2023年包装印刷行业发展趋势报告

2023年包装印刷行业发展趋势报告 市场多变环境下，包装印刷行业如何抓住机遇谋发展？ Copyright©2016-2024探迹 4000880046 探迹观点 对包装印刷企业来说，疫情很大程度上改变了企业的经营思维和战略方向，突出表现在机械自动化生产线优势愈加明显，企业对智能化、数字化建设的态度变得更加积极。当前我国拥有着全球规模最大、发展最快、最具潜力的包装印刷市场，大环境危与机并存，全球经济持续走低、市场消费需求放缓、行业分化加剧；同时也充满着机遇，新技术飞速发展，产业持续变革、转型和升级。 为助力更多包装印刷企业抓住发展窗口期，探迹大数据研究院发布 《2023年包装印刷行业发展趋势报告》，通过大数据洞察为包装印刷行业提炼出全面、深度、有价值的信息参考，全面解读当前包装印刷行业的环境及行业特点，结论和观点力求做到前瞻性和实用性的统一，主要有以下五个核心观点： 观点1：环保政策加码，碳达峰、碳中和成刚性指标，引发产业格局重塑，绿色环保成包印企业差异化竞争关键。 观点2：数字与智能包装印刷加速技术融合，抢占技术制高点是企业摆脱低利润怪圈的必经之路。 观点3：个性化、柔性化、小批量定制成产品创新方向，包印企业应构筑“制造+服务”新业态，向“包装整体解决方案”新型模式转变。 观点4：消费需求增长催生标签、溯源细分领域增量市场，包印企业应着眼提升印品附加值。 观点5：营销数字化利好转型，有效带动提升包印企业营销精准化、组织流程化和管理规模化。 目录 Content 01 02 03 04 行业发展概览 1.1行业经营状况 1.2行业规模演变 1.3行业全链路分析 1.4行业竞争规模 1.5百强竞争格局 1.6行业发展关键词 行业发展因素分析 2.1制约因素：成本拉伸利润倒挂 2.2驱动因素：定制化需求凸显 2.3驱动因素：技术及产品优化 2.4驱动因素：国家利好政策 2.5驱动因素：细分领域增量市场 行业发展趋势分析 3.1发掘全产业链市场增量 3.2数据、人和营销三者统一 3.3数据驱动全渠道智能营销 3.4新全域营销转型变革 3.5打造全产业链数字化之路 案例分享 包装印刷行业发展概览 1.1行业经营状况 1.2行业规模演变 1.3行业全链路分析 1.4行业竞争规模 1.5百强竞争格局 1.6行业发展关键词 4 2019年1-12月 2020年1-12月 2021年1-12月 2022年1-2月 2022年1-6月 2022年1-12月 2023年1-2月 2023年1-3月 2023年1-4月 2023年1-5月 竞争格局分散，需求挤压，行业营收规模有所止跌 包装印刷行业覆盖塑料、纸品、金属、玻璃、软木等多重细分领域，由于发展历史较长，已形成成熟产业链，行业链条呈“上游窄小，下游密集”态势。数据显示，2020-2022年市场规模有所攀升，2023年整体市场规模预估将达15亿。但面对市场需求不振、原材 料价格轮番上涨、人工、物流成本上升、贸易摩擦、双碳战略推进、限产限电等多轮不确定因素的冲击，印刷行业利润总额不升反跌，盈利严重承压。 2017-2023年中国包装行业市场规模统计（单位：亿元）2023包装印刷企业区域分布占比TOP7 15,020 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 8% 7% 11,719 12,04212,293 36% 8% 9,92710,03310,065 12% 13% 广东浙江 山东北京 16% 江苏河北 上海 资料来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制 资料来源：印刷工业，探迹大数据研究院整理绘制 包装印刷企业呈产业带化演进当前已形成珠三角、长三角、环渤海三大印刷行业带，其中广东省数量占比最高，达到36%。 