资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/9/13 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.71%，报88.78美元/桶。布油11月合约涨1.5%，报92.00美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.57%报1936.1美元/盎司， COMEX白银期货跌0.06%报23.37美元/盎司。 3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.11%报8392.5美元/吨，LME期锌跌1.1%报2482美元/吨，LME期镍跌3.03%报19865美元/吨，LME期铝跌0.43%报2196美元/吨，LME期锡跌1.5%报25415美元/吨，LME期铅跌1.18%报2222.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.77%报1344.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.8%报477美分/蒲式耳，小麦期货涨0.47%报587.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨2.82%，LPG涨1.71%，聚丙烯涨1.51%，燃油涨1.46%，低硫燃料油涨1.29%，PTA涨1.15%，纯碱跌3.23%，20号胶跌1.86%，玻璃跌1.42%，丁二烯橡胶跌1.07%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，菜粕跌3.26%，豆二跌2.64%，豆粕跌1.86%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.45%，沪铅跌1.32%，不锈钢跌1.03%，沪锡跌0.88%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.多地多家银行反馈，今年以来监管部门没再要求报送房地产贷款和个人住房贷款占比数据，这意味着多地房地产贷款集中度管理制度执行有所松动。 2.财政部印发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知。通知提出，为落实就业优先政策，支持重点群体就业创业，引导金融机构加大创业担保贷款投放，专项资金安排支出用于对财政贴息支持的创业担保贷款给予一定奖补。对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予贷款实际利率50%的财政贴息。 3.据21财经，记者从多位地方投融资人士处了解到，当前政策加大对城中村改造的支持力度，符合条件的城中村改造项目纳入专项债支持范围。不过考虑到今年专项债发行已接近尾声，城中村改造专项债预计明年发行。 4.俄罗斯总统普京12日在符拉迪沃斯托克会见应邀出席第八届东方经济论坛的中共中央政治局委员、国务院副总理张国清。张国清表示，中方愿同俄方一道，落实两国元首重要共识，共享发展机遇，深化互利合作，加强区域发展战略协调对接，发挥两国地方合作机制作用，推动中俄合作持续向前发展，不断取得新成果。 5.郑州市住房保障和房地产管理局等四部门联合发布《关于进一步支持合理住房需求的通知》，全面取消郑州市住房限购、限售政策，自9月12日文件发布之日起执行。 【能化期货】 1.欧佩克月报显示，将2023年全球原油需求增速保持在240万桶/日不变，将2024年全球石油需求增速保持在220万桶/日不变。由于沙特延长减产，石油供应缺口为300万桶。 2.山西省发展和改革委员会发布第二轮中央生态环境保护督察（第8项）整改任务验收公示，2022年非常规天然气产量113.3亿立方米，同比增长20.2％。2023年上半年，非常规天然气产量68.2亿立方米，同比增长5.7％。 3.EIA短期能源展望报告：预计2023年布伦特原油价格为84.46美元/桶（之前预计为82.62美元/桶），预计2024年为88.22美元/桶（之前预计为86.48美元/桶）。