碳中和背景下氢能及燃料电池

版权声明 �研究版权属于中国人才研究会汽车人才专业委员会，转载、摘编或利用其它方式使用�研究文字或者观点的，应注明“来源：中国人才研究会汽车人才专业委员会”，否则将依法追究法律责任。 碳中和背景下氢能及燃料电池 汽车人才研究 中国人才研究会汽车人才专业委员会 2022年12月 碳中和背景下氢能及燃料电池汽车人才研究 摘要 在“碳中和”背景下，氢能作为低碳的二次能源，被各国提升到重要战略地 位，其重要应用端燃料电池汽车得到政策大力支持。本报告通过挖掘整理2541 （上市151）家氢能及燃料电池汽车产业链公司数据，绘制产业上、中、下游及全产业链从业人员数量分布地图，分析2017年至2021年的从业人员专业结构与学历结构变化情况，描述氢能及燃料电池汽车产业从业人员现状。面对产业现存人才专业不直接对口、海外留学少问题，整合国内院校本科与研究生相关学科布点，研究所与高等院校研究平台的地理位置分布现状，以及相关高校与职校做出了哪些转型。以期让读者了解中国氢能与燃料电池产业存量人才分布与院校储备 现状。 关键词：人才布局、人才结构、人才储备、院校转型 目录 一、背景5 1.1全球氢能产业政策分析5 1.2中国氢能产业发展规划7 二、中国氢能燃料电池汽车产业从业人员现状10 2.1氢能上游（上市）从业人员概况11 2.1.1上游从业人员布局情况11 2.1.2上游从业人员结构分析12 2.2氢能中游（上市）从业人员概况14 2.2.1中游从业人员布局情况14 2.2.2中游从业人员结构分析16 2.3燃料电池汽车从业人员概况17 2.3.1下游从业人员布局情况17 2.3.2下游从业人员结构分析19 2.4全产业链从业人员现状20 2.4.1氢能从业人员分布特征20 2.4.2氢能人才紧缺岗位22 三、氢能人才储备与转型现状24 3.1氢能人才培养现状25 3.1.1氢能专业及院校数量25 3.1.2氢能研究所与高校研究平台分布现状28 3.2院校氢能专业转型29 3.2.2高职院校转型31 四、总结33 附录35 附录1：各省“十四五”氢能规划及2025年目标35 附录2：氢燃料电池车型推荐车所属公司汇总44 附录3：氢能及燃料电池院校研究中心与研究方向介绍49 附录4：氢能及燃料电池研究院51 附录5：“储能科学工程”专业开设院校名单53 3.2.1本科院校转型29 主要场景，其保有量逐年上升；在此背景下参考国际各国/区域的政策经验，中国 国家层面和省级政府均出台了相关政策支持产业发展。 1.1全球氢能产业政策分析 在低碳发展背景下，全球许多国家都在积极能源转型中，氢能作为低碳的二 次能源，成为各国发展的重点之一。其中日本、韩国、美国、欧盟的氢能产业较为完善，出台了一系列政策，根据政策内容可以分为综合政策（提及氢）、氢能 政策和氢能具体路线/规划三种类型，具体政策变迁如图1-1所示。 图1-1主要国家氢能政策演变 整体来看，受巴黎协定影响，各国基本从2019年开始发布具体的氢能路线 /规划，美国虽然2002年就发布氢能具体发展路线，但所有政策发布部门均为能 一、背景 受“碳中和”影响，氢能被提到能源战略地位，燃料电池汽车作为其应用的 源部，缺乏政府层面指导。 欧盟已明确氢能阶段性发展目标，重视“绿氢”发展。2016年，欧盟发布 《可再生能源指令》，将氢能作为能源系统的重要组成部分；2019年2月，欧洲燃料电池和氢能联合组织发布《欧洲氢能路线图》，提出2030年370万燃料电池 乘用车和50万商用车目标；2020年7月欧盟委员会发布《欧盟氢能战略》，提出三阶段性目标，到2030年建成近40GW的电解绿氢产能，并将年度绿氢产量提高至一千万吨。 美国是全球最早提出氢能发展路线的国家，虽已形成较成熟的保障制度和战略规划，但尚未出台国家政府层面政策。