华为引领国产自主可控浪潮

华为引领国产自主可控浪潮 鲲鹏+昇腾为底座，华为构建了鸿蒙+欧拉+高斯的基础软件生态。华为基于“鲲鹏+昇腾”双引擎形成了完整的计算生态，基于硬件开放、软件开源、使能合作伙伴的理念，华为开放鲲鹏主板、昇腾加速卡，并开源了面向万物智联的操作系统OpenHarmony、服务器操作系统OpenEuler、关系型数据库OpenGauss。在合作伙伴的贡献下，华为计算生态持续繁荣。截至2023年8月，鸿蒙底座已有超过1亿行代码，超2万个API，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，鸿蒙底座已经基本成熟；openEuler在国产服务器操作系统中优势显著，已有麒麟、统信、SUSE等21家OS厂商发布了其商业发行版，装机量和市占率不断提升；openGauss已在金融、电信等多个关键行业实现落地应用，在国产数据库流行度排行榜上排名靠前。上周我们梳理了鲲鹏+昇腾硬件产业链，本篇报告聚焦华为基础软件生态。 华为全连接大会及秋季新品发布会即将召开。据华为官方消息，华为全联接大会2023将于9月20至22日在上海举办。本届大会的主题是“加速行业智能化”。根据议程，华为将会在本次大会中公布关于华为ICT产品、盘古大模型、毕昇编译器等产品的相关进展。此外，华为宣布将于9月25日14：30举行2023秋季全场景新品发布会。 《Mate60 Pro强势回归，关注华为产业链》--2023/09/10《新发AI新品，持续推进工业智能板块》--2023/09/10《业绩快速增长，全产业链布局显成效》--2023/09/03 关注华为从芯片-整机-软件全产业链生态。华为手机强势回归，自主芯片迎来里程碑式突破，华为产业链值得重点关注。短期内，即将召开的华为全连接大会、新品发布会将形成连续催化。长期看，华为作为我国科技创新的重要力量，有望持续引领我国前沿技术的自主创新，产业链相关公司有望持续受益。华为积极发展以鲲鹏、昇腾两大芯片族为核心的计算生态，随着手机端芯片取得突破，鲲鹏、昇腾两大生态有望持续活跃。建议关注： 电话：E-MAIL：caopeisz@tpyzq.com执业资格证书编码：S1190520080001 鲲鹏+昇腾服务器：神州数码、拓维信息、卓易信息；基础设施软件：麒麟信安、海量数据、软通动力、东方国信、天源迪科； 行业应用落地：赛意信息、科大讯飞、捷顺科技。 风险提示：信创推进不及预期，技术创新不及预期，中美贸易摩擦突发事件，宏观经济下行风险。 1.鸿蒙：面向万物智联的操作系统 1.1 Harmony OS 4.0：星闪、大模型等新能力带来全新体验 鸿蒙自发布以来经历四次大版本迭代，生态快速发展。2023年8月4日，华为开发者大会宣布，鸿蒙底座已有超过1亿行代码，超2万个API，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，鸿蒙底座已经基本成熟。会上，华为发布HarmonyOS 4.0、全新升级的鸿蒙开发套件、HarmonyOS Next开发者预览版本等一系列产品。鸿蒙自2019年发布以来，已发布了4次大版本： 2019年8月，华为正式发布了HarmonyOS1.0：该系统率先部署在智慧屏上。华为消费者业务CEO余承东在发布会上宣布鸿蒙将进行开源。 2020年9月，华为发布HarmonyOS2.0：该版本提升了分布式的软总线、分布式数据管理、分布式安全三大能力，可用于大屏、手表和手机。2021年7月，华为发布HarmonyOS3.0：该版本新增超级终端多设备接入、分布式协同计算性能共享等多项功能，加强了多个设备自由组合、信息流转的能力。2023年8月，华为发布HarmonyOS4.0，加入了AI大模型、星闪等新技术。 HarmonyOS 4采用全新华为方舟引擎，实现在图形、多媒体、内存、调度、存储、低功耗等能力的显著提升。相比上一代系统，HarmonyOS 4的滑动流畅性提升20%，续航增加30分钟。多项常用操作的响应速度也得到了大幅优化，如相机启动速度提升57%，用户在支付、导航等场景也有更顺滑的使用体验。 