2023年上半年中国包装印刷行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230731 2023年上半年中国包装印刷行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国包装印刷行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2023年上半年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国包装印刷行业资本流向统计分析...1 1.1投资流向统计1 1.2投资来源统计1 1.3投资均衡状况2 第二章中投顾问对上市公司在包装印刷行业投资动态分析 ............................................................................................................3 2.1投资项目综述3 2.2投资区域分布3 2.3投资模式分析5 2.4典型投资案例5 第三章中投顾问对包装印刷行业上市公司投资动态分析7 3.1投资规模统计7 3.2投资区域分布7 3.3投资模式分析9 3.4典型投资案例9 图表12023年中国包装印刷行业投资金额表（按省市）1 图表22023年中国包装印刷行业吸引投资表（按省市）1 图表32023年中国包装印刷行业投资均衡表（按省市）2 图表42023年A股及新三板上市公司包装印刷行业投资规模3 图表52023年A股及新三板上市公司包装印刷行业投资项目区域分布（按项目数量分）4 图表62023年A股及新三板上市公司包装印刷行业投资项目区 域分布（按投资金额分）4 图表72023年A股及新三板上市公司包装印刷行业投资模式5 图表82023年A股及新三板包装印刷行业上市公司投资规模7 图表92023年A股及新三板包装印刷行业上市公司投资项目区域分布（按投资项目数量分）8 图表102023年A股及新三板包装印刷行业上市公司投资项目区域分布（按投资金额分）8 图表112023年A股及新三板包装印刷行业上市公司投资模式.9 第一章中投顾问对中国包装印刷行业资本流向统计分析 1.1投资流向统计 2023年1-6月，广东省包装印刷行业总投资金额排第一位，为17.1亿元， 面向本省投资11.9亿元；面向外省投资5.2亿元。 图表12023年中国包装印刷行业投资金额表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额 占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 广东省 17.1 38.28% 11.9 49.08% 5.2 25.33% 2 山东省 8.6 19.32% 0.0 0% 8.6 42.08% 3 贵州省 7.3 16.25% 7.3 29.92% 0.0 0% 4 陕西省 4.0 8.95% 4.0 16.47% 0.0 0% 5 上海市 3.5 7.8% 0.0 0% 3.5 16.99% 6 福建省 2.8 6.28% 0.0 0% 2.8 13.69% 7 安徽省 1.0 2.24% 1.0 4.12% 0.0 0% 8 重庆市 0.3 0.66% 0.0 0% 0.3 1.43% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.2投资来源统计 2023年1-6月，广东省包装印刷行业吸引投资金额排第一位，为11.9亿元，全部面向本省投资。 图表22023年中国包装印刷行业吸引投资表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 吸引投资金额 （亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金额 占比 1 广东省 11.9 33.04% 11.9 49.08% 0.0 0% 2 贵州省 7.3 20.14% 7.3 29.92% 0.0 0% 3 重庆市 5.0 13.86% 0.0 0% 5.0 42.05% 4 陕西省 4.0 11.09% 4.0 16.47% 0.0 0% 5 浙江省 3.5 9.67% 0.0 0% 3.5 29.33% 6 湖北省 2.5 6.96% 0.0 0% 2.5 21.11% 7 安徽省 1.0 2.77% 1.0 4.12% 0.0 0% 8 四川省 0.6 1.65% 0.0 0% 0.6 4.99% 9 河北省 0.1 0.28% 0.0 0% 0.1 0.84% 10 江苏省 0.1 0.28% 0.0 0% 0.1 0.84% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.3投资均衡状况 2023年中国包装印刷行业投资均衡情况如下： 图表32023年中国包装印刷行业投资均衡表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省 占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 山东省 8.6 42.08% 0.0 0% 8.6 - 2 广东省 5.2 25.33% 0.0 0% 5.2 - 3 上海市 3.5 16.99% 0.0 0% 3.5 - 4 福建省 2.8 13.69% 0.0 0% 2.8 - 5 重庆市 0.3 1.43% 5.0 42.05% - 4.7 6 浙江省 0.0 0% 3.5 29.33% - 3.5 7 湖北省 0.0 0% 2.5 21.11% - 2.5 8 四川省 0.0 0% 0.6 4.99% - 0.6 9 河北省 0.0 0% 0.1 0.84% - 0.1 10 江苏省 0.0 0% 0.1 0.84% - 0.1 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 第二章中投顾问对上市公司在包装印刷行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过 1,000万元的投资项目。 2.1投资项目综述 2023年1-6月，A股及新三板上市公司共完成包装印刷行业投资项目15个， 投资金额总计达44.6亿元。其中，1月份投资金额最高，为17.0亿元；其次是2 月份，投资金额为12.0亿元。 