2019-2023印刷行业累计营业收入利润率与每百元营业收入中的成本 10.00 86 6.586.43 5.76 4.82 5.64 85.50 85.5 85 3 84. 3.19 83.94 83.17 83.36 1.00 每百元营业收入中的成本（元） 资料来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制 营业收入利润率（%） 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023（E） 2023年1-5月，印刷业每百元营业收入中的成本为84.45元，明显低于全部工业85.29元的平均水平，行业整体承压明显。 4.51 3.84 4.16 8184.86 84.5 84.5984.56 84.56 84.45 8483.58382.582 行业进入平稳发展，盈利增长短期承压 起步阶段：20世纪80年代 20世纪80年代全国包装行业管理机构诞生后，企业数量攀升，此阶段企业规模相对较小，利润空间高。 野蛮发展阶段：20世纪90年代 本阶段行业产能供过于求，价格竞争激烈，部分企业凭借成本管理及品质优势突出重围，逐渐扩大市场份额，行业平均利润水平萎缩。 快速成长阶段：21世纪初 企业的发展思维从聚焦产品逐渐转向成本控制、内部管理、营销革新，行业竞争逐渐规范，不少企业已触达利润天花板，故企业间竞争已不局限于价格层面，产品本身质量及服务成为企业获得生存发展的关键因素，一批企业逐渐成长壮大获取先发优势。 平稳发展阶段：2011-2023 包装印刷行业成为国民经济支柱型产业，行业日渐成熟，增速放缓。后疫情时代下游消费品行业不景气传导到纸制品包装行业，行业迎来洗牌。近年来环保政策趋严、消费升级等格局变化，企业数量大幅下降。企业开始着眼于自动化、智能化与数字化发展。行业规模上，龙头企业进一步扩大其领先优势和市场份额，中小企业面临淘汰，行业集中度进一步提高。 2023上半年包装印刷下游需求行业发展情况 6000054,500 50000 40000 30000 20000 10000 0 计算机、通信和其他电子设备制造医药制造业食品制造业酒、饮料和精制茶制造业 营业收入（单位：亿） 资料来源：国家统计局，探迹大数据研究院整理绘制 利润总额（单位：亿） 根据《印刷业“十四五”时期发展专项规划》显示“十三五”期间，我国印刷产业规模持续扩大，产值总量位居世界第二位。预计到“十四五”期末（2021-2025），我国印刷业总产值将超过1.5万亿元，人均产值超过65万元，其中数字印刷、智能印刷、印刷互联网平台、功能性包装印刷、绿色技术材料等新动能持续增强。 1286 10,300 1415.5 8,300 657.9 6,5001107.9 从国家统计局发布的数据看，与印刷圈关系密切的四大下游行业在2023年1-6月都过得并不轻松。这其中计算机、通信和其他电子设备制造行业表现较好，营收和产量均有所增长。近年来，以华为、小米等为代表的国产手机及电脑企业强势崛起，成为消费电子制造业的重要增长点。而随着5G手机渗透率持续提升，将推动新一轮换机周期的出现，成为消费类电子行业持续发展动力，公开数据显示，预计2023年中国消费电子市场规模将达178.4百亿元。下游应用领域消费增长将为包装行业提供更为广阔的市场空间。 产业链延伸能力弱，应从客户需求出发，提升订单毛利。产业延伸成为企业新一轮竞争的着力点。 包装印刷行业进入门槛较低，且下游行业较广，受此行业特性影响，我国包装印刷行业呈现“大行业，小公司”的极度分散格局，行业集中度低，龙头企业市占率较低，从边际角度看已呈现一定整合态势，行业的集中度提升是大势所趋。 印刷方式 下游需求行业 日化快消等 资料来源：华经情报整理，探迹大数据研究院绘制 传统包装企业业务模式 资料来源：华南纸讯，探迹大数据研究院整理 在传统模式下，包装印刷企业的角色相对被动，主要是为下游客户提供产品和服务，二者间的关系表现为包装印刷产品的供给和需求，主要由下游客户对包装印刷供应链进行管理控制并承担成本。 