2023盱眙小龙虾行业发展报告

“地域美食”系列报告 2023盱眙小龙虾行业发展报告 饿了么新服务研究中心淘天集团研究中心 2023.6 产量：2022年小龙虾产量约300万吨，接近中国主要肉食品类-羊肉产量的60%（525万吨） 产值：全产业链产值超过4000亿，其中，餐饮服务超3000亿元 产业：三产比例为2:1:7，线下消费仍占主体 2017-2021年小龙虾产值及增速变化2017-2021年小龙虾产业结构 450040003500 83.2% 3890 4110 4222 3448 100%80% 100% 80% 30002500 2685 60% 70%60% 74.2% 73.9% 72.0% 63.6% 71.8% 20001500 37.4% 22.4% 40%20% 50%40%30% 13.8% 1000 0% 20% 7.4% 7.7% 10.7% 8.7% 5000 -15.1% -20% 10%0% 18.4% 18.4% 17.3% 22.7% 19.5% 90% 单位：亿元 20172018201920202021 总产值增速 20172018201920202021 一产占比二产占比三产占比 数据来源：中国小龙虾产业发展报告，饿了么新服务研究中心整理 产量 年产12万吨，产量全国排名第四 产值 标准 总产值达181亿元，占江苏省龙虾经济总产值的三分之一 区域品牌价值353.12亿元，连续8年蝉联全国地理标志产品区域品牌水产类第1 就业 品牌 带动就业20余万人 产业 养殖总面积83.5万亩（产值64亿元）、加工企业70余家（产值32亿元）、加盟店超过2000家（本地产值85亿元） 《盱眙龙虾全产业链标准体系》各类标准共计317项 数据来源：公开报道、中国小龙虾产业发展报告等，饿了么新服务研究中心整理 4-8月是小龙虾的消费高峰期 夜间消费是小龙虾消费的主要时段：晚餐+夜宵消费额占比超过80%，是早餐+午餐消费占比的8倍以上，其中，夜宵消费占比超过50% 2022年小龙虾餐饮外卖消费者口味偏好 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 香辣/麻辣 全国香辣/麻辣最受欢迎 江浙沪更偏好十三香和清蒸/原味 油焖 清蒸/原味 十三香 蒜蓉/蒜泥 2022年小龙虾网络零售消费者口味偏好 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 香辣/麻辣 油焖 十三香 清蒸/原味 蒜蓉/蒜泥 数据来源：饿了么、淘天集团 餐饮外卖一、二线城市消费额接近，但该等级城市社零占比一线城市比二线城市高出30% 网络零售二线及低线城市消费总额是一线城市的2倍以上；但该等级城市社零占比接近，其 中，一线城市占比最高 总体而言，高线城市小龙虾消费更具活力，低线城市小龙虾消费更有发展潜力 2020-2022年小龙虾餐饮外卖消费城市分布2020-2022年小龙虾电商消费城市分布 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 202020212022 一线城市二线城市三线及以下城市 50% 40% 30% 20% 10% 0% 202020212022 一线城市二线城市三线及以下城市 数据来源：饿了么数据来源：淘天集团 数据来源：饿了么、淘天集团 餐饮外卖排名前10的省市，产地TOP5占据4席 网络零售排名前3的省市，产地TOP5占据2席；排名前10的省市，产地TOP5占据4席 网络零售9个经营效能高于全国平均水平的省市中，产地TOP5有4个入围 餐饮外卖6个经营效能高于全国平均水平的省市中，产地TOP5有1个入围，有较大提升空间 *效能系数=本省店铺平均GMV/全国店铺平均GMV 餐饮外卖销售排名前10的门店总交易额占比为6%-7% 网络零售销售排名前10的门店总交易额占比为40%左右，但市场规模较小、处于发展初期，根据产 业生命周期理论，随着更多潜在竞争对手的进入，市场结构会向竞争性转变 总体而言，小龙虾市场仍然比较分散、品牌化程度不高 2021年二、三产产业规模2021年电商、外卖渠道市场规模 2020-2021电商渠道CR10市场份额变化 202020212022 2020-2021餐饮外卖CR10市场份额变化 第二产业第三产业电商渠道外卖渠道 数据来源：饿了么、淘天集团；中国小龙虾产业发展报告，饿了么新服务研究中心整理202020212022 随着近年来全国小龙虾产量的不断攀升，产量增速逐渐下滑，进入常态化发展阶段 百度搜索指数显示，2017-2019年是小龙虾搜索热度的高峰期，其后搜索热度持续下降，目前已低于 2015年的搜索热度 350 300 250 2017-2022年全国小龙虾产量及增速变化 45.2% 50% 40% 2015-2023百度小龙虾搜索指数变化 200 150 100 32.5% 30% 20% 10.0% 13.9% 14.5% 27.5% 10% 50 00% 201720182019202020212022 总产量增速 数据来源：中国小龙虾产业发展报告，饿了么新服务研究中心整理数据来源：百度搜索指数 酒酿、咸蛋黄、酸菜、卤味、干煸、黄焖、椒盐、藤椒等口味不断迭代；小龙虾生煎、小龙虾披萨、 小龙虾汉堡、小龙虾帕尼尼、小龙虾水饺等品类不断创新，驱动餐饮新品收益增长 一、二、三产加速融合，生产供应向规范化、一体化发展，驱动全产业链综合业绩增长 新赛道：预制菜、休闲食品；甲壳素等衍生制品深加工 新模式：通过“原料基地＋中央厨房＋物流配送”、“中央厨房＋餐饮门店”等模式，以即时电商 构建30分钟小龙虾数字消费圈，助力打通小龙虾从原产地到消费者餐桌全链路 【地域美食联合标准】服务 7大服务 【金融】服务 【外卖业态渠道建设】服务 【区域供应链合作】服务 服务商家，降本增效，提升商品力，深耕品牌力 【品牌定位】服务 【店铺运营】服务 【品牌直播】服务 上饿了么，搜全球地域美食 地域美食