2002年，美国能源部发布《国家氢能发展路线图》提出开发商用氢燃料，降低石油依赖度，但随着页岩气革命的兴起，氢能发展被政府搁置；2005年出台《能源政策法》对氢能产业提供财政支持；2014年《全面能源战略》确定氢能在交通工具转型中的重要地位；2019年11月，美国燃料电池和氢能源协会在《美国氢经济路线图执行概要报告》中提出：2030年燃料电池车530万辆、5600个加氢站的目标；2021年美国能源部发布《氢能计划发展规划》，聚焦在氢能发展技术和经济指标。 日本政府将氢能放在重要层面考量，推动“氢社会”发展。2013年6月，日本政府推出的“日本再复兴战略”将氢能发展提升为国策，开启氢能元年；2017年日本政府发布“氢能基本战略”将氢定位为第一能源，2019年3月的“氢能利用进度表”，提出2025年全面普及氢能交通，2030年900座加氢站，1200台公共汽车；同年9月的“氢能与燃料电池技术开发战略”，指出推进燃料电池技术领域优先研发事项，具体到项目技术层面及各领域目标。 韩国拥有系统的战略布局，推动“氢经济”发展。2018年韩国政府发布“创新发展战略投资计划”将氢能产业作为三大投资战略方向之一；2019年1月韩国政府在“氢能经济发展路线图”给出氢能全产业链，如600万辆车、1200座加氢站等明确的量化目标，将氢经济作为经济增长的重要动力之一；2021年10月，韩国公布“氢能领先国家愿景”，提出2030年可再生氢100万吨，2050年500万 吨的计划，创造5万个工作岗位，争取成为氢能经济主导国。 以上国家/区域的氢能发展模式各有侧重点，为我国氢能产业发展带来以下 几点借鉴：一是出台具体发展规划，确定氢能源地位，明确在绿氢、燃料电池汽车等方面的发展方向；二是根据各地区实际产业现状，发展产业集群；三是加强氢能国际合作，重视氢能在经济转型中的作用，提高国际竞争力。 1.2中国氢能产业发展规划 氢能作为实现双碳目标的有效途径，被我国纳入国家层面规划布局。“十四五”以来，各省也因地制宜，出台相关氢能发展规划。 “十三五”之前，中国氢能处于推广阶段，尚未发布直接的氢能政策。“十三五”期间，相继发布了多个顶层规划，2016年明确提出把可再生能源制氢和燃料电池技术创新作为重点发展对象；2019年氢能首次被写入了政府工作报告；2020年将氢能列为能源范畴，并鼓励燃料电池技术研发。“十四五”时期，受“双碳政策”影响，各部门出台了一系列政策，主要涉及氢能发展路线、加氢站建设、燃料电池车发展等方面，具体政策如图1-2所示。 图1-2中国氢能政策演变 目前氢能产业处于从无到有的突破期，“十四五”以来，各省积极探索，根据本省产业发展现状，出台相关氢能政策，其中可再生能源制氢、加氢站和氢燃料电池车是重点关注对象，具体见附录1。 2020年中国氢气需求3342万吨，产氢量居世界首位，到2020年我国氢气 年需求量增加至3800万吨，2050年可达到1亿吨，2060年则增加至1.35亿吨， 需求量预计40年增长约4倍，占终端能源消费比重达20%1。目前氢能主要应用在工业领域和交通领域中，根据中国氢能联盟预测，2060年工业领域和交通领 域分别占比60%和31%，电力和建筑领域均占比较小，具体如图1-3所示。 图1-3中国氢需求总量和结构预测 交通是氢能应用相对较为成熟的领域，其中氢燃料电池汽车是主要应用场景。 2015年至2021年中国氢燃料电池汽车保有量从无到有，稳步增长，2021年底达 到8389辆；《氢能产业中长期规划（2021-2035）》指出，到2025年氢燃料电池 汽车保有量约为5万辆，受政策利好影响，氢燃料电池汽车进入快速增长期， 2022年至2025年年均复合增长率约为38.22%，具体数据如图1-4所示。2 1数据来源：《中国能源发展报告（2022）》，《中国电力发展报告（2022）》 2数据来源：2015-2021年数据为中汽人研究整理；2021-2024年预测数据来自毕马威；2025年数据来自《氢能产业发展中长期规划（2021-2035）》要求。 