2022信创招投标数据分析报告
2022信创招投标数据分析报告 百炼智能（数据来源：知了标讯） 2022/12 前言 信创产业作为科技自立自强的核心基座，不仅是各行各业实现数字化转型的关键抓手，同时也是我国强化网络安全与信息安全的重要手段。今年，在“大事件倒逼”和“强政策”推动下，信创产业更是迎来了前所未有的发展时刻。 招投标作为信创产业的主要交易阵地，其背后蕴含了大量的市场数据。在数字化驱动决策的今天，这些数据恰好可以描摹出一个较为真实的信创市场。因此，百炼智能基于全网招投标数据库及AI解析能力，为信创企业梳理出了一份信创产业招投标数据分析报告，希望帮助信创企业丈量出在市场中前行的步伐。 用科技，让B2B营销更简单 本报告将从整体市场、细分产业市场两个角度进行分析，分析范围涵盖市场规模、供需关系、产业结构、行业分布、区域分布、竞争态势等维度。 信创招投标市场整体分析········································P05-P10 •市场规模：超过73%的信创需求通过招投标的方式采购 •供需关系：供应商数量5年内翻倍，市场环境公平透明 •产业结构：下游产业交易更密集，基础硬件占比最高 •行业分布：行业契合“2+8+N”体系，民企需求不容小觑 •核心占比：核心环节贡献4成市场份额，多为整机交易 •区域分布：广东省交易最为频繁，北京产业规模最高 细分产业招投标市场分析········································P11-P28 •基础硬件市场概况、采购需求、竞争格局、头部竞争态势 •基础软件市场概况、采购需求、竞争格局、头部竞争态势 •应用软件市场概况、采购需求、竞争格局、头部竞争态势 •信息安全市场概况、采购需求、竞争格局、头部竞争态势 CONTENTS 内容导览 关注获取 更多报告及资讯 添加小助手 免费体验知了标讯 信创招投标市场整体分析 011.1市场规模 1.2供需关系 1.3产业结构 1.4行业分布 1.5核心环节 1.6区域分布 1.1市场规模：超过73%的信创需求通过招投标的方式采购 据百炼智能统计，2022年信创产业招投标市场规模预计可达8436.47亿元，对比产业整体市场规模1.15万亿元（数据来源：亿欧智库），相当于超过73%的信创需求通过招投标的方式完成采购。 近5年来，信创产业招投标的交易频次、交易金额逐年上涨。2021年市场规模增长率创新高，达到了30.91%，是产业的增长元年。 市场概况（2022年） 采购次数（次） 586,222 采购总金额（亿） 8,436.47 采购商数量（家） 158,480 供应商数量（家） 212,671 招标代理机构数量（家） 26,413 市场规模变化趋势 2021年是产业增长元年市场规模增长率达30.91% 1.2供需关系：供应商数量5年内翻倍，市场环境公平透明 近5年，信创招标采购商以政府及事业单位、国有企业、学校、大型民营企业等为主，整体数量较为稳定。在多重利好下，供应商的数量发展从2020年开始提速，2022年的数量较2018年已翻了一倍多。 从需求侧看，年均招标超过3次的采购商数量高达37万家，这些采购商平均合作的同类别信创供应商数量为5.7个，市场竞争环境相对公平透明；从供给侧看，中标次数排名前500的头部供应商中标次数占整体的39.51%，意味着发展中的供应商仍具有一定的市场空间。 年均招标超过3次的采购商数量37万家 头部采购商（年均招标超过3次）平均合作的同类别供应商数量 5.7个 头部供应商（中标次数排名前500）中标次数占比 39.51% 采购次数行业分布供需关系情况 1.3产业结构：下游产业交易更密集，基础硬件占比最高 从产业链角度，整体产业主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全4部分构成，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最核心的产业链环节。