包装印刷上下游细分需求 上游印刷供应 纸塑 包料 装包 装 金毛 属织 包品 装包 装 材料载体需求 瓶箱 类类 货平 运面 类类 凸 平 凹 数 食 医 烟 版 板 版 字 品 药 草 印 印 印 印 材 制 制 刷 刷 刷 刷 料 造 造 产品包装 生产包材 采购原材料 仓储包材 采购包材 包装设计 产品销售 产品生产 材料采购 工艺设计 包装印刷 产品 研发 原料供给 需求驱动 运输包材 公开数据显示，全球包装印刷市场中，包装生产环节占市场规模比例约为73.7%，而市场研究、包装设计等高附加值环节仅占到四分之一以上，却吸金最多。但以中小型企业为主的国内传统包印行业，仍大量以低附加值的包装加工生产环节为主，包装设计等产业链延伸服务能力相对偏弱，故企业亟需定位下游“产品包装”、“产品销售”需求，提供高附加值服务提高利润率，与下游客户共同发展走纵向衍生之路。从业务模式来看，设立包装设计部门，培养优质的设计团队是较好的切入点。 2017-2023全国企业总量变化（单位:家）11.65% 7.05% 12.48% 99家 12家 4.75% 374家 8249家 582家 1029家 9860家 1229家 11089家 7764家7863家7875家 0.15% 1.27% 8831家 2021年11月 2021年12月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 行业赛道拥挤，利润增长吃力，进入震荡洗牌期。 2023全国印刷业规模以上企业总量 2023全国包印下游一级行业企业分布图 4115 数据来源：探迹大数据研究院 企业总量 10,441 2023年，参与统计的印刷行业规模以上企业有10,441家，较2022年增加198家，同比上年增量率1.9%。居于最高位的一级行业企业为制造业。多以承接基础包装印刷等低附加值业务为主，赛道拥挤且利润微薄。从长期历史数据来看，印刷行业亏损面增长态势明显，现有模式下未来市场利润的增长将更加吃力，行业进入震荡洗牌期。 15000 10000 5000 0 2017 2018 20192020 企业总量净增量 2021 增长率 2022 2023 数据来源：探迹大数据研究院 据探迹大数据研究院数据反馈，包印下游应用领域广泛，包括批发零售、农业、租赁商务、科研制造、建筑包材等，属国民经济支柱型产业，包装印刷行业盈利与国民消费水平的提升具有密切的关系。 40 30 20 10 0 2021.11-2023.5我国印刷行业亏损面 数据来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制 印刷行业亏损面（%） 截至2023年5月，我国印刷行业规模以上企业的亏损面为29.8%，亏损面与上年同期相比扩大4.2个百分点，行业效益有所下滑。 34.234.6 29 29.5 31.5 26.9 29.8 25.6 25.2 24.9 24.524.3 23.1 21.8 17.2 15.3 19.3 需求向好稳健提升，龙头盈利韧性增强，行业洗牌加剧。 在政策带动、技术进步叠加规模化发展的作用下，据中国包装印刷企业百强排行榜显示，2022年全年包装印刷行业百强企业营收总计1688亿元，比上一年增长21%；百强榜首 营收为175.49亿元，同比增长46.16%，迎来20年来继2019年4.34亿元后的第二高峰。其中长三角印刷产业带居于首位，有35家，绝大部分企业营收呈中高速增长。 2022年我国印刷行业百强企业细分行业情况 出版物印 2022年我国包装印刷行业百强企业性质分属情况 混合印刷业务 刷 5% 42% 其他印刷 2% 26% 30% 包装印刷 67% 出版物印刷 其他印刷 包装印刷 混合印刷业务 28% 私营企业三资企业股份制企业 数据来源：科印网，探迹大数据研究院整理绘制数据来源：