5000050000 40000 32500 30000 21000 20000 13700 8938 10000 6175 7352 3438 10 639 1911 0 20152016201720182019202020212022e2023e2024e2025e 图1-42015-2025年中国氢燃料电池汽车保有量（单位：辆） 二、中国氢能燃料电池汽车产业从业人员现状 中国氢能燃料电池汽车产业链分别为上游氢制备3、氢储运4、氢加注5企业，中游原材料与燃料电池系统集成企业，以及下游应用环节，具体产业链如图2-1 所示6。 图2-1燃料电池汽车产业链 根据天眼查数据整理发现，截止2021年底，氢能与燃料汽车相关企业约有 2541家，其中2028家企业人员规模小于100人，上市企业虽公司数量仅占不到 6%，但规模较大，从业人员数量占比约82%，因此在分析从业人员概况时，认为上市企业可以代表行业，具体如图2-2所示。 3制氢包括：化石能源制氢（煤制氢、天然气制氢、石油类燃料制氢），工业副产氢（焦炉煤气、氨 碱复产气、丙烷脱氧副产气、乙烷裂解副产气），电解水制氢（太阳能发电、风能发电、水力发电、生物质发电、核电），变压吸附PSA装置，我国目前主要以化石能源制氢和工业副产氢为主，未来电解水制氢有望成为主要技术路线。 4氢的储存方式主要包括高压气态储氢、低温液态储氢、有机液态储氢和固态储氢等，我国目前主要会高压气态储氢（长管拖车和管道运输）和低温业态储氢（槽罐车液态氢运输）。 5我国加氢站大部分为高压气态储氢加氢站 6资料来源：《中国车用氢能产业发展报告（2019）》 图2-2(a)企业数量（单位：家）与占比(b)从业人员数量（单位：万人）与占比 2.1氢能上游（上市）人才概况 2.1.1上游从业人员布局情况 上游产业链涉及制氢（化石能源制氢、工业副产氢、电解水制氢、变压吸附PSA）、储氢、运氢（高压气态储氢、低温液氢、固态储氢、有机液氨储运）和加氢站建设等业务。2021年氢能上市企业从业人员分布如图2-2所示，该图只列举了重点地区的上市企业。 数据来源：A股上市年报，中汽人研究整理7 图2-2氢能上游（上市）从业人员概况 从人数总量来看，上游的氢能从业人员主要集中在华北地区与沿海一带。华北地区的北京市在氢能上游的制氢（航天工程、三峡股份、节能风电、京 能电力、华电重工、中国电建）、储运氢（京城股份、安泰科技）、加氢（中国石化、中国深化、中国石油）各环节均有布局，从业人数远远领先于其他地区8；山西凭借丰富的矿产资源，聚集了璐安环能、阳煤化工等煤制氢相关从业人员。陕西的光伏龙头隆基股份，通过布局电解水制绿氢，聚集大量电解水制氢从业人员。 沿海一带的山东作为传统化工大省，聚集了滨化股份、金能科技、万华科学等工业副产氢相关从业人员；江苏省和浙江省在制氢、氢储运、加氢站建设运营等环节有所布局，其中江苏省作为每年工业副产氢可达90万吨的氢能资源大省，在氢储运环节（鸿达兴业、华昌化工、富瑞特装、中材科技、天沃科技）较为突出，涉及从业员工较多；上海市在上游上市公司主要布局在氢制备环节，上海电气的电解水制氢、宝钢股份的化石能源制氢均聚集了相关从业员工；广东省氢制备与氢储运环节集聚大量从业人员。 除此以外，宁夏回族自治区的电解水制氢（宝丰能源、英力特）、福建省的固态储氢（厦门钨业）也形成一定人员聚集效应，两省涉及从业人数均超过1万人。其余省份，如黑龙江省、吉林省、辽宁省、内蒙古自治区、四川省、湖南省、湖北省、河南省、江西省均有相关龙头企业员工，但人数总量低于1万人。其中内蒙古自治区从“一煤独大”向绿色低碳转型，氢能作为重点发展方向之一，聚集了亿利洁能等绿氢企业，未来可能会聚集大量相关从业人员。 2.1.2上游从业人员结构分析 7上游企业除氢能业务还有其他版块业务，地图色块层级根据未拆分总人数绘制。 8数据来源是上市公司的员工总数，因此将全国分公司的人数