金石期货资讯速递

金石期货研究所，2023年9月12日 商品期货中涨幅前三的品种为：焦煤2401涨5.06%、合成橡胶2401涨3.67%和 PTA2401涨3.58%；跌幅前三：沪镍2310跌2.35%、菜粕2401跌2.14%和棕榈油2401跌1.74%。 1、SPPOMA：9月1-10日马来西亚棕榈油产量减少6.7%，据南部半岛棕榈油压榨 商协会（SPPOMA）数据，2023年9月1-10日马来西亚棕榈油单产减少7.21%，出油率增加0.1%，产量减少6.7%。 2、截止9月10日美棉优良率为29%，同比减4个百分点，据美国农业部（USDA） 周二凌晨公布的每周作物生长报告，截至9月10日当周，美棉结铃率为98%，去年同期为100%，五年均值为98%，此前一周为94%。美棉吐絮率为43%，去年同期为48%，五年均值为42%，此前一周为32%。美棉采摘率为8%，去年同期为8%，五年均值为7%。美棉优良率为29%，此前一周为31%，去年同期为33%。 3、中棉协：2023年全国棉花总产同比下降，单产略有增长，2023年8月，中国 棉花协会棉农分会对全国10个省市和新疆自治区2057个定点农户进行了棉花生长情况及预计产量调查。调查结果显示：2023年全国植棉面积为4148.9万亩，同比下降7.6%；预计总产量约为627.9万吨，同比下降5.2%。各主要棉区单产均有所增长，但由于面积降幅较大，总产仍出现下降。新疆棉花尽管受生长初期寒冷天气影响，总体长势一般，但后期气象条件恢复正常，对棉花生长较为有利，单产较去年持平略增；长江流域棉花长势明显强于去年，由于去年遭受严重旱灾，单产基数较低，今年同比出现大幅增长；黄河流域棉区天气基本正常，单产也有小幅增长。 4、中棉协：截至8月底，全国棉花病虫害发生较轻，2023年8月，中国棉花协 会棉农分会对全国10个省市和新疆自治区2057个定点农户进行了棉花生长情况 及预计产量调查。调查结果显示：截至8月底，全国棉花病虫害发生较轻。其中，病害较轻的面积有75.6%，同比低18.9个百分点；虫害较轻的面积有79.3%，同比高30.9个百分点；39.9%的调查户反映棉花总体长势较好，同比低9个百分点。 5、中棉协：预计2023年新疆棉花总产约为593万吨，同比减少4.1%，占全国 总产量的94.4%，8月，新疆棉花处于花铃生长后期，部分进入吐絮期，其中吐 鲁番进入吐絮盛期，喀什、巴楚、阿瓦提、阿拉尔进入吐絮初始期。全疆大部地区气温偏高，降水偏少，气象条件对农业生产较为有利。据监测，单株伏桃数北疆棉区平均为5.9个，较去年多2个；南疆棉区平均为5.8个，较去年多1.4个，单产预估好于预期。预计新疆棉花总产约为593万吨，同比减少4.1%，占全国总产量的94.4%。截至8月31日，新疆地区21.2%的调查户认为棉花苗情较好，较去年低50.2个百分点；病害较轻的棉田占75.4%，同比低12.9个百分点；虫 害较轻的棉田占81.1%，同比高36个百分点。据新疆气候中心：预计9月全疆大部平均气温较常年略偏高或偏高；降水量大部较常年偏少，仅北疆北部和南疆西部山区偏多，预计初霜期较常年偏晚，气象条件对大部地区棉花裂铃吐絮采摘有利。 1、SMM：预计9月底铝锭库存低位徘徊在50万吨附近，SMM指出，8月铝板带、铝箔、工业型材等下游加工板块开工有所回暖，国内铝社会库存维持去库状态，行业低库存持续给予现货一定支撑，加之月内国内地产刺激等宏观政策释放，市场对未来需求预期向好，进入9月份，国内下游开工有望好转，其中建筑型材板块受宏观利好政策影响，各地“保交楼”、“城中村改造”等项目陆续推动，或带 来订单增量，提振相关企业开工率。但考虑到进口窗口打开，海外货源的流入，预计国内铝社会库存或难有旺季大幅去库的状态，预计9月底铝锭库存低位徘徊 在50万吨附近，持续关注铝棒等铝初加工产品的开工情况。 2、LME有色金属现货升贴水，9月12日LME0-3铜贴水26.5美元/吨，LME0-3铝贴水43.75美元/吨，LME0-3铅升水56.5美元/吨，LME0-3锌贴水24.5美元/吨，LME0-3锡贴水265美元/吨，LME0-3镍贴水233美元/吨。 3、8月LME系统中俄罗斯铝金属库存稳定在81%，9月11日（周一）伦敦金属 交易所（LME）网站公布的数据显示，8月份在LME认证仓库中的俄罗斯产铝金属库存与上月持平，占总库存的81%，为183650吨。