晨会纪要
晨会纪要 2023第（165）期发布日期：2023-09-12 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/9/122023/9/11 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,142.783,142.780 34663.7234576.5987.130 13917.8913761.53156.360 4487.464457.4929.970 18096.4518202.07-105.620 1.911.890.013 104.56104.540.017 7.297.290 0 0.252 1.136 0.672 -0.580 0.687 0.016 0 主力合约 2023/9/11 2023/9/10涨跌 涨跌幅/% 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜 LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡 LME镍ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1945.301,942.602.70 23.3823.200.180 8402.008,230.00172.0 2204.002,181.0023.0 2507.002,440.0067.0 2250.002,227.0023.0 25900.0025,500.00400.0 20485.0020,050.00435.0 26.3926.40-0.010 87.9186.011.90 1370.001,364.006.0 404.70401.703.0 60.6060.470.130 486.00483.003.0 87.3187.230.080 90.6190.440.170 2023/9/122023/9/11 0.139 0.776 2.090 1.055 2.746 1.033 1.569 2.170 -0.038 2.209 0.440 0.747 0.215 0.621 0.092 0.188 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 466.30 466.54 -0.240 -0.051 白银 5827.00 5821.00 6.0 0.103 铜 69360.00 69080.00 280.0 0.405 锌 21815.00 21480.00 335.0 1.560 铝 19225.00 19150.00 75.0 0.392 锡 218410.00 217750.00 660.0 0.303 国内 铅 17100.00 17085.00 15.0 0.088 镍 166790.00 166450.00 340.0 0.204 铁矿石 856.00 851.50 4.50 0.528 螺纹钢 3780.00 3759.00 21.0 0.559 不锈钢 15660.00 15655.00 5.0 0.032 热轧卷板 3877.00 3851.00 26.0 0.675 硅铁 7298.00 7,298.00 0 0 锰硅 7160.00 7,160.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/9/12 8:00 1776.00 2436.50 0.00 14445.00 11100.00 8366.00 7891.00 6144.00 6489.00 3866.00 2561.00 4327.00 9390.00 2140.00 1764.00 696.20 3760.00 1853.00 5764.00 5690.00 2023/9/12 8:00 5158.00 5050.00 4103.00 3282.00 8270.00 9012.00 7466.00 4401.00 6959.00 2659.00 2959.00 17275.00 23015.00 9164.00 13435.00 10058.00 2023/9/11 15:00 1739.50 2404.50 0.00 14355.00 11160.00 8354.00 7865.00 6114.00 6462.00 3858.00 2551.00 4333.00 9262.00 2,140.00 1748.00 686.40 3740.00 1837.00 5742.00 5595.00 2023/9/11 15:00 5157.00 5067.00 4103.00 3286.00 8258.00 9009.00 7446.00 4,401.00 6991.00 2668.00 2969.00 17185.00 22950.00 9,164.00 13,435.00 10,058.00 涨跌 36.50 32.0 0 90.0 -60.0 12.0 26.0 30.0 27.0 8.0 10.0 -6.0 128.0 0 16.0 9.80 20.0 16.0 22.0 95.0 涨跌 1.0 -17.0 0 -4.0 12.0 3.0 20.0 0 -32.0 -9.0 -10.0 90.0 65.0 0 0 0 涨跌幅/% 2.098 1.331#DIV/0!0.627 -0.538 0.144 0.331 0.491 0.418 0.207 0.392 -0.138 1.382 0 0.915 1.428 0.535 0.871 0.383 1.698 涨跌幅/% 0.019 -0.336 0 -0.122 0.145 0.033 0.269 0 -0.458 -0.337 -0.337 0.524 0.283 0 0 0 宏观要闻 1、央行罕见午间公布金融统计数据。