2022年智能穿戴产业洞察报告

智能穿戴成为消费者新宠，企业如何从中收获红利? 2022-11-11 探迹观点 新能源汽车后市场、车身及其附件企业规模大、但后市场产业门槛低、整体技术水平较低 新能源汽车产业区域集中度明显，Top15省份贡献了80%左右的企业数，企业集中在京津冀、珠三角及长三角地区，并以广东省、江苏省为首 近十年，新能源汽车产业链整体数量增长平缓，得益于传统车辆制造市场服务较为成熟、近年来的政策引导及资本加持、基础设施持续完善等，整车及后市场发展迅猛 新能源汽车各产业环节营收水平分化明显，包括以“后市场”为典型的12个产业环节，即以500万及其以下营收的企业为主、及以“新能源汽车（整车制造）”为典型的4个产业环节，即具备成规模的亿元营收企业 智能网联、锂电池等领域产业整体技术水平较高，锂电池隔膜、锂电池负极材料公开专利数量最多，4个环节为新能源汽车产业链中技术研发平均水平较高的环节，结合近年国家对智能网联汽车的倾斜明显，未来发展潜力大 2 目录 Content 01行业概况 02国内企业发展情况 032022年中国可穿戴设备趋势 3/ 商品流通 专卖店 •电子科技企业专卖店•互联网科技企业专卖店•医疗科技企业专卖店 大型商超 •苏宁电器•山姆•沃尔玛•家乐福•其他 电商平台 •1688•京东•淘宝•天猫•其他 智能穿戴设备产业链构成 你需要了解智能穿戴设备的构成，它的核心定义中，一是具有独立的处理器芯片，不同的芯片方案，在工艺制程、性能、集成度、产品定位等方面都各有特点。二是要支持蓝牙、红外、Wi-Fi、4G等无线技术建立通讯连接，连接方案会直接影响穿戴设备的日常使用稳定性。三是智能设备需要可佩戴人体/宠物身上，且可实现24小时的数据监测。 1/软硬件制造及研发 外观材料 •不锈钢•铝合金•氟橡胶•硅胶•PC•夜光材料 触摸屏面板 •蓝宝石•玻璃基板 传感器 •生物传感器•运动感知类传感器•环境感知类传感器 芯片 •中央处理器（CPU）•数字信号处理（DSP） 电池 •传统纽扣电池•可充电锂电池•柔性电池方案商及研究机构 显示器 •LCD显示•OLED•电子墨水屏•柔性显示•语控交互技术 人机交互技术系统 •眼控交互技术•体感交互技术•VR/AR交互技术•骨传导交互技术 操作系统 •WATCHOS•AndroidWear•Tizen•RTOS•阿里云 云服务与大数据平台 •腾讯云•百度云•京东云•…… 开发平台 •太火鸟•创客空间•深圳湾•…… 2/设备制造 •VR、AR 品牌商•智能手表 •智能手环 •智能耳机 •智能口罩 OEM代工•综合智能穿戴设备 •其他 芯片、连接方案在内的软硬件制造及研发是产业链的第一步，第二步为我们熟知的苹果等品牌商的产品制造或代工，最后通过电商平台、商超等商品流通方式到达消费者手上。 智能穿戴设备制造玩家多样，涌现了一批新兴垂直领域企业 中游设备公司上，互联网公司、电子科技公司、医疗科技公司在智能穿戴产品上争夺市场。以电子通信、互联网、医药、健康等为概念的智能装备公司占比较高，此外，近年运动健康、工业互联、科教体育、汽车通信为智能穿戴垂直领域的公司也层出不穷。 分类设备制造企业（示例） 电子科技苹果、小米、华为、三星、华米、索尼、小天才、fitbit、dido 生物医药咕咚健康、keep、omron、乐心、verily、biobeat、信臣健康 互联网谷歌、字节跳动、360、网易 全球智能穿戴出货量强劲增长，电子科技企业捷足先登 IDC数据显示，全球可穿戴设备市场2021年全年出货量为5.336亿部，比2020年增长20.0%。其中电子科技公司在可穿戴设备市场占有率上捷足先登，头部企业竞争激烈。 全球智能穿戴设备竞争激烈苹果占据绝对霸主地位 4.7% 5.0% 7.8% 8.3% 9.8% 8.0% 11.4% 6.3% 6.9% 9.2% 9.0% 3.4% 11.4% 2.9% 2.9% 100% 33.7% 32.9% 44.4% 39.0% 37.5% 80% 60% 4.3% 12.4% 10.2% 11.9% 13.1% 24.5% 27.0% 31.7% 34.1% 30.3% 40% 20% 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 0% 苹果小米三星华为Fitbit其他 6 受政策科技驱动，社会需求的催化，智能穿戴设备市场想象空间无限 政策 智能穿戴技术发展成为国家战略 行业标准化体制建设逐渐健全，包括《生物产业发展规划》、《中国可穿戴联盟标准》、《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020）》、 《5G应用“杨帆”行动计划（2021-2023）》、 《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021- 2023）》 技术 •无线传输技术迭代升级：借助于5G无线通信技术、蓝牙、NFC等技术推动智能穿戴终端成熟 •核心传感技术的丰富功能：各类生物传感器、光学传感器、GPS定位技术等传感技术的更新 •人机交互技术的进步：语音、体感、骨传导、眼动跟踪、AR/VR等交互技术的逐渐完善 经济 我国人均收入由2017年的2.6万元提升至 2021年的3.51万元，年复合增长率达 7.8%。消费需求从刚需到品质化、精致化、科技感 社会 •疫情催化加速对健康的关注 •全球老龄化，我国老年化进程加速，2021年中国老龄化占比达到13.5%，预计在2033年左右成为占比超过20%的超级老龄化社会加剧对保健产品的需求 企业新增数量及累计注册资本稳健增长，同比增速在2020年达到顶峰 •近五年新增企业数稳步增长，注册资本增量与其同步，不断攀升。 