每日晨报

每日晨报│2023年9月18日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,182 +0.75% -8.08% 恒生科技指数 4,077 +0.46% -1.23% 国企指数 6,309 +0.55% -5.90% 沪深300 3,708 -0.66% -4.21% 上证综合指数 3,117 -0.28% +0.92% 深证成份指数 10,144 -0.52% -7.91% 中小板指 6,441 -0.51% -12.24% 道琼斯指数 34,618 -0.83% +4.44% 标普500指数 4,450 -1.22% +15.91% 纳斯达克指数 13,708 -1.56% +30.97% 伦敦富时指数 7,711 +0.50% +3.48% CAC40指数 7,379 +0.96% +13.98% DAX指数 15,894 +0.56% +14.15% 主要货币表现 今日要闻 中國8月社會消費品零售總額按年升4.6%市場預期升3% 中國8月規模以上工業生產按年升4.5%市場預期升3.9% 中国首八月房地产开发投资按年跌8.8% 内地首八个月实际使用外资按年跌5.1%商务部：可归咎两方面原因 深圳：旧换新车予最高万元人币补贴提高住房公积金租房提取额度 市场回顾 港股：港股连升两日，恒生指数升幅一度扩大至逾320点，高见18372点，收市报18182点，升134点，升幅0.75%。全日主板成交额近1181亿元，较上日增加约45%，自周一以来首次重返千亿元。医药股造好，药明生物升近5%，是升幅最大的蓝筹股，石药升近3%。消费和金融股上升，海底捞和华润啤酒升逾2%；友邦、汇丰和恒生升近2%。九仓置业逆市跌2%，是跌幅最大的恒指成份股。科技指数高收约0.5%，收报4077点。ATMXJ个别发展，腾 汇率 1M升跌 6M升跌 讯跌近1%，美团则升1%。舜宇科技升逾3%。新能源汽车股向上，蔚来升逾5%，是升幅最 人民币指数 97.770 +0.32% -2.64% 大的科指成份股，小鹏汽车升逾2%。全星期计，恒指累计跌20点，跌幅0.1%；科指跌幅 美汇指数 105.232 +1.95% +0.55% 港币/人民币 0.930 +0.20% -5.37% 逾0.3%，同样连跌两星期。 人民币/美元 0.137 -0.14% +5.39% A股：沪深股市反覆下跌，深证成份指数及创业板指数连跌4日。通信设备、5G股下跌，医药医疗、晶片股造好。上证指数收报3117点，跌8点，跌幅0.28%。全周累计升约1点。 欧元/美元 1.066 -2.21% +0.82% 深证成份指数收报10144点，跌53点，跌幅0.52%。全周跌1.3%。创业板指数一度跌穿 美元/日元 147.740 -1.50% -9.72% 2000点关口，再创近3年半新低，低见1996点，收报2002点，跌9点，跌幅0.46%。全周 英镑/美元 1.244 -2.13% +3.14% 跌约2.3%。 美元/瑞士法郎 0.895 -1.90% +4.22% 美股:美国三大股指全线收跌，道指跌0.83%报34618.24点，标普500指数跌1.22%报 主要商品表现4450.32点，纳指跌1.56%报13708.34点。全周，道指涨0.12%，标普500指数跌0.16%， (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 93.900 +11.45% +11.45% 纳指跌0.39%。家得宝跌2.57%，微软跌2.5%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌 1.82%，英伟达跌3.69%，特斯拉跌0.6%。中概股多数下跌，有道跌9.2%，盛美半导体跌 天然气(1mnBtu) 2.721 -2.09% -2.09% 黄金（盎司） 1,918.59 +0.84% -0.03% 欧洲：欧股收盘全线上涨，本周集体回升。德国DAX指数涨0.56%至15893.53点，周涨 白银（盎司） 23.074 +2.27% +5.81% 0.97%；法国CAC40指数涨0.96%至7378.82点，周涨1.91%；英国富时100指数涨0.50%至 玉米（1蒲式耳） 480.500 +1.05% +1.05% 7711.38点，周涨3.12%。 大豆（1蒲式耳） 1,357.8 +4.12% +4.12% 沪港通和深港通每日额度余额情况 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 7.29%。 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 37.47 7.21% -10.94 -2.10% 南向 11.52 2.74% 18.14 4.32% 34,000 19.00 17.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 29,000 15.00 24,000 13.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 19,000 14,000 11.00 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 中国8月社会消费品零售总额按年升4.6%市场预期升3% 国家统计局公布，8月份社会消费品零售总额3.79万亿元人民币(下同)，按年增长 4.6%，高过市场预期升3%。其中，除汽车以外的消费品零售额3.38万亿元，增长 5.1%。 今年首八个月内地社会消费品零售总额30.23万亿元，按年增长7%。其中，除汽车以外的消费品零售额27.19万亿元，增长7.2%。 按经营单位所在地分，8月份城镇消费品零售额近3.3万亿元，按年增长4.4%；乡村消费品零售额4,959亿元，增长6.3%。