图表42023年A股及新三板上市公司包装印刷行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 2.2投资区域分布 2023年1-6月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到9个，占比60.0%。其中，贵州省占比20.0%；广东省占比13.3%；四川省占比13.3%；香港占比6.7%；重庆市占比6.7%。 2023年1-6月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到36.8亿元，占比82.5%。其中，广东省投资金额为11.9亿元，占比26.7%；香港投资金额为8.6亿元，占比19.4%；贵州省投资金额为7.3亿元，占比16.3%；重庆市 投资金额为5.0亿元，占比11.2%；陕西省投资金额为4.0亿元，占比9.0%。图表52023年A股及新三板上市公司包装印刷行业投资项目区域分布（按项 目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 图表62023年A股及新三板上市公司包装印刷行业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 2.3投资模式分析 2023年1-6月，A股及新三板上市公司包装印刷行业投资项目中，独立投资 投资金额最高，为31.1亿元，占比69.7%；其次是股权投资，投资金额为8.6亿元，占比19.4%。 图表72023年A股及新三板上市公司包装印刷行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 2.4典型投资案例 新巨丰——纷美包装有限公司 此次交易中，上市公司拟通过协议转让方式以现金收购JSHVentureHoldingsLimited持有的纷美包装有限公司377,132,584股股票，约占标的公司总股份的28.22%。此次交易拟收购标的资产系纷美包装有限公司的377,132,584股股票，约占标的公司总股份的28.22%。 纷美包装有限公司是液体食品跨系统无菌包装综合解决方案供应商，致力于向液体乳制品及非碳酸软饮料生产商提供高性价比的无菌包装材料和灌装机、零配件方面的综合解决方案和服务，产品包括纷美砖、纷美枕、纷美冠等。根据交易双方签订的《股份购买协议》，此次交易的收购对价为每股2.65港元，对山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买预案应标的资产的转让价款 =377,132,584股×2.65港元/股=99,940.13万港元，按照中国人民银行授权中国外 汇交易中心公布的2023年1月20日（即董事会召开前一个工作日）人民币汇率 中间价（汇率为100港元兑86.456人民币）计算，约合86,404.24万人民币。标的公司的包装产品除“枕包”外，“砖包”、“钻石包”、“金属包”的产品规格和类型较上市公司更为丰富。 同时，上市公司目前尚未涉及标的公司从事的灌装机、配件、技术服务等包装及灌装解决方案业务，标的公司亦在国外市场有一定布局。通过本次参股投资，双方有望在产品设计、研发领域、销售市场等开展合作交流，对推进上市公司完善产品种类和市场布局有一定积极作用。 第三章中投顾问对包装印刷行业上市公司投资动态分析 说明：本文是从企业的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资规模统计 2023年1-6月，A股及新三板上市公司中包装印刷行业的上市公司共完成 投资项目20个，投资金额达到61.9亿元。其中，1月份投资金额最高，为17.7 亿元；其次是3月份，投资金额为16.0亿元。 图表82023年A股及新三板包装印刷行业上市公司投资规模 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.2投资区域分布 2023年1-6月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到12个，占比60.0%。其中，贵州省占比20.0%；广东省占比15.0%；陕西省占比10.0%；浙江省占比10.0%；香港占比5.0%。 2023年1-6月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到46.5 亿元，占比75.2%。其中，广东省投资金额为16.5亿元，占比26.7%；香港投资 金额为8.6亿元，占比14.0%；陕西省投资金额为8.5亿元，占比13.7%；贵州省 投资金额为7.9亿元，占比12.8%；重庆市投资金额为5.0亿元，占比8.1%。图表92023年A股及新三板包装印刷行业上市公司投资项目区域分布（按投 资项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 图表102023年A股及新三板包装印刷行业上市公司投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.3投资模式分析 2023年1-6月，A股及新三板包装印刷行业上市公司投资项目中，独立投资 投资金额最高，为43.1亿元，占比69.6%；其次是股权投资，投资金额为8.6亿元，占比14.0%；最少的是合资经营，投资金额为1.0亿元，占比1.5%。 图表112023年A股及新三板包装印刷行业上市公司投资模式 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.4典型投资案例 永吉股份——智能包装生产基地建设项目 2023年1月10日，永吉股份投资智能包装生产基地建设项目拟新建智能化包装印刷生产基地，购置先进的印刷设备及检测设备。项目建设完成后，公司将新增烟盒、消费电子包装盒、药盒以及食品塑料包装产能。此项目总投资50,091.68 万元，其中建设投资42,914.86万元，铺底流动资金7,176.82万元。此项目建设地点位于贵州省黔南布依族苗族自治州。 报告名称 报告目录链接 2023-2027年中国智能服装行业深度调研及投资前景预测报告 http://www.ocn.com.cn/reports/18306zhinengfuzhuang.shtml 2023-2027年中国汉服行业深度调研及投资前景预测报告 http://www.ocn.com.cn/reports/18284h