过内部和外部监控系统，获取网络部件的状况信息，测量内容发布的端到端性能（如包丢失、延时、平均带宽、启动时间、帧速率等），保证网路处于最佳的运行状态 CDN根据内容的可用性，服务器的可用性及用户的背景，在POP的缓存服务器上，利用应用层交换、流量分类、重定向等技术智能平衡负载流量 其目的是使用户可就近取得所需内容，解决Internet网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度 CDN工作原理 源服务器将静态内容提前备份给CDN服务器，用户发送请求后，通过CDN服务器将数据发 源服务器 CDN服务器 0.缓存备份 3.缓存备份 用送给用户；若源服务器没有将户 静态内容提前备份给CDN服务器，用户访问时，CDN服务器向源服务器索取相应的静态内容，CDN服务器获取内容后进行备份，再提供给用户 2.请求 请求响应 CDN主要基于CDN负载均衡系统运行。当用户获取资源信息时，CDN负载均衡系统会根据URL地址去本地域名系统寻求IP地址解析，本地DNS系统会将域名的解析权交给CDN专用DNS服务器，并将CDN的全局负载均衡设备IP地址返回用户。由于用户与内容之间的物理距离缩短，用户的等待时间也得以缩短，网站的访问速度大大提高，此外，由于数据传输过程节约了源服务器到CDN的带宽，网站的运营成本减少 CDN发展历程：从增值应用服务到网络基础设施 受到技术突破和业务需求的驱动，CDN从相对边缘的增值应用服务逐步发展成网络基础设施的重要部分，行业现阶段处于三足鼎立的竞合发展期 CDN市场规模及发展历程 单位：【亿美元】 竞合发展期 250.00 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 全球市场规模 增长率 随着SDN/NFV、物联网、云计算、移动互联网、智能终端等新技术的广泛应用，用户对互联网流量和业务质量要求提高，驱动CDN从相对边缘的增值应用服务逐步发展成网络基础设施的重要部分 技术萌芽期（1999-2003年）：1999年，CDN服务提供商Akamai诞生，全球CDN正式商用，并伴随第一波互联网浪潮迎来发展。20世纪初，IDC企业和电信运营商陆续进入行业，市场竞争加剧，与此同时互联网泡沫破裂，大批门户网站关停，CDN服务商锐减，行业发展近乎停滞。此阶段CDN提供静态内容缓存分发服务 静态内容缓存 复苏发展期（2003-2010年）：XDSL取代上网拨号成为主流上网方式，带宽网络普及，网络基础设施能力提升，动态网站加速技术突破，CDN行业景气度提升 动态网站加速 高速竞争期（2010-2018年）：云计算公司以低价强势进入CDN行业，同时部分大型互联网企业开始自建CDN，低廉的透明化价格重击传统CDN厂商，市场竞争格局重塑，截至2018年年底，阿里、腾讯等云厂商市场份额合计超40%，打破网宿和蓝汛的双寡头格局。此外，该阶段移动设备爆发式增长，但蜂窝网络性能尚未成熟稳定，Akamai基于用户情况或使用情境动态优化内容和进行应用交付，开创CDN集缓存、加速、移动优化和安全为一体的应用新纪元。在价格和技术的双重驱动下，CDN市场呈现规模扩张竞合发展期（2018年-至今）：随着5G应用大规模落地，大宽带、低延时、海量连接需求爆发，CDN的技术底座向边缘云操作系统演进，由单一带宽的分发，扩展到带宽、算力、存储等多维度的分发，市场竞争逐渐从价格转向服务和价值 增值功能性CDN + 云智能CDN 融合智能CDN CDN产业链全景图：产业完整，应用丰富 CDN产业链上游为硬件设施厂商和运营商，负责提供基础网络和带宽，中游CDN服务商根据流量或带宽计费，向下游应用企业提供加速等系列服务 CDN产业链全景图 运营商 件设施厂商 游基础设施供应商 — 基础设施供应商为中游CDN解决方案商提供软硬件支持，IT硬件生产商提供网络通信传输设备；运营商提供宽带和移动通信资源 中国CDN市场竞争格局（按市场营收份额） 传统CDN服务商 云CDN企业 基础电信运营商 中游 21.9% — 30.1% CDN 2019年 18.9% 6.2%7.7% 服务商 15.2% 网宿科技腾讯云白山云 阿里云百度云其他 视频企业自建CDN服务商 创新型P2P CDN服务商 截至2022年7月，中国获得CDN牌照企业数量超3600家。