资料来源：华为官网，太平洋研究院整理 HarmonyOS 4增加星闪功能，综合蓝牙和Wi-Fi的优点，加强时延、功耗、覆盖和安全等方面的要求。该功能涵盖两种接入技术模式：低功耗接入技术和基础接入技术模式。前者对标蓝牙，面向低功耗、低时延、高可靠性的应用场景，数据传输率可达蓝牙的6倍；后者对标Wi-Fi，专注于高速率、高容量、高精度的应用场景，数据传输率大约可达Wi-Fi的2倍。 资料来源：华为官网，太平洋研究院整理 星闪助力华为“1+8+N”全场景设备实现更好连接。华为的1+8+N全场景战略中1、8和N已经全部接入鸿蒙生态，华为各类鸿蒙生态中的智能终端产品都可以通过与星闪技术结合，实现更快的数据传输、更低的传输时延、更稳定的无线连接、更广的信号覆盖、更大的组网规模以及更低的能耗。 资料来源：华为官网，太平洋研究院整理 盘古大模型接入语音AI助手小艺，开启智能交互新时代。鸿蒙4.0中，语音助手小艺基于盘古大模型进行升级。在华为盘古L0基座大模型的基础上，针对终端消费者场景构建了大量的场景数据，并对模型进行精调，最后炼成的L1层对话模型。小艺AI助手能完成文本生成、知识查找、资料总结、智能编排、模糊/复杂意图理解等任务，并且可以调用各种APP服务，实现系统级的智能化体验。 资料来源：极客公园，太平洋研究院整理 鸿蒙4.0为智能座舱带来升级体验。鸿蒙4.0进一步优化了智能座舱体验，让车内屏幕也支持多设备协同，例如多屏同享让车内前后排乘客可同步观影；将手机上的游戏流转至车机，即可用车内大屏畅玩手游；操作无人机时，还可借助超级桌面将座舱屏幕作为显示大屏，坐在车中通过座舱屏幕便可以轻松操控无人机。 资料来源：华为官网，太平洋研究院整理 1.2 HarmonyOS Next：去除AOSP，实现全栈自研 发布HarmonyOS NEXT开发者预览版，进一步脱离安卓。8月4日，华为表示，HarmonyOS NEXT即日起面向合作企业开发者开放，2024年第一季度面向所有开发者开放。据介绍，HarmonyOS NEXT系统底座全线自研，去掉了传统的AOSP代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了40%的冗余代码，使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。 资料来源：鸿蒙官网，太平洋研究院整理 鸿蒙为开发者提供完整的开发套件，一次开发，多端部署提升开发效率。鸿蒙提供从设计资源，编程语言，编译器到开发工具、调测工具的完整开发套件。同时，鸿蒙系统具备多端开发环境，多端开发能力以及多端分发机制等核心能力，使开发者能够实现“一次开发，多端部署”，即一个工程，一次开发上架，多端按需部署，支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。 1.3OpenHarmony：生态建设初具规模 OpenHarmony定位为面向万物智联的开源操作系统。2020年9月，开放原子开源基金会获得华为捐赠自研操作系统代码，随后进行开源并将该项目命名为OpenHarmony。目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。OpenHarmony初始代码来自于HarmonyOS，开源后生态合作伙伴共建治理，将商业利益释放给下游合作伙伴。 Openharmony各类捐赠人是推动鸿蒙生态发展的中坚力量。开源三年以来，Openharmony社区快速成长。根据2023年3月发布的《2022开源鸿蒙年度运营报告》指出，开源鸿蒙共建者已从2021年的1000+增长至5100+，相关产品也从30+款增长至100 款以上，开源鸿蒙代码已经达到上亿行。在商业化落地方面，通过开源鸿蒙兼容性测试的智能产品已超过100款。Openharmony捐赠人为社区生态发展持续贡献，包括A类捐赠人润和软件、开鸿智谷（拓维信息）、九联开鸿（九联科技），B类捐赠人新大陆、软通动力、中科创达、优博讯、诚迈科技等。