预计2023年汽油价格为3.6美元/加仑，此前预期为3.56美元/加仑。预计2024年汽油价格为3.52美元/加仑，此前预期为3.45美元/加仑。 【金属期货】 1.据Mysteel调研统计，8月中国氧化铝产量为702.8万吨，环比下降0.10%，同比增长2.27%；8月氧化铝产能利用率为80.34%，较上月下降0.79个百分点。预计2023年9月中国氧化铝行业产能利用率有望小幅上升，9月预测氧化铝产量处于700万吨左右。 2.据SMM报道，广西地区某氧化铝厂计划二期扩建一条氧化铝产线，涉及100 万吨氧化铝产能。 3.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至9月8日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少7276手至52925手。只做多的多头头寸减少5407手至347321手，为4周多以来最低水平。只做空的空头头寸增加1869手至294396手。 【黑色系期货】 1.近日，彬县煤炭有限责任公司蒋家河煤矿完成了重大隐患整改。彬州市煤炭工业局组织验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序，同意该矿恢复生产。 2.淡水河谷与印度钢铁集团埃萨集团（EssarGroup）已就建立合作伙伴关系签署意向协议，淡水河谷将为埃萨集团位于沙特阿拉伯的“阿拉伯绿色钢铁 （GSA）”项目供应铁矿石团块产品（球团或压块）。 3.中钢协表示，2023年9月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2158.79万吨、生铁1984.02万吨、钢材2045.91万吨。其中粗钢日产215.88万吨，环比增长5.53%。 【农产品期货】 1.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为334100吨，较上月同期出口的392396吨减少14.86%。 2.农业农村部发布月度供需报告显示，本月预测，2023/2024年度，中国大豆进口量9725万吨，较上月预测数上调303万吨，主要原因是国内畜禽养殖业对饲用蛋白原料的需求仍将保持高位；压榨消费量9778万吨，较上月预测数上调278万吨，主要原因是国内生猪养殖利润有望逐步好转，支撑豆粕需求。 3.据农业农村部农情调度情况，本月将2023/2024年度玉米种植面积上调40万公顷至4387万公顷。近期华北、辽宁部分地区新季玉米逐步上市，持粮主体销售意愿有所提高，华北玉米价格有所回落但仍处高位，全国均价涨幅缩小。预计玉米价格高位趋弱，饲用消费量增加，本月将2023/2024年度玉米饲用消费量调增200万吨至19100万吨。 4.在当前欧盟的限制措施于本周五到期后，波兰将延长对乌克兰谷物进口的禁令，这加剧了其与乌克兰及土耳其之间的紧张关系。本周早些时候，乌克兰副经济部长警告称，如果波兰对乌克兰谷物实施单方面禁令，基辅将向世界贸易组织提出投诉。 5.据Wind数据，9月12日当周，豆油港口库存录得83万吨，较上一周减少 3.6万吨。 6.据欧盟委员会，截至9月8日，欧盟2023/2024年度大豆进口量为252万吨，较去年同期的236万吨有所增加。欧盟2023/2024年度油菜籽进口量为612465吨，较去年同期的112万吨有所减少。 7.巴西植物油行业协会（Abiove）周二表示，预计巴西2023年大豆出口将增至9900万吨，之前预估为9850万吨。巴西2023年大豆作物产量料为1.573亿吨，高于上次预估的1.57亿吨。 8.美国农业部公布的数据显示，9月美国2023/2024年度大豆产量预期为41.46亿蒲式耳，市场预期为41.57亿蒲式耳，8月月报预期为42.05亿蒲式耳。9月美国2023/2024年度大豆期末库存预期为2.2亿蒲式耳，市场预期为2.07亿蒲式耳，8月月报预期为2.45亿蒲式耳。9月美国2023/2024年度大豆单产预期为50.1蒲式耳/英亩，市场预期为50.2蒲式耳/英亩，8月月报预期为50.9蒲式耳/英亩。 9.美国农业部公布的数据显示，截至9月1日，美国2023年新棉加工量为 48.445万包，去年同期为50.6万包。均为陆地棉。 