招投标市场的产业链结构与市场整体情况基本吻合，不同的是，招投标市场的交易更多集中在可直接给终端应用的下游产业。此外，目前基础硬件、应用软件在招投标市场贡献了较高的市场份额占比。 整体产业结构招投标市场各部分市场份额占比 基础硬件 低频交易：芯片、存储设备、通信设备高频交易：整机（服务器、PC）、外部设备 基础软件 低频交易：操作系统、中间件高频交易：数据库、云服务（含一部分硬件） 应用软件 低频交易：办公软件（OA、流版签等）高频交易：业务软件（行业应用、业务应用等） 信息安全 低频交易：安全硬件高频交易：安全软件 在招投标市场，细分领域均有相关交易，其中高频交易主要集中在下游产业。 1.4行业分布：行业契合“2+8+N”体系，民企需求不容小觑 目前，整体产业向“2+8”行业输出产品服务和解决方案，未来将向N行业渗透。从采购次数分布数据看，招投标行业分布基本契合“2+8+N”体系。政府及事业单位的采购次数占比达34.55%，仍是核心需求方。学校的需求体量位列第二，与教育信息化改革热潮相呼应。而民营企业的需求体量位列第三，占比近2成，其市场空间不容小觑。 近5年来，党政类采购次数占比呈现下滑趋势，反观民营企业需求则表现出了持续上升趋势。由此可见，信创产业已经逐步从党政机构孵化阶段迈向行业渗透阶段，民营企业的信息化基础建设需求开始滋生。 整体产业行业分布招投标市场行业分布（按采购次数）政府及事业单位、民营企业采购次数占比变化趋势 2 党、政 8 金融 电信 石油 电力 交通 航空航天 医疗 教育 N 其他行业 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2018年 2019年2020年2021年 2022年 政府及事业单位民营企业 1.5核心占比：核心环节贡献4成市场份额，多为整机交易 据统计，核心环节（芯片、整机、操作系统、数据库、中间件）的招投标市场份额为3386.20亿元，占据产业在招投标整体市场份额的40.14%。该环节的市场份额主要由整机贡献，数据库、芯片、操作系统等环节则仍有一定发展空间。 相较于其他环节供大于需的情况，核心环节的供需关系更加平衡，其产品和服务更依赖先进技术能力，产业链更加精悍，赛道上的竞争者更少。 整机90.50% 数据库4.70% 芯片3.19% 操作系统1.02% 中间件0.58% 采购商数量 供应商数量 核心环节 其他环节 263643家 259496家 核心环节市场份额占比及构成采购商与供应商数量对比 301775家 247351家 核心环节市场份额占比60%核心环节供应商数量与采购商数量持平 1.6区域分布：广东省交易最为频繁，北京产业规模最高 从招投标区域采购次数分布看，广东省凭借深圳地区的IT产业基础遥遥领先，四川省、京津冀及东部沿海地区省份则依托于原本的经济及人才基础，位列第二梯队。 从核心城市的产业规模分布看，北京地区有天然的政策扶持优势，且已形成完整的信创产业链条覆盖，市场规模最高；深圳地区凭借扎实的IT产业基础，为信创产业孵化提供温床，市场规模位列第二；上海地区则依靠创新型企业驱动，排名次于北京及深圳。 北京地区产业规模448.55亿元 深圳地区产业规模416.73亿元 上海地区产业规模131.7亿元 区域采购次数分布核心城市市场规模 细分产业招投标市场分析 022.1基础硬件 2.2基础软件 2.3应用软件 2.4信息安全 2.1.1基础硬件：招投标市场概况 2022年，基础硬件招投标市场份额达4146.8亿元，在整体市场中占据近5成的比例，是信创产业在招投标市场的核心组成部分之一。其中，超过6成的市场份额由整机（PC、服务器）贡献。 从市场规模发展来看，2018年-2020年期间，采购次数和采购总金额处于较为平稳的状态，2021年开始随产业整体表现，呈现较为突出的增长。 