其中润和软件、软通动力、九联科技在社区代码贡献中排名靠前。 鸿蒙系统有望向PC端拓展。据IT之家报道，今年2月份，鸿蒙生态企业软通动力子公司鸿湖万联的工程师完成了OpenHarmony对PC的初步适配，基于OpenHarmony3.2Beta3版本对惠普某型号办公笔记本进行适配。随着华为手机的回归，手机与PC信息的自由流转有望成为鸿蒙系统的一大卖点。 2.openEuler：面向数字基础设施的操作系统 openEuler定位为面向数字基础设施的开源操作系统。openEuler前身是华为内部自用的服务器操作系统EulerOS。2019年9月，华为宣布EulerOS开源，开源名称为openEuler（开源欧拉），并发布EulerOS的社区版本openEuler。2021年9月，华为将openEuler从服务器操作系统正式升级为面向数字基础设施的操作系统，支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等应用场景，并支持x86、Arm、RISC-V、LoongArch、SW64、Power六大处理器架构。2021年11月，华为向开放原子开源基金会捐赠了openEuler，麒麟信安、麒麟软件、统信软件为openEuler项目白金捐赠人。 资料来源：openEuler官网，太平洋证券整理 openEuler对Linux内核贡献突出。openEuler社区成员持续贡献Linux Kernel上游社区，回馈主要集中在：芯片架构、ACPI、内存管理、文件系统、Media、内核文档、针对整个内核质量加固的bugfix及代码重构等内容。在Linux内核的5.10、5.14和6.1版本中，openEuler内核团队的增量补丁贡献量均排名全球第一。 openEuler注重社区建设，生态持续繁荣。目前，国内外已有21家主流OSV(麒麟、统信、麒麟信安、凝思、SUSE等)均已发布了基于openEuler的操作系统商业发行版。截至2023年8月底，openEuler社区用户累计超过175万。15000余名开发者在社区持续贡献，加入openEuler社区的单位成员超过1000家。 麒麟、统信、润和等公司在openEuler社区贡献排名靠前。openEuler对社区成员贡献的PR合并请求数量进行排名，麒麟软件、统信软件、润和软件、麒麟信安分别排名第二、第三、第四、第七，对社区贡献突出。 openEuler市占率快速提升，在政府、电信等领域份额领先。华为鲲鹏计算业务总裁李义表示，openEuler在商业装机量上实现指数级增长，累计部署量超300万套，已跨越生态拐点。2022年新增市场份额占比超过25%。2023年预计在新增市场中的份额占比超过30%。根据沙利文研究，openEuler已成为政府、电信、金融等领域内诸多客户的首要选择，2022年欧拉系操作系统在政府、电信、金融行业装机量份额分别为50.3%/40.6%/30.6%，是各大关键行业操作系统国产化的中坚力量。 资料来源：沙利文，太平洋证券整理 3.openGauss:国产数据库中坚力量 从内部孵化GaussDB到开源openGauss。高斯数据库诞生于2001年，主要用于华为内部自用；2011年开始实现产品化，到2019年已经支撑公司内部40+主力产品，在全球70+运营商规模商用3万+套，服务全球20+亿人口。2019年5月，华为正式发布了GaussDB数据库。2020年6月，华为正式宣布开源数据库能力，开放openGauss数据库源代码，并成立openGauss开源社区。openGauss采用木兰宽松许可证v2发行，深度融合华为在数据库领域多年的研发经验，结合企业级场景需求，持续构建竞争力。openGauss每年保持迭代两个版本，一个创新版本，一个长期版本，目前已演进至openGauss 5.0.0版本。 资料来源：华为云官网，太平洋研究院整理 华为数据库业务采用自用+商用+开源相结合的策略。华为公司内部配套、公有云的GaussDB和开源openGauss共代码基线