8月份LME仓库中印度铝金属库存的比例从7月的18%降至17%。 4、俄罗斯乌多坎铜矿选矿厂上线运营，据外媒，俄罗斯乌多坎铜矿公司（Udokan Copper）9月11日（周一）宣布，其在乌多坎（Udokan）铜矿的采矿和冶金厂的选矿设备正式投入使用，开始生产铜精矿。该公司于2019年开始建设乌多坎 铜矿采选项目。该项目的年处理矿石能力将达到1500万吨，年产量为15万吨铜。 乌多坎铜矿总资源量为2670万吨，是俄罗斯最大的铜矿床。乌多坎铜矿公司成立于2008年，主要任务是开发乌多坎铜矿。该公司是多元化企业USM集团的一部分，俄罗斯亿万富翁阿利舍尔·乌斯马诺夫（AlisherUsmanov）是其主要股东。 1、中国8月社会融资规模增量为3.12万亿元，央行数据显示，初步统计，2023 年前八个月社会融资规模增量累计为25.21万亿元，比上年同期多8420亿元。8 月份社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。其中，对实体 经济发放的人民币贷款增加1.34万亿元，同比少增102亿元；对实体经济发放 的外币贷款折合人民币减少201亿元，同比少减625亿元；委托贷款增加97亿 元，同比少增1658亿元；信托贷款减少221亿元，同比少减251亿元；未贴现 的银行承兑汇票增加1129亿元，同比少增2357亿元；企业债券净融资2698亿 元，同比多1186亿元；政府债券净融资1.18万亿元，同比多8714亿元；非金 融企业境内股票融资1036亿元，同比少215亿元。 2、央行：8月份人民币存款增加1.26万亿元，央行数据显示，8月末，本外币存款余额284.47万亿元，同比增长10%。人民币存款余额278.76万亿元，同比增长10.5%，增速与上月末持平，比上年同期低0.8个百分点。前八个月人民币存款增加20.24万亿元，同比多增1158亿元。8月份人民币存款增加1.26万亿 元，同比少增132亿元。其中，住户存款增加7877亿元，非金融企业存款增加 8890亿元，财政性存款减少88亿元，非银行业金融机构存款减少7322亿元。8 月末，外币存款余额7954亿美元，同比下降12.7%。前八个月外币存款减少585 亿美元，同比少减272亿美元。8月份外币存款减少264亿美元，同比少减161亿美元。 3、央行：8月份人民币贷款增加1.36万亿元同比多增868亿元，央行数据显 示，8月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元。分部门看，住户 贷款增加3922亿元，其中，短期贷款增加2320亿元，中长期贷款增加1602亿元。 4、央行：8月货币供应量M2同比增长10.6%，央行数据显示，8月末，广义货 币(M2)余额286.93万亿元，同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低 0.1个和1.6个百分点。狭义货币(M1)余额67.96万亿元，同比增长2.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和3.9个百分点。流通中货币(M0)余额10.65万亿元，同比增长9.5%。当月净投放现金386亿元。 5、普京签署总统令继续对部分外国企业及国际组织在天然气领域采取特殊经 济措施，俄罗斯官方法律信息门户网站当地时间9月11日发布总统普京当天签 署的总统令，对2022年12月22日普京签署的有关“对某些有不友好行为的外国企业和国际组织在天然气供应领域采取特殊经济措施”的总统令进行调整，将俄罗斯天然气工业股份公司及其子公司与部分外国企业、国际组织以及与其有关的个人在天然气部分业务往来的相关禁令有效期延长一年，至2024年10月1日。 6、CME“美联储观察”：美联储9月维持利率不变的概率为93%，据CME“美联储 观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为93%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为7%；到11月维持利率不变的概率为56.9%，累计加息25个基点的概率为40.4%，累计加息50个基点的概率为2.7%