市场概况（2022年） 采购次数（次） 437,341 采购总金额（亿） 4146.8 采购商数量（家） 126,968 供应商数量（家） 171,416 招标代理机构数量（家） 18,391 市场规模变化趋势各环节市场规模占比 2.1基础硬件：采购需求分析-整体 在基础硬件的采购需求中，学校的需求占比较其他环节更高。近1年内采购次数排名前10位的采购商中，有8家为高等院校。该项数据表现，得益于我国教育信息化的强战略政策支撑，以计算机为主的基础硬件设施成为教育机构的高频采购产品。 从区域上看，由于四川省政府对信息基础设施的加速部署，四川省的采购需求仅次于信息产业较为发达的广东省。据悉，目前四川省千兆光纤用户数已超200万户、位列全国第6，建成5G基站超7.8万个，排名西部第一，5G终端用户数超3000万户。 行业分布（按采购次数） 区域采购次数分布 采购次数TOP10采购商（近1年） 供需发展趋势 注释：某单位是指出于保密目的，未公开披露单位名称的国有企业或者政府独立的行政机构。 学校的基础硬件采购需求呈现高频次、规律性的特点。以本年度数据为例，有采购需求的院校全年采购次数达3.7次，每所院校全年平均采购金额为325.89万元。从近3年的历史数据来看，每年的第一季度为采购低发期，从二季度开始，采购频次逐步上涨，通常第四季度为采购高发期；同样，同一所学校的采购也呈现出一定的规律性，这一结果在知了标讯的招标预测中得以证实（如图例中对院校的采购计算机预测）。此外，从采购次数前1000家教育机构分布来看，高等教育采购商数量高于基础教育，专科及职业院校采购商数量高于本科院校。 同一所学校的采购规律 采购次数TOP1000中的学校类型分布 2.1.2基础硬件：采购需求分析-学校采购需求 学校类采购规律 本年度活跃院校全年采购频次 3.7次 本年度活跃院全年校采购金额 327.35万元 学校采购频次及金额 在招投标市场中，PC设备主要为“直销+经销”的销售模式，通过经销商销售的中标次数占比约92%。PC厂商也会直接参与招投标，通常为百万级以上的大型采购项目，多为国内外厂商共同参与竞争的格局。服务器及存储设备则以直销为主，浪潮、银信长远、华为、神州数码等国内头部厂商在招投标市场中占据绝对优势。此外，CPU、GPU等上游芯片厂商较少直接参与招投标。 服务器及存储设备核心厂商中标次数浪潮与其他厂商竞争战况（近5年） （近1年） 类型 服务器及存储设备 服务器及存储设备 服务器及存储设备 服务器及存储设备 服务器及存储设备 服务器及存储设备 厂商 浪潮 中标次数 234 银信长远 159 神州数码 132 华为 111 中电鸿信 102 新华三 65 国产服务器及存储设备厂商在招投标市场占据绝对优势，浪潮位居榜首。 2.1.3基础硬件：市场竞争格局 PCPCPC PC 联想清华同方 华为 方正电子 889 138 43 21 芯片核心厂商中标次数（近1年） 中标次数 厂商 类型 PC核心厂商中标次数（近1年）联想与其他厂商竞争战况（近5年） PC在招投标市场的销售模式基本为“直销+经销”，经销模式中标占比约92%。厂商直接参与招投标的通常为百万级以上的大型采购项目，多为国内外厂商共同参与竞争。 类型 厂商 中标次数 芯片 龙芯中科 12 芯片 飞腾 6 芯片 海光信息 1 注释：本页厂商中标次数统计范围仅为基础硬件相关产品，非全部中标数据。 2.1.4基础硬件：服务器核心厂商竞争态势（银信长远VS神州数码） 深入对比银信长远、神州数码2家厂商近5年投标历史数据，可发现：双方共同参与投标合计200次。在竞争中，两家公司在中标次数、中标金额、中标率等方面势均力敌。而对比双方的全部中标数据，神州数码在中标次数、中标金额和总客户数上则呈现明显优势。与此同时，神州数码提供的核心产品也更加丰富，除服务器、存储设备等硬件设备外，还有相应的系统集成服务，业务布局更为广泛。 此外，双方均侧重在金融业、信息技
