国泰君安2023中期报告

重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证中期报告（“本中期报告”）内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本中期报告经本公司第六届董事会第十次会议审议通过。 未出席董事情况表未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 非执行董事 管蔚 工作原因 刘信义 非执行董事 陈华 工作原因 刘信义 非执行董事 王文杰 工作原因 张崭 审计委员会已审阅并确认本集团截至2023年6月30日止六个月的中期业绩，未对本集团所采纳的会计政策及常规提出异议。 本集团按照国际财务报告准则编制的2023年中期财务报告未经审计，但已经毕马威会计师事务所审阅。 公司负责人贺青、主管会计工作负责人聂小刚及会计机构负责人（会计主管人员）董博阳声明：保证中期简明合并财务报表的真实、准确、完整。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本中期报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 重要提示 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性 否 重大风险提示 公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及声誉风险，具体体现为：因市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险；证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的风险；公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险；由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的风险；及因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险等。 公司创建了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系，以使公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。 有关公司经营面临的风险，请投资者认真阅读本中期报告“第三节董事会讨论与分析”的相关内容。 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 4 第三节 董事会讨论与分析 19 第四节 公司治理 67 第五节 环境与社会责任 82 第六节 重要事项 90 第七节 股份变动及股东情况 109 第八节 优先股相关情况 121 第九节 债券相关情况 122 第十节 中期简明合并财务报表 155 第十一节 证券公司信息披露 252 第一节释义 在本中期报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司╱公司╱国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 本集团╱集团 指 国泰君安证券股份有限公司及其下属子公司 公司章程 指 国泰君安证券股份有限公司的公司章程 股份 指 本公司股本中每股面值人民币1元的普通股，包括A股及H股 股东 指 本公司股份持有人 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 证券业协会 指 中国证券业协会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 国际集团 指 上海国际集团有限公司 国资公司 指 上海国有资产经营有限公司 深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司 国泰君安资管 指 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国泰君安期货 指 国泰君安期货有限公司 国泰君安金融控股 指 国泰君安金融控股有限公司 香港公司 指 国泰君安金融控股有限公司及其控股的子公司 国泰君安国际 指 国泰君安国际控股有限公司，由国泰君安金融控股有限公司控股并在香港联交所上市的公众公司（股份代号：1788） 国泰君安创投 指 国泰君安创新投资有限公司 国泰君安证裕 指 国泰君安证裕投资有限公司 第一节释义 华安基金 指 华安基金管理有限公司 上海证券 指 上海证券有限责任公司 国翔置业 指 上海国翔置业有限公司 上海浦东发展银行╱浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 上海农商银行 指 上海农村商业银行股份有限公司 可转换公司债券╱可转债╱A股可转债 指 公司于2017年7月7日公开发行并于2017年7月24日在上海证券交易所挂牌上市、规模为人民币70亿元的可转换为本公司A股股票的可转换公司债券 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 标准守则 指 香港上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 企业管治守则 指 香港上市规则附录十四所载之《企业管治守则》 证券及期货条例 指 香港法例第571章证券及期货条例 本报告期╱报告期 指 2023年上半年 元 指 人民币元 A股 指 本公司每股面值人民币1元的内资股，于上海证券交易所上市，并以人民币买卖 H股 指 本公司每股面值人民币1元，于香港联交所挂牌上市的境外上市外资股份，并以港元买卖 FICC 指 固定收益证券、货币及商品，英文全称为“FixedIncome,CurrenciesandCommodities” 道合APP 指 机构客户服务APP 君弘APP 指 零售客户服务APP 一、公司信息 公司的中文名称国泰君安证券股份有限公司 公司的中文简称国泰君安、国泰君安证券 公司的外文名称GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写GTJA、GuotaiJunanSecurities 公司的法定代表人贺青 公司总经理王松 注册资本和净资本 单位：元币种：人民币 本报告期末上年度末 注册资本注18,906,671,6318,906,671,631 净资本94,501,984,64292,874,565,553 股本注28,904,539,7068,906,672,636 注1：2023年8月9日，公司完成注册资本的工商变更登记，公司注册资本相应从人民币8,906,671,631元变更为人民币8,904,610,816元。 