注册资本增量与新增企业数不断攀升 单位：个 单位：万元 6381 700042,031,412 6000 36,008,658 年年 累计企业数 年 新增企业数 年 年 新增企业同比增长率 5000 27,263,722 4000 24,137,922 21,930,711 3000 2000 1151 1666 2615 5071 1000 0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 新增企业数注册资本体量 新增企业数同比增速在2020年达峰值 25000 93.92% 20000 56.96% 44.74% … 2615 5071 6381 2 15000 2021 2020 2019 2018 2017 10000 5000 -6.27% 1151 1666 0 下沉市场新增企业同比增长率较高 •小镇青年可支配收入的增多,以及消费潜力的上升，一二线城市红利的消失 三四五线城市新增企业增速高于一二线城市 6000 205% 5000 47 5% % 4000 78% 57% 57%5 3000 45% 43 % 2000 21% -1 1% 1000 2017年 2018年 2019年 2020年 0 2021年 一二线新增三四五线新增一二线城市新增同比三四五线城市新增同比 79% 智能穿戴企业以中小微企业为主 100万-500万 10% 1000万-5000万 4% 500万-1000万 3% 5000万-1亿 1% 1亿-10亿 2% 10亿以上… 智能穿戴企业以中小微企业为主 100万以下 10 优质企业以一二线城市居多 •优质的企业以一二线城市居多 •榜单企业以高新企业为主 优质榜单企业集中在一二线城市 100% 91% % 79% 79% 上市企业 500强企业 80% 80% 高新企业 80% 80% 瞪羚企业91 专精特新 79% 79% 专精特新小巨人 66% 66% 独角兽企业100% 一二线城市三四五线城市 整体上，高新企业数量居多 整体上，高新企业数量居多 1068 高专瞪上专独新精羚市精角 147 95 56 38 13 5 500 企特企企特兽强 业新业业新企企 小业业巨 人 资本市场看好智能穿戴设备领域，近两年当年融资总额及均值创新高 近两年当年融资总额及均值创新高 1800 融资总额（亿元）同比增长率 1600 2502.15% 1620.57 1400 686.38 86.26 23.96 26.38 1200 1000 800 600 400 136.11% -97.48% -72.23% 10.09% 200 0 2017年2018年2019年2020年2021年 4 69 62 平均融资金额 （亿元）22 融资结构均接近杠铃状，智能眼镜更受资本青睐 融资结构均接近“杠铃”状，智能眼镜更受资本青睐 智能手表融资智能眼镜融资其他智能穿戴设备融资 392 267 14 147 4 融资总金额 （亿元） 5584 平均融资金额 （亿元） 可穿戴产品走向专业化医疗、智能汽车领域 可穿戴产品走向专业化医疗、智能汽车领域 企业 时间 年度大事件 华为 2021年 公司腕部心电血压记录仪、心电分析系统、心率失常分析系统、腕部单导心电采集器4个医疗器械领域的可穿戴医疗产品进入了优先审批程序公示 小米 2020年 智能面罩专利获USPTO批准，可追踪佩戴者呼吸质量 2022年 公开了一项“可穿戴设备召唤车辆”相关专利，公开号为CN114368357A 苹果 2018年 ECGAPP和心率不齐提醒功能就通过DeNovo通道获得了FDA审批 2020年 获得了FDA的510(k)Ⅱ类医疗器械认证 2021年 获得我国药监局医疗器械注册证 oppo 2020年 OPPOWatchECG全球首发，并宣布这款具备ECG持续监控功能的智能手表获得了NMPA医疗器械二类证，是国内首款获证智能手表 华米 2020年 通过分析PPG光学心率数据和ECG心电图数据，实现对心律不齐的自动甄别，同北京大学第一医院共同完成了智能手环监测房颤的临床医学研究，搭载RealBeats的智能手环PPG和ECG功能判断房颤的准确度分别达到了93.27％和94.76％，这一结果与专业医师的人工判读结果基本一致。得益于这套引擎，到目前为止华米科技共监测到了91100次疑似房颤病例 报告说明 1.数据来源 数据来源：1）探迹大数据，源于探迹云服务平台的产业数据采集及探迹云服务平台针对各类企业的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析；2）探迹调研数据，通过探迹调研平台进行网络调研；3）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告； 统计口径：相关企业总量和增量统计全部状态的企业，其余维度均仅统计在业、存续、迁入、迁出状态的企业 2.数据指标说明 具体数据指标请参考各页标注。 3.报告其他说明 探迹大数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待。 4.版权声明 本报告为探迹大数据研究院所作，其版权归属探迹科技所有。报告中所涉及的文字、数据、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护，部分内容采集于公开信息，所有权为原著作者所有。未经探迹科技书面许可，任何组织和个人不得将报告中的任何内容用于任何商业化目的。如引用发布，需注明出处为“报告、文章标题”且不得对报告进行有悖原意的引用、删减和修改。 免责声明 1.本报告仅供广州探迹科技有限公司（以下简称“探迹”）的客户使用，探迹不会因接收人收到本报告而视其为客户。 2.探迹是智能销售SaaS开创者，具备大数据及人工智能技术，可获取大量行业、企业的公开数据。本报告部分相关数据来源于探迹，部分来源于网上公开信息。并已注明来源。 3.探迹所获取的数据信息来源均合法合规。探迹所获取的数据信息均来源于互联网公开信息，探迹仅对相关公开信息如实展示，探迹不对所获取的源数据