金融市场 金融 1、财政部修订印发《普惠金融发展专项资金管理办法》，对符合条件的创业担保贷款，财政部门给予贷款实际利率50%的财政贴息。鼓励有条件的地方对创业担保贷款逐步降低或免除反担保要求。 2、近期证券业高管变动频繁，又一家知名券商总裁发生变更。中金财富公告，公司原副总裁王建力担任总裁，业务总监刘付羽兼任董事会秘书，中金公司董事张薇新任中金财富董事，马葵、孙男不再担任董事。 3、8月以来，已有中诚信托、西部信托、中铁信托等多家信托公司部分股权被挂牌转让。分析认为，随着信托分三类落地，信托公司重塑业务结构迫在眉睫，通过引入新的战略投资者或调整股权结构有望加快转型步伐。 4、养老金巨头信安拿下QDLP资格。中基协披露信息显示，资管巨头信安金融集团全资控股子公司——信安私募基金管理（上海）有限公司完成登记，业务类型为“QDLP等试点机构”。 楼市 1、中共中央、国务院提出，取消台胞在闽暂住登记，鼓励台胞申领台湾居民居住证，台胞在闽定居落户实现“愿落尽落”，扩大台湾居民居住证身份核验应用范围，努力实现台湾居民居住证与大陆居民身份证社会面应用同等便利，鼓励台胞在闽购房置业。 2、住建部表示，今年全国筹集建设保障性租赁住房204万套（间）的任务目前已完成72%，各地筹集建设进度不断加快。北京2023年第二批保障性住房建设筹集计划发布，新建计划共涉及项目49个、6.2万套。 3、据新华财经，多地多家银行反馈，今年以来监管部门没再要求报送房地产贷款和个人住房贷款占比数据，这意味着多地房地产贷款集中度管理制度执行有所松动。 4、郑州全面取消楼市限购、限售政策，支持居民刚性和改善性购房需求。降低商业性个人住房贷款最低首付比例要求，首套房最低首付款比例调整为不低于20%，二套房调整为不低于30%。 5、江苏多地发布楼市“新政”，其中，南京全面放开限购政策后，各大楼盘售楼处迎来久违的看房热潮，苏州楼市也有所升温。但各市政策带来的效果“冷热不均”，以无锡市为例，有房地产中介人士直言政策尚未见效。 产业 1、中共中央、国务院发文称，加强闽台产业合作，提升两岸产业链供应链韧性和安全水平。加强要素保障，支持古雷石化产业基地、宁德动力电池集群等建设集聚两岸资源要素有全球竞争力的产业基地、先进制造业集群。 2、我国已经成为世界最大船东国，港口货物、集装箱吞吐量连续多年位居世界第一。目前全国水路货运量、货物周转量在综合交通运输体系中占比分别达到16.9%和53.5%，海运承担我国约95%的对外贸易运输量。 3、教育部发布《校外培训行政处罚暂行办法》，自10月15日起施行。《办法》明确擅自举办校外培训机构，擅自开展学科类隐形变异培训，擅自举办社会性竞赛，违反法律、行政法规和国家有关规定开展培训活动等违法情形及法律责任。 4、文旅部发布公告，公布首批赴俄罗斯团体游免签旅行社名单，共有268家。 5、2023广东国际旅游产业博览会线下展将于9月15-17日在广州举行。本届广东旅博会期间，广东省将组织开展第三轮文旅消费惠民补贴，全年全省补贴近亿元。2023年第三十四届上海旅游节定于9月16日至10月6日举办。 6、首艘国产大型邮轮第二次试航圆满完成，各项试验结果符合设计标准。接下来，邮轮将进入船坞，进行设备系统调试以及内装工程收尾，预计将于今年年底前正式交付。 7、接近华为人士透露，Mate60系列手机表现超出预期，华为将该系列手机下半年出货量目标提升20%，今年华为新机出货量至少4000万部。 8、理想汽车上周销量达0.85万辆，再创新高。截至9月10日，理想汽车9月 销量已达1.11万辆。 9、长城炮成为首个销量突破50万的中国高端皮卡品牌。截至目前，长城皮卡 已连续25年销量第一，全球累计销量突破245万。 10、问界新M7系列正式发布并开启交付，售价在24.98-32.98万元。问界新M7搭载HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统，实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。 11、宝能汽车动力电池项目♘山聚创被移送破产。♘山聚创是宝能集团进军新能源事业领域重要组成部分，是宝能汽车为确保电池质量而设立的电池项目。 12、摩尔线程携手虚幻引擎技术解决方案厂商蕊霖，共同完成UE5在国产显卡上首次适配，标志着R