中国毫米波雷达产业分析报告

本报告是物联传媒、AIoT星图研究院、深圳市物联网产业协会的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属物联传媒、AIoT星图研究院、深圳市物联网产业协会拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式(包含纸制、电子等)引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 物联传媒、AIoT星图研究院、深圳市物联网产业协会拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考,所有根据本报告做出的具体行为与决策,以及其产生的后果，物联传媒、AIoT星图研究院、深圳市物联网产业协会概不负责。 序 当前，中国物联网产业发展正处于跨界融合、加速创新和深度调整的历史时期，传感器作为物联网感知层的核心部件，是“感知世界”之基，也是“万物互联”之本，对支撑构建物联网产业体系具有重要意义。 毫米波雷达作为一种工作在毫米波频段（millimeterwave）的雷达传感器，通过精准探测目标的距离、速度、方位角和微动等信息，被广泛应用于车载、交通、安防、工业监测、家居家电、康养监测等诸多领域。近几年，得益于汽车智能化的高速发展与雷达芯片制作工艺的进步，国内毫米波雷达整体市场迎来快速增长。 进入2023年，中国毫米波雷达市场竞争态势日益复杂。智能车载市场，国产供应商借助本土化优势在份额抢夺战中开始崭露头角，而传统国际巨头间的战火明显升级，在技术、产品、成本等多方位竞争变得更加激烈；交通感知市场，虽然行业投资随着疫情防控结束逐渐回暖，但产品价格和性能要求之间的矛盾仍较为突出，市场白热化竞争持续；家居家电和康养医疗市场，毫米波雷达正借助智能家电发展力量，正从单一特定应用场景辐射到多个场景核心层面，成为撬动家居家电和康养医疗变革的一股重要技术力量。而在更广泛的智慧城市建设场景中，毫米波雷达正成为城市的感知触角，广泛应用在安防监测、水文水利、楼宇建筑、路灯、道闸等更多细分应用场景中。 为了帮助投资界和产业界正确认识国内毫米波雷达技术的应用现状和发展趋势，为投资、经营提供更翔实、更准确决策依据，AIoT星图研究院联合深圳市物联网产业协会、物联传媒开展2023年中国毫米波雷达市场调研活动，通过对国内毫米波雷达企业深度调研，形成《中国毫米波雷达产业分析报告（2023）》。 由于国内毫米波雷达产业仍处于快速发展阶段，我们对毫米波雷达市场的认识还有待进一步深化，报告中存在不足之处，敬请大家批评指正。 一、报告核心观点 （1）关于毫米波雷达未来的市场空间：中国毫米波雷达产业正处于快速发展阶段，2022年市场总规模达到86亿元人民币，且未来持续保持快速增长态势，到2027年市场规模有望达到270亿元人民币，复合增长率26%。 （2）关于毫米波雷达行业的驱动因素：需求带动、技术驱动和政策引导是中国毫米波雷达市场未来保持快速增长的三大主要驱动力，并在智能车载、智能交通、智慧城市、智能家居、智慧康养等多个应用领域中集中体现。 （3）关于毫米波雷达未来的发展趋势：微型化集成化、高频率高带宽、多场景多应用是毫米波雷达未来发展的三大重要趋势。 二、报告主要内容包括 （1）毫米波雷达简介⸺从产品定义、基本特性、核心功能、基本原理、系统组成等方面认识毫米波雷达； （2）毫米波雷达产业链⸺包括产业链构成、上中下游分析、产业链企业分析、区域分布、产业链全景图等； （3）毫米波雷达行业发展概况⸺包括发展历程、市场规模及细分产品市场结构，并重点分析车载雷达、交通雷达、家居雷达和康养雷达四个细分市场的发展现状。 三、报告主要亮点 （1）按车规级、工业级、消费级和医疗级归类，全面梳理了当前最新的国内民用毫米波雷达应用领域，及具体细分应用场景。 （2）系统汇总了毫米波雷达产业链企业，绘制了最新的产业链全景图。 （3）对国内车载雷达、交通雷达、家居雷达、康养雷达细分市场和其他产业链企业进行重点调研，分析最新细分市场现状。 四、报告适用对象包括 （1）毫米波雷达企业 ①评估未来技术和产品的市场潜力 ③制定公司产品路线图，进行产品定位，制定时间表 ⑤确定潜在的战略合作伙伴或技术供应商 （2）材料和设备供应商，包装公司 ②了解产品和技术在这个市场上的差异化价值 ④发现新的商业机会 ⑥竞争对手监控 ①了解2023年哪些应用驱动出货量②发现新的商业机会和前景 （3）微控制器、基带/收发器、应用处理器�� ①发现新机会，并制定与传感器/数据融合相关的多样化战略 （4）汽车制造商 ①评估未来技术和产品的市场潜力，使产品与众不同 ②评估终端系统中使用毫米波雷达技术的好处，为下一代系统设计架构 （5）研发中心 ①为新的应用市场评估未来技术和产品的市场潜力 （6）金融和战略投资机构 ①了解毫米波雷达产业的结构和价值链 ③获取中国毫米波雷达行业主要参与者和新兴初创企业名单 ②确定技术转让的最佳人选 ②评估新技术产品的潜力，如4D成像雷达 5 目录 /CONTENTS 序言2 第一章毫米波雷达行业概述 一、毫米波雷达简介13 二、车载雷达市场32 （一）市场背景32 （二）市场现状36 （一）产品定义13 （二）基本特性13 （三）核心功能14 （三）竞争格局37 （四）价格分析39 （五）趋势分析40 二、毫米波雷达应用15 三、家居雷达市场41 （一）应用范围15 （二）使用频率15 （三）工作体制16 （四）竞品对比17 （一）市场背景41 （二）市场现状44 （三）竞争格局45 （四）发展趋势46 三、毫米波雷达发展史17 四、康养雷达市场47 四、行业法规标准现状18 （一）市场背景47 （一）法规现状18 （二）标准建设20 （二）市场规模49 （三）市场格局50 （四）竞品分析51 （五）发展趋势52 第二章毫米波雷达产业链分析 五、交通雷达市场52 一、产业链构成21 二、上游分析22 （一）射频前端组件22 （二）数字信号处理器23 （一）市场背景52 （二）市场现状54 （三）竞争格局55 （四）主要难点56 （三）高频PCB板23 （五）趋势分析57 （四）控制电路23 三、中游分析24 六、其他应用市场58 （一）智能安防58 四、下游分析25 （二）工业监测59 （三）民航应用60 五、企业资源分析25 （四）船舶避障61 （一）企业数量分析25 （二）企业区域分布27 （五）无人机61 第四章毫米波雷达企业介绍 第三章毫米波雷达市场分析 一、矽典微63 一、总体市场31 （一）公司简介63 （一）总规模31 （二）市场结构31 （二）产品介绍63 （三）方案展示64 （四）应用领域64 二、岸达科技64 第六章毫米波雷达行业发展展望 （一）公司简介64 一、行业发展驱动力分析81 （二）产品介绍65 三、苗米科技68 （一）公司简介68 （一）需求带动81 （二）技术驱动81 （三）政策引导82 （二）产品介绍68 二、行业未来发展趋势83 （三）主要客户 69（一）市场预测83 四、精华隆69 （二）技术趋势84 （一）公司简介69 （二）产品介绍69 （三）主要客户70 五、金茂绿建71 （一）公司简介71 （二）产品介绍71 （三）主要客户71 第五章毫米波雷达应用案例介绍 结语87 附件：特别感谢单位88 一、上海某区康养标杆工程72 （一）项目需求72 （二）解决方案72 （三）效益成果73 二、广东某智慧养老院项目73 （一）项目需求73 （二）解决方案74 （三）效益成果74 三、北京某养老院项目75 （一）项目需求75 （二）解决方案75 （三）效益成果75 四、河南新乡市老年公寓管理中心76 （一）项目需求76 （二）解决方案77 （三）效益成果78 五、毫米波全屋智能感知项目78 图表目录 图表1：无线电及毫米波频段划分图13 图表2：毫米波雷达基本特性及其优缺点14 图表3：毫米波雷达主要功能和性能特点14 