2023中国智慧工地行业市场研究报告

关于AIoT星图研究院 资深的团队成员 团队核心成员来自物联传媒以及各个行业研究机构，行业从业经验都在5年以上。 覆盖AIoT全产业的研究能力 我们团队在RFID、传感器、无线通信、精准定位、云平台、新零售、智慧城市、安防、智能家居等行业都有长期跟踪的分析师，技术线与应用线都有很深的理解。 庞大而完善的专业数据做支撑 依靠物联传媒与IOTE物联网展近20年的积累，有5000+付费客户；10W+实名用户；60W+触达人群。 《中国智慧工地市场研究报告》（2023） 报告分析师 魏沛17503097626 商业对接 鞠延科18922857775 版权免责声明 本报告是AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。 前言 2022年，中国有79家企业入围美国《工程新闻纪录》“全球最大250家国际承包商”榜单，上榜企业数量继续蝉联各国榜首。79家上榜企业的平均国际营业额为14.3亿美元，同比上年提高3.7%，平均国际业务占比为8%。 建筑业是我国国民经济的支柱产业，是拉动国民经济发展的重要产业，也是吸纳就业、保障民生的重要领域。2022年，中国建筑业总产值31.2万亿元，同比增长6.5%，增加值8.34万亿元，占国内生产总值的比重达到6.8%，为社会提供了超过5000万个就业岗位。 目前，虽然我国建筑业产值规模不断上升，但由于信息化和智能化程度低、管理粗放、过度依赖工人作业等原因，中国建筑业一直存在质量低下、利润不高、工期冗长等问题。所以，整个产业的转型已经迫在眉睫。伴随着技术的不断发展，信息化手段、移动技术、智能穿戴装备在工程施工阶段的应用不断提升，智慧工地建设应运而生。 智慧工地是指运用信息化手段，通过三维设计平台对工程项目进行精确设计和施工模拟，围绕施工过程管理，建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈，并将此数据在虚拟现实环境下与物联网采集到的工程信息进行数据挖掘分析，提供过程趋势预测及专家预案，实现工程施工可视化智能管理，以提高工程管理信息化水平，从而逐步实现绿色建造和智能建造。 《中国智慧工地市场研究报告》（2023）是AIoT星图研究院依托于物联传媒、深圳市物联网产业协会、AIoT库等媒体和行业协会资源，联合智慧工地产业生态网共同打造的物联网赋能行业系列报告之一。报告梳理了智慧工地行业发展现状及竞争格局，并探索了数字化浪潮下智慧工地乃至智慧建造行业的发展机遇，从物联网视角洞察了市场的前景与未来。 目录CONTENTS Part1智慧工地概述1 1.1建筑业概述及现状1 1.2智慧工地及其发展2 1.3智慧工地与智慧建造4 Part2智慧工地关键技术6 2.1物联网技术6 2.2计算机与人工智能技术11 2.3云计算与大数据技术13 Part3智慧工地功能应用15 3.1人员管理15 3.2安全施工17 3.3环境管理25 3.4质量监管26 3.5智慧展厅29 Part4智慧工地行业及市场32 4.1商业模式及市场规模32 4.2产业链及代表企业33 4.3行业上市企业34 Part5智慧工地行业案例38 5.1深圳新华医院项目38 5.2深圳科学城项目40 5.3梅州220KV油坑输变电站项目43 Part6智慧工地行业挑战与趋势45 6.1政策演变趋势45 6.2技术趋势与挑战46 6.3商业趋势48 Part1智慧工地概述 1.1建筑业概述及现状 建筑业是我国国民经济的支柱产业，是拉动国民经济发展的重要产业，也是吸纳就业、保障民生的重要领域。2022年，中国建筑业总产值31.2万亿元，同比增长6.5%，增加值8.34万亿元，占国内生产总值的比重达到6.8%，为社会提供了超过5000万个就业岗位。 从行业层面来看，2022年上半年全国建筑业总体维持中低速增长。