首八个月城镇消费品零售额26.24万亿元，按年增长6.9%；乡村消费品零售额3.99万亿元，增长7.6%。 按消费类型分，8月份商品零售3.37万亿元，按年增长3.7%；餐饮收入4,212亿元，增长12.4%。首八个月商品零售26.95万亿元，按年增长5.6%；餐饮收入3.28万亿元，增长19.4%。 首八个月全国网上零售额9.54万亿元，按年增长12.1%。其中，实物商品网上零售额增长9.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.4%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长8.4%、10.9%、9.2%。 中国8月规模以上工业生产按年升4.5%市场预期升3.9% 国家统计局公布数据显示，8月份，全国规模以上工业增加值按年增长4.5%，高于市场预期的3.9%，比上月加快0.8个百分点；按月增长0.5%。 分三大门类看，采矿业增加值按年增长2.3%，制造业增长5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。装备制造业增加值按年增长5.4%，比上月加快2.1个百分点；高技术制造业增加值增长2.9%，加快2.2个百分点。 分产品看，太阳能电池、服务机械人、光电子器件产品产量按年分别增长77.8%、73.7%、29.9%。 今年首八个月，全国规模以上工业增加值按年增长3.9%，略高于市场预期的3.8%。中国首八月房地产开发投资按年跌8.8% 国家统计局公布，首八个月内地全国房地产开发投资7.69万亿元人民币(下同)，按年下降8.8%；其中，住宅投资5.84万亿元，下降8%。 期内，房地产开发企业房屋施工面积80.64亿平方米，按年下降7.1%。其中，住宅施工面积下降7.3%。房屋新开工面积6.39亿平方米，下降24.4%。其中，住宅新开工面积下降24.7%。房屋竣工面积4.37亿平方米，增长19.2%。其中，住宅竣工面积增长19.5%。 首八个月内地商品房销售面积7.39亿平方米，按年下降7.1%，其中住宅销售面积下降5.5%。商品房销售额7.82万亿元，下降3.2%，其中住宅销售额下降1.5%。 至于8月底商品房待售面积6.48亿平方米，按年增长18.2%。其中，住宅待售面积增长19.9%。 内地首八个月房地产开发企业到位资金8.71万亿元，按年下降12.9%。其中，国内贷款下降12.8%；利用外资下降41.6%；自筹资金下降22.9%；定金及预收款下降7.3%；个人按揭贷款下降4.3%。 此外，房地产开发景气指数由7月份的93.77，跌至8月份的93.56。 内地首八个月实际使用外资按年跌5.1%商务部：可归咎两方面原因 中国商务部公布，首八个月，全国新设立外商投资企业3.32万间，按年增长33%；实际使用外资金额8,471.7亿元人民币(下同)，按年下跌5.1%。 从行业看，制造业实际使用外资金额2,399.5亿元，增长6.8%。高技术制造业实际使用外资增长19.7%，其中电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业分别增长39.7%、25.6%。高技术服务业中，研发与设计服务领域实际使用外资增长57.1%。 从来源地看，英国、加拿大、法国、瑞士、荷兰、德国实际对华投资分别增长 132.6%、111.2%、105.6%、59.2%、25.3%和20.8%。 商务部外资司负责人表示，外商投资是市场行为，阶段性波动是正常的。今年首八个月全国实际使用外资按年出现下降主要有两方面原因：一是世界经济恢复缓慢，全球跨国投资乏力。联合国贸发会议《2023年世界投资报告》称，2022年全球外国直接投资下降12%，今年仍面临较大下行压力。根据经济合作与发展组织（OECD）7月发布的报告，初步估计2023年一季度全球外商投资按年下降25%。二是去年同期基数较大。2020-2022年的3年间，中国克服全球跨国投资整体低迷、新冠肺炎疫情等不利影响，不断加大外资工作力度，吸收外资实现持续稳定增长，2022年中国吸引外资规模已超过1.2万亿元，再创历史新高，三年平均增幅8.6%。去年前八个月实际使用外资金额也是历史同期最高。 深圳：旧换新车予最高万元人币补贴提高住房公积金租房提取额度 深圳市发改委印发《深圳市关于促进消费的若干措施》提出，支持老旧汽车更新消费。对提前报废或迁出「国Ⅳ」及以下排放标准的普通小汽车并于年底前购置符合条件新能源汽车的，给予最高10,000元人民币(下同)补贴，可与省、市、区其他补贴政策叠加享受。 同时，提高住房公积金租房提取额度。职工本人及其家庭成员在该市无商品住房、政策性住房和保障性住房，每月最高可按申请当月应缴存额的80%提取；新市民或者青年人职工每月最高可按申请当月应缴存额提取。多子女家庭职工每月最高可按申请当月应缴存额提取，办理房屋租赁合同备案的，提供相关材料后可按实际月租金提取，不受月应缴存额限制。 措施提出，要加快建设「超充之城」。推动新能源汽车充电基础设施规划与加油站、电力及交通等规划全面升级。便利「北上」香港单牌及深港两地车牌电动车在深充电、换电服务，推动在港人消费集中区域充电设施配备充电转换器。加快建设便捷高效的充电网络，到2024年底累计建成充电桩45万个、超级快充站175座、V2G示 范站85座及综合能源补给站30座。 此外，措施还提出，加大国产创新药品和医疗器械采购力度；大力培育引进龙头餐饮企业，对符合条件的新引进餐饮企业分档给予最高100万元人民币奖励等。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 药明生物 43.9 4.77% 8.69亿4.67亿5.08亿3.41亿3.04亿 五大跌幅 1 九龙仓置业 31.4 -2.03% 1.45亿 2 舜宇光学科技 62.85 3.29% 2 碧桂园服务 9.08 -1.84% 2.56亿 3 紫金矿业 13.16 2.81% 3 申洲国际 72.6 -1.7