注2：2023年上半年，公司A股可转债累计转股23,817股，A股限制性股票回购注销2,156,747股，公司股本相应变更为8,904,539,706股。自2023年7月1日至2023年7月6日，公司A股可转债转股71,110股，公司股本相应增加至8,904,610,816元。 公司的各单项业务资格情况 √适用□不适用 1、本公司的单项业务资格 序号批准部门资质名称╱会员资格 1中国人民银行同业拆借资格（银货政[2000]122号、银总部函[2016]22 号） 代理法人机构参与上海黄金交易所黄金交易（银市黄金备 [2014]143号） 自贸区分账核算业务（2015年8月）参与“南向通”业务（2021年12月） 2中国证监会及其派出机构经营证券业务许可：证券经纪；证券投资咨询；与证券 交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。（编号：10270000） 网上证券委托业务（证监信息字[2001]3号） 开放式证券投资基金代销业务（证监基金字[2002]31号）为期货公司提供中间介绍业务（证监许可[2008]124号、沪证监机构字[2010]103号） 参与股指期货交易（沪证监机构字[2010]253号） 债券质押式报价回购业务（机构部部函[2011]573号、上证函[2013]257号） 约定购回式证券交易业务（机构部部函[2012]250号）综合理财服务（机构部部函[2012]555号） 融资融券业务（证监许可[2013]311号） 代销金融产品业务（沪证监机构字[2013]56号） 序号 批准部门 资质名称╱会员资格黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务试点（机构部部函[2014]121号）证券投资基金托管资格（证监许可[2014]511号）自营及代客结售汇、自营及代客外汇买卖等外汇业务（证券基金机构监管部部函[2014]1614号）股票期权做市业务（证监许可[2015]154号）自营参与碳排放权交易（机构部函[2015]862号）试点开展跨境业务（机构部函[2017]3002号）场外期权一级交易商资格（机构部函[2018]1789号）开展信用衍生品业务（机构部函[2018]2545号）股指期权做市业务（证监会机构部函[2019]3066号）试点开展基金投资顾问业务（机构部函[2020]385号）账户管理功能优化试点业务（机构部函[2021]3750号）国债期货做市业务（机构部函[2021]4029号）上市证券做市交易业务（证监许可[2022]2453号）个人养老金基金销售机构（2022年11月） 3 中国证券业协会 从事相关创新活动资格（2005年2月）中小企业私募债券承销业务试点（中证协函[2012]378号）柜台交易业务（中证协函[2012]825号）金融衍生品业务（中证协函[2013]1224号） 序号批准部门资质名称╱会员资格 4中国证券登记结算有限责任公司 代理登记业务（2002年4月） 结算参与人（中国结算函字[2006]67号） 甲类结算参与人（中国结算函字[2008]24号） 受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构（中国结算函字[2021]200号） 5中国证券金融股份有限公司转融通业务试点（中证金函[2012]116号） 转融券业务试点（中证金函[2013]45号）科创板转融券业务（中证金函[2019]130号） 科创板做市借券业务（中证金函[2022]272号） 6上海证券交易所╱深圳证券交易所 国债买断式回购业务（2004年12月）开展“上证基金通”业务（2005年7月） 上证180交易型开放式指数证券投资基金一级交易商 （2006年3月） 固定收益证券综合电子平台交易商（上证会函[2007]90 号） 大宗交易系统合格投资者（证号：A00001） 股票质押式回购业务（上证会字[2013]64号、深证会[2013]58号） 上市公司股权激励行权融资业务试点（深证函[2015]15 号） 股票期权交易参与人（上证函[2015]66号） 上证50ETF期权做市商（上证函[2015]212号、上证公告[2015]4号） 港股通业务（上证函[2014]654号、深证会[2016]326号）信用保护合约核心交易商（上证函[2019]205号） 序号 批准部门 资质名称╱会员资格上市基金主做市商业务资格（上证函[2019]1288号）信用保护凭证创设机构（上证函[2019]2253号）股票期权业务（深证会[2019]470号）沪深300ETF期权主做市商（上证函[2019]2303号、深证会[2019]483号）中证500ETF期权主做市商（上证函[2022]1626号、深证会[2022]313号）上交所基金通平台做市商（2022年2月）创业板ETF期权主做市商（深证会[2022]313号）深证100ETF期权主做市商（深证会[2022]421号）上交所债券主做市商、深交所债券主做市商（2023年2月）华夏科创50ETF期权主做市商（上证公告[2023]25号）易方达科创50ETF期权主做市商（上证公告[2023]26号）深交所基金流动性服务商资格（2023年） 7 国家外汇管理局 外币有价证券经纪及承销业务（汇资字第SC201221号）即期结售汇业务、人民币与外汇衍生产品业务、合格境内机构投资者结