受疫情防控导致开工率不足影响，行业总产值同比增速继续回落，新签合同额同比增速有所下降，行业集中度进一步提升。 目前，虽然我国建筑业产值规模不断上升，但由于信息化和智能化程度低、管理粗放、过度依赖工人作业等原因，中国建筑业一直存在质量低下、利润不高、工期冗长等问题。根据中国建筑业协会数据，信息化投入占建筑行业总产值约为0.08%（2018年），我国大中型建筑企业研发费用支出占企业营业额的比例不足2%。 9000 30 8000 25 7000 6000 20 5000 15 4000 3000 10 2000 5 1000 0 0 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 建筑业利润总额（亿元） 建筑业产值利润率（%） 图表1-1：中国建筑业利润总额和产值利润率变化情况 数据来源：中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报，AIoT星图研究院绘图 在整体城镇化进程放缓、建筑业人口红利消失以及“双碳”目标下，我国建筑业转型迫在眉睫。国务院《“十四五”数字经济发展规划》和住建部《“十四五”建筑业发展规划》中均把建筑业与数字经济融合作为建筑行业高质量发展的重要举措。 从建筑行业转型升级角度，住建部指出要发展建筑业新产品新业态模式，实现新一代信息技术与建筑业的深度融合，建立智能建造与新型建筑工业化协同发展的政策体系和产品体系，加快推行绿色建造方式，建立绿色建造政策、技术、实施体系。 从新一代信息技术支持实体经济的角度，国务院提出要深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力，完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，因地制宜构建数字孪生城市。 1.2智慧工地及其发展 传统建筑行业粗放式、碎片化的生产方式使得建筑行业面临着生产效率低下、资源浪费较大、环境污染严重等诸多亟待解决的问题，迫切需要尽快进行转型升级，以期实现高质量发展。安全、环保、质量、耗能等各类问题的存在促使着建筑业施工从以耗费人力为主的传统施工模式向集成化、系统化、智慧化的阶段转变。 随着BIM、RFID、ICT、IoT、GPS、GIS、供应链、区块链等技术与理念在建筑业的应用与实施，在协同管理、环境监测、质量监管、事故预防和人员保障等各类工地管理事项方面都有了极大程度的改进和提升，智慧工地概念应运而生。 智慧工地这一名词在国内最早出现于2012年上海市宝山区构建的“四位一体”工地监管体系， 政府可以对各类建设工程的动态、安全、人员等情况进行全面、实时的监管。同年葛洲坝集团在大型水电工程现场，综合利用物联网、互联网、移动终端等技术，对工程现场各类施工活动产生的信息数据进行采集与计算，为项目管理人员及企业提供进度、质量、成本等方面的数据，并通过三维技术、仿真模拟对现场实现智能化调度与控制。 图表1-2：行业标准、政策文件关于智慧工地建设模块要求汇总 资料来源：各地方政务网，AIoT星图研究院整理 智慧工地的核心是“智慧”二字，根据人工智能技术的应用程度，可以将智慧工地的发展定义为感知、替代、智慧三个阶段。 感知阶段：借助人工智能技术，起到扩大人的视野、扩展感知能力以及增强人的某部分技能的作用。例如借助物联网传感器来感知设备的运行状况感知施工人员的安全行为等，借助智能机具增强施工人员的技能等。我国目前的“智慧工地”主要就处于这个阶段。 替代阶段：借助人工智能技术，来部分替代人，帮助完成以前无法完成或是风险很大的工作。 智慧阶段：随着人工智能技术不断发展，借助其“类人”思考能力，大部分替代人在建筑生产过程和管理过程的参与，由一部“建造大脑”来指挥和管理智能机具、设备完成建筑的整个建造过程，这部大脑具有强大的“知识库”管理和强大的自学能力，也就是“自我进化”能力。 