中国8月金融数据“强劲反弹”，总体超出市场预期，新 增贷款创历史同期峰值。8月人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元；社会融资规模 增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。8月末，社会融资规模存量为368.61万亿元，同比增长9%；广义货币（M2）余额286.93万亿元，增长10.6%。权威专家表示，8月新增人民币贷款同比多增幅度看似不多，却是在去年历史同期峰值基数上实现的，有利于改善市场预期。 2、外汇市场重磅会议召开，周一人民币汇率大幅反弹，在岸、离岸人民币对美元一度大涨逾700个基点。全国外汇市场自律机制专题会议强调，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。 3、外交部表示，国务院总理李强出席二十国集团领导人峰会期间，在会场同与会的美国总统拜登等多国领导人进行简短交流。李强总理向拜登总统强调，中国发展对美国是机遇而不是挑战。中美两国应加强交流，拜登总统表示，美方希望中国经济不断增长，不会阻止中国经济发展。 4、截至目前，已有兰州、东莞、佛山、沈阳、嘉兴、大连、南京、济南、青岛等多个城市全面取消限购政策。郑州、厦门、天津等近30城针对局部区域或群体放松限购，但尚未全面解除限购政策。 5、中汽协公布数据显示，8月汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%；汽车出口40.8万辆，同比增长32.1%。8月，新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%。 6、马来西亚总理安瓦尔表示，将制定稀土原材料出口禁令政策，以避免资源开采和损失；稀土产业预计将在2025年为国内生产总值贡献95亿林吉特。 7、上海有色网最新报价显示，9月11日，国产电池级碳酸锂价格下跌3500元，报19.40万元/ 吨，创逾4个月新低。 8、菲律宾贸易部长表示，可能会在两周内取消大米价格上限，正与越南就大米进口进行谈判。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 11日，花生期货主力合约PK311以10124开盘，最高10176，以10058收盘，成 交量83458手，持仓量177659手，持仓较昨日增1007手。花生现货下跌速度较快，影响力上货进度和采购情绪，周末受河南近期有降雨预期影响，现货市场有所稳定，价格仍在高位，短期预计震荡下跌为主。 油脂 19月11日，豆油成交23500吨，棕榈油成交8680吨，总成交比上一交易日减少 386吨，减幅1.19%。开机方面，全国123家大豆油厂开机率下降至57.81%，全国111家油厂开机率下降至62.9%。信息面，美国中西部大豆主产区将迎来降水，气温料有所下降。MPOB：数据显示，8月马棕产量175.3万吨，环比增加8.91%，机构预估产量172-179万吨，符合预期。8月马棕出口122.2万吨，环比减少9.78%，机构预估出口133万吨左右，实际出口数据明显低于预期。8月表需25万吨，低于预期的33万吨。由于8月出口及消费均较预期显著偏低，8月马棕库存212.5万吨，环比大幅增加22.54%，此前机构预估8月库存190-195万吨，实际库存高于预期。美豆优良率高于预期，受外盘影响，短期油脂市场有望震荡回调。 白糖 国际方面，巴西新糖产出和出口难以给全球带来供给压力，市场关注北半球减产预期和印度未来可能禁止出口，远期供给紧张支撑四季度糖价。原糖回落空间有限，易涨难跌，中长期关注印度产量和政策。 国内，全国8月库存历史低位，现货价格坚挺，基差历史高位。预计8-9月份进 口到港100万吨，所以近期外盘价格强于国内，导致进口亏损扩大。新糖方面，广西增产确定性增强，新年度将实施糖料二次联动，有助于农民受益于糖价上涨，短期利空国内糖价，但受制于供给无实质改变，回落空间预计有限，新糖上市前高位震荡，关注原糖。中长期关注新糖上市及进口到港。 生猪 上周末，全国生猪均价为16.66元/公斤，环比下降0.08元/公斤，整体猪价稳中偏弱调整，部分地区整体成交率偏低，阶段性供大于求。养殖端抗价情绪有限，市场猪源供应充足，屠宰企业多有降价收购意愿，短期市场暂无明显利好，但随周末需求有增量预期，预计明日猪价趋稳。目前的猪价上涨仍然缺乏明显的利好因素，不具备 大幅上涨的条件，预计短期猪价仍小幅频繁波动为主。供应端，月初集团场缩量，散户看涨情绪有所升温，压栏抗价情绪偏浓，中游屠宰企业积极性不高，以压价收购为主，下游需求，学校开学需求提振甚微，预计短期猪价稳定运行。生猪期货盘面维持弱势震荡，阶段性近弱远强，建议参与价差反套为主。 鸡蛋 今日，全国鸡蛋现货短期见顶回落，均价5.1元/斤左右。上游养殖端，气温开始进一步下降，整体产蛋率整体稳中有升。高价使得贸易商高位拿货谨慎，出货积极，风控意识强，下游阶段性的需求释放告一段落。整体看供应端仍旧处于稳中有增，开始阶段性累库，现货价格更多取决于下游消费的支撑和拉动。短期学生开学备货告一段落，现货稳中有落，盘面短期顶部特征明显，关注回调空间。 棉花 9月11日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）98.44美分/磅，涨 0.11美分/磅，折一般贸易港口提货价17399元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.81美分/磅，涨0.03美分/磅，折一般贸易港口