图表4：毫米波雷达主要应用场景15 图表5：国内毫米波雷达应用主要工作频率16 图表6：毫米波雷达工作体制分类及优缺点16图表7：毫米波雷达与其他传感器产品优缺点对比17图表8毫米波雷达产业发展历程图18图表9：我国毫米波雷达主要无线电管理法律法规19图表10：我国毫米波雷达行业主要标准20图表11：毫米波雷达产业链构成图21图表12：毫米波雷达各元器件占硬件总成本比重22 图表13：毫米波雷达射频芯片设计制造生态系统22 图表14：中国毫米波雷达产业链上游供应商24 图表15：国内毫米波雷达产业链中游主要企业24 图表16：2019-2023年国内毫米波雷达企业数量25 图表17：2023年中国毫米波雷达企业类型分布26图表18：国产毫米波雷达企业成立时间段分布26图表19：2023年中国毫米波雷达企业市场布局26 图表20：2022年以来国内新增毫米波雷达企业27 图表21：各省市毫米波雷达企业数量占比28 图表22：2023年中国毫米波雷达企业区域分布图28 图表23：2018-2022年中国毫米波雷达市场规模（亿元）31 图表24：2018-2022年中国毫米波雷达出货量（万颗）32 图表25：智能汽车的优势32 图表26：全球主要国家和地区智能汽车产业发展规划33 图表27：智能车载毫米波雷达细分应用场景33 图表28：L0~L5智能驾驶汽车传感器需求34 图表29：C-NCAP2021版主动安全ADAS部分对比34 图表30：商用车强制安装主动安全功能的政策法规35 图表31：2020-2023年中国市场乘用车毫米波雷达搭载量（万颗）36 图表32：2022H1和2023H1国内智能网联乘用车销量（万辆）36 图表33：中国车载毫米波雷达市场竞争格局37 图表34：2023年1-6月前向雷达供应商市场份额38 图表35：2022年H1&2023年H1前向雷达供应商自主合资占比38 图表36：2023年1-6月角雷达供应商市场份额38 图表37：2022年H1&2023年H1角雷达供应商自主合资占比38 图表38：本土4D成像雷达厂商市场化进度39 图表39：车载毫米波雷达价格趋势（元/颗）40 图表40：智能家居3.0模式演变历程41 图表41：家居毫米波雷达细分应用场景42 图表42：国内家居家电市场雷达应用潜在需求空间43 图表43：2018-2023年中国家居家电雷达模组出货量44 图表44：2019-2023年中国家居家电24G毫米波雷达模组出货量45 图表45：家居家电毫米波雷达市场主要参与者45 图表46：2020-2023年家居家电雷达模组价格走势46 图表47：2021-2023年国家和地方各级政府养老基础设施建设政策47 图表48：智能康养监测雷达主要功能介绍49 图表49：2022-2027年中国康养雷达市场规模及预测（亿元）49 图表50：国内主要康养雷达公司简介50 图表51：中国康养雷达市场主要竞品分析51 图表52：交通毫米波雷达细分应用场景53 图表53：交通雷达市场结构（按频段划分）54 图表54：中国交通毫米波雷达市场主要参与企业55 图表55：交通毫米波雷达品牌影响力TOP10企业排名56 图表56：交通雷达厂商推出4D雷达产品57 图表57：雷达周界安防系统图例58 图表58：雷达区域安防系统图例58 图表59：雷达物位计图例59 图表60：国内水文监测毫米波雷达产品60 图表61：无人机雷达图例62 图表62：精华隆毫米波雷达产品介绍70 图表63：毫米波雷达芯片工艺演进路径82 图表64：2020-2022年中国毫米波雷达相关行业政策汇总82 图表65：2022-2026年中国毫米波雷达出货量及预测（万颗）84 图表66：毫米波雷达产品演进：微型化高集成85 图表67：毫米波雷达发展趋势：高精度高分辨86 智SLE能EP睡M眠O监NI测TO仪R ED713 毫米波雷达技术7×24小时智能守护 睡眠健康管家常伴父母身边 智慧感知与隐私保护“双重保障” 体征监测 无感守护 睡眠记录