当前，对于智慧工地的实际推进，各地已陆续发布智慧工地建设的目标。辽宁省人民政府办公厅提出积极推进智慧工地建设；江苏省住房和城乡建设厅发布消息，将从200多个智慧工地中遴选 出７个，试点升级版的智慧工地；山东省住房和城乡建设厅明确从2021-2023年年底逐步推进一星级、二星级、三星级智慧工地。 1.3智慧工地与智慧建造 2020年7月，住房和城乡建设部等13部委联合发布《关于推动智能建造与建筑工业化协同发 展的指导意见》（以下简称“意见”）。意见指出，到2025年，我国智能建造的政策体系和产业体系基本建立，建筑数字化、智能化水平显著提高，打造“中国建造”升级版。同时意见明确智慧工地作为智能建造在项目层面的具体应用，要大力推广BIM技术、大数据技术以及物联网技术等信息技术在智慧工地的集成应用。 智慧建造是指在建筑设计、施工、运营等全生命周期中，通过信息技术手段实现建筑物的智能化、数字化、网络化和可视化，以提高建筑物的质量、效率和安全性。就建筑施工阶段而言，智慧建造可以使用机器人、自动化工具和物联网(loT)等技术，以及实时数据来分析和优化施工过程。例如，机器人可以帮助施工人员完成危险或繁重的工作，自动化工具可以提高施工效率和减少错误，loT可 以实时监测施工进度和安全情况。 智慧工地是指运用信息化手段，通过三维设计平台对工程项目进行精确设计和施工模拟，围绕施工过程管理，建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈，并将此数据在虚拟现实环境下与物联网采集到的工程信息进行数据挖掘分析，提供过程趋势预测及专家预案，实现工程施工可视化智能管理，以提高工程管理信息化水平，从而逐步实现绿色建造和生态建造。 总的来说，智慧工地是通过信息技术手段实现对施工过程的精确管理和控制，从而提高施工效率和质量；而智慧建造则是在整个建筑生命周期中通过信息技术手段实现对建筑物的全面管理和控制，从而提高建筑物的质量、效率和安全性。 2022年3月1日，住建部印发 《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》，提出三大技术发展趋势：发展绿色低碳技术是落实城乡建设领域碳达峰碳中和目标任务的重要途径；发展数字化、智能化技术是推动城市治理体系和治理能力现代化的重要支撑；发展工业化、产业化技术是推进建筑业供给侧结构性改革的重要手段。 其中，尤其需要加快推动智能建造与新型建筑工业化协同发展，大力发展数字设计、智能生产、智能施工和智慧运维，促进中国建造从价值链中低端向中高端迈进。 在科技行业与建筑行业越来越紧密融合的背景下，数字赋能建筑产业转型升级成为共识。数字经济推动建筑业做大做强、提质增效，系统性数字化建设成为建筑业转型升级核心诉求。 Part2智慧工地关键技术 2.1物联网技术 物联网典型体系架构分为3层，自下而上分别是感知层、网络层和应用层。感知层是实现物联网的关键技术，关键在于具备更精确、更全面的感知能力；网络层主要以广泛覆盖的移动通信网络作为基础设施；应用层提供丰富的应用，将物联网技术与行业信息化需求相结合，实现广泛智能化的应用解决方案。 图表2-1：物联网三层架构 《建筑业信息化发展纲要(2016~2020)》明确将物联网（IoT）技术作为提高建筑业信息化的核心技术。在智慧工地的总体框架下，物联网技术将通过各类传感器、无线射频识别（RFID）、视频与图像识别、位置定位系统、激光扫器等信息传感设备，按约定的协议，将施工相关物品与网络相连接，进行信息实时收集、交换和通信。 2.2.1传感器技术 国家标准《传感器通用术语》GB/T7665-2005将传感器定义为能够感受规定的被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称。传感器技术作为信息获取的重要手段，与通信