云CDN企业通过价格战抢占市场份额，目前形成网宿科技、阿里云、腾讯云三足鼎立的竞争格局，行业竞争核心将逐步从价格竞争向服务竞争转化，产品价格趋于稳定，率先形成规模效应的服务型企业有望占据更大市场份额 CDN各应用领域占比，2027E 教育 交通 互联网市场 IT&通信IT&通信29.3%29.3% 直接面向终端应用客户 娱乐&媒体娱乐&媒体29.3%29.3% 下游应用场景 — 医疗医疗13.2%13.2%其他其他6.5%6.5% 政企市场 医疗健康 loT 面向具备开发能力客户 零售零售22.9%22.9% 政府政府9.7%9.7% 海外市场 泛娱乐 …… CDN上游分析：5G和千兆光网建设应用提速降费 网络基础设施全面普及、网络速率提升、上网资费水平下降，用户上网数、质需求显著提升，解决分布、带宽及服务器带来延时问题的CDN服务的需求旺盛 中国基础网络设施建设情况 53.4 60.0 41.3 59.3 40.0 10.4 3.7 33.8 2018 2019 2020 2021 2002.9 2017 2018 2019 2020 2021 移动数据流量平均资费 固定宽带用户平均下载速率移动宽带平均下载速率 累计月户均移动互联网接入流量 网络基础设施全面普及、网络速率提升、上网资费水平下降，用户上网数、质需求显著提升，解决分布、带宽及服务器带来达延时问题的CDN服务的需求旺盛 中国宽带基础设施支撑能力取得显著呈现，千兆光网实现“市市通”，5G网络实现“县县通”，宽带网络实现“村村通”。截至2022年9月底，千兆光网具备覆盖超4.5亿户家庭的能力，千兆及以上速率固定宽带用户规模超7603.1万户，比2021年末净增4100多万户；5G基站累计建成并开通222万个，全国5G基站密度为15.7个/万人，5G移动电话用户规模达5.1亿户，居全球首位，同期增长180%，应用渗透率达30.3% 基础设施建设的完善，大幅提升用户上网体验，包括上网速率和性价比。2021年第四季度，中国固定宽带用户平均下载速率约为62.6Mbit/s，同比提升17.2%；移动宽带用户5G网络上网平均下载速率达146.3Mbit/s，是使用4G上网平均下载速率的4倍。2022年前三季度，中国固定宽带每月每户平均支出为36.1元，同比下降1.4%；移动数据流量平均资费降至2.61元/GB，同比下降15.7%，整体资费处于全球较低水平 CDN厂商选择偏好：基础、价格和拓展属性 企业在寻求CDN服务合作伙伴优先考虑具备稳定性和安全性等基础属性、定价透明实惠、具备可编程性、边缘创新性和开放系统平台等拓展属性的CDN服务商 CDN厂商选择偏好 稳定性 安全性 CDN服务市场群雄逐鹿，谁是最后赢家？（独占版）》 丰富的分析、5G连接、多CDN支持、实践案例、售后服务…… 企业在寻求CDN服务合作伙伴时考虑技术指标和服务指标，其中优先考虑具备稳定性和安全性等基础属性、定价透明实惠、具备可编程性、边缘创新性和开放系统平台等拓展属性的CDN服务商。部分企业，如大型媒体公司，偏好可多CDN支持的服务商，以满足高峰流量需求，提高总体可用性和扩大地理覆盖范围。此外，企业也在积极寻求与5G运营商合作的CDN服务商，扩大CDN的覆盖范围，抢占固定连接不稳定的新兴市场 5G时代，高宽带、高可靠低时延、大连接等技术催生大量新兴应用，如智能物流、无人驾驶，对数据的存储、计算和传输提出更高要求，新一代IT基础设施向边缘化和智能化发展，CDN除了分发、加速外，在安全、计算等方面也扮演重要角色，同时企业可通过CDN的数据观测，对用户流量和需求实时分析，为商业活动进一步的发展提供支撑依据 CDN竞争格局：三足鼎立，竞合发展（1/3） CDN服务商主要分为传统CDN服务商、云CDN企业和基础电信运营商三大类，行业竞争核心将逐步从价格竞争向服务竞争转变，产品价格趋于稳定，率先形成规模效应的服务型企业有望占据更大市场份额 CDN服务商类型 技术优势 服务优势 协同优势 成本优势 运营优势 传统CDN服务商 云CDN企业 基础电信运营商 优势逐渐增强 传统CDN服务商：传统CDN服务商是最早一批进入CDN市场的企业，CDN运营经验丰富，有成熟的CDN系统软件和支撑系统；此外，传统CDN服务商作为第三方厂商，具备天然的网络中立优势，对商业隐私要求性高的企业友好，并且其深耕行业多年，下游客户接受度相对较高。但其需支付电信运营商带宽租用费用，难以形成价格优势。此外，传统CDN服务商以CDN业务为核心收入，资金来源相对局限 CDN商业模式：带宽计费和流量计费选择攻略 CDN服务商通过电信运营商获取带宽、IDC